Сущность, структура и принципы организации современной кредитной системы

В результате количество внутренних структурных подразделений, приходящихся на 100 тыс. населения, увеличилось с 27,1 на конец 2010 года до 28,4 на конец 2011 года.

В 2011 году сокращение числа действующих кредитных организаций было характерно для большинства российских регионов: число региональных банков уменьшилось с 487 до 466. Темпы прироста активов региональных банков (7,8%) в 2011 году были ниже темпов прироста активов банковского сектора в целом (23,1%). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора по итогам года снизилась.

Рисунок 1. Количество кредитных организаций и их филиалов 2006–2012 гг.

Капитал региональных банков за год увеличился на 5,5%, или на 33,4 млрд. рублей (капитал банковского сектора – на 10,8%, или на 509,8 млрд. рублей). Соответственно удельный вес капитала региональных банков в совокупном капитале банковского сектора снизился с 12,8% на 1.01.2011 до 12,2% на 1.01.2012.

Региональным банкам в 2011 году, на фоне развития банковской деятельности при восстановлении финансового положения предприятий в большинстве отраслей экономики и роста платежеспособности населения, позволило увеличить прибыль по сравнению с 2010 годом на 41,7% (по банковскому сектору в целом прибыль возросла на 47,9%) – до 77,4 млрд. рублей.

Удельный вес прибыльных региональных банков, по состоянию на 1.01.2012, в общем числе действующих региональных банков повысился до 95,1% (против 90,8% на 1.01.2011), а в активах региональных банков – до 98,2% (против 95,2%).

Рентабельность активов региональных банков за 2011 год возросла с 1,3 до 1,7%, рентабельность капитала – с 9,4 до 12,8%. В то же время эти показатели у региональных банков существенно ниже средних по банковскому сектору (2,4 и 17,6% соответственно).

Довольно щекотливая ситуация остается в плане обеспеченности банковскими услугами в целом ряде регионов8. Минимальное значение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами в 2011 году отмечено в Северо-Кавказском федеральном округе. Самый низкий уровень обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Федерации – в республиках Дагестан, Ингушетия, а также в Сахалинской области.

В наибольшей мере обеспечен банковскими услугами Центральный федеральный округ (прежде всего Москва), далее следуют Северо-Западный федеральный округ (где высокой обеспеченностью банковскими услугами отличается Санкт-Петербург), а также Южный федеральный округ.

Положительная динамика банковского кредитования, имевшая место в 2011 году, в 2012 году замедлилась. Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18.3% или на 5.26 трлн руб., в то время как год назад этот показатель составил 29.6%. Замедление темпов роста кредитования было вызвано целым рядом причин9.

Рисунок 2. Темпы роста кредитного портфеля

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА Рейтинг

Во-первых, в 2012 году стагнировало кредитование нефинансовых организаций – прирост ссуд корпоративному сектору составил всего лишь 12.7%. Предприятия не торопились осуществлять новые заимствования ввиду неопределенной экономической ситуации, ожиданий «новой волны» масштабного кризиса и хронических проблем в экономиках США и еврозоны. Оказала свое влияние и нестабильная политическая обстановка в России в начале 2012 года. Поэтому предприятия не рисковали начинать масштабные инвестиционные проекты.

Во-вторых, отрицательное влияние на динамику кредитного портфеля оказало укрепление рубля, которое, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, из-за отрицательной переоценки валютных кредитов, сократило прирост примерно на 1.5 процентных пункта.

В-третьих, сыграло свою роль межбанковское кредитование, объемы которого выросли всего на 6.9% за 2012 год, в то время как годом ранее прирост составил 35.5%. Учитывая, что почти половина межбанковских ссуд предоставлена в иностранной валюте, укрепление рубля именно на них оказало наиболее сильное влияние10.

