Исследование конкурентов

     В 2002-200Згг. на тендерные торги мэрией г. Минска были выставлены 14 площадок под строительство гипермаркетов или торговых центров с якорным супермаркетом в различных районах города. Одним из условий данного тендера было обязательное отчисление не менее 1%  с оборота каждого объекта торговли в бюджет города. В настоящее время строительные работы на данных объектах находятся в различной стадии готовности. В 2004г. должны были начать функционировать два объект. Реально первым начал функционировать гипермаркет Bigzz (февраль 2005г.), затем ТЦ Махimus (май 2005г.) и гипермаркет «Гиппо» (в августе 2005г.).

     Однако  многие победители торгов переоценили  свои возможности на первоначальном этапе. Со временем произошел существенный рост цен на энергоносители, стройматериалы и строительные работы, что еще на порядок повысило сметную стоимость строительства. В результате некоторые объекты, сдача которых в планах значится, например, 2005г., фактически находятся в разгаре строительства (например, гипермаркеты на пересечении Орловской - Тимирязева (Арвитфуд) и «Максимус» на Кижеватова-Корженевского).

     Самым крупный торговый центр в РБ был  открыт 31.12.2007 в Минске на пл. Независимости  общей площадью 83 тыс. кв.м. Это современный  торговый центр размещенный на 4-х  подземных этажах.

     Гипермаркет BIGZZ  (открылся в феврале 2005г.) инвестиционная стоимость около 12 млн. долл. США. Развитие этой сети гипермаркетов предусматривает создание к 1 января 2008 г. 9 магазинов (в Минске и областных центрах), финансируется в основной за счет учредителя ИП «Бониар». Первый гипермаркет BIGZZ расположен а микрорайоне Зеленый луг на территории Торгово-развлекательного центра «Экспобел»_.  Располагает просторной платной стоянкой и подъездными путями с МКАД и жилого массива "Зеленый луг. Открыт в марте 2005г. Гипермаркет BIGZZ (1 этаж) представляет собой классический гипермаркет созданный по немецким (по заявлению компании) технологиям, адаптированным к возможностям и потребностям белорусских потребителей. На 2 этаже расположена галерея магазинов. Торговая площадь гипермаркета составляет 6080 м кв., при обшей — 9000 м.кв. В нем представлено белее 40 тыс. наименований товаров, из них более 50% - белорусские. Ежедневно посещают гипермаркет около 8 тысяч человек. В гипермаркете организовано свое производство: хлебопекарный, мясной, рыбный, кондитерский и кулинарный цеха. Так же работают 2 кафе, детская игровая комната, зал игровые автоматов Ценовая политика рассчитана на покупателей со средним уровнем дохода (среднем наценки по сравнению с общегородскими - ниже на 10-40%. Гипермаркет ориентируется на покупателей  проживающих в районах из которых удобно добираться по МКАД, а также на посетителей Торгово-развлекательного центра «Экспобел».

     Летом 2005г. ИП «БелВиллесден» начало эксплуатацию гипермаркета «Гиппо». Инвестиции составили свыше 15 млн. долл. США. Концепция гипермаркета «Гиппо» предполагает концентрацию на двух этажах площадью 33 тыс. м. кв.: торгового зала с единым расчетно-кассовым узлом площадью 5,7 тыс. м. кв., галерею (950 м.кв.) магазины и пункты предоставления услуг (4 тыс. м кв.), бесплатную парковку на 600 автомобилей. Ассортимент гипермаркета состоят из 40 тыс. товаров: работает более 500 человек; количество покупателей- 10 тыс. человек в день; средняя сумма чека —14 долл. США. Удельный вес товаров белорусского произвольна составляет порядка 50%. Ценовая политика рассчитана на покупателей со средним уровней дохода, хотя цены в гипермаркете самые высокие среди объектов данного формата в г. Минске Гипермаркет ориентируется на покупателей, проживающие в близлежащих спальных районах. Компания планирует открыть гипермаркеты сети «Гиппо» во всех областных центрах страны, а также еще несколько в г. Минске. Кроме того, активно развивается и пополняется по всему г. Минску сеть супермаркетов «Гиппо». В большинстве случаев для открытия супермаркетов выкупаются торговые помещения государственных магазинов и помещения в эксплуатируемых зданиях.

     Гипермаркет «ProStore» официально открылся 26 июля 2006г. В первый месяц эксплуатации торговый зал полностью не был загружен, существовали перегородки_, отгораживающие пустое пространство от действующего зала. Участие в торгах на праве застройки проводила компании «Альтерсолюшенс». Позже в качестве застройщика выступала, судя по всему, специально созданная под проект компания-девелопер СЗАО «ПросторМаркет». Сразу после открытия появилась информация, что совладельцем гипермаркета стала российская сеть «Седьмой континент». Однако первое время сделка не подтверждалась и только спустя месяц было официально объявлено, что компания действительно за 5 млн. долл. США приобрела долю в 50% в данном проекте. Также компания объявила, что намерена расширить свое присутствие на рынке Минска, в т.ч. есть договоренность с администрацией города о выделении «Седьмому континенту» участка под постройку собственного гипермаркета. В интервью газете «Коммерсант» 28.11.2006 г. финансовый директор «Седьмого континента» Александр Руснак подтвердил, что компания «рассматривает возможность увеличения сети гипермаркетов в Минске и данный рынок является интересным для компании», но отказался от подробных комментариев.

