Анализ рыночной и конкурентной среды ОАО «Новоросцемент»

     Выше  среднего ожидается рост потребления  в странах Азии, Африки и

латинской Америки, в то время как в США в 2011-2020 гг. снижение спроса

на 4-6%. Согласно прогнозам аналитиков отрасли, в  связи с ожидаемым

сохранением высоких темпов роста экономики  Китая ежегодный прирост

объема внутреннего  рынка оценивается на уровне 8%, что  будет

способствовать  сохранению КНР статуса крупнейшего и перспективного

рынка цемента. В странах ЕС спрос на цемент будет  расти темпами, которые

будут ниже среднемирового уровня.

     Цена  на цемент на европейских биржах в 2010 г. составляла около 100

$/т, в Китае  – 46 $/т 
 
 
 

     Портландцемент

     Портландцемент – наиболее распространенный вид цемента, состоящий в основном из силикатов кальция. Получают портландцемент путем тонкого измельчения клинкера и гипса. Благодаря всевозможным добавкам, которые могут использоваться в производстве портландцемента, он приобретает различные свойства. Благодаря своей водонепроницаемости, гидрофобности, сульфатостойкости, коррозиеустойчивый, морозостойкий, портландцемент находит широкое применение в различных областях строительства. Около 95% от общего объема потребления цемента приходится на портландцемент, причем его доля постепенно увеличивается.²

     Получают  портландцемент  тонким измельчением клинкера с гипсом (3—7%); допускается введение в смесь активных минеральных добавок (10—15%). Клинкер — продукт обжига (до полного спекания) искусственной сырьевой смеси, состоящей приблизительно из 75% карбоната кальция (обычно известняка) и 25% глины. Обжиг сырья ведут преимущественно во вращающихся печах при 1450—1500 °С. Свойства портландцемента зависят главным образом от состава клинкера и степени его измельчения. Важнейшее свойство портландцемента — способность твердеть при взаимодействии с водой.

     Разновидности портландцемента: белитовый, белый, высокопрочный, гидрофобный, дорожный, низкотермичный, песчанистый, пластифицированный, пуццолановый, цветной.

     Самый распространенный вид – Портландцемент с добавками (обычный). Его доля из общего количества произведенного цемента  составляет 88.8 %

     Изделия и конструкции, изготовленные с  использованием портландцемента, широко используют в надземных, подземных и подводных условиях. Его применяют для изготовления монолитного и сборного бетона и железобетона в жилищном, промышленном, гидротехническом, дорожном строительстве и т. д. На нем изготовляют тяжелые и легкие бетоны, ячеистые бетоны, строительные растворы высоких марок, теплоизоляционные материалы и т. д. Портландцемент не следует применять для конструкций, подвергающихся воздействию морской, минерализованной и даже пресной воды проточной или под сильным напором. В этих случаях рекомендуется использовать цементы специальных видов (сульфатостойкие, цементы с добавками).

                 Рис.3 Структура производства портландцемента по видам, %

     

     Так как портландцемент является самым  распространенным видом цемента, занимающий 95% процентов от общего количества производимого цемента,  именно его мы будем рассматривать в дальнейшем, обозначая  его просто как цемент. 
 
 
 
 
 
 
 

     3. Анализ российского рынка цемента

     Основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов; крупные российские заводы – производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп; зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке. К наиболее крупным российским холдингам относятся «Ероцемент груп» и «Сибирский цемент», крупнейшие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg. Российские заводы, не интегрированные в состав промышленных групп, как правило, характеризуются небольшими объемами производства. Исключения – ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Мордовцемент». 

     Распределение производств по территории России не равномерно. Основные объемы цементного производства России сосредоточены в Центральном федеральном округе. Здесь производится около 30% всего отечественного цемента. Среди регионов лидером производства цемента является Белгородская область. К лидеру подтягиваются Приволжский и Южный федеральные округа, а так-же Сибирский и Уральский округа. 
В Центральном федеральном округе складывается монополистический рынок. Практически все заводы принадлежат ОAО «Евроцемент групп», международному промышленному холдингу по производству строительных материалов.

     В 2008 году наблюдался высокий спрос на цемент в начале года и резкое падение его потребления в конце года, что было связано с кризисом в строительной области и остановкой многих строительных проектов. Таким образом, по итогам года объем российского рынка цемента составил около 60 млн. тонн, увеличившись всего на 1.2% по сравнению с 2007 годом. В 2009 году отрасль испытала на себе влияние кризиса в полном объеме и рынок сократился на 26%.

     В 2010 году российская цементная промышленность начала восстанавливаться после кризиса 2008 года. Так, по данным «Союз производителей цемента» («Союзцемент») ,рост производства цемента в России в 2010 году составил 14% — 50,4 млн. тонн. По итогам 2010 года строительная отрасль в России начала постепенно выходить из кризисного состояния. В декабре 2010 года объем работ в строительной отрасли впервые с 2008 года вырос по отношению к декабрю 2009 года на 11,6%. Кроме того, во втором полугодии 2010 года положительную динамику показывали инвестиции в основной капитал. Потребление цемента увеличилось на 13.5% до 49,8 млн. т ( 2010г. в отношении в 2009г.)

     Цементная промышленность России включает в себя 49 действующих предприятий, из которых 45 – с полным циклом производства и 4 – помольные установки, работающие на покупном клинкере.

