Анализ кредитования физических лиц в отделении ОАО «Сбербанк России»

 

Как видно из табл. 2.8, за рассматриваемый период наблюдается увеличение объемов  выданных потребительских кредитов. Общий объем выданных банком кредитов в 2010 году увеличился с 26913,2 до 52398,6 млн. руб., прирост объемов потребительского кредитования составляет 94,6 %.

За 2010 год портфель банка по кредитам овердрафт увеличился с 1353 до 2101 млн. руб. или на 55 %; портфель банка по нецелевым кредитам (кредитам на неотложные нужды) увеличился с 5843 до 7541 млн. руб., или на 29 %; портфель банка по экспресс-кредитам за указанный период увеличился с 10736 до 18018 млн. руб. или на 67 %; по автокредитам – с 8433 до 24091 млн. руб. или в 2,85 раз; по ипотечным кредитам – с 548,2 до 647,6 млн. руб. или на 18 %.

Более наглядно динамика увеличения кредитного портфеля по видам потребительских кредитов представлена на рис. 2.4 – 2.8.

Рисунок 2.4 - Динамика объема кредитов по продукту «Кредитные карты и овердрафты» в 2010 году, млн. руб.

Чтобы соответствовать  новым требованиям потребителя  рынка, банк разработал и в сентябре 2010 года запустил новый нецелевой кредит. Преимуществами нового кредитного продукта являются быстрое рассмотрение заявки на получение кредита, принятие во внимание всех клиентских данных при определении суммы кредита, а также удобный процесс выдачи и погашения. По итогам 2010 года объем выданных кредитов по данной программе составил около 1,44 млрд. рублей, а его доля в портфеле нецелевых кредитов банка достигла 20 %.

Рисунок 2.5. – Динамика портфеля нецелевых кредитов  в отделении № 7970 ОАО «Сбербанк России»  в 2010 году, млн. руб.

 

В другом сегменте розничного бизнеса – автокредитовании –отделение  Сбербанка в 2010 году стало безусловным лидером. Портфель автокредитов банка вырос в 2,9 раза и достиг 24,09 млрд. рублей. По собственным  оценкам, доля отделения банка  на рынке автокредитования увеличилась  в отчетном периоде с 8 до 17 %. В  течение 2009 года банк выдал более 9700 автокредитов на общую сумму свыше 23,66 млрд. руб., Таким образом, общее  количество обслуживаемых кредитов превысило 13800.

Динамика портфеля автокредитов в 2010 году представлена на рис. 2.7.

Рисунок 2.7 - Динамика портфеля автокредитов в отделении № 7970 ОАО «Сбербанк России»  в 2010 году, млн. руб.

 

В общем розничном  кредитном портфеле банка доля автокредитов составила 46 %,.

Другим приоритетным направлением розничного бизнеса в отделении № 7970 ОАО «Сбербанк России»   является ипотечное кредитование.

Рисунок 2.8 - Динамика портфеля ипотечных кредитов отделении № 7970 ОАО «Сбербанк России»  в 2010 году, млн. руб.

 

На конец года объем портфеля отделении № 7970 ОАО «Сбербанк России»  по программе ипотечного жилищного кредитования достиг 647,6 млн. руб. В структуре ипотечного портфеля 47 % составили кредиты на покупку строящегося жилья, а 53 % - кредиты на покупку готового жилья. При этом 15 % портфеля приходилось на кредиты в рублях 85 % - на кредиты в долларах США.

Рассматривая  структуру портфеля потребительских  кредитов отделением № 7970 ОАО «Сбербанк России», следует отметить, что на начало и на конец 2010 года структура существенно изменилась (табл. 2.3).

                                                                                                                                         Таблица 2.3

Структура портфеля потребительских кредитов в  отделении № 7970 ОАО «Сбербанк России»  в 2010 году, млн. руб.

 

 

Так, на начало 2010 года в структуре потребительского кредитного портфеля преобладали экспресс-кредиты  – 40 %, а на конец 2010 году в структуре  потребительского кредитного портфеля наибольшую долю стали занимать автокредиты.

 

Рисунок 2.9 - Структура потребительского кредитного портфеля на начало 2010 года, %

 

Рисунок 2.10 - Структура потребительского кредитного портфеля на конец 2010 года, %

Отделение сохраняет  лидерство по автокредитованию: в 2010 году портфель автокредитов составил 1.4 млрд. руб. Был внедрен один из крупных проектов в области автокредитования. Данный продукт дает возможность  приобретения дорогих моделей престижных марок. Кроме того, произошел ряд  существенных изменений в условиях других продуктов: снижен размер первоначального  взноса до 0%, отменено обязательное страхования  жизни и здоровья заемщика, введена  опция, предоставляющая возможность  выбора размера и даты ежемесячного платежа при оформлении кредита  и многое другое.

Как видно из рис. 2.6 и 2.7, за 2010 год в структуре  кредитного портфеля потребительских  кредитов снизилась доля таких кредитов как нецелевых кредитов – с 22 до 14 %, доля ипотечных кредитов –  с 2 до 1 %, а также доля кредитных  карт и овердрафтов – с 5 до 4 %.

Следует провести анализ потребительского кредитования по срокам кредитования.

 

Таблица 2.4

Динамика потребительского кредитования по срокам кредитования, 2010 г. млн. руб.

 

Как видно из табл. 2.4, за анализируемый период снизилась  динамика кредитов на срок до 30 % с 812,78 млн. руб. в начале 2010 года до 15,71 млн. руб. в конце 2010 года.  Объем кредитов на срок от 31 до 90 дней на начало и на конец 2010 года существенно увеличился с 13,45 до 41,91 млн. руб.

Существенно увеличились  кредиты на срок от 91 до 180 дней (с 271,8 млн. до 607,82 млн. руб.), а также кредиты  сроком от 181 дня до 1 года (с 4209,22 до 9913,81 млн. руб.).

Также наблюдается  рост кредитов сроком от 1 года до 3 лет (с 10940,21 до 25266,61 млн. руб.) и сроком свыше 3 лет (от 9241,99 до 13875,15 млн. руб.). Следует  отметить, что за 2010 год существенно  снизился объем кредитов до востребования (с 1423,71 до 2,62 млн. руб.).

Более наглядно данные табл. 2.18 можно представить  на рис. 2.11,

Из рис. 2.16 видно, что основные виды кредитных продуктов  – кредиты сроком от 1 года до 3 лет, кредиты сроком свыше 3 лет, а также  кредиты сроком от 181 дня до 1 года. 

Рисунок 2.11 – Динамика потребительского кредитования в отделении № 7970 ОАО «Сбербанк России»  в течение 2010 года, млн. руб.

 

В целом можно  отметить тенденцию скачкообразного  увеличения объем выданных потребительских  кредитов за анализируемый период, в 3 квартале 2010 года наблюдается резкое снижение объемов выданных кредитов, а 4 квартале – увеличение. 

Структура потребительского кредитования по срокам кредитования представлена в табл. 2.5.

                                                                                                                                          Таблица 2.5

Структура потребительского кредитования по срокам кредитования, 2010 г. млн. руб.