Анализ рыночной и конкурентной среды ОАО «Новоросцемент»

     Таб.3 Динамика основных показателей рынка цемента в России в 2007 - 2010 гг., тыс. тонн.³

 

     Основными направлениями российского экспорта цемента являются Казахстан и  Азербайджан. На них приходится до 95% продаваемой за границу продукции. По данным ФТС России, экспорт цемента в 2008 г. достиг 0,5 млн т. Доля экспорта в объеме произведенной продукции в 2008 г. составила всего 1% против 3,2% в 2007 г.

     В 2010 году премьер-министр В. Путин  подписал указ об обнулении пошлин на экспорт цемента,  вывозимый за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе, на территории которого уже действует беспошлинная торговля. Отечественные компании надеются увеличить ежегодные объемы экспорта за пределы Таможенного союза с ориентировочных 600 тыс. до 3 млн т. В этом случае выручка производителей цемента вырастет с 1,4 млрд до 6,3 млрд руб., а цена стройматериала, наоборот, упадет с 73 до 68 долл. за тонну. ⁴. 
 
 
 
 
 

4. Общая информация о предприятии ОАО «Новоросцемент»

     ОАО «Новоросцемент» - старейшее цементное предприятие России — в декабре 2007 года отметило свое 125-летие. Оно является одним из крупнейших отечественных производителей цемента. Доля в объеме продукции отрасли составляет около 7 %. Предприятие работает стабильно и динамично, из года в год наращивает объемы производства. За последние 5 лет выпуск цемента на действующих мощностях увеличен в 1,7 раза. ОАО «Новоросцемент» является крупнейшим российским экспортером; продукция поставляется в такие страны как Финляндия, Испания, Казахстан, Азербайджан и др.где расположено предприятие?

     В структуру ОАО «Новоросцемент»  входят три цементных завода: «Пролетарий», «Октябрь», «Первомайский» с обслуживающими подразделениями: автобазой, ремонтно-строительным управлением, железнодорожно-транспортным цехом и управлением по ремонту технологического оборудования. Численность персонала свыше трёх тысяч человек. Основные направления деятельности предприятия: производство и реализация цемента. Его годовая производственная мощность — 4,1 млн. тонн. Производство цемента в 2009 году составило 3,8 млн т цемента (в 2008 году — 4,0 млн т). Выручка компании за 2009 год составила 7,69 млрд руб. (за 2008 год — 14,1 млрд руб.), чистая прибыль — 1,29 млрд руб. (6,29 млрд руб.). Выручка в 2007 году по МСФО — $400 млн, чистая прибыль — $215 млн.

       Финансовое состояние акционерного  общества — устойчивое. ОАО «Новоросцемент»  своевременно и полностью выполняет  свои обязательства перед бюджетом, трудовым коллективом и партнерами  по бизнесу. Налоги и обязательные  платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по сравнению с 2007 годом увеличились на 20%. За 2008 год перечислено 4084,1 млн. рублей. Из них: в федеральный бюджет — 2163,9 млн. рублей, в краевой бюджет — 1702,4 млн. рублей, в местный бюджет — 77,6 млн. рублей, во внебюджетные фонды — 140,3 млн. рублей.      

     В 2009 году в основной капитал предприятия инвестировано из собственных источников 730 млн. рублей. Общие инвестиции в техническое развитие производства по сравнению с 2007 годом увеличились на 45 %. Решая задачи технико-экономического развития, ОАО «Новоросцемент» уделяет большое внимание вопросам экологической безопасности производства. В 2008 году затраты в природоохранную деятельность составили 265 млн. рублей.

     Уникальным  проектом, не имеющим аналогов в цементной промышленности России, является строительство очистных сооружений глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. В результате прекращен сброс загрязняющих веществ в акваторию Цемесской бухты, а очищенная вода возвращается в технологический процесс. При этом достигается степень очистки, предъявляемая к сточным водам, сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного значения.

