Проблемы и перспективы развития банковской системы России

    Об  ухудшении качества кредитного портфеля в феврале 2009 г. свидетельствует  и рост резервов на возможные потери по ссудам банковского сектора как  в абсолютном выражении (с 1013 млрд. до 1069,8 млрд. руб.), так и по отношению  ко всем кредитам (с 4,8 до 5,1%). С октября 2008 г. резервы увеличились в 1,6 раза и с учетом имеющейся тенденции  ухудшения качества кредитного портфеля к концу первого полугодия 2009 г. могут составить 1300–1400 млрд. руб., что неизбежно приведет к ухудшению  финансовых результатов деятельности российских банков, снижению их капитала и его достаточности. Меры монетарных властей по увеличению капиталов  банков, в форме субординированных  кредитов, а также изменение регулятивных правил могут сгладить остроту проблемы. Но именно сгладить, изменение регулятивных правил лишь отсрочит проблему возникновения  реальных потерь по кредитам, а субординированные  кредиты выдаются отдельным банкам, а не всему банковскому сектору.

    В феврале 2009 г. в кредитном портфеле российских банков увеличилась доля сомнительных, проблемных и безнадежных  ссуд. Так, у 30 крупнейших банков удельный вес сомнительных кредитов вырос  с 9,2 до 9,3%, проблемных и безнадежных  – с 3,4 до 3,9%.

    Предоставленные межбанковские кредиты увеличились  в 2008 г. на 76,4% (в 2007 г. – на 37%). Однако в декабре 2008 г. наблюдалось небольшое  снижение межбанковской активности. И в феврале предоставленные  межбанковские кредиты сократились: с 2863,7 млрд. до 2690,1 млрд. руб., или на 6%. Просроченная задолженность по ним  в рассматриваемый период увеличилась  с 

____________________________

²⁰ Данные с сайта рейтингового агентства Информбанк http://www.bdrating.ru/

1,8 млрд. до 3,3 млрд. руб., или в 1,8 раза. Вместе  с тем пока ее доля в этих  кредитах незначительна (0,12%). Однако  в связи с угрозой второй  волны кризиса в банковском  секторе (из-за неплатежей предприятий  и граждан по кредитам) растут  и риски по межбанковскому  кредитованию.

    Кредиты физическим лицам в 2008 г. увеличились  на 35,2% (в 2007 г. – на 57,9%). При этом с  ноября кредиты гражданам постепенно начали снижаться. В то же время просроченная задолженность увеличивается и в феврале увеличение составило 6,6% и достигла 174,5 млрд. руб. Удельный вес просроченных кредитов увеличился с 4,1 до 4,4%.

    Вместе  с тем пока удельный вес проблемных и безнадежных кредитов в кредитном  портфеле относительно невелик. Для  сравнения: по итогам достаточно благополучного 2006 г. этот показатель в ряде развитых стран был выше. Например, в Германии он составил 3,4%, Греции – 5,4, Италии – 5,1%3.

    В 2008 г. средства клиентов в целом выросли  на 20,4%, в то время как в 2007г. –  на 42%. Средства предприятий на расчетных  счетах увеличились в рассматриваемый  период на 9% (в 2007 г. – на 34,7%).

    Депозиты  юридических лиц выросли в 2008 г. на 40,5%, (в 2007 г. – на 35,5%). В структуре  депозитов юридических лиц несколько  увеличилась доля депозитов свыше  одного года (с 48,7 до 51,4%). Доля валютных депозитов увеличилась незначительно (с 40,5 до 47,3%).

    Вклады  физических лиц выросли в 2008 г. на 14,5% (в 2007 г. – на 35,4%). При этом в  конце года наблюдался отток вкладов (в сентябре – 1,5%, в октябре – 6%, в ноябре – 0,2%). В декабре вклады выросли на 6,9%, что является самым высоким месячным показателем прироста вкладов в 2008 г. В структуре вкладов доля долгосрочных депозитов (свыше 1 года) в 2008 г. увеличилась с 62,4 до 65,2%, а доля валютных депозитов – с 13 до 26,7%. В феврале структура осталось той же, что констатирует прекращение перемещения средств физических лиц из рублевых в валютные депозиты, что было характерно для последних месяцев 2008 года.

    Реализуя  антикризисную программу, Банк России в IV квартале 2008 г. оказал финансовую поддержку  российским банкам, в том числе  в форме рефинансирования. За IV квартал  задолженность российских банков по кредитам Банка России увеличилась  с 233 млрд. до 3370 млрд. руб., или в 14,5 раза. В результате ликвидность банковского  сектора, несомненно, улучшилась. Заметно  увеличились в IV квартале ликвидные  активы банковского сектора. Например, денежные средства (касса, драгоценные  металлы) российских банков выросли  в 1,7 раза, счета в Банке России – в 2, в банках-корреспондентах  – в 2,4 раза. В феврале ликвидные  активы банковского сектора сохранялись  на достаточно высоком уровне, хотя по сравнению с январем несколько  уменьшились. 

    Таблица 2.4

    Динамика  финансовых результатов деятельности²¹

По итогам 2008 г. банки получили прибыль в  размере 409 млрд. руб. (по итогам 2007 г. она  составила 508 млрд. руб.) В октябре 2008 г. текущие расходы банковского сектора превышали доходы на 40 млрд. руб., в результате чего банковская прибыль за 10 месяцев сократилась с 355 млрд. до 315 млрд. руб. 

^{___________________________________}

²¹ Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru 

    По  итогам февраля 2009 г. текущая прибыль  банковского сектора – 66,4 млрд. руб. – была на 1,3 млрд. меньше, чем за январь. Таким образом, в феврале  расходы банковского сектора  превышали, пусть и незначительно, доходы. Очевидно, это связано с  ростом отчислений на формирование резервов на возможные потери и снижением  доходов по активным операциям (прежде всего по операциям на валютном рынке). В рассматриваемый период число  убыточных банков продолжало сохраняться  на очень высоком уровне (197), заметно  выросли отрицательные финансовые результаты убыточных банков.

