Отчет по практике в ОАО «Сбербанк России»

Рис. 4. Структура выданных кредитов физическим лицам в Российской Федерации в территориальном разрезе на начало 2013 года ОАО «Сбербанк России»

 

Аналогично на ту же дату объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составил 27 531 130 млн. руб. Рассмотрим также данный показатель в территориальном разрезе и сравним его с объемом кредитования физических лиц (Рис. 5). 

Рис. 5. Структура выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в территориальном разрезе на начало 2015 года ОАО «Сбербанк России»1

 

 

Основной объем кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдается также на территории Центрального Федерального округа, но по сравнению с кредитованием физических лиц, ее доля в структуре больше половины — 55 % (15 268 061 млн. руб.), что уменьшает значение других Федеральных округов в общей структуре. Причем на г. Москва приходится 43 % всех кредитов, выданных в Российской Федерации, что говорит о его особом значении для организаций и индивидуальных предпринимателей. Это связано также с тем, что Москва имеет самое большое количество действующих банков. Большую долю в этой структуре отведено Приволжскому Федеральному округу (как и в кредитовании физических лиц) — 12 % (3 182 178 млн. руб.) и Северо-Западному Федеральному округу — 11 % (3 002 649 млн. руб.). Доля кредитования организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Сибирского Федерального округа в два раза меньше по сравнению с той же долей кредитования физических лиц — 7 % по сравнению с 15 %. Объем кредитов в остальных Федеральных округах не превышает 10 %. Самую маленькую долю в кредитовании как физических, так и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей можно наблюдать на территории Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов. Данный факт, скорее всего, связан с нестабильной политической и экономической ситуацией и дотационным характером доходов в Республиках, входящих в данные округа.

Рассмотрим структуру кредитного портфеля и ее динамику за 2012—2015 гг. по срокам выданных ссуд. По состоянию на 1 января 2015 года объем кредитов, выданных банками в рублях и иностранной валюте организациям, составил 20 917 млрд. руб. Из них кредиты, выданные на срок:

- до 30 дней — 655 млрд. руб. (3 %);

- от 31 до 90 дней — 608 млрд. руб. (3 %);

- от 91 до 180 дней — 965 млрд. руб. (5 %);

- от 181 дня до 1 года — 3 375 млрд. руб. (16 %);

- от 1 года до 3 лет — 5 906 млрд. руб. (28 %);

- от 3 лет — 8 468 млрд. руб. (40 %).

Рассмотрев структуру кредитования организаций по срокам, можно говорить о его долгосрочном характере, так основную долю составляют кредиты свыше 3 лет, что явилось характерной чертой анализируемого периода (с 2012 по 2015 гг.), так как в ранние периоды долгосрочные кредиты не были столь востребованы. Это, безусловно, является положительным моментом. Возможно, это связано с повышением доверия к клиентам со стороны банков и стабилизацией финансового состояния, как организаций, так и банков.

Данные диаграммы (Рис. 6) наглядно свидетельствуют о том, что существует определенная зависимость удельного веса кредитов от сроков их предоставления. С удлинением сроков ссуд, их доля в кредитном портфеле увеличивается. Наблюдается тенденция к увеличению удельного веса долгосрочных кредитов сроком от 3 лет, остальные же кредиты не имеют определенной направленности ни к снижению, ни к увеличению, отклоняясь незначительно в ту или иную сторону. В начале 2015 года по сравнению с январем 2012 года, наибольший прирост имела ссудная задолженность по кредитам со сроком погашения от 31 до 90 дней — 114 %, и до 30 дней — 108 %, наименьший прирост наблюдался по кредитам со сроком погашения от 181 дня до 1 года — 37 %. 

Рис. 6. Динамика кредитного портфеля по срокам кредитования ОАО «Сбербанк России» за 2012—2015 гг. на начало периода

 

В течение большей части 2014 г. российские банки ужесточали неценовые условия кредитования нефинансовых организаций (прежде всего требования к их финансовому положению и обеспечению по кредиту). Ряд банков уменьшал максимальный срок кредитования. Некоторые кредитные организации повышали процентные ставки по корпоративным кредитам. По результатам обследования Росстата, проведенного в конце года, в целом средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам нефинансовым организациям в течение 2014 г. колебались около уровня, сложившегося к концу 2013 года, но были значительно меньше, чем в течение 2012 года (Рис. 7). 

Рис. 7. Средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, и ставка рефинансирования ОАО «Сбербанк России» в период с 2012 по 2015 гг.

