Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования

       Объем резервов на возможные потери по ссудам по кредитам физических лиц увеличился за 2008 год на 50 % (на 1,4 млрд руб.) до 4,3 млрд. руб. Увеличение резервов по кредитам физических лиц так же связано с повышением ставок резервирования. Уровень резервирования кредитного портфеля увеличился до 5,1 %. Объем неработающих кредитов в 2008 году увеличился на 12,8 % (на 0,5млрд руб.) при росте кредитного портфеля на 32,6 %. Увеличение резервов позволило увеличить уровень покрытия неработающих кредитов физических лиц до 97,4%. Данные показатели качества активов мы можем наблюдать в таблице 10.

       Банк  расценивает размер резерва под  обесценение кредитов физическим лицам, основываясь на прошлом опыте  понесенных фактических убытков  по данным типам кредитов. Руководство  оценивает убытки на основе модели миграции понесенных фактических убытков за последние 36 месяцев, скорректированные с учетом влияния текущей экономической ситуации, по необесцененным кредитам. Изменения этих оценок могут повлиять на резерв под обесценение кредитов. Например, увеличение (уменьшение) чистой приведенной стоимости ожидаемых потоков денежных средств на один процент приведет уменьшению (увеличению) размера резерва под обесценение кредитов физическим лицам на 803 млн. руб (2007 – 610 млн. руб). Резерв под обесценение кредитного портфеля отражает оценку руководством убытков по портфелю по состоянию на 31 декабря 2008 года. Ухудшение ситуации в российской экономике после отчетного периода  может привести к дальнейшему ухудшению качества активов.

       Подведем  итоги. Чистая прибыль в конце 2008г составила 1,2 млрд руб., сократившись к показателю 2007 года на 48%. Ключевой причиной сокращения прибыльности стал рост расходов на создание дополнительных резервов по ссудам в связи с тенденцией ухудшения финансового состояния заемщиков и увеличением объема просроченной задолженности  во всех сферах потребительскому кредитования ОАО «УРАЛСИБ». 
 

     3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

     3.1. Состояние потребительского кредитования в РФ на современном этапе 

       Развитие  российской экономики в начале 2000-х гг. характеризуется формированием устойчиво повышательных трендов. Стабилизация макроэкономической ситуации повлияла на расширение кредитного рынка и увеличение числа его участников. Укрепление ресурсной базы и доступ к внешним источникам фондирования обеспечили способность банков удовлетворять растущий спрос на кредиты со стороны населения. Это нашло выражение в уточнении стратегий большинства коммерческих банков и переходе их на новые принципы ведения банковского бизнеса. В стремлении увеличить рыночную стоимость, максимизировать прибыль и реализовать другие намеченные цели российские банки стали использовать так называемые стратегии дифференциации и фокусирования, соответственно, отказываясь от универсальных стратегий и отклоняясь от принципа диверсификации активных операций. Реализация стратегии дифференциации подразумевает предложение клиентам уникального продукта (услуги) значительно лучшего, чем у конкурентов, качества. В наиболее явном виде данный тип стратегии реализует банк «Русский стандарт», предоставляя потребительские кредиты. Реализация стратегии фокусирования предполагает концентрацию усилий на отдельном сегменте или нише рынка. К примеру, ее применяют МДМ-Банк и Русфинанс банк в сфере автокредитования. Именно те банки, которые сфокусировались на отдельном сегменте кредитного рынка, до недавнего времени демонстрировали наиболее динамичные темпы прироста прибыли и устойчиво высокие показатели рентабельности банковских операций. Даже более высокая доля просроченной задолженности и наличие безнадежных долгов в конечном итоге не изменяли существенным образом картину, что объясняется высоким уровнем процентных ставок и платежей, особенно по потребительским кредитам [24, с. 38].

       Вплоть  до августа 2008 года важнейшей тенденцией банковского бизнеса являлся рост объема розничных продаж. В общем итоге уровень процентных ставок постепенно снижался, размер первоначального взноса сокращался, процедуры оценки кредитоспособности заемщика становились все более либеральными. Как видно из рисунка 5 кривая роста потребительского кредитования в России набирала головокружительную высоту.

     Рис. 5 «Объем предоставленных потребительских  кредитов, млрд. руб. (на 1 января года)»

       В условиях разрастания мирового финансового  кризиса в России формируется новая модель кредитного процесса для розничных клиентов банков, ориентированная на более глубокий мониторинг заемщиков и носящая более консервативный характер. Обеспечение высокого качества кредитного портфеля требует от банков более взвешенного подхода к процедуре кредитования, эффективного управления кредитным риском и вынуждает их придерживаться более строгих стандартов кредитования, нежели в предыдущие несколько лет.