    С учетом неизбежного дальнейшего  роста резервов на возможные потери по ссудам, уменьшения доходности операций на валютном рынке, снижения доходности по другим видам активов (прежде всего  по кредитам из-за ухудшения их качества), роста стоимости привлеченных ресурсов следует ожидать в ближайшие  месяцы небольшой прибыли банковского  сектора, сохранения значительного  числа убыточных банков.

    Таким образом, в рассматриваемый период впервые наблюдалось снижение активов  банковского сектора (на 1,9%), вызванное  уменьшением объемов кредитования коммерческих банков со стороны Банка  России и банков-нерезидентов, а  также сжатием объема банковских векселей. Продолжилось ухудшение качества кредитного портфеля российских банков: рост просроченной задолженности по всем кредитам составил 19,1%, в том  числе по кредитам предприятиям – 25%, резервы на возможные потери по ссудам выросли на 5,5%.

    По  итогам февраля расходы банковского  сектора превышали его доходы, а число убыточных банков продолжало сохраняться на очень высоком  уровне (197 кредитных организаций). Анализ макроэкономических тенденций, а также тенденций в банковском секторе позволяет прогнозировать в ближайшие месяцы дальнейшее ухудшение важнейших показателей его деятельности, прежде всего уровня просроченной ссудной задолженности, величины необходимых резервов на возможные потери по ссудам, величины и достаточности капитала.

    Впрочем, эти негативные тенденции могут  нивелироваться действиями монетарных властей, в частности ослаблением  регулятивных требований, выкупом «плохих» активов, предоставлением субординированных  кредитов и другими мерами по увеличению капитала банков. Однако объективно проблема «плохих» кредитов все равно будет  стоять на повестке дня, поскольку ослабление регулятивных правил лишь отсрочит ее реальное проявление, а предоставление субординированных кредитов и выкуп  «плохих» активов в любом случае охватят лишь часть банков. 

    3.2 Проблемы развития  банковской системы  РФ на современном  этапе развития 

    Важную  роль в формировании современного конкурентоспособного банковского сектора, соответствующего стратегическим интересам российской экономики, была призвана сыграть “Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года”. Главным  результатом ее реализации должно было стать повышение устойчивости и  прозрачности национальной банковской системы.

    В соответствии со Стратегией к 1 января 2009 г. отношение активов банковской системы к ВВП должно было составить 56 – 60%, капитала к ВВП – 7 – 8%, кредитов нефинансовым организациям к ВВП  – 26 – 28%²². Предусмотренные в Стратегии целевые показатели были достигнуты уже к началу 2008 г., что говорит не столько об успехах российских банков, сколько о том, что установленные стратегией цели были занижены.

    В течение всего периода реализации Стратегии темпы роста российских банковских активов были самыми высокими в Европе – 44,1% в 2006 и 2007 гг.

    Отмечая важную положительную роль Стратегии, тем не менее, следует

__________________

²² Ожидаемые результаты развития банковского сектора: Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года (электронная версия: http://www.minfin.ru/ru/regulation/bank/strategy).

отметить, что не все поставленные в ней  задачи были успешно реализованы. Это  касается в первую очередь правового  обеспечения банковской деятельности. Так, в рамках Стратегии планировалось  создать условия функционирования кредитных организаций в соответствии с международными нормами. Но существующее финансовое законодательство во многом представляет собой тяжелое наследие финансовой системы советской эпохи  и является одной из причин сегодняшних  проблем банковского сектора.

    Вместе  с тем за время выполнения Стратегии  были реализованы меры, направленные на укрепление прав физических лиц  и на развитие конкурентной среды  на рынке банковских услуг. В законодательном  плане был также решен вопрос о достаточности капитала, что  позволило устранить расхождения  российского банковского законодательства с европейским в вопросах установления обязательных нормативов банковской деятельности. Была упрощена процедура формирования капитала кредитных организаций  за счет нерезидентов, а также усовершенствована  система допуска иностранного капитала на российский рынок банковских услуг.

    Одно  из приоритетных направлений деятельности Правительства Российской Федерации  и Банка России в соответствии со Стратегией – создание условий  для ведения банковского бизнеса  в регионах. Неравномерность региональной концентрации активов кредитных  организаций остается серьезной  проблемой банковского сектора. Низкой остается динамика развития региональной филиальной сети кредитных организаций, что в значительной мере сдерживает экономический рост регионов.

    Одной из мер для решения этой проблемы было принятие закона об отмене

государственной пошлины и сбора за открытие филиала  кредитной организации, а также  обеспечение условий для расширения норм банковского обслуживания клиентов кредитных организаций вне места  нахождения кредитной организации. Очевидно, что этих мер оказалось  недостаточно для полноценного решения  проблемы. Разрыв в обеспечении банковскими  услугами Москвы и регионов, а также отсутствие долгосрочных ресурсов для развития региональных банков сыграли свою негативную роль.

    Таким образом, с учетом недостаточного территориального и технологического развития финансовой инфраструктуры, сегодня ясно, что  решение проблем и дальнейшее развитие банковского сектора требует  комплексных мер и серьезной  поддержки со стороны государства.

    В целом развитие банковского сектора  сопровождалось серьезными проблемами, из которых можно выделить две  основные:

    • рост зависимости отечественных  банков от внешних источников финансирования – внешний долг банков на конец  сентября 2008 г. (без участия в капитале) составил 198,2 млрд. дол.²³, т. е. порядка 20% пассивов национальной банковской системы;