 

Из рисунка видно, что в 2012 году средневзвешенная ставка по кредитам была намного больше, чем ставка рефинансирования, в 2013 году в некоторые месячные периоды даже ниже, а с конца 2013 по конец 2014 наблюдается ее умеренный рост и увеличение разницы между данными ставками. Столь большое уменьшение ставки по кредитам нефинансовым организациям в 2013 году, возможно, было связано с ожиданием новой волны кризиса в 2014 г. К тому же, доля организаций, рассматривающих высокий уровень процентных ставок как один из основных факторов, сдерживающих рост производства, почти не изменилась по сравнению с тем же периодом 2013 г., составив около 30 %.

Изменение условий банковского кредитования было неоднородным. Влияние ряда факторов на условия кредитования различных категорий заемщиков обусловило разную степень изменения этих условий. Основными факторами снижения доступности кредитования стали изменение условий привлечения средств на внутреннем рынке, изменение ситуации с ликвидностью в банках, а также ожидание изменения этих и других факторов в будущем. Главным фактором, способствующим смягчению условий банковского кредитования и, соответственно, росту доступности кредитных ресурсов для всех категорий заемщиков, оставалась конкуренция между банками.

Рис. 8. Динамика кредитного портфеля физических лиц в ОАО «Сбербанк России», млрд. руб.

Рис. 9. Состав и структура портфеля кредитов физическим лицам в ОАО «Сбербанк России», %

 

За 2012 г. кредитный портфель физических лиц составлял 1319,7 млрд. руб., в 2013 г. кредитный портфель составил 1805,5 млрд. руб. Возросло количество потребительских и прочих ссуд, жилищное кредитование, и автокредитование, хотя в процентном соотношении автокредитование снизилось. Рост портфеля кредитов физических лиц по итогам 2013 года, возрос на 485,8 млрд. руб. или 36,8%. В 2014 году так же происходит рост структуры портфеля кредитования физических лиц, и составил 2 836,5 млрд. руб. Возрастание произошло на 1030,9 млрд. руб. или 57,1%.

Это произошло за счёт ссуд физическим лицам, которые росли более быстрыми темпами. Наиболее распространённым среди кредитов всё же является потребительские и прочие ссуды. Это обусловлено тем, что потребительский кредит позволяет потратить денежные средства не на определённые нужды, воспользоваться им в любой момент.

Жилищное кредитование так же с каждым годом растёт ну падает в процентном соотношении, как и автокредит.

Рис. 10. Динамика кредитного портфеля юридических лиц в ОАО «Сбербанк России», млрд. руб.

Рис. 11. Структура портфеля кредитов юридическим лицам в ОАО «Сбербанк России», млрд. руб.

 

За 2012 г. кредитный портфель юридических лиц составлял 4 872,2 млрд. руб., в 2013 г. кредитный портфель составил 6 576,6 млрд. руб. Возросло количество коммерческих кредитов и снижение специализированного кредитования. Рост портфеля кредитов юридических лиц по итогам 2013 года, возрос на 1 704,4 млрд. руб. или 35,0%. В 2014 году так же происходит рост коммерческих кредитов и снижение специализированного кредитования. Доля коммерческого кредитования в портфеле кредитов юридических лиц увеличилось с 61% до 64%.

Рис. 12. Объём кредитования физических и корпоративных клиентов в ОАО «Сбербанк России», млрд. руб.

Портфель кредитов клиентам за 2013 год увеличился на 35,4% в связи с ростом объема кредитования, как физических лиц, так и корпоративных клиентов. А в 2014 году объём кредитного портфеля увеличивается ещё на 32%. Таким образом, объём кредитования физических и корпоративных клиентов с 2012 года по 2014 год поднялся на 78,7%. И на сегодняшний день объем кредитного портфеля банка продолжает уверенный рост. Его позитивную динамику обеспечивают, в первую очередь, физические лица, а за тем уже корпоративные клиенты.

Рис. 13. Структура кредитов по валютам в ОАО «Сбербанк России», %

 

За 2013 год валютная структура кредитного портфеля практически не изменилась. Доля кредитов, выданная в долларах США и прочих валютах, увеличилась на несколько сотых, а кредиты, выданные в рублях, вовсе остались без изменений. В 2014 году происходит уменьшение объёма выданных кредитов в рублях и долларах США, а доля кредитов, выданных в прочих валютах в кредитном портфеле выросла до 9,5%, что связано с приобретением DenizBank.

В 2012 году наиболее распространённым кредитом является кредит на срок от 1-го года до 3-х лет и составлял 35,7 %. В 2013 году наиболее распространённым кредитом является кредит на срок более 3-х лет и составляет 35%. Остальные кредиты уменьшаются в объёме. На 2014 год происходит повышение объёма выданных кредитов сроком от 1-го года до 3-х лет и сроком на 6 месяцев. Уменьшение в объёме происходит по кредитам, выданным на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и сроком более 3-х лет, но место лидера не покидает (рис.12).