       Бум потребительского кредитования в России завершился ростом просроченной задолженности. Российские коллекторские агентства, покупающие просроченную задолженность, отмечают резкий рост обращений к ним банков. В последние годы объемы кредитов физическим лицам постоянно удваивались (на 1 января 2008 года – 2,97 трлн. рублей, на 1 января 2007 года – 1,88 трлн. рублей). Мировой финансовый кризис потребовал от российских банков внимательнее отнестись к розничному кредитованию, особенно к потребительскому. Некоторые банки уже сейчас сворачивают программы розничного портфеля, например ипотеку. ЦБ РФ опубликовал данные, согласно которым число банков, предоставляющих населению ипотечные кредиты, в I квартале 2008 года уменьшилось на 6%, до 552 (после роста в 2007 году на 18%, до 587). При этом объем задолженности по ипотечным кредитам за 2007 год увеличился в 2,6 раза (611,2 млрд. рублей на 1 января 2008 г.). По словам экспертов, выявить точные объемы просроченных задолженностей банков невозможно. Банки, как правило, корректируют официальные данные о них: предпринимают действия, уменьшающие показатели просрочек перед каждым отчетным периодом. Например, заключают договоры реструктуризации – перекредитования заемщика. В итоге дефолтный долг заемщика переходит в обыкновенную задолженность. У банков, специализирующихся на розничном кредитовании, из общего портфеля дебиторской задолженности, просроченная составляет 10-20%. По мнению экспертов, нормальным уровнем дефолтности по ипотеке является 1%, по классическим автокредитам – 3%, по беззалоговым потребительским кредитам и кредитным картам – 10%. В итоге банки списывают просроченную задолженность на убытки. Это означает ухудшение условий выдачи кредитов. Растущие риски невозвратов уже сейчас заставляют банки держать повышенные ставки. Средние рыночные ставки по экспресс-кредитам, выдаваемым в магазинах, – 32-34% годовых, в отдельных случаях – 50-60%, в банке – от 18 до 24%. Впрочем, рост просроченной задолженности по розничным кредитам пока незаметен на фоне роста общих кредитных портфелей банков.

       По  данным ЦБ РФ  кредиты, предоставленные  физическим лицам на 1 июня 2008 г., Составили 3,46 трлн. рублей, в том числе просроченная задолженность – 115,9 млрд. рублей. Лидеры просрочек: Первое место занимает банк "Русский Стандарт" (сумма просроченной задолженности на 1 июня 2008 г. – 27,218 млрд. рублей). Второе место занимает Хоум Кредит энд Финанс Банк, сумма просроченной задолженности – 11,672 млрд. рублей. (По данным журнала "Финанс".) Доля проблемных и безнадежных ссуд (от общего объема ссуд) российских банков составляет 2,5 % на 1 января 2008 г. (на 1 января 2007 г. – 2,4%). Объем резервов, сформированных на возможные потери по ссудам от общих выданных ссуд, на 1 января 2008 г. – 3,6%, (на 1 января 2007 г. – 4,1%) [30].

       На  сегодняшний день в России часть  банков заподозрена в сокрытии реальных ставок, а часть - в том, что ставки слишком высоки. Центробанк России опубликовал указание, согласно которому финансовые организации в России должны раскрывать полную стоимость кредитов с 12 июня 2008 года. В расчет "полной стоимости" должны входить все сборы и комиссии, предшествующие дате перечисления средств заемщику, и все платежи, осуществляемые на дату первого денежного транша. Кроме того, в расчет включаются следующие платежи по кредитному договору: погашение основной суммы, уплата процентов, сборы за рассмотрение заявки, комиссии за выдачу кредитов, за открытие и обслуживание счетов заемщика, а также за обслуживание и выпуск банковских карт. В документах Центробанка также сказано, что условия кредитного договора могут не учитывать индивидуальных особенностей заемщика, например, возраст или стаж вождения, а также предмет залога. В расчет реальной стоимости кредитов не включены платежи заемщика, которые должны быть сделаны не по кредитному договору, а по закону. Это касается покупки автомобиля в кредит, когда заемщик должен заплатить обязательную страховку. Также в договоре могут не учитываться платежи за несоблюдение условий погашения, комиссия за досрочное погашение кредита и ряд других сборов.

       Центробанк  вел активную борьбу за раскрытие  реальных ставок по займам с 2007 года. С одной стороны, чиновники всеми силами старались обязать банки объяснять клиентам, сколько будет стоить кредит, а с другой – заставить россиян читать кредитные договоры.

       Центробанк  России уже провел проверку соблюдения требований по раскрытию эффективной процентной ставки по кредитам в 49 банках. Часть банков заподозрена в сокрытии реальных ставок, а часть – в том, что ставки слишком высоки. В некоторых регионах ставки по потребительским кредитам по-прежнему доходят до 60-70 %. Центробанк России, Госдума, Роспотребнадзор и Генпрокуратура начали активную борьбу за эффективные банковские ставки, такая необходимость возникла из-за того, что многие кредитные организации заявляли о низкой ставке, но с помощью дополнительных комиссий получали дополнительную прибыль.

