Страховой рынок России: становление, перспективы развития

Для анализа состояния  российского рынка страхования  необходимо также проанализировать состояние страховой инфраструктуры. Брокерские компании являются на сегодняшний день мощнейшим механизмом для привлечения клиентов и, что важно, высокопрофессиональным звеном между страховой компанией и страхователем.

В Едином государственном  реестре субъектов страхового дела на 31.12.2009 г. зарегистрировано 144 страховых  брокера, что на 17 организаций больше, чем в прошлом году. За 2009 год Росстрахнадзором было выдано 27 лицензий на осуществление страховой брокерской деятельности, 25 организациям отказано в выдаче лицензии и у 10 брокеров лицензии были отозваны. Таким образом, количество страховых брокеров за 2009 год увеличилось на 13%.

Рисунок 1 - Динамика страховых брокеров, 2007-2009 гг.

Услуги страховых брокеров наиболее востребованы в технически сложных видах страхования, таких как морское страхование, страхование космических рисков, страхование авиационных рисков, страхование СМР и т.д. В 2007 году как минимум 34,3% взносов по страхованию авиационных рисков было принято по договорам, заключенным при посредничестве страховых брокеров, по страхованию СМР – минимум 10,8%. С введением лицензирования рынок услуг страховых брокеров начал структурироваться и превращаться из информационно закрытого, аморфного образования в организованный рынок [25].

Формирующийся в настоящий момент российский рынок услуг страховых брокеров еще очень далек от своих западных аналогов. На рынке представлено всего несколько профессиональных и высококвалифицированных брокеров. Лидерами в настоящее время являются Малакут, АФМ, СМ Эксперт - в страховании корпоративных клиентов и Абсида, Профессионал, Inspolis и др. – в страховании частных лиц.

Стоит отметить, что необходим  не только количественный прирост страховых  брокеров на рынке, но и повышение  качества услуг предоставляемых  ими.

Если посмотреть на динамику числа перестраховщиков в России (рисунок 2), можно заметить значительное снижение количества перестраховочных компаний. Такая динамика объясняется ужесточением требований и совершенствованием законодательства в области страхования и перестрахования, а также высоким уровнем концентрации капитала крупнейшими страховыми компаниями.

Рост концентрации рынка  прямого страхования оказывает  отрицательное влияние на спрос  на перестраховочную защиту российских компаний, так как, во-первых, величина собственного удержания у крупных компаний существенно выше, чем для не-

Рисунок 2 - Динамика числа перестраховщиков в Российской Федерации

больших страховщиков. Во-вторых, крупные компании, пользуясь экономией  на масштабе и не желая перестраховываться у конкурентов, чаще передают риски  западным перестраховщикам, заключая крупные облигаторные договоры.

Также стоит отметить, то, что совокупный уставный капитал страховых организаций увеличился со 139,4 млрд. руб. в 2005 г. до 157,8 млрд. руб. в 2008 г. (на 13,2%), а к 2010 году этот показатель составил 153,2 млрд. рублей. Наиболее крупные вливания в уставный капитал в 2010 г. были произведены владельцами следующих участников страхового рынка:

1) ОАО «Страховое общество газовой промышленности» - 4 956 млн. рублей;

2) ОАО Страховая компания  «РОСНО» - 3 844 млн. рублей;

3) ООО Страховое общество  «Регион Союз» - 999 млн. рублей;

4) ООО Страховая компания «Согласие» - 997 млн. рублей;

5) ООО Перестраховочное общество «КАМА РЕ» - 470 млн. рублей и другие [19].

Увеличение совокупного  УК связано как с увеличением нормативов минимального размера уставного капитала отечественных страховщиков, так и с увеличением емкости страхового рынка. Поэтапно, начиная с 2004 г., страховые компании приводили свой уставный капитал в соответствие с законодательными нормами [8]. C 1 января 2012 г. вступят в силу новые требования к уставному капиталу для страховых и перестраховочных компаний. В соответствии с этими требованиями 480 млн. руб. должны иметь перестраховочные компании и страховщики, которые совмещают страхование и перестрахование, для страховщиков жизни минимальный размер УК установлен на уровне 240 млн. руб., для страховщиков общего страхования - 120 млн. рублей [18].

