Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта создания комплекса по переработке бобов сои

Реализация  предлагаемого проекта полностью соответствует Федеральной программе по производству и переработке сои, принятой Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1993 г. №146, и способствует решению поставленных в ней задач.

Предлагаемый  проект также в полной мере способствует реализации государственной политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности страны.

План  маркетинга

Отсутствие  аналогов, а также высокое качество продукции, планируемой  к выпуску, делают соответствующие сектора внутреннего рынка открытыми для продукции ЗАО «Меркурий».

Важным  является вопрос доведения созданных  продуктов до нужного покупателя по нужной цене и в нужное время, т.е. для достижения конечной цели (насыщения соответствующих рынков продуктами переработки сои и выхода на планируемые объемы продаж) должна существовать профессионально разработанная и успешно реализуемая стратегия маркетинга, предполагающая:

• оценку рынка сбыта;
• анализ конкурентов;
• принципы ценовой политики;
• реклама и продвижение продукции.

При этом достижение обозначенных целей возможно только при эффективном использовании и профессиональном сочетании всех инструментов маркетинга.

Оценка  рынка сбыта

Сложилось так, что в России деятельность, связанную  с переработкой сои до недавнего времени вели единицы компаний. Выращивание сои не давало заметных положительных результатов. Но после августовского кризиса 1998 года и почти 4-х кратной девальвации российского рубля положение стало меняться в лучшую сторону. Экспорт соевых бобов, а, соответственно, и производство, стали весьма выгодными. К примеру, сейчас большая часть дальневосточного урожая сои вывозится в сопредельные государства. Сильнейшая девальвация рубля также закрыла доступ многим импортным продуктам питания доступ на российский рынок, тем самым, открыв перед отечественным товаропроизводителем пространство на рынке. Появился реальный шанс закрепиться на продуктовом рынке и на его сегменте соевых продуктов. Этой возможностью активно пользуется некоторое число российских компаний, но рыночные ниши еще не заполнены.

Популярность  многих видов соевых продуктов в  мире и с недавних пор в России растет довольно быстро в силу их уникальных диетических свойств и дешевизны некоторых из этих продуктов в сравнении с аналогами на животной основе. Эти продукты рекомендуются для профилактики и лечения многих заболеваний (сердечно-сосудистых заболеваний, почечно-каменной, желчно-каменной болезнях, сахарном диабете, аллергии на животный белок и других недугах). Больницам, санаториям, детским садам и прочим подобным учреждениям можно рекомендовать частично или полностью заменить в рационах молочные продукты животного происхождения на их соевые аналоги.

Однако  рост предпочтений населения к соевым продуктам сдерживается несколько предвзятым отношением потребителей: соевые продукты имеют специфический вкус. Это один из недостатков соевых продуктов, но не существенный. Современные технологии позволяют почти полностью исключить специфичность вкуса.

Для обеспечения  перехода предпочтений потребителей к  продуктам соевой  индустрии с  аналогов на животной основе необходимо затратить много рекламных усилий, но, несомненно, вложенные средства в рекламу и  в прочие маркетинговые мероприятия окупятся в будущем многократно.

В регионе (Южный федеральный округ) не менее 1% населения являются убежденными вегетарианцами (по данным Межрегионального вегетарианского Общества). Помимо этого в числе потенциальных потребителей сои представители той части населения, которая не употребляет пищу животного происхождения по религиозным соображениям. Согласно данным опросов ВЦИОМ, в регионе строго соблюдает христианские посты около 3% населения, еще 13% постится частично.

Однако  преобладающую часть потенциальных  потребителей соевого белка составляет малоимущее население, для которого соевые белки могут стать единственным источникам белковой пищи (продукты на основе соевых белков в 2 и более раза дешевле аналогов животного происхождения) и на долю которого приходится более 40% населения.

Следующая по величине группа потенциальных потребителей соевых продуктов – люди, страдающие заболеваниями, при которых употребление сои определено медицинскими показаниями. Поскольку диапазон заболеваний, при которых показаны пищевые соевые белки (в качестве лечебного и профилактического средства), чрезвычайно широк и включает практически все болезни,  являющиеся причиной инвалидности и смерти, эта группа потребителей соевых белковых продуктов составляет не менее 35-40% населения.

В настоящее  время только мясоперерабатывающие предприятия региона потребляют ежемесячно 120-130 тонн соевой муки. Учитывая сложившиеся тенденции, можно утверждать, что объемы потребления соевой муки предприятиями пищевой промышленности в дальнейшем будут возрастать, особенно в случае появления на рынке отечественных продуктов переработки сои, способных конкурировать с импортными аналогами по качеству и цене.

Таким образом, рынок соевых продуктов  является открытым, и его емкость  гарантирует сбыт продукции, планируемой к выпуску в случае удачной реализации предлагаемого проекта, в полном объеме.

