Ситуационный анализ в управлении: роль и методика проведения

 

       Последней ступенью ситуационного анализа  является идентификация всех важных стратегических подходов, которые должны сформировать план действий компании. Они должны опираться на выполненный  ситуационный анализ и ответить на следующие вопросы:

       – адекватна ли существующая стратегия движущим силам в отрасли?

       – как тесно существующая стратегия  связана с будущими отраслевыми  факторами успеха?

       – насколько хороша защита существующей стратегии от пяти конкурентных сил  в будущем, а не сейчас и в прошлом?

       – способна ли существующая стратегия адекватно защитить компанию от внешних угроз и внутренних слабостей?

       – должна ли компания опасаться конкурентных атак от одного или более конкурентов? Нужны ли дополнительные действия для улучшения стоимостной позиции компании, накопления положительных возможностей или улучшения ее конкурентной позиции? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2 Ситуационный анализ деятельности ОАО «Сибирьтелеком» 

       2.1 Общие сведения  предприятия ОАО  «Сибирьтелеком» 
 

       Открытое  Акционерное Общество «Сибирьтелеком» – крупнейший телекоммуникационный оператор региона (доля рынка местной телефонии — 80%, внутризонной связи — 97%, доступа в Интернет — 57%, мобильной связи — 21%). Компания занимает более 34% совокупного объема рынка, предоставляя большинство телекоммуникационных услуг на третьей части России. Наиболее прочные позиции «Сибирьтелеком» занимает на рынках традиционных услуг местной проводной телефонии и внутризоновой связи. «Сибирьтелеком» выделяется развитой современной инфраструктурой.

       ОАО "Сибирьтелеком" является лидирующим оператором связи в сибирском регионе. Основа деятельности общества - это совмещение передовых производственных технологий и продуманной маркетинговой политики для предоставления широкого выбора качественных телекоммуникационных услуг для всех категорий пользователей.

       Каждый  второй житель Сибири сегодня пользуется сервисами компании «Сибирьтелеком». Компания обслуживает около 4,4 миллионов  абонентов фиксированной и более 5,3 миллионов абонентов сотовой  связи. Компания объединяет всю Сибирь и делает все для того, чтобы жизнь ее абонентов была удобной, динамичной и радостной.[20] 
 

       2.2 Положение ОАО «Сибирьтелеком» в отрасли 

       В 2009 году на телекоммуникационном рынке  Сибирского Федерального Округа (СФО) нашли отражения явления, вызванные глобальным экономическим кризисом и  его последствиями для российской экономики. В отличие от многих отраслей экономики отрасль связи сумела сохранить положительную динамику развития в денежном выражении, прирост объема рынка  в 2009 году по сравнению к 2008 году составил 2% (рис.2.1.). На этом фоне динамика доходов  Общества  соответствует общеотраслевой, прирост доходов от услуг связи  ОАО «Сибирьтелеком» составил 1%.

     

       Рисунок 2.1 - Динамика доходов отрасли и ОАО «Сибирьтелеком» в 2008, 2009 годах [20] 

       Структура рынка в 2009 году не претерпела значительных изменений в сравнении с предыдущим годом. Подвижная связь продолжает формировать рынок – ее доля  снизилась 51% до 50%, с 8% до 10% увеличилась  доля документальной электросвязи (рис.2.2.).

    

       Рисунок 2.2 - Структура рынка телекоммуникации СФО[20]

       Наиболее  значительный рост продемонстрировал  рынок документальной электросвязи, прирост которого составил 18% в денежном выражении. Также вырос доход  отрасли от услуг местной связи (8%). На фоне активного роста рынка подвижной связи последних лет,  2009 год демонстрирует пассивность, его прирост составил только 2%. Традиционно продолжают сокращаться рынки внутризоновой и дальней связи (рис 2.3.). 

 
 

       Рисунок 2.3 - Темпы роста  рынка телекоммуникаций в СФО в 2009 году по видам услуг, %.[20] 
 

       Положение Общества на рынке телекоммуникаций СФО в целом  за прошедший год  практически не изменилось. Доля рынка  Общества (без ДЗО)  на рынке составила 24 %, с ДЗО 34%. ОАО «Сибирьтелеком» является ведущим оператором на рынках местной (76%) и внутризоновой (97%) связи, а также на рынке Интернет и ПД (60%) (рис 2.4.).

Рисунок 2.4 - ОАО «Сибирьтелеком»  на рынке

         телекоммуникаций  СФО в 2009 году, % [20] 
 

       На  региональных рынках СФО филиалами Общества  формируется до половины денежного объема доходов отрасли (рис 2.5.).  

       Рисунок 2.5- Положение филиалов ОАО «Сибирьтелеком»  на региональных рынках телекоммуникаций в 2009 году [20] 

       Наибольшие доли Общество занимает на рынках Республик Алтай и Бурятии (41% и 52% соответственно), высоко конкурентные рынки Алтайского края и Томской области филиалы ОАО «Сибирьтелеком» формируют на треть, соответственно на 34% и 31% .

