Страховой рынок России: становление, перспективы развития

Наиболее сильные изменения  в расстановке сил на рынке  страхования, как это ни парадоксально, произошли именно в первой десятке. Так, компания «Росгосстрах», занимавшая по итогам 2009 года только седьмое место, в 2010 году уже возглавляет рейтинг. По данным ФССН, общий объем страховых  премий «Росгосстраха» за минувший год  составил более 74,3 млрд. руб., против 14,4 млрд. руб. в 2009 году. Компания «Ингосстрах», в прошлом рейтинге занимавшая как раз первое место, по итогам 2010 года разместилась только на третьей строчке с показателем 41,7 млрд. руб. При этом она занимает первое место по оценкам Эксперт РА на 2010 г в топе -15 компаний реального российского перестраховочного рынка с премией 3,434 млрд. руб. СК «Согаз» с объемом собранных премий 47,9 млрд. руб. занимает, как и прежде, второе место, и по оценкам Эксперт РА третье место на рынке перестрахования с премией 1,875 млрд. рублей. Второе место среди 15 крупнейших перестраховщиков по оценкам Эксперт РА занимает «Капитал страхование» с премией 2,208 млрд. рублей.

В десятку крупнейших страховых  компаний также вошли: «РЕСО-Гарантия», «ВСК», «РОСНО», «АльфаСтрахование», «Согласие», «Ренессанс страхование» и «Уралсиб». Среди крупнейших компаний по страхованию  жизни особых изменений не произошло. Как и в 2009 году, первое место занимает компания «Алико», объем страховых премий которой составил 3,2 млрд. руб., а вот на вторую строчку поднялась «АльфаСтрахование-Жизнь» с объемом 2,9 млрд. руб., в 2009 году она занимала четвертое место. Объем страховых премий по страхованию жизни в 2010 году компании «Росгосстрах-Жизнь» составил 2,5 млрд. руб., что соответствует третьему месту, тогда как в том году этот участник занимал как раз вторую строчку с объемом 1,7 млрд. руб.

«Согаз», «РОСНО» и «ЖАСО» вошли в первую тройку лидеров  по объему страховых премий по добровольному  медицинскому страхованию (ДМС) с показателями: 15,9 млрд. руб., 6,9 млрд. руб. и 6,1 млрд. руб., соответственно.

По объему обязательного  медицинского страхования, как и  раньше, первое место у страховой компании «МАКС-М» (71,1 млрд. руб.). Второе не менее стабильно занимает «РОСНО-МС» с показателем 56,2 млрд. руб. Замыкает тройку лидеров «СОГАЗ-Мед» - 44,3 млрд. руб. собранных премий по ОМС с января по декабрь 2010 года.

В таблице крупнейших страховщиков по ОСАГО также новый лидер  – компания «Росгосстрах» занимает первую строчку с показателем 28,5 млрд. руб., что является абсолютным рекордом. Стоит отметить, что по итогам 2009 года этот участник занимал только 7 место с объемом страховых премий по ОСАГО в размере 3,1 млрд. рублей. Компания «РЕСО-Гарантия» (8,6 млрд. руб.) теперь занимает вторую строчку, а замыкает тройку лидеров «Ингосстрах», которая, по данным сайта ФССН, собрала за минувший год премий по ОСАГО в объеме 6,2 млрд. рублей [22].

2. Анализ динамики страхового рынка по отраслям

Анализируя динамику объема страхового рынка по отраслям, следует отметить, тенденцию ежегодного роста объема страховых премий в целом по всем отраслям (таблица 3).

В период с 2002 - 2005 гг. на страховом рынке наблюдалось снижение темпов роста страховых премий. И начиная с 2006 г. прирост поступлений превышает показатель 20%. Происходит бурный рост реального рынка страхования, что связано с осуществлением мер по сокращению использования на рынке различного рода налогосберегающих противоречащих законодательству финансовых схем.

В период с 2004 - 2010 гг. абсолютный объем страховых премий увеличился с 471,6 млрд. до 1041,09 млрд. рублей (на 120,8%).

Таблица 3 - Динамика собранных страховых премий (в номинальном выражении)

Отношение объема собираемых страховых премий к ВВП почти  не растет в последние годы, и  в настоящее время не превышает 3%, что свидетельствует об отставании России от стран-лидеров, где этот показатель составляет 8 - 10% ВВП.

Отмечается устойчивый рост страховых премий, приходящихся на душу населения, — с 2085 руб. в 2002 г. до 7285,2 руб. в 2010 году.

Номинальный объем страховой премии по итогам 2010 г. превысил планку в триллион рублей и составил 1 041,1 млрд. рублей. Это  превышает показатель прошлого года на 6,5%.

В целом на рынке продолжает расти уровень концентрации. Так, практически 70% страховой премии (без  ОМС) приходится на 20-ку лидеров. Для  сравнения в 2009 г. данный показатель был на 9% меньше.

Важнейшим фактором роста  страхового рынка России является развитие обязательного страхования. Соотношение  между объемами обязательного и  добровольного страхования представлено в таблице 4.

На протяжении последних  лет доля добровольного страхования  в объеме собранных страховых  премий снижается (с 66,8% в 2004 г. до 43,9% в 2010 г.). Это связано с ликвидацией  «зарплатных» схем доминировавших долгое время в личном страховании.

Толчок росту рынка  обязательного страхования дало введение обязательного страхования  гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также значительное увеличение объема финансирования государством здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования.

Таблица 4 – Соотношение между обязательным и добровольным страхованием

Динамика объемов и  структуры обязательного страхования  представлена в таблице 5 [17].

В структуре страховой  премии по обязательным видам страхования  устойчивое первое место занимает ОМС. Доля взносов по ОМС увеличилась  с 64,3% (2004 г.) до 83,12% (2010 г.). Объемы финансирования отрасли постоянно растут. Необходимо отметить, что на ОМС приходится 41,7% общего сбора страховых премий в России, что сопоставимо только с имущественным страхованием.

Сбор премий по ОСАГО в 2008 г. составил 79,9 млрд. руб. Доля ОСАГО в общем объеме сборов по обязательному страхованию снизилась с 31,7% в 2004 году до 15,7% в 2010 году, что свидетельствует о стабилизации рынка.

Однако в дальнейшем объемы обязательного страхования будут  продолжать расти в связи с  предстоящим принятием закона «Об  обязательном страховании гражданской  ответственности за причинение вреда  при эксплуатации опасного объекта».

В структуре страхового рынка  добровольное страхование превалирует  над обязательным, что является положительным  фактом, однако наблюдается тенденция  снижения его доли. Это связано  с замедлением роста личного  страхования, слабым развитием добровольного  страхования ответственности. Стоит отметить, что и в перестраховании объем перестраховочных премий на добровольные виды страхование превалирует и на него приходится по состоянию на 1.01. 2010 г. 99,49% (97,78 млрд. руб.)

Таблица 5 - Динамика объемов и структуры обязательного страхования