Развитие ипотечного кредитования (на примере ПАО «Сбербанк России»)

продолжение  таблицы 2.8

2012	1397234	140960	1538194	1530601	142216	1672817	1677607	129204	1806811	1864094	118348	1928482
2011	988518	163679	1152197	1069313	150778	1220091	1181648	173252	1354900	1310581	164258	1474839
2010	819446	187391	1006837	841388	192421	1033809	884205	185402	1069607	949247	180126	1129373
2009	797528	249434	1039161	790729	221123	1011852	797015	205904	1002919	812775	198114	1010889
2008	536991	167 979	704 970	648718	176323	825041	768663	205843	974506	838 942	231387	1070329
2007	187263	102025	289288	250681	123759	374440	340464	145759	486223	446281	164931	611212
2006	29739	36983	66722	51594	52934	104528	86252	74158	160410	144806	89091	233897
2005	7787	11708	19495	10945	15165	26110	14404	20751	35155	22223	30608	52831

 

Трехлетнее падение реальных доходов населения (8%-ный прирост, отмеченный в январе 2017 года по сравнению с январем 2016-го, обусловлен в большей степени разовыми выплатами пенсионерам) сказалось на платежной дисциплине ипотечных заемщиков: за 2016 год объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в целом по стране вырос на 6,2%. При этом в отдельных регионах темпы были значительно выше: почти в два раза увеличился объем просроченной задолженности в Брянской области, на 70–80% – в Республиках Карелии и Адыгее, Забайкальском крае и Еврейской автономной области.

 Складывающиеся на протяжении последних лет благоприятные внешнеэкономические факторы экспортной конъюнктуры, способствовали массовому притоку капитала в страну, расширяя тем самым, кредитные ресурсы российской банковской системы и увеличивая спрос на жилую недвижимость со стороны населения, которая стала выступать, в том числе и как инструмент сохранения и увеличения капитала.

Данные факторы, с одной стороны способствовали бурному развитию системы ипотечного кредитования, с другой стороны - не менее бурному, а во многом, даже беспрецедентному в мировой практике росту цен на жилую недвижимость, что все больше превращало ее в инструмент финансовых спекуляций. Многие банки, под влиянием быстро растущего рынка, перестали объективно оценивать риски выдаваемых кредитов.

Прирост в абсолютном выражении необязательно означает ухудшение качества портфеля: в целом по РФ доля просроченной задолженности незначительно снизилась (с 1,7% на 01.01.2016 до 1,6% на 01.01.2017), в отдельных случаях сказался эффект «низкой базы» (например, в Брянской области на 01.01.2016 просроченная задолженность составляла 74 млн рублей, несмотря на двукратный прирост к 01.01.2017 в 139 млн рублей доля от портфеля не превысила 0,6%).

Около трети просроченной задолженности по ипотеке сформировано кредитами в валюте, общий объем которых снизился с 3,3% на 01.01.2016 до 1,6% от совокупного портфеля ипотечной задолженности на 01.01.2017. За 2016 год было выдано всего 34 ипотечных кредита в иностранной валюте, из них 24 ссуды пришлось на Москву, 4 – на Московскую область и 2 – на Санкт-Петербург.

Если судить по результатам статистики, на фоне общего количества кредитов в России доля ипотеки составляет в среднем 3%  ( в последние пять лет – 4,6%) от общего уровня ВВП страны таблица 2.9.

Для сравнения: в структуре ВВП других стран эта доля составляет примерно 32-82% в развитых и экономически стабильных государствах и 2-36% — в развивающихся странах. 

Эта тенденция – свидетельство того факта, что российская ипотечная сфера пока находится на одной из начальных стадий развития. Можно сказать, что потенциал такого кредитования достаточно велик, так как объемы ипотечного инвестирования и кредитования стабильно и динамично растут с каждым годом.

Таблица 2.9

Динамика роста задолженности по ипотечным жилищным кредитам к ВВП[37]

Дата	ВВП,млрд руб.		Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, млн руб.		Доля задолженности по ипотечным жилищным кредитам к ВВП, %
01.01.17	85 881		4 493 155		5,2
01.01.16	80 413		3 920 442		4,9
01.01.15	77 893		3 528 379		4,5
01.01.14	66 194		2 648 859		4,0
01.01.13	62 147		1 997 204		3,19
01.01.12		55 967		1 478 982	2,71
01.01.11		46 309		1 129 373	2,5
01.01.10		38 807		1 010 889	2,6
01.01.09		41 277		1 070 329	2,6
01.01.08		33 248		611 212	1,8
01.01.07		26 904		233 897	0,87
01.01.06		21 625		52 789	0,24
01.01.05		17 048		17 772	0,1

 

Таким образом,  виден потенциал десятикратного роста на примере развитых стран, прежде всего, за счет увеличения сделок с жильем, удлинения срока кредитов, а также за счет секьюритизации и предоставления банкам доступа к «длинным» Возможность рефинансирования позволит банкам выдавать больше ипотеки по меньшим ставкам.

Сделаем вывод, ипотечные кредиторы продолжат совершенствовать продукты и продажи с целью завоевания клиентов.

Прогноз итогов года можно оставить оптимистичным с ростом выдач до 25% и рекордным годовым объемом до 1,85 трлн рублей.

В отличном результате 2017 года заинтересованы все: власть, бизнес, население, что сыграет свою положительную роль.

2.2. Анализ финансового состояния ПАО «Сбербанк  России»

 

Основные экономические показатели деятельности ПАО «Сбербанк России» в период за 2014 – 2016 годы представлены в таблице 2.11

Таблица 2.11

Основные экономические показатели деятельности ПАО «Сбербанк России» в период за 2014 - 2016 годы, в млрд. руб.