     Реализован  проект модернизации системы обеспыливания  клинкерного холодильника на одной  из I85-метровых вращающихся печей с установкой импортного рукавного фильтра для очистки отходящих газов от высокотемпературной и абразивной пыли. Фактические пылевыбросы на этом участке сократились в 14 раз по сравнению с утвержденными нормативами. Заменена система обеспыливания упаковочных машин на заводах «Октябрь» и «Первомайский». Реконструирован один из цементных силосов на заводе «Пролетарий» для обеспечения отгрузки по европейской технологии.

     Производственная  деятельность предприятия Юга России отмечена многочисленными наградами. В 2007 году ОАО «Новоросцемент» удостоено звания лауреата Всероссийского конкурса, награждено Золотой медалью и Дипломом в номинации «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». За достижения в сфере производства качественной продукции предприятию вручен «Золотой сертификат качества». ОАО «Новоросцемент» лауреат международной премии в номинации «Лидер экономического развития России» с вручением Почетного знака и диплома Международного фонда «Евразия», обладатель Почетного знака «Строительная Слава России».

     В августе 2008 года в городе Москве подведены  итоги XII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие  строительных материалов и стройиндустрии. Конкурс проводился Министерством  регионального развития РФ, Российским союзом строителей и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации в целях выявления наиболее эффективно работающих предприятий строительного комплекса, проектных и изыскательских организаций, пропаганды и распространения передового опыта в сфере строительства, проектирования, изыскания в промышленности строительных материалов. По результатам деятельности ОАО «Новоросцемент» признано победителем данного конкурса, вручением диплома и специального знака победителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Анализ  рыночной конъюнктуры

     Анализ  рыночной конъюнктуры начинается с  построения линии тренда, определения  дальнейшего развития рынка, а также  емкости  и типа рынка.

     Таблица 4.Объемы производства цемента 2006-2010

 

     На  рисунке  мы можем видеть график объема производства цемента и линию тренда (линия черного цвета). График показывает, что в 2011 и 2012 годах объем производства будет снижаться, что, по моему мнению, является ошибочным предположением, т.к. рынок только начал восстанавливаться после кризиса 2008 года и в дальнейшем, по моему мнению, будет расти.

     Рис5. Линия тренда

       

     Емкость рынка измеряется объемом продаж  товара, который состоит из размера произведенной продукции, оптово-посреднического товарооборота, оптово-потребительского товарооборота, розничного товарооборота, т.е. суммарной реализации товара на исследуемом рынке вмеси продавцами. Это количественный показатель, который определяется в стоимостных или натуральных показателях за определенный период времени по формуле

                                             ,                                                  

     Где V – общая емкость рынка;

     V_i – объем продаж каждого i-го предприятия;

     N – общее число предприятий

     Таблица 5 Объем производства цемента по предприятиям за 2009 – 2010 г.г.

 
 
 

     Общая емкость российского рынка цемента равна V = 50,4 млн. тонн (данные за 2010 год).    

     Емкость рынка можно определить расчетным способом по формуле:

                            V = П + Вв – Выв,                                                   

     где V – общая емкость рынка;

          П – объем поставок товаров  на территорию рынка местными  производителями;

          Вв – объем ввоза товара;

          Выв – объем вывоза товара  за пределы территории рынка.

     Расчет:

     V = 50,369+1,133-1,748 =  49,754 млн.т.

     Емкость рынка с точки зрения спроса рассчитывается по данным государственной статистики:

                          V = Q + Z - E I                                                        

     V – емкость рынка;

     Q – объем производства местными производителями;

     Z – остаток товарных запасов;

     E – экспорт;

     I – импорт.

                    V = 50,369 +1,133 -1,748+0,54 = 50,294

     Емкость рынка с точки зрения спроса больше, , чем с точки зрения предложения. Для такой ситуации характерен небольшой дефицит товара.который скорее всего вызовет увеличение цены на товар Из этого можно сделать вывод, что на рынке цемента существует полный спрос.

Задача маркетинга – поддерживать существующий уровень спроса.

      Если  товарооборот представляет собой совокупность разнородных товаров, то его изменение, динамика, определяются с помощью  общего индекса цен и индекса  физического объема товарооборота: 

                                                   ɑ = ,                                            (4.1.4)

     Где ɑ - индекс цен;

           q q – количество продукции в базисном и текущем периоде;