Рисунок 3. Объем кредитного портфеля в банковской системе России

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА Рейтинг

В то же время рынок займов населению рос феноменальными темпами, увеличившись за год на 39.4% или на 2.19 трлн руб. до 7.74 трлн руб. Причем заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Наиболее высокие темпы развития показали такие сегменты, как кредитные карты – более 80% прироста, необеспеченные потребительские кредиты – более 50%, ипотечное кредитование – более 40%. В целом снижение склонности к сбережению населения является позитивным фактором для развития розничного кредитования. Однако существуют опасения недооценки кредитных рисков банками в условиях очень быстрого роста таких видов кредитования.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, потенциал развития рынков ссуд населению еще далеко не исчерпан. Так, на конец 2012 года соотношение задолженности физических лиц перед банковским сектором к годовым денежным доходам составило 23%, в то время как в еврозоне – 98.4%. Скорее всего, в среднесрочной перспективе этот показатель будет расти. Однако невысокие денежные доходы населения России и очень большие ставки по некоторым кредитным программам выступают существенным ограничителем для развития.

Рисунок 4. Темпы роста кредитного портфеля по типу клиентов

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА Рейтинг

В 2013 году разогретый рынок потребкредитования ожидает ряд охлаждающих мер Центробанка РФ. Во-первых, будет увеличена норма резервирования на возможные потери по необеспеченным ссудам. Во- вторых, с 1 июля 2013 года будет введен ряд повышенных коэффициентов риска по ссудам, выданным по эффективной ставке свыше 25%. Данные изменения окажут дополнительную нагрузку на капитал банков, ориентированных на розничное кредитование, что не может не сказаться на динамике выдачи потребительских кредитов11.

Корпоративное кредитование также не останется без внимания финансового регулятора страны. С 1 июля 2013 года ЦБ РФ планирует начислять повышенные резервы по кредитам на инвестпроекты, которые не приносят банку прибыль. Это может немного снизить темпы роста кредитования долгосрочных инвестиций предприятий и строительного сектора.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году, ввиду ограничительных мер Центробанка РФ, существенно замедлится прирост портфеля ссуд населению и вряд ли он будет значительно выше уровня 25%. При этом предприятия, скорее всего, неохотно будут начинать инвестиционные программы из-за глобальной нестабильности, что определит низкие темпы роста корпоративного кредитования. Поэтому годовой прирост кредитного портфеля по итогам 2013 года вряд ли будет выше 13-16%. В то же время резкое изменение объема межбанковского кредитования или изменение курса рубля могут сильно повлиять на динамику ссуд.

В 2012 году почти 80% банков увеличили свои ссудные портфели, что меньше чем в 2011 году, когда таких было 85%.

Наиболее бурно растущим сегментов стали банки, занявшие на 1 января 2013 года с 21 по 30 и с 51 по 200 места - объем их кредитного портфеля вырос на 23% против 19% в среднем по стране.

В 2012 году кредиты населению служили основным «топливом» для роста ссудного портфеля банков, поэтому наилучшие показатели динамики продемонстрировали как раз те кредитные организации, которые сосредоточились на работе в этом сегменте. В два и более раза увеличили свои ссудные портфели такие розничные банки из сотни крупнейших, как: КБ "БНП Париба Восток" ООО, ТКС Банк (ЗАО), Связной Банк (ЗАО), ООО "ХКФ Банк". Все эти банки существенно улучшили свои позиции в рейтинге, например, ООО "ХКФ Банк" на 1 января 2013 года поднялся на 3 место по объему выданных кредитов населению. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году в пятерку лидеров этого сектора могут войти такие кредитные организации, как ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ОАО КБ "Восточный", которые в период после кризиса станут первыми частными российскими банками, занявшими столь высокие позиции в данном сегменте рынка.

Несмотря на слабые показатели сектора корпоративного кредитования, ряд банков все же смог показать очень хорошие результаты. Более чем в полтора раза увеличили объем кредитного портфеля такие банки, как ОАО "Банк БФА", ЗАО МКБ "Москомприватбанк", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", "НОТА-Банк" (ОАО), ООО "Внешпромбанк"12.

Рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 января 2013 года рассмотрен в Приложении Б.

Ослабление позиций иностранных игроков на российском рынке особенно видно по динамике кредитного портфеля. Из пятнадцати банков первой сотни, сокративших свои кредитные портфели, девять контролируются иностранными собственниками13.

Из положительных тенденций развития банковского кредитования в 2012 году необходимо отметить нормализацию ситуации с просроченной задолженностью. На 1 январе 2013 года ее доля в кредитном портфеле составила 3.70%, тогда как на 1 января 2012 года она была равна 3.95%. Абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в 2012 году составил 124 млрд руб., а ее объем достиг 1.26 трлн руб.