Следует отметить, что по данным на 1 октября 2010 года, из 22 специализированных перестраховщиков лишь 4 компании имели уставный капитал не менее 480 млн. рублей. Чтобы соответствовать новым требованиям к УК, совокупный капитал российских специализированных перестраховщиков должен увеличиться на 5,2 млрд. рублей, или в 2 раза (с 5,9 до 11,2 млрд. рублей).

Обратившись к графику  динамики объемов страховых премий, принятых на перестрахование и выплат (рисунок 3), можно отметить, что из-за снижения объемов страховых премий, который наблюдается с 2005 по 2008гг. и одновременного роста страховых выплат, коэффициент выплат увеличился на 12,6%.

Рисунок 3 - Динамика премий, принятых в перестрахование, перестраховочных выплат и коэффициента выплат по перестрахованию

В институциональном аспекте развитие страхового рынка характеризуется укрупнением страховых организаций. На рынке продолжается процесс реорганизации страховых компаний, в рамках реструктуризации страховых групп (Росгосстрах, Уралсиб, МСК), объединения региональных страховщиков и присоединения их к крупнейшим компаниям федерального значения [24].

Страховщики укрупняются  как за счет привлечения инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению. Закономерным образом число их сокращается, что  происходит также вследствие перехода ряда страховщиков, особенно региональных дочерних компаний, на положение филиалов компаний федерального уровня либо в  результате присоединения мелких участников рынка к более крупным. Например, для 2007 года характерным является резкий рост количества сделок по созданию страховых групп (13 сделок). Причины увеличения слияний и поглощений следующие:

- небольшим страховым  компаниям трудно существовать  в условиях ужесточения требований  в отношении размеров уставного  капитала и инвестирования страховых  фондов;

- увеличился уровень выплат по массовым видам страхования, убыточность обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) перешла 50% отметку;

- мелкие страховщики не могут принять крупные риски из-за отсутствия финансовых мощностей;

- в результате слияния  происходит перераспределение страхового  капитала между крупными финансово-промышленными  группами.

Стоит также отметить тенденцию повышения участия иностранных инвесторов в деятельности страховых организаций. Так совокупный уставный капитал иностранных инвесторов увеличился с 2 млрд. руб. в 2004 г. до 6,6 млрд. руб. в 2006 году. Доля иностранного капитала в совокупном капитале российских страховщиков по данным ФССН на начало 2008 г. составила 9,85%, а к 2010 году выросла до 22,7%, достигнув 35,5 млрд. руб. (по сообщению прайм-тасс).

Приведенные данные говорят  о том, что доля участия иностранных компаний в совокупном капитале российских страховщиков в настоящее время близка к исчерпанию установленной законодательством РФ квоты - 25%. Это означает, что у страховых компаний с иностранным участием, нуждающихся в докапитализации, может возникнуть конфликт обязанностей при исполнении законодательства. С одной стороны, они должны повысить уставный капитал, чтобы соответствовать требованиям к его минимальному размеру. С другой стороны, при исчерпании 25% квоты участия иностранцев должна пройти линия отсечения, и новые заявки с этого момента по закону приниматься не могут. Изменить существующее положение вещей помогут поправки в закон, которые либо увеличат размер квоты иностранного участия на страховом рынке, либо с учетом перспектив вступления России в ВТО полностью отменят эту квоту [23].

На отечественном страховом  рынке присутствуют все основные международные страховые группы, за исключением представителей итальянского и японского страхового бизнеса. В 2007 году были осуществлены сделки по покупке компаний «РОСНО» и «НАСТА» ведущими иностранными компаниями «Allianz SE» и «Zurich Financial».

Не маловажным является то, что в составе компаний - лидеров отечественного страхового рынка присутствует много кэптивных страховщиков (компаний, входящих в финансово-промышленные группы, обслуживающих их риски по более низким тарифами и имеющих долю страхования материнских компаний свыше 50%). РБК.Рейтинг составил список крупнейших страховых компаний в 2010 году (таблица 2).

Таблица 2 – Список крупнейших страховых компаний в 2010 году