Исследование конкурентов

     Существующие прямые конкуренты - это организации, которые в прошлом и настоящем выступают как таковые (предлагают аналогичные товары, специализируются на тех же сегментах рынка, выпускают товары-заменители, способные вытеснить с рынка товары организации).

     Среди потенциальных конкурентов различают:

     • существующие организации, которые расширяют ассортимент предлагаемых товаров, совершенствуют товарную политику для того, чтобы лучше удовлетворять потребности рынка и в результате стать прямыми конкурентами;

     • новые организации, вступающие в конкурентную борьбу.

      Концепция стратегических групп конкурентов помогает сделать процесс исследования более управляемым. Так, различные конкуренты должны быть подвергнуты анализу с разным уровнем глубины. Те, которые оказывают или могли бы оказать существенное влияние на деятельность организации, исследуются особенно тщательно. Однако «новички» на рынке зачастую несут не меньшую угрозу, чем прямые конкуренты. Изучение потенциальных конкурентов имеет большое значение в условиях быстрого роста рынка и сравнительно легкого доступа.

     Для повышения эффективности исследований и организации аналитических работ проводится предварительное распределение (по занимаемой доле рынка, объему продаж, бюджету маркетинга и та.) организаций-конкурентов в отобранных группах. Это необходимо для определения последовательности анализа и исключения ситуаций когда вследствие лимита ресурсов и времени наиболее важные конкуренты не будут рассмотрены. При таком подходе исходный состав организаций-конкурентов будет в большей степени соответствовать поставленным целям исследования и облегчит процесс поиска необходимой информации.

     К основным источникам информации о конкурентах относятся: фирменные справочники; годовые отчеты; бланки данных о компаниях и персоналиях; публикации; проспекты; каталоги; справочные издания о конъюнктуре рынка, включающие сведения о конкурентах; данные о регистрации и использовании патентов, лицензий и других исключительных прав конкурента; объявления конкурента о найме персонала, о продажах (распродажах), закупках и т.п.; публикуемые интервью (речи, доклады) управленческого персонала организаций; мнения потребителей о товарах конкурентов, появляющиеся в средствах массовой информации; материалы судебной и арбитражной практики; справочно-информационные агентства (кредит-бюро), занимающиеся сбором, обобщением и распространением информации о фирмах, рынках и товарах; специализированные выставки и ярмарки; посещение организаций-конкурентов, собраний акционеров и т.д. Эффективными методами анализа деятельности конкурентов являются экспертные оценки и косвенные расчеты на основе известных данных. Применим на практике так называемый «метод отражения», который заключается в отыскании информации об интересующей организации у ее посредников и потребителей. [2. стр.99]

     В процессе анализа деятельности конкурентов используется как количественная, так и качественная информация.

     Количественная информация является объективной, отражает фактические данные об аспектах деятельности конкурентов: организационно-правовая форма; руководители организации; численность персонала; активы; доступ к другим источникам средств; производственные мощности и эффективность их использования; объемы продаж; доля рынка; рентабельность; наличие и размеры сети филиалов; перечень основных видов товаров; другие количественные данные (например, цены на товары, расходы на рекламу и т.д.).

     Качественная информация представляет собой область субъективных оценок, поскольку включает неформализуемые параметры: репутация конкурентов; известность, престиж; опыт руководства и сотрудников; частота производственных и трудовых конфликтов; приоритеты на рынке; гибкость маркетинговой стратегии; эффективность товарной политики; работа в области внедрения на рынок новых товаров; ценовая политика; сбытовая политика; коммуникационная политика; организация маркетинга; контроль маркетинга; уровень обслуживания потребителей; приверженность потребителей; реакция конкурентов на изменение рыночной ситуации и т.д.

     Собрать данные, необходимые для анализа конкурентов, на практике почти невозможно. Поэтому часто используется схема исследований предложенная американским ученым М. Портером. Она заключается в анализе четырех основных элементов, характеризующих конкурентов: цели и намерения; самооценка (представления о себе самом и о рынке); текущие стратегии; возможности. 

     Комплексный анализ конкурентов позволяет построить конкурентную карту рынка, которая представляет собой классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке (конкурентному статусу).

     Большинство специалистов сходятся во мнении, что конкурентную карту рынка можно построить с использованием двух показателей:

     • занимаемой доли рынка;

     • динамики доли рынка.

     Распределение доли рынка дает возможность выделить ряд стандартных положений организаций на рынке:

• лидеры рынка;
• организации с сильной конкурентной позицией;
• организации со слабой конкурентной позицией;
• аутсайдеры рынка.

     При всей важности показателя доли рынка необходимо иметь в виду, что он представляет собой статическую оценку в определенный момент времени. Ситуация на рынке достаточно динамична, поэтому необходимо знать тенденции изменения этого показателя и связанное с ним изменение конкурентной позиции организации. Эти тенденции можно оценить с помощью величины темпа роста рыночной доли. По ее динамике целесообразно выделить типичные конкурентные позиции организации:

• быстро улучшающаяся;
• улучшающаяся;
• ухудшающаяся;
• быстро ухудшающаяся.

