Анализ банковских услуг и продуктов Сбербанка России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ банковских услуг и продуктов Сбербанка России

 

 

1. Общая характеристика  банковских услуг и продуктов

 

1. Понятие банковских услуг и продуктов

 

Как свидетельствует история развития финансового посредничества, банк, действуя в интересах участников экономических отношений, удовлетворяет следующие их основные потребности:

– в увеличении финансовых ресурсов;

– в получении дополнительных финансовых ресурсов;

– в осуществлении расчетов, перемещении и передаче финансовых ресурсов;

– в хранении денежных средств, ценностей, информации.

В отечественной экономической литературе нередко не делают различий между этими понятиями. При этом распространено определение банковских услуг как «массовых операций». Однако из такого определения не ясно, чем услуги отличаются от банковских операций. Между тем о банковских услугах речь может идти лишь в рамках взаимоотношений «клиент – банк». Именно наличие клиента и позволяет рассматривать операции банка как его услуги клиента.

Удовлетворение указанных потребностей образует содержание банковской услуги. Банковская услуга – деятельность банка, направленная на удовлетворение потребности клиентов (участников экономических отношений) в приращении финансовых ресурсов, получении дополнительных ресурсов, проведении расчетов, хранении и информационном обеспечении. Банковская услуга не имеет материального выражения, реализуется и потребляется в процессе осуществления деятельности по удовлетворению указанных потребностей.

В процессе осуществления банковской услуги появляется банковский продукт. Банковский продукт – это то, что клиент в действительности приобретает у банка. Если банковская услуга – это абстрактная категория, то банковский продукт – конкретная. Так, например кредитная услуга находит свое выражение в таких банковских продуктах как кредитная линия, овердрафт, ