Анализ рыночной и конкурентной среды ОАО «Новоросцемент»

            - объем предложения на рынке каждого -го предприятия;

            - общая емкость рынка.

     Рассчитаем  доли предприятий на рынке:

     ОАО «Новоросцемент»:

      (доля исследуемого предприятия);

     ЗАО «Евроцемент»:      

      

     ОАО «Мордовцемент»:        

      

     ОАО «Себряковцемент»

       

     ХК  «Сибирский цемент»:

     

     Lafarge SA: 

     

     Holcim:

     

     PATM: 

       

     Dyckerhoff:

     

     Востокцемент: 

       

     Информация  о распределении долей рынка  между предприятиями необходима для анализа конкурентной структуры  рынка. Для этого используется расчет коэффициента концентрации рынка (CR) и  индекса Герфиндаля – Хиршмана (HHI). 

     Коэффициент концентрации рынка представляет собой процентное соотношение всех продаж товаров предприятиями, имеющими самые значительные доли на рынке к общему объему продаж, и рассчитывается по следующей формуле:

                                        ,                                     

     где – коэффициент концентрации рынка;

      - объем продаж  -го крупного предприятия;

      - объем продаж  -го менее крупного предприятия;

      - число самых крупных (по доле  рынка) предприятий;

      - число менее крупных предприятий.

     Наибольшую  долю на российском рынке цемента имеют следующие предприятия ЗАО «Евроцемент», ОАО «Новоросцемент» ОАО «Мордовцемент», ОАО «Себряковцемент».

     

     Индекс  Герфиндаля – Хиршмана определяется как сумма квадратов долей  рынка каждой крупной фирмы:

                                    ,                                    

     где - индекс Герфиндаля – Хиршмана;

           - доля -го крупного предприятия на рынке;

           - число крупных предприятий.

      = (38,5) + (8) + (7,5) = 1482,25 + 64 + 56,25 = 1602,5 

     Индекс  Герфиндаля-Хиршмана характеризует  интенсивность конкуренции на рынке. Чем выше значение , тем влиятельнее крупнейшие предприятия. Этот показатель предлагается использовать в сочетании с коэффициентом концентрации CR. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод: Наблюдается умеренная степень концентрации рынка.

     При проведении исследований, необходима информация обо всех конкурентах на исследуемом рынке, однако на практике невозможно провести всесторонний анализ всех существующих конкурирующих фирм. Тем не менее,некоторые из них заслуживают пристального внимания и требуют глубокого изучения.  К таким фирмам относятся: наиболее активные конкуренты, претендующие на захват рыночной доли анализируемой компании (2-3); конкуренты, чью долю планирует захватить анализируемая фирма (2-3); основные конкуренты (2-3). Конкурентам дается краткая характеристика и строится матрица формирования конкуренции на рынке (таблица 4.2.1)

     Таб 15Конкурентная карта рынка

 

     Таким образом, исследуемое предприятие ЗАО «Евроцемент» мы отнесли к категории «А» - Лидеры рынка. Он является почти что монополистом в ЦФО и близлежащих областях. У нашего предприятия пока что нет достаточных ресурсов для конкуренции с ним. Соответственно, основные конкуренты ОАО «Новоросцемент» - ОАО «Мордовцемент» и ОАО «Себряковцемент»

       Конкурентоспособность предприятия проводится на основе сравнительного анализа основных направлений деятельности фирм – конкурентов (таблица 4.2.2), что позволяет оценить целесообразность вступления компании в конкурентную борьбу.

     Таб.16Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия

 

     Результаты  таблицы можно увидеть на диаграмме  «Многоугольник конкурентоспособности».

     Не  видя сравнительной карты предприятий  не могу утверждать в правильности решения!!!

     

      Диаграмма 1

      Многоугольник конкурентоспособности 

     Отражая на данной диаграмме многоугольники конкурентоспособности для нескольких фирм, легко провести сравнительный анализ уровня их конкурентоспособности по разным факторам. Анализ полученных оценок позволяет выявить сильные и слабые стороны конкурентной борьбы по всем изученным направлениям конкурентоспособности.

     Исходя  из полученных данных, сильными сторонами  предприятия ОАО «Новоросцемент» являются: финансы предприятия, внешняя политика, качество

     Слабые  стороны: цена, сбыт.