     ТЦ  «Корона» начал функционировать в первом полугодии 2007 г. Он расположен на пересечении улиц М. Танка и Кальварийская. Двухэтажное здание с общей торговой площадью в 13 000 кв.м. На первом этаже расположен гипермаркет с общей торговой площадью в 5600 кв.м. и ресторан «Амстердам» площадью 234 кв.м. На втором этаже  - ресторан «Пит-стоп» площадью в 492 кв.м., галерея мульти и монобрендовых магазинов и супермаркет бытовой техники площадью 5535 кв.м., детское кофе и детская комната. Парковка на 600 машиномест. Основным потребителем в ТЦ «Корона» являются жители г. Минска, проживающие преимущественно в центральной и западной части города, а так же сотрудники расположенных в близи ТЦ «Корона» организаций и автолюбители, чьи пути дневной миграции пролегают в близи ТЦ «Корона».

     Гипермаркет стройматериалов (Bau Market) «Декорум» на пр. Независимости, 171 – первый в Беларуси проект крупного объекта по организованной торговле строительными и отделочными материалами и товарами для дома. Площадь торгового зала составляет 7000 кв.м., ассортимент около – 35 тыс. наименований. Кроме основного торгового зала, в гипермаркете есть зал по реализации растений, грунтов, семян и других товаров из содово-дачного ассортимента.

     В гипермаркете внедрена система дисконтных карт для постоянных покупателей. Имеется бесплатная открытая парковка, рассчитанная на 300 машиномест. В настоящее время можно отметить некоторое снижена популярности гипермаркета «Декорум», поскольку цены в нем на аналогичные товары выше цен строительных рынков и даже городских магазинов стройматериалов.

     Сегодня гипермаркет – один из самых прибыльных форматов розничной торговли. В среднем  любой из них ежедневно посещают 10-12 тыс. покупателей. Средний чек  – от 20 тыс. до 50. тыс. рублей.  При  этом по товарообороту, приходящемуся на 1 кв.м. торговой площади, отечественные гипермаркеты не уступают западным. С учетом строительства «с нуля» и торговой наценки, по мнению специалистов, гипермаркет может окупиться при благоприятных обстоятельствах через 3-4 года. Тем более, что конкуренция между ними невелика: если рыночная ниша супермаркетов и рынков постоянно заполняется, то строительство гипермаркетов, которое началось совсем недавно, только набирает обороты.

     Следующим логичным этапом розничной эволюции стало создание объектов, объединивших продукты и ширпотреб – получились торговые центры с якорными супермаркетами.

     Самым первым стал ТРЦ с якорным супермаркетом  «Экспобел», где к якорю в виде продуктового гипермаркета  BIGZZ присоединились ряды магазинов с товарами народного потребления, а в перспективе откроются фут – корт, детская площадка, автокинотеатр и даже пятизальный мультиплекс (общая площадь 40 тыс. кв.м.). Примерно по такому пути идут создатели ТРЦ «Глобо» - там за гипермаркет «зацепятся» галереи непродовольственных товаров, боулинг, аттракционы и дискотека (общая площадь составит 50 тыс. кв.м., 14 тыс. – торговая, 6 тыс. – развлекательная). ТРЦ «Гулливер», строительство которого начнется в ближайшем будущем, и вовсе потрясет минчан размерами – там для шопинга и развлечений планируется отдать более 60 тыс. кв. м. (общая площадь составит 120 тыс. кв. м.).

     ТЦ  с якорным супермаркетом  «Рига», общей площадью 6 тыс. кв.. м., из которых 1,6 тыс. – супермаркет «Соседи», улица Сурганова, 50, реконструирован на месте универсама «Рига». В начале 2006 года введена первая очередь, где разместился супермаркет сети «Соседи». Здание 2 –уровневое, кроме основного торгового зала, имеются небольшие магазинчики сопутствующих товаров. В нем предусмотрено двухуровневая парковка вдоль ул. Беды.