Рис.14. Структура кредитов по срокам погашения в ОАО «Сбербанк России», %

Одно из приоритетных направлений в анализе экономической деятельности банка занимает анализ его кредитных операций, а именно анализ их динамики и структуры.

 

 

 

Таблица 3

Анализ динамики выданных кредитов физическим лицам ОАО «Сбербанком России» за 2013 – 2015 годы

Вид кредита	Данные на 2013, млн. руб.	Данные на 2014, млн. руб.	Данные на 2015, млн. руб.	Прирост за 2014, %	Прирост за 2015, %	Прирост за 2013- 2015, %
Потребительские и прочие ссуды физическим лицам	712876	933012	1426563	30,88	52,90	49,97
Жилищное кредитование физических лиц	705375	762240	1000231	8,06	31,22	41,80
Автокредитование физических лиц	98675	82274	102013	-83,38	24,00	-3,38
Всего кредитов физическим лицам	1516926	1777526	2528807			66,71

 

 

Из таблицы 3 видно, что объем выданных кредитов физическим лицам на протяжении всего анализируемого периода увеличился на 66,71% за счет увеличения потребительских ссуд на 49,97% и жилищного кредитования на 41,80%. Потребительские ссуды, выданные физическим лицам в 2014 году, увеличились на 30,88%, в 2015 году наблюдается увеличение до 52,90%. Наблюдается положительная тенденция снижения объемов жилищного кредитования физическим лицам в 2014 году на 8,06% по сравнению с 2013 годом. На протяжении анализируемого периода наблюдается негативная тенденция снижения объема выданных автокредитов физическим лицам снижается на 3,38%. Однако в 2015 году наблюдается увеличение выданных автокредитов на 24,00%.

 

 

 

 

 

 

Таблица 4

Анализ структуры выданных кредитов физическим лицам ОАО «Сбербанком России» за 2013 – 2015 годы

Вид кредита	Данные на 2013, млн. руб.	Данные на 2014, млн. руб.	Данные на 2015, млн. руб.	Структура в 2031, %	Структура в 2014, %	Структура в 2015, %
Потребительские и прочие ссуды физическим лицам	712876	933012	1426563	46,99	52,49	56,42
Жилищное кредитование физических лиц	705375	762240	1000231	46,51	42,88	39,55
Автокредитование физических лиц	98675	82274	102013	6,5	4,63	4,03
Всего кредитов физическим лицам	1516926	1777526	2528807	100	100	100

 

 

Из таблицы 4 видно, что на протяжении всего анализируемого периода потребительские ссуды и жилищное кредитование занимают наибольший удельный вес в структуре выданных всего кредитов физическим лицам ОАО «Сбербанком России». Наблюдается увеличение потребительских ссуд, выданных физическим лицам в 2014 году на 5,5% по сравнению с 2013 годом. Объем выданных жилищных кредитов снизился с 46,51% в 2013 году до 39,55% в 2015 году. Наблюдается снижение удельного веса выданных автокредитов в общем объеме кредитов на протяжении всего анализируемого периода на 2,47%.

Рассмотрим структуру портфеля кредитов корпоративным клиентам по отраслям экономики.

 

 

 

 

 

 

Таблица 5

Структура кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России» по отраслям экономики за 2013-2014 гг.

Отрасль, млн. руб.	2013 г.	% к итогу	2014 г.	% к итогу
Физические лица	1 805 527	21,5	2 836 421	25,6
Торговля	1 134 763	13,5	1 304 345	11,8
Услуги	1 658 527	19,8	1 962 567	17,7
Пищевая промышленность и сельское хозяйство	703 863	8,4	862 421	7,8
Строительство	451 261	5,4	402 735	3,6
Машиностроение	355 574	4,2	528 613	4,8
Металлургия	299 424	3,6	410 624	3,7
Химическая промышленность	340 211	4,1	378 202	3,4
Энергетика	379 891	4,5	512 233	4,6
Телекоммуникации	331 954	4,0	489 267	4,4
Транспорт, авиационная и космическая промышленность	285 364	3,4	387 043	3,5
Государственные и муниципальные учреждения	268 087	3,2	370 422	3,3
Нефтегазовая промышленность	164 663	2,0	162 214	1,5
Деревообрабатывающая промышленность	50 388	0,6	72 389	0,7
Прочее	152 610	1,8	385 287	3,6
Итого кредитов и авансов клиентам (до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля)	8 382 107	100,0	11 064 783	100,0