Оценка конкурентоспособности предприятия

 

 

 

Таблица 2.3 Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров в Ставропольском крае за 2003-2008 гг. (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)2

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Продовольственные товары	112,98	112,37	107,74	108, 19	120,21	118,08
Мясо и птица	109,58	117,22	121,18	105,55	107,92	123,02
Колбасные изделия и копчености	104,41	126,44	113,92	107,28	100,35	121,48
Мясные консервы	104,94	120,77	110,63	109,95	112,75	121,18

 

 

 

Таблица 2.4   Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров в Ставропольском крае за 2003-2008 гг. (на конец года; рублей за килограмм)3

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Говядина (кроме бескостного мяса)	73,44	89,24	109,95	124,05	132,42	164,41
Свинина (кроме бескостного мяса)	91, 20	108,87	130,98	148,30	152,45	189,70
Колбаса вареная высшего сорта	90,94	127,10	145,06	153,63	170,94	212,06
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350 г	30,52	36,86	40,77	44,83	50,55	57,73

 

 

Данные по производству продукции ООО "Олимпия" приведены в таблице 2.5.

 

 

 

 

Таблица 2.5   Производство продукции ООО «Олимпия»

Показатели	2004 г.	2005 г.	2005 г. в % к 2004г
Копчености, т.	2,0	2,0	100
Колбасы п/к, т.	16,0	9,0	56
Колбасы вареные, т.	45,0	41,0	91
Сардельки, т.	24,0	24,0	100
Полуфабрикаты, т.	184,0	65,0	35
Мясо, т.	611,0	575,0	94
Субпродукты, т.	108,0	83,0	76

 

 

Приведем сравнение имеющихся данных по ООО "Олимпия" с показателями производства мясной продукции Ставропольского (табл.2.6)

 

Таблица 2.6  Сравнительный анализ выпуска мясной продукции

Показатели	2004 г.	2005 г.
Колбасные изделия и копчености, т. ООО "Олимпия»	379	224
Колбасные изделия, т., Ставропольский край	2479,7	13883,3
% в общем выпуске	15,3	1,6
Мясо, т. ООО "Олимпия»	611	575
Мясо, т., Ставропольский край	2347,2	11273,3
% в общем выпуске	26,0	5,1

 

 

Как мы видим, если в 2004 году доля ООО "Олимпия" в выпуске колбасных изделий занимала 15,3%, то в 2005 году она снизилась до 1,6%. Аналогичное снижение мы наблюдаем и в производстве мяса. Если в 2004 году доля выпуска составляла 26,0%, то в 2005 году произошло резкое снижение до 5,1%.

Все это свидетельствует о выходе на рынок Ставропольского края сильных предприятий, завоевавших рынок мясной продукции.

 

2.4 Анализ основных конкурентов ООО «Олимпия» 

Состав  участников рынка определен, исходя из того, что основным видом деятельности ООО «Олимпия»  является производство  продуктов мясопереработки, включая колбасные изделия, что соответствует кодам «Общероссийского классификатора видов экономической деятельности» и «Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  деятельности».        

 Продавцами на исследуемом  рынке являются юридические лица  – предприятия занимающиеся производством  продуктов мясопереработки.       

 По данным Территориального  органа Федеральной государственной  статистики по Ставропольскому  краю производство продуктов  мясопереработки  в вышеназванных географических границах осуществляют 57   предприятий – производителей. Главными конкурентами на этом рынке для ООО «Олимпия» являются:

• ЗАО "ИзобиленскийПтицекомплекс"

• ООО Торговый дом "Золотая нива"

• ОАО Сочинский мясокомбинат

• ООО СХП ЮгРосПром "Новоалександровский мясокомбинат"

• Балахоновский мясокомбинат ООО Европа

• ООО Гвардия

В настоящее время ООО «Олимпия» придерживается стратегии ограниченного роста. Для разработки эффективной конкурентной стратегии предприятия необходимо определить конкурентов и оценить уровень своей конкурентоспособности. Для ООО «Олимпия» конкурентами в настоящее время выступают предприятия, занимающиеся таким же видом деятельности в Ставропольском крае и Южном Федеральном округе в целом.

Из числа многочисленных методик оценки конкурентоспособности на предприятии ООО «Олимпия» применяется наиболее подходящий для производственного предприятия метод анализа иерархий (рис.)

Рисунок 2.3 Иерархическое представление проблемы «Конкурентоспособность товаров»

В качестве экспертов выступают сотрудники ООО «Олимпия» в лице коммерческого директора и специалистов бюро развития и маркетинга. Эксперты обсуждают и сравнивают с помощью шкалы относительной важности относительную важность элементов матрицы с элементами наверху.