     Объем инвестиций, по предоставлению Универсальных услуг связи, составил 50,4 млн. руб., установлено 290 таксофонов. Всего за  период 2006 - 2009 гг. в рамках национальной программы оказания универсальных услуг связи Обществом было установлено 11 142 таксофона на территории Сибирского федерального округа.

      За  отчетный период чистые активы возросли  на 1 810 332 тыс.руб., или на 11,29 %. 
 

       2.3 Конкурентная среда на рынке связи СФО 

       Несмотря  на необходимость сокращения инвестиций на развитие новых услуг и сервисов телекоммуникационными операторами в результате влияния мирового финансового кризиса, коммерческие предложения Общества в текущем году могут оказаться наиболее конкурентоспособными вследствие возможности предложения широкого спектра телекоммуникационных услуг с дополнительными сервисами.

       Анализ  конкурентной среды  на рынке местной телефонной связи

       В 2009 году альтернативные операторы заметно  активизировались и демонстрируют  готовность к захвату немалой  части рынка местной телефонии. Альтернативные операторы придерживаются нишевой стратегии, направленной на корпоративных клиентов и состоятельных домашних абонентов и жителей новых микрорайонов в крупных городах. Они предлагают потребителям широкий спектр услуг и форм обслуживания и ориентируются на предложение линий широкополосного доступа, обеспечивающих мультисервисность и интегральное обслуживание.

       Ведомственные операторы, как потенциальные участники  рынка, представляют относительно небольшую  угрозу.

       Принципиальными конкурентами являются операторы федерального уровня. К ним относятся ОАО  «Вымпелком», ЗАО «ТрансТелеКом» ,  ООО «Эквант», ЗАО «Эр-телеком». Общество вместе с ДЗО является на текущий момент лидером в СФО по доле рынка местной телефонной связи, однако доля рынка значительно различается в регионах в зависимости от конкурентной ситуации. Стратегически важным является удержание доли рынка как в сегменте массовых, так и корпоративных пользователей.

       Мобильные операторы также начинают проникать  в сектор фиксированной голосовой  связи и оказывают влияние  на конкурентную ситуацию на рынке.

       Анализ  конкурентной среды  на рынке внутризоновой связи

       На  рынке СФО прямых значимых конкурентов, оказывающих услуги внутризоновой  связи нет. Однако здесь сильно влияние  со стороны услуг – субститутов. Можно выделить следующие основные группы конкурентов:

       – федеральные операторы, деятельность которых по построению IP-VPN сетей для крупных корпоративных клиентов способствует перетоку внутризонового трафика в IP;

       – сотовые операторы, которые посредством тарифной политики способствуют замещению внутризонового трафика трафиком сетей подвижной связи (СПС);

       – альтернативные провайдеры IP-телефонии, предоставляющие услуги передачи голосовой информации в сетях передачи данных. 

       Анализ  конкурентной среды  на рынке Интернет и ПД

       На  рынке Интернет и ПД Общество удерживает уверенную положительную динамику доли рынка за счет реализации программы продвижения широкополосного доступа по технологиям xDSL (торговая марка Webstream) и ETTH (торговая марка Webstream Drive),  а также «ставки» на применение новой технологии FTTx.

       На  рынке услуг предоставления доступа к сети Интернет конкурентная среда формируется группой федеральных и локальных операторов. Альтернативные операторы в основном оказывают услугу по средствам выделенного доступа, при этом федеральные компании, прежде всего, ориентированы на работу с корпоративным сектором.

       Федеральные операторы, работающие на территории СФО, представлены следующими компаниями: ОАО «РТКомм.ру», ОАО «Вымпелком», ООО «Эквант», ООО «Престиж –  Интернет» (ТМ  Энфорта), ЗАО «ТраснТелеКом» (ТМ ТТК), ЗАО «Компания «Эр-телеком»».

       Также на территории СФО действует более 150 локальных операторов, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет, зона действия сети таких операторов зачастую ограничена границами одного города или населенного пункта.

       Анализ  конкурентной среды  на рынке подвижной связи

       Мобильный бизнес ОАО «Сибирьтелеком» представлен  как подразделениями ОАО «Сибирьтелеком» (Республика Бурятия, Томская область, Республика Хакасия - IMT-MC-450), так и ДЗО: ЗАО «Байкалвестком» (№1 на территории Иркутской области), ЗАО «Енисейтелеком» (№1 на территории Красноярского края, №2 на территории Республики Хакасия в стандарте GSM), ЗАО «СТеК Джи Эс Эм» (Кемеровская область» и ОАО «Алтайсвязь» (Алтайский край, Республика Алтай).

       Основными конкурентами Общества на рынке СПС  являются операторы «большой тройки»: МТС, Билайн, МегаФон.  В последний год агрессивно заявил о себе на рынке СФО оператор Теле2, демпинговая политика которого существенно повлияла на перераспределение долей игроков рынка мобильной связи.

       На  рынке мобильной связи основное противостояние наблюдается между дочерними компаниями Общества (ЗАО «Байкалвестком» и                                  ЗАО «Енисейтелеком») – лидерами на своих лицензионных территориях и операторами «большой тройки».