       Формула расчета эффективной процентной ставки (ЭПС) приведена в положении  Центробанка №254-П "О порядке  формирования кредитными организациями  резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней  задолженности" Эффективная процентная ставка на момент выдачи кредита определяется исходя из следующей формулы:

A – балансовая стоимость ссуды

CF_i – объем i-й денежной выплаты по договору о размещении денежных средств. Под выплатами понимаются платежи заемщика в счет погашения по основному долгу и процентам.

(d_i – d₀) – количество календарных дней с момента выдачи ссуды до i-й денежной выплаты заемщиком по договору.

n – количество выплат по договору

IRR – эффективная процентная ставка (в % годовых) [12, c. 325].

       Основными видами Потребительских кредитов в  России на сегодняшний день, не считая ипотеки, являются:

• Ссуды на покупку легковых автомобилей
• Ссуды на неотложные нужды
• Сервисные ссуды
• Рынок кредитных карт

       В настоящее время, все большей  популярностью пользуется разновидность потребительского кредитования – автокредитование. Данный банковский сегмент характерен меньшими процентными ставками, меньшими рисками, что наряду с оперативностью оформления и быстротой выдачи кредита делает его привлекательным и для банка, и для заемщика, и для автосалона. Страхуя риски, банки вводят дополнительные условия – страхование залогов (автотранспорта). Это в свою очередь дополнительными расходами ложится на заемщиков, которые переплачивают за страховку в среднем 10-20% от стоимости автомобиля. Таким образом, автокредитование затрагивает и страховой рынок, принося ему дополнительные объемы продаж, а соответственно и прибыли. Не остаются в накладе и банки с автосалонами, которые получают агентские комиссии от страховых компаний. В отличие от классического потребительского кредитования, где в основном кредиты выдаются в рублях, отличительной особенностью автокредитования являются валютные кредиты. А соответственно и процентные ставки (с учетом различных банковских комиссий) ниже на 30-40%. На сегодняшний день в России существует несколько схем автокредитования – это экспресс-кредитование, факторинг, автокредитование без первоначального взноса, кредит без страховки, автокредитование с зачетом собственного автомобиля в качестве первоначального взноса [26, c.42].

       В Государственной Думе планируют  провести изменения в системе  потребительского кредитования. Для этого была разработана новая редакция законопроекта "О потребительском кредитовании" [6], а также ряд поправок в соответствующие банковские законы. Основным предлагаемым депутатами нововведением стал тот факт, что, в случае принятия законопроекта, право защищать интересы заемщиков про потребительском кредитовании закрепится исключительно за Банком России – а не за абстрактным "уполномоченным федеральным органом" по замыслу его разработчиков, Роспотребнадзор больше не сможет проверять банки на предмет соблюдения ими норм потребительского кредитования. Полномочия ведомства будут ограничены лишь контролем за санитарно-эпидемиологическими условиями в финансовых организациях. Кроме того, в принятом к работе законопроекте закрепляется право потребителя на получение информации об условиях потребительского кредита. Также в документе оговаривается возможность для заемщика без объяснения причин отказаться от кредита в течение 14 дней после его получения – правда, при этом ему все же придется выплатить проценты со дня наступления сроков использования кредита.

       Как видим, рост потребительского кредитования в России сопровождается не только большими успехами, но и рядом негативных моментов, рост просроченной задолженности и непрозрачности условий кредитования. Очень слабо развиты виды кредитования, связанные с развитием профессионального образования и подготовкой кадров. К сожалению ЦБ РФ и другие компетентные органы слишком поздно подключились к разрешению этого вопроса. Закон о потребительском кредитовании и сопутствующие ему законы не приняты до сих пор. Все это свидетельствует о недостаточной цивилизованности банковского бизнеса в этом чрезвычайно важном секторе кредитования. 
 

       3.2 Проблемы и пути развития потребительского  кредита 

       На  современном этапе развития кредитной  системы существуют определенные проблемы, которые мешают Российским банкам выдавать отдельные виды кредитов, влияют на рост части нежелательных кредитов (просроченных, безнадежных и т.д.), что, в свою очередь, ухудшает ликвидность и платежеспособность банков. Основной проблемой Российского кредитования на современном этапе является невозможность и нежелание банков проводить долгосрочное кредитование, что связано с отсутствием кредитных ресурсов, а также с риском невозвращения кредитов. Правительство России создает условия для финансовой стабилизации, что влияет на постепенное улучшение деятельности банков в стране. Следует отметить существенное снижение процентных ставок по кредитам, а также постепенный рост спроса на долгосрочное кредитование. Кроме всего прочего следует отметить, что сектор крупного потребительского кредитования не являлся особенно развитым и в докризисные времена, а в текущий экономический период его состояние близко к «коме». С точки зрения перспективы ближайших лет рост данного сегмента представляется ограниченным как уровнем процентных ставок заимствований, так и сокращением темпов прироста реальных доходов населения.