Таблица 2.7 - Статистические данные о ценах на продукцию мясоперерабатывающих заводов Ставропольского края, руб

Ассортимент	Еед. изм	2012 г.
		ООО «Олимпия»	ЗАО "ИзобиленскийПтицекомплекс"	ООО Торговый дом "Золотая нива"	ООО Гвардия
Вареные колбасы	Кг	230	210	240	180
Сырокопченые колбасы	Кг	330	350	310	350
Ветчины	Кг	270	250	270	240
Сыровяленые колбасы	Кг	490	540	480	520
Сосиски	Кг	220	260	230	220
Сардельки	Кг	210	250	220	230

 

 

Как видно из таблицы, организация ООО «Олимпия» занимает среднюю позицию среди конкурирующих фирм. Цены здесь немного ниже, однако, в ООО «Олимпия» предоставляют более широкий комплекс услуг.

Таким образом, ООО «Олимпия» на рынке Ставропольского края является более конкурентоспособным и занимает лидирующее положение по сравнению с ЗАО "ИзобиленскийПтицекомплекс", ООО Торговый дом "Золотая нива", ООО «Гвардия».

Судя по полученным данным, в настоящее время фирма ООО «Олимпия» имеет надёжную репутацию, наибольшую конкурентоспособность, стабильное положение на рынке по производству продуктов мясопереработки. Но все это временно. Поэтому фирме ООО «Олимпия» следует заранее побеспокоиться о том, как сохранить свое лидирующее положение на этом рынке.

Здесь следует делать упор на сбор информации о конкурентах. Он проводится с единственной целью: сделать фирму более конкурентоспособной. Дела фирмы пойдут успешнее, если занять активную позицию, заранее определив отличительные особенности фирмы и, сумев объяснить ее потребителям. А для этого необходимо иметь хорошую маркетинговую службу.

Схематически позиционирование можно определить как концепцию, учитывающую группы факторов:

-ожидания потребителей;

-имидж конкурентов.

Для того, чтобы фирма ООО «Олимпия» и дальше занимала лидирующее положение на рынке, нужно чтобы ее цена, качество производимой продукции, существенно отличались от конкурентов, тут важна каждая мелочь, штрих. Ответственность, внимание, грамотные ответы на любые вопросы, вот какой должна быть позиция ООО «Олимпия», которая позволит составить достойную конкуренцию другим фирмам.

 

2.5 Оценка конкурентоспособности компании ООО «Олимпия»

Для оценки конкурентоспособности возьмем методику расчета интегрального показателя качества, согласно которой интегральным показателем качества является отношение значения комплексного показателя качества к цене товара.

В свою очередь, для расчета комплексного показателя качества сформируем список параметров оценки конкурентоспособности. Основа для списка параметров – концепция «4Р» (Продукт, Цена, Каналы сбыта, Продвижение на рынке). Параметры сформируем по группам:

1. Продукт – качество, ассортимент, сроки хранения продукта, уровень сервиса

2. Цена – уровень цены, условия оплаты, виды скидок, процент скидки

3. Каналы сбыта - степень охвата рынка, регионы сбыта, интенсивность каналов сбыта,

4. Продвижение на рынке – каналы рекламы, бюджет трейд-маркетинга, бюджет рекламы.

Для оценки КСП компании ООО «Олимпия» возьмем еще двух участников отрасли производства и реализации замороженных полуфабрикатов:

1. Конкурент федерального уровня – компания ОАО Сочинский мясокомбинат - один из крупнейших производитель и игроков рынка в Европейской части России.

2. Конкурент регионального уровня – компания ООО Торговый дом «Золотая нива» - производитель г. Новоалександровска, имеющий пересекающуюсядистрибьюцию продукции с компанией ООО «Олимпия», и основной конкурент в Ставропольском крае.

Воспользуемся для анализа стандартной системой экспертных оценок – шакала от 1 до 5, при условии «5» - наиболее высокая оценка, высокий уровень развития параметра, «1» - минимальная оценка, низкий уровень развития параметра.

Воспользуемся методикой расчета комплексного и интегрального показателей качества. Используя имеющиеся экспертные данные оценок каждого из установленных параметров, занесем результаты экспертных оценок, весовые коэффициенты всех параметров и расчеты показателей качества в таблицу.

Таблица 2.8 - Оценка конкурентоспособности компании «ООО «Олимпия»»

Параметры оценки	Предприятия
	ООО «Олимпия»	ОАО Сочинский мясокомбинат	ООО Торговый дом «Золотая нива»	Весовой коэффициент
"1Р" - продукт
Качество	5	4	4	0,15
Ассортимент	5	5	4	0,12
Сроки хранения продукта	4	4	4	0,03
Уровень сервиса	4	4	5	0,04
"2Р" - цена
Уровень цен	5	5	3	0,11
Условия оплаты	4	4	3	0,03
Виды скидок	5	5	5	0,02
Процент скидки	4	5	5	0,04
"3Р" - каналы сбыта
Степень охвата рынка	4	4	3	0,10
Регионы сбыта	5	5	3	0,10
Интенсивность каналов сбыта	3	3	4	0,08
"4Р" - продвижение на рынке
Каналы рекламы	4	3	2	0,03
Бюджет трейд-маркетинга	3	4	4	0,05
Бюджет рекламы	4	3	2	0,10
Сумма значений рейтингов	59	58	51	1
Комплексный показатель качества	4,37	4,18	3,50
Средняя отпускная цена на продукцию	93	87	98
Интегральный показатель качества	0,047	0,048	0,036