                             Рис.4 Объемы производства цемента, Россия (млн.т)

          

     Так же на российский рынок цемента благотворно  влияет проведение Олимпиады -2014 в Сочи, на нужды которой требуется большое количество строительных материалов, в частности, цемента.

     Важнейшим стимулом для дальнейшего развития цементного производства в России является увеличение темпов развития строительной отрасли. Сегодня их сдерживают устаревшие оборудование и технологии производства цемента. Быстро растущий уровень спроса на российском рынке в сочетании с факторами, сдерживающими развитие цементной отрасли, приводит к возникновению дефицита на внутреннем рынке и росту цен.

       Производство цемента состоит  из двух технологических циклов: 1. производство клинкера; 2. измельчение  клинкера совместно с гипсом  и другими добавками – получение портландцемента. В зависимости от способа подготовки сырьевых смесей различают сухой, мокрый и комбинированный способы производства клинкера.

     При мокром способе тонкое измельчение  сырьевой смеси производят в водной среде с получением шихты в виде водной суспензии – шлама 30-50%. В настоящее время в России мокрым способом производится около 85% клинкера.

     При сухом способе производства сырьевую шихту готовят в виде тонкоизмельченного сухого порошка, поэтому перед помолом  или в процессе его сырьевые материалы высушивают. Данный способ нашел наибольшее распространение в мире, поскольку является менее энергоёмким по сравнению с мокрым способом.

     Одной из основных проблем отрасли является несовершенство технологического процесса, поскольку российский цемент производится по высокозатратным, устаревшим технологиям. Почти 85% клинкера в отечественной цементной промышленности производится мокрым способом производства с удельным расходом условного топлива до 200-230 кг.у.т./т, в то время как в промышленно-развитых странах (Япония, ЕС) большая часть клинкера обжигается по сухому способу с расходом 120-130 кг.у.т./т., а в отдельных случаях – 100 кг.у.т./т. В США 80% мощностей ориентированы на сухой способ производства, 20% – на мокрый. 
 
 
 

     Таблица 2. Структура производства цемента по видам технологий в мире.

 

     Проводя модернизацию цементной промышленности, Россия первоначально должна приблизиться к структуре США. Только 2 из 190 действующих  в России печных агрегатов могут  быть отнесены к числу современных (ОПО “Невьянский цементник” (Свердловская область) и ОАО “Серебряков цемент” (Волгоградская область))

     Однако  переход на сухой способ производства в России влечет за собой определенные проблемы. Если цена тонны условного  топлива у нас в стране повысится до уровня западной, то не менее 80% цемента Россия вынуждена будет производить по сухому способу производства или же вообще прекратить его производство. Дешевле станет покупать его в Турции, Китае и других странах. Энергоемкий мокрый способ производства станет неконкурентоспособным по сравнению с сухим, являющимся более дешевым. На коренную же реконструкцию и модернизацию требуются достаточно большие вливания инвестиций в данный сектор экономики. Так, в частности, на перевод завода мощностью в 1 млн. т на сухой способ производства требуется около 70 млн. долларов США.

     Общая характеристика ситуации на цементном  рынке России

     1) Благоприятная политика государства;

     2) Высокий спрос на продукцию на внутреннем рынке;

     3) Реализация отложенного спроса на строительные материалы в связи с выходом из кризиса строительной отрасли;

     4) Проведение Олимпиады 2014 в Сочи, а так же Чемпионата мира  по футболу 2018 года.

     5) Устаревшие технологии производства

     6) Высокая монополизация рынка  крупнейшими игроками 

     Импорт и экспорт цемента

     Основными поставщиками цемента на российский рынок в период 2005-2006 год были Украина (424,92 тыс. т. в 2006 году), Белоруссия ( 351,85 тыс.т. в 2006 году) и Китай (58,98 тыс. т., 2006г.).

     К концу 2007 года увеличился импорт цемента из Турции и Китая, потеснивший традиционные поставки из стран СНГ. Если в 2007 г. доля ввезенного цемента составляла 5%, то в 2008-м — 14%. На первое место по количеству импортируемого цемента к 2008 г. вышла Турция, осуществляющая транспортировки через Черное море. Значительно возросли поставки из Китая в связи с возможностью перевозок в Санкт-Петербургский порт.

      

     В 2008 г. решающую роль сыграла отмена импортных пошлин на ввоз цемента  в страну, которая действовала  неполный год. Беспрецедентно низкий объем  экспорта в 2008 г. сопровождался взрывным ростом импортных поставок..

     Причиной  снижения импорта цемента в 2009 году в России стало прежде всего падение спроса из-за кризиса в строительной отрасли. Кроме того, сегодня снова введена таможенная пошлина на ввоз цемента в РФ, что также повлияло на снижение активности иностранных игроков.

     В итоге, импорт цемента заметно сдал свои позиции – за 6 месяцев 2010 г. в Россию было ввезено более чем в 7 раз меньше цемента чем в 2008 году. Крупнейшим импортёр Турция поставила треть общего импорта, но и этот показатель более чем в 2 раза ниже прошлогоднего и в 16 раз меньше чем в 2008 году.  
 Значительно увеличился ввоз из стран Прибалтики – более 160 тыс. тонн, против 90 тыс. тонн в 2009 г. Китай увеличил объём экспорта цемента в Россию до 56 тыс. т. с 40 тыс. в 2009-м.

     На  сегодняшний день основными поставщиками цемента на российский рынок являются Турция (28%), Эстония (16 %), Латвия (14%) и  Китай (12%).  Доля импортного цемента  составляет 2,1 % от общего процента рынка.