Маркетинговая программа ЗАО «Меркурий» ориентируется на оптовые поставки продуктов переработки сои предприятиям пищевой промышленности, оптовым продовольственным фирмам, лечебным и детским учреждениям, а также комбикормов животноводческим и птицеводческим агрофирмам Краснодарского края и приграничных регионов. Ниже представлен расчет емкости потенциальных рынков сбыта конечной продукции создаваемого комплекса по углубленной переработке бобов сои.

Потенциальные потребители продуктов переработки  бобов сои, получаемых при реализации данного проекта:

Текстурированный  соевый белок:

• мясное (полуфабрикаты) и колбасное производство;
• производства цельномолочной продукции и заменителей цельного молока;
• хлебопекарное производство;
• мучное кондитерское производство.

Молочные  соевые продукты, соевое масло:

• торговые продовольственные  фирмы;
• лечебно-оздоровительные учреждения (санатории, профилактории, поликлиники, больницы, реабилитационные центры и т.п.);
• школьные и дошкольные учреждения;
• розничная торговая сеть;

Комбикорма:

• агрофирмы;
• животноводческие и птицеводческие хозяйства;
• птицефабрики;
• фермерские хозяйства, частники.

 
 

Таблица 1 «Потребность в соевой муке и молочных продуктах»

 
 

Таблица 2 «Потребность в соевом молоке»

 

Таблица 3 «Потребность в комбикормах»

 

Таким образом, планируемые объемы продаж

текстурированный  соевый белок (ТСБ)  2200 т/год

1. соевое масло      353 т/год
2. молоко       250 т/год
3. молочные продукты     200 т/год
4. комбикорма      10000 т/год

полностью покрываются  потребность рынка в данных пищевых  продуктах.

Необходимо также  отметить, что расчет проводился на основе пессимистических предположений  и прогнозов и при низком территориальном  охвате.

Анализ  конкурентов

Соевое  масло

Промышленность  по переработке сои представлена, в основном, маслодобывающими прессовыми заводами и цехами, крупнейшими из которых являются:

    

Воронежский маслоэкстракционный  завод, мощность 320 тонн бобов сои  в сутки;

    

Орловский маслозавод общей мощностью более 400 тонн бобов сои в сутки.

Следует также  отметить, что проблема дефицита растительного  масла в регионе существовала даже в те времена, когда перечисленные заводы работали на полную мощность. Об этом свидетельствует принятие Постановления Совета Министров РСФСР от 10 января 1989 года № 15 «О мерах по улучшению снабжения растительным маслом в 1989-1990 годах», которым уже тогда создание заводов по переработке бобов сои  обозначалась, как уже общегосударственная проблема. Не оставляет сомнений факт, что в настоящее время, когда большинство перечисленных вше предприятий характеризуется устаревшими морально и физически технологиями и оборудованием, а также отсутствием собственных оборотных средств, проблема дефицита растительного масла (особенно отечественного производства) не утратила остроты.

Соевые  молочные продукты

На рынок продовольствия отечественная промышленность по переработке  сои поставляет (помимо соевого масла) соевое молоко, сыр (тофу), творог, майонез, йогурты.

Основными конкурентами в производстве молочных продуктов из бобов сои являются:

• ОАО «Пятигорский птицекомбинат», который разработал и предоставил ЗАО «Меркурий» технологию переработки соевых бобов в молоко и молочные продукты.

В Волгоградской  области создана Ассоциация переработчиков сои «Ассоя», в состав которой входит несколько маслодобывающих прессовых заводов и цехов, специализирующихся на производстве продуктов из сои – масла, жмыха, соевой муки, соевого молока и на его основе – различных молочных продуктов. Ассоциации принадлежит сеть фирменных магазинов-кухонь по продаже соевого молока, сыра тофу и йогуртов. Ассоциация также является крупным производителем установок для получения соевого молока (так называемых «соевых коров»).

Однако для  всех вышеперечисленных предприятий  переработка соевых бобов в молоко и производство молочных продуктов питания не является основным видом деятельности, а только в качестве экспериментального, дополнительного вида деятельности. На основании чего можно предположить, что объем выпускаемой этими предприятиями продукции не покрывает потребность в белковых изделиях не только нашего региона, но и даже тех регионов, в которых они расположены. Следовательно, конкуренцией с существующими предприятиями по производству молочных продуктов из бобов сои можно пренебречь.

Комбикорма

В настоящее  время отрасли агрокомплекса, специализирующиеся на продукции животноводства и птицеводства, испытывают серьезные трудности в гарантированном обеспечении своих потребностей в комбикормах. Это связано с тем, что собственное производство комбикормов в предприятиях агрокомплекса находится в сложном состоянии – велика степень физического износа, не завершены вновь строящиеся технологические линии из-за отсутствия финансирования и сложного финансового состояния самих предприятий. В этой связи сегодня очень остро стоит вопрос о бесперебойном обеспечении комбикормами действующих производств. Поэтому, при существующей ситуации, конкуренцией в данной отрасли можно пренебречь.

Текстурированный  соевый белок, соевая мука