     ТЦ  с якорным супермаркетом «Maximus» в жилом массиве Сухарево стоимостью свыше 7 млн. долл. США принадлежит СООО «Торгоптима». Торговый центр «Maximus», расположенный на улице пересечения ул. Лобанка – Федорового, плану должен был начать функционировать 1 декабря 2004 г. Реально работать начал в мае 2005 г. Формат  ТЦ с якорным супермаркетом, оператор – сеть «Престон». На одном этаже площадью 6240 кв.м. размещены: якорный супермаркет площадью торгового зала 3,6 тыс. кв.м., галерея из 30 магазинов и пунктов предоставления услуг, отделение банка, кофе- пиццерия (300 кв.м.), парковка на 250 автомобилей. По ассортименту и площади это один из крупнейших действующих современных торговых центров Минска, работающих в современном формате торговли. Здесь предоставлен широкий ассортимент кулинарных и кондитерских изделий, которые готовятся на месте и подаются в торговый зал. Наряду с супермаркетом, торговый центр «Maximus» включает комплекс бутиков промышленных товаров, парикмахерскую, аптеку, кофе, банк, солярий, фото, подключение сотовых телефонов, ремонт одежды. К концу года должно закончится строительство второй очереди центров – мебельный салон. Кроме этого объекта компания «Торгоптима» управляет монокорпусным двухэтажным рынком «Maximus» (137 торговых мест по продаже продовольственных товаров,  60 мест по реализации промтоваров) в заводском районе города и двухкорпусным рынком «Maximus» в жилом массиве «Малиновка» Московского района. В настоящее время компания ведет проектирование и строительство в Минске еще одного гипермаркета общей площадью 18 тыс. кв.м., который по плану должен был быть создан в эксплуатацию в 2006г., а также строит аналогичные объекты в Гродно и Могилеве.

     Супермаркеты  и дискаунтеры.

     Организация системы функционирования супермаркета подразумевает минимальное присутствие посреднических структур в цепочке «производитель - розничный покупатель» и прямое сотрудничество супермаркета с производителями товара или дистрибьютором в регионе. Это позволит поддерживать конкурентоспособную цену товара, предложить потребителю больший ассортимент, не создавать излишних товарных запасов, оптимизировать сроки оплаты за поставленный товар, что в конечном итоге позволит предприятию розничной торговли современного формата эффективно функционировать на рынке. В настоящее время г. Минске объектов торговли, отвечающим требованиям, предъявляемых к «классическим супермаркетам», практически нет.  Существуют универсамы отчасти использующие стандарты современных предприятий розничной торговли, но их торговые площади, ассортимент или эффективность труда не позволяют относить их к таковым. Примечательно, что большинство из них только последние 1-2 года начали позиционироваться как супермаркеты. Например, крупнейшие столичные универсамы – «Юбилейный-92» (общая площадь 3020 кв.м, торговая – 1000 кв. м), «Центральный» (общая площадь 1100 кв. м, торговая 880 кв. м), «Юго-Запад». Как правило, ни один и универсамов Минска не обладает какими-либо замечательными финансовыми ресурсами, в связи с этим в городе отсутствуют сильные системные игроки розничного рынка.

     Формат  современного супермаркета стали развивать  реконструированные универсамы «Радзивилловский» (мр-н Веснянка, бывший универсам  «Дрозды»), супермаркеты сети «Соседи», расположенные в локальных Торговых Центрах «Восток», «Веснянка» и «Рига».

     Дискаунтер  предполагает цивилизованные покупки  по экономичным ценам (ниже среднерыночных) про гарантии качества и безопасности товара, соблюдении  продавцом всех налоговых выплат в бюджет в соответствии с законодательством. Ценовое преимущество дискаунтера обеспечивается за счет технологичности в организации работы – создания центрального аппарата, единого распределительного центра и эффективно работающей логистики, а так же минималистского исполнения магазина. Формат дискаунтера предполагает большой товарооборот на единицу оборудования, загрузку с «колес», минимизацию складских помещений, выкладку товаров в складской упаковке (коробках, ящиках, а паллетах).

     Первый  в Беларуси дискаунтер появился во второй половине 1990-х – «Евроопт» на ул. Казинца, 52. В январе 2005 г. в Минске по адресу ул. Матусевича, 35, открыт компанией «Хартия» дискаунтер «На недельку». При создании магазина был использован опыт работы российских дискаунтеров, в частности, санкт-петербургского дискаунтера «Лента». Торговые площади « На недельку» составляют 2200 кв. м, ассортимент насчитывает около 7 тыс. наименований продуктов питания и товаров хозяйственного назначения. Рядом с магазином имеется парковка на незначительное количество машиномест.

     Дочерняя компания A1 Group,  крупнейший акционер X5 Retail Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток») консорциум «Альфа-групп» при участии финансовой корпорации  IFC будет строить в стране с нуля сеть из 128 дискаунтеров, в которые до 2010 года инвестирует $83 млн. В рамках проекта в Белоруссии до 2010 года планируется открыть 128 дискаунтеров средней площадью 500 кв.м. Первые магазины появятся в Минске, затем – в Могилеве, Бресте, Бобруйске, Гомеле и Витебске. Планируемое соотношение собственных площадей к арендованным составит 40 к 60.

     Создание  в Беларуси сети дисконтных магазинов  предусмотрен республиканской программой развития торговли. Создание таких  магазинов позволит не только улучшить обслуживание населения, но и существенно  реформировать отношение между  организациями торговли и товаропроизводителями.

     В настоящее время спрос населения  на современные форматы торговли остается неудовлетворенным. Если в  центральной части города заметна  концентрация объектов торговли –  торговых центров и крупных универсамов, то в спальных районах, на которые и приходится основная концентрация населения, ощущается недостаток объектов торговли.