В основном улучшение ситуации с просроченной задолженностью объясняется очень быстрым ростом портфеля выданных ссуд населению. В результате доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц значительно сократилась и составила на 1 января 2013 года 4.1% против 5.2% годом ранее. В то же время улучшения ситуации с просроченной задолженностью юридических лиц не наблюдается – она сохранилась на почти неизменном уровне – 4.63% на 1 января 2013 года по сравнению с 4.64% на 1 января 2012 года.

Хуже всего обстоят дела с просроченной задолженностью среди крупнейших банков в 2012 году у Банка Москвы – доля просрочки по кредитам населению и корпоративному сектору у него на 1 января 2013 года составила 36% против 4.5% в среднем по стране. Существенные проблемы с погашением ссуд в 2012 году проявились и у ОАО "Россельхозбанк", у которого доля просроченной задолженности достигла 7.3%, увеличившись за год на 1.65 процентных пункта. При этом заметно улучшили качество кредитного портфеля в 2012 году ОАО "Сбербанк России", ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО АКБ "РОСБАНК".

По мнению экспертов РИА Рейтинг, доля просроченной задолженности в 2013 году может немного вырасти ввиду замедления прироста портфеля ссуд. Однако в случае решения проблемы с просроченной задолженностью у Банка Москвы, на которого приходится почти каждый пятый рубль плохих долгов по банковской системе, общая ситуация в отрасли может немного скорректироваться.

 

2.2 Проблемы кредитной системы в России

Большое значение, для дальнейшего развития кредитной системы Российской Федерации, имеет взаимодействия банков с реальным сектором, путем налаживания адекватного потребностям экономического роста.

С одной стороны, коммерческие банки заинтересованы в кредитовании реального сектора. Однако, с другой стороны, возникают важные проблемы, которые связаны с плохой защищенностью банков в отношениях кредитор – заемщик и краткосрочностью пассивов. Так как государство не может гарантировать и организовать защиту интересов банка, в случае возникновения проблем с возвращением ссуд, банки, соответственно, не могут увеличить кредитование14.

Также активизация инвестиционной деятельности банков является крупнейшей проблемой. До тех пор, пока в экономике сохраняются денежные суррогаты, бартер, неплатежи, банковская система не может во всю свою силу осуществлять инвестиционную деятельность. В России еще нет условий для долгосрочных накоплений, а на риски длительных инвестиций без государственных гарантий ни один коммерческий банк не пойдет.

По видимому, в российской кредитной системе, по своей ее структуре, а точнее в преобладании в ней банковских учреждений, не будет никаких особенных новшеств.

В данное время Правительство и Банк России не предложили ничего существенного для того, что могло бы как-то изменить сложившуюся структуру кредитной системы Российской Федерации.

Примечательно то, что предложенные Правительством меры, направлены на увеличение капитализации банковской системы и развитие новых технологий. Выделяется в них осознание необходимости приравнять налогообложение банков к налогообложению предприятий (как по ставкам, так и по составу затрат), а также организация полной законодательной базы по электронным документам в России15.

Формирование самостоятельной, устойчивой кредитной системы, вот что необходимо для удовлетворения национальных интересов страны. Ведь политика в отношении банков с участием иностранного капитала должна быть связана с национальными приоритетами.

Существует мнение о том, что, если допустят в российский рынок банковских услуг иностранные кредитные учреждения, то это приблизит эффективное развитие отрасли. Скорее всего тут невозможно вести речь о равноправной конкуренции, потому что конкурировать будут не конкретные банки, а стабильность и устойчивость той или иной западной страны с нестабильностью и изменениями в России. Именно поэтому, к деятельности иностранных кредитных учреждений, нужен подход, который будет рассмотрен и учтен со всех сторон.

Для того чтобы повысить уровень жизни населения в ближайшем десятилетии в России, необходимо организовать мероприятия для получения высоких темпов экономического роста. Основой для обеспечения устойчивости рубля можно охарактеризовать низкую инфляцию, организацию положительных ожиданий экономических агентов, уменьшение рисков и, конечно же, принятие подтвержденных решений относительно сбережений, инвестиций и потребительских расходов16.