     Какую стратегию выберет компания в  зависимости от положения, что она  будет делать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Проектная часть.  Стратегия развития предприятия

ОАО «Новоросцемент» 

     Результаты  выше проведенного исследования создают  информационно – аналитическую  базу для разработки эффективных  стратегий маркетинга, позволяющих  предприятию формировать четкие конкурентные преимущества на рынке. Для  этого используют стратегии международного развитии И. Ансоффа (товар/рынок), конкурентные альтернативные стратегии М. Портера, стратегии международной инновации, стратегии роста и международные инструментальные стратегии.Где?

     Основным  направлением развития ОАО «Новоросцемент» в 2009-2012 г. стало строительство нового цементного завода в Краснодарском крае стоимостью 250 млн евро. Оборудование для строящегося предприятия поставила компания KHD Humboldt Wedag (Германия).   

     В 2010 году на реализацию проекта компания направила около 100 млн евро, в 2009 - около 125 млн евро.

     Завод производственной мощностью 2,4-2,5 млн  тонн цемента в год строится рядом  с действующим заводом "Первомайский". Новый завод будет выпускать  цемент по "сухой" технологии. Его  продукцию планируется реализовывать на российском рынке в первую очередь в южном регионе.

     Завершение  строительства нового цементного завода в Краснодарском крае запланировано на 2012 год.

     Во  второй половине 2011г. ОАО «Новоросцемент» определился в выборе стратегического партнера по организации поставки цемента грузовым автотранспортом. Им стала ООО «Южная транспортная компания», которая специализируется на перевозках цемента навалом и отличается оперативностью и высоким качеством сервиса.

     Компания  обладает собственным автопарком, который в основном состоит из новейших немецких цементовозов марки Mercedes-Benz, итальянских цистерн марки O.ME.P.S. грузоподъемностью до 32 тонн и MISTRALL грузоподъемностью до 27 тонн. Использование современной техники позволяет существенным образом сократить потери цемента от распыла, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность работы и минимизировать издержки.

     Компания  осуществляет грузоперевозки по всей территории Краснодарского края, а  также Ставропольского края и  Ростовской области. Наличие в автопарке цистерн марки MISTRALLдлиной менее 11 метров, удовлетворяющих краевому закону о суммарной длине сцепки, позволяет осуществлять доставку цемента даже в регионы Сочи и Туапсе. 

     Коллектив профессиональных менеджеров и опытных  водителей обеспечивает высокое качество услуг «Южной транспортной компании». До конца 2011 года Компания планирует доставить клиентам ОАО «Новоросцемент» около 100 000 тонн цемента. В 2012 году объем отгрузки составит не менее 300 000 тонн.

     Исходя  из этого, можно сделать выводы: предприятие получит новые производственные мощности, а следовательно потребуется преобразование системы логистики, новое распределение ресурсов и готовой продукции, закрепление на рынке. В соответствии с стратегией развития И. Ансоффа, к данной ситуации можно отнести следующие виды развития:

1) Стратегия  проникновения на рынок.

     Увеличение  проникновения на рынок - это простая  и наиболее очевидная стратегия  развивающейся компании. Они уже присутствуют на рынке, их главная цель - увеличить продажи. Основным инструментом здесь выступает повышение конкурентоспособности продуктов, поэтому главное внимание в этой стратегии должно быть направлено на повышение эффективности бизнес-процессов, за счет чего можно увеличить как потребление продуктов существующими потребителями, так и привлечение новых клиентов. Возможными источниками роста могут быть:

- увеличение доли рынка

- увеличение частоты использования продукта (в т.ч. за счет программ лояльности)

- увеличение количества использования продукта

     - открытие новых сфер применения продукта для существующих потребителей

     Компания  имеет реальный шанс завоевать больший % рынка в связи с увеличением количества производства. Это возможно благодаря усилению собственных позиций как в собственном (Южном)и близлежащих районах (Приволжский ,Северо-Кавказский), так и освоение новых рынков (Уральский). Достичь этого можно, например, заключая договора на долгосрочную перспективу сотрудничества со строительными компаниями, увеличению доли экспортной части в основном производстве.