№ п/п	Показатели	Ед. измер	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Изменения
						2015-2014 гг.	2016- 2015 гг.
1	Капитал	млрд. р.	1982,3	2328,1	2828,9	345,8	500,8
2	Активы	млрд. р.	21747	22707	21721	940	-985,8
3	Чистые процентные доходы	млрд. р.	959,7	763,2	1201,5	-196,5	438,3
4	Прибыль	млрд. р.	429,2	306,8	647,8	-122,4	341
5	Чистая прибыль	млрд. р.	311,2	218,3	498,2	-92,4	279,9
6	Кредитный портфель	млрд. р.	15562,9	17597,3	16881,9	2034,2	-715,2
7	Остаток средств на счетах физических лиц	млрд. р.	9328,4	10221,2	10841	892,8	619,8
8	Остаток средств на счетах юридических лиц	млрд. р.	6234,5	7737,8	3645,3	1503,3	-4092,5

 

продолжение таблицы 2.11

9	Рентабельностактиво(ROAA	%	1,4	1,1	2,9	-0,3	1,8
10	Рентабельность капитала (ROAE)	%	13,7	7,8	22,8	-5,9	15
11	Офисы обслуживания	шт.	16802	16812	16846	10	34
12	Численность персонала	тыс. чел	298,7	320,5	331,4	21,8	10,9

 

Как видно из таблицы 2.11, активы банка в 2016 году сократились на 985,8 млрд. руб. В основном это произошло за счет снижения чистой ссудной задолженности и прочих активов.

Капитал в 2016 году увеличился на 500,8 млрд. руб. по сравнению с 2015 годом. Основным фактором, поспособствовавшим увеличению капитала, является заработанная чистая прибыль.

За 2014 год прибыль банка составляла 429,2 млрд. руб., в 2015 году прибыль составила 306,8 млрд. руб., за 2016 год – 647,8 млрд. руб., что на 341 млрд. руб. больше предыдущего года.

Вследствие уменьшения прибыли уменьшился и объем чистой прибыли, которая составляла в 2014 году 311,2 млрд. руб., а в 2015 году - 218,3 млрд. руб., однако в 2016 году показатель вырос до 498,2 млрд. руб.

Уменьшение чистой прибыли за 2015 год привело к снижению показателей рентабельности. Банк продемонстрировал низкие результаты деятельности, что подтверждено рентабельностью собственных средств 7,8%, рентабельностью активов 1,1%. Но уже в 2016 году, благодаря росту чистой прибыли, данные показатели увеличились в 2 раза, до ROAA 2,9% и ROAE 22,8%.

Кредитный портфель в период за 2015-2016 годы увеличился в связи с ростом объема кредитования как физических лиц, так и корпоративных клиентов (в 2014 году – 15562,9 млрд. руб., в 2015году - 17597,1млрд.руб., но

 2016 году уменьшился до 16881,9 млрд. руб.). структуре обязательств банка преобладают средства физических лиц и корпоративных клиентов, общая сумма которых в конце 2015 года составляла 17,6 трлн. руб., в конце 2014 года составила 15,5 трлн. рублей, или 67,1% обязательств. В 2016 году ПАО «Сбербанк России» уменьшило заимствования в банковских организациях на 715,2 млрд. рублей. Основной прирост приходится на средства, полученные от Банка России.

Объем средств клиентов в 2015 году увеличился на 13,5 %, до 17,6 трлн. руб. В 2016 году  увеличение произошло до 16,8 трлн. руб.

Средства физических лиц в 2015 году оставались основным источником финансирования группы, а их объем вырос на 892,8 млрд. руб., по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году они увеличились еще на 619,8 млрд. руб., до 10,8 трлн. руб.

Большое влияние на объем средств физических лиц оказала нестабильность в экономике России, которая изменила отношение населения к накоплениям. Объем средств корпоративных клиентов вырос в 2015 году на 9% и составил 7,7 трлн. руб., а в 2016 году он снизился в 2 раза и составил 3,6 трлн. руб.

Далее рассмотрим динамику финансовых результатов ПАО «Сбербанк России» в период за 2014-2016 годы в таблице 2.12

Таблица 2.12

Динамика финансовых результатов ПАО «Сбербанк России» в период за 2014-2016 годы, в млрд. руб.

Млрд. руб.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Изменение		Изменение
				2015 г. к 2014 г.	2016 г. к 2015 г.	2015 г. к 2014 г.	2016 г. к 2015 г.
Чистый процентный доход	959,7	763,2	1201	-197	437,8	-20,5	57,4
Чистый комиссионный доход	217,2	290,6	360,1	73	69,5	33,8	23,9
Чистый доход от операций с финансовыми активами	94,2	59,3	74,3	-35	15	-37,0	25,3
Прочие операционные доходы	47,6	68,9	33,9	21	-35	44,7	-50,8
Операционный доход до создания резервов	1318,6	1182,9	1113,6	-136	-69,3	-10,3	-5,9
Изменение резервов	-290,8	-324,2	-41,9	-33	282,3	11,5	-87,1
Операционные расходы	-598,7	-574,8	-764,7	24	-189,9	-4,0	33,0
Прибыль до налогообложения	429,2	283,9	647,8	-145	363,9	-33,9	128,2
Расход по налогам	-118,0	-47,6	-158,6	70	-111	-59,7	233,2
Прибыль после налогообложения	311,2	236,3	489,2	-75	252,9	-24,1	107,0