     Конкурентная карта рынка (табл. 1) строится на основе перекрестной классификации размера и динамики доли рынка организаций. Это позволяет выделить 16 типовых положений организаций, различающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальной возможностью  противостоять давлению конкурентов. Наиболее сильное положение занимают организации 1-й группы (лидеры рынка с быстро улучшающееся конкурентной позицией), наиболее слабое – аутсайдеры рынка с быстро ухудшающейся конкурентной позицией (16-я группа). [4, стр.80]  

     Таблица 1 - Матрица формирования конкурентной карты рынка

     Примечание - Источник: [2, с. 101, таблица 6.1.] 

     Оценка конкурентного статуса организации позволяет решить ряд взаимосвязанных задач:

• определить особенности развития конкурентной ситуации;
• оценить степень доминирования организаций на рынке;
• установить ближайших конкурентов;

     • выделить относительную позицию организации среди участников рынка.

     Таким образом, можно более обоснованно подойти к вопросам разработки маркетинговой стратегии для достижения конкурентных преимуществ, учитывающих конкурентный статус организации и особенности ее рыночного окружения. [4, стр. 80] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Анализ  конкурентов ЗАО «ЦУМ-Минск»

 

2.1. Организационно – экономическая характеристика ЗАО «ЦУМ-Минск» 

       Решение о строительстве ЦУМа «Минск»  было принято Советом Министров  СССР в 1958 г. Объект строили шесть  лет. Строительство было закончено  в 1964 г. Распоряжением Совета Министров БССР от 07.06.1964 г. № 731-Р Центральный универмаг «Минск» был отнесен к числу внеразрядных предприятий, т.е. предприятий высшей категории. Торговая деятельность начата 5 ноября 1964 г. Свое второе рождение универмаг получил 16 декабря 1997 г. после реконструкции, которая велась около восьми лет. [11,стр. 2]

       Место расположение – г. Минск, пр. Независимости, д.54.

       Универмаг имеет два филиала: отдел № 5 «Комаровский», расположенный по ул. В.Хоружей, д.10;   отдел № 6  «Товары для  женщин»,  расположенный по ул. Куйбышева, д. 75.

       Общая площадь универмага составляла 14,2 тыс.кв.м, в том числе торговая - 5 тыс.кв.м, складская - 4,6, служебно-бытовая - 5,6 тыс.кв.м. Магазин занимается реализацией  товаров, а также оказанием различных услуг населению. Соответственно основным сегментом рынка являются домашние хозяйства. Однако кроме населения магазин также обслуживает и предприятия.

       Учредителями  ОАО "ЦУМ Минск" являются Минский  городской Комитет по управлению госимуществом и приватизации РБ и коллектив арендного предприятия "ЦУМ Минск".

       Теперь  рассмотрим хозяйственно-правовую форму  предприятия. Так, Устав ОАО «ЦУМ Минск» утвержден в соответствии с ГК РБ, и законодательством об Открытых Акционерных Обществах, решением Общего собрания учредителей-участников Общества, то есть коллектива данного предприятия.

       Общество  является юридическим лицом по белорусскому законодательству: имеет в собственности  обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

       Предприятие от своего имени заключает договоры, приобретает и осуществлять имущественные  и личные неимущественные права.

       Предприятие ведет оперативный бухгалтерский учет, предоставляет в установленном порядке статистическую отчетность.

       Имущество предприятия 52% находится в государственной  и 48% в частной собственности. 

       Источниками формирования имущества предприятия  являются:

• денежные и материальные взносы учредителя;
• доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
• кредиты банков и других кредиторов;
• иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

       Предприятие в своей деятельности руководствуется  законодательством Республики Беларусь и Уставом.

       Со  дня своего открытия и до настоящего времени универмаг — одно из крупнейших предприятий торговли в городе Минске и в республике.

       Основными поставщиками ОАО являются белорусские предприятия (90%), изделия которых пользуются устойчивым спросом у покупателей.

       Покупателям предлагается свыше 30 тыс. видов и  разновидностей товаров.

       Новая технология размещения оборудования позволила  улучшить показ и выкладку товаров, создать благоприятные условия для выбора и увеличить количество покупателей. Сегодня универмаг ежедневно посещают около 40 тысяч покупателей, которые совершают примерно 15 тысяч покупок.

       ОАО «ЦУМ Минск» работает пн. - сб. с 9.00 до 21.00, вс. 10.00 до 18.00, без обеда и выходных и располагает следующими помещениями:

       § торговый зал, кафетерий;

       §разгрузочные помещения, холодильные камеры и  приёмочные помещения, фасовочные;

       § помещения для подготовки товара, хранения тары и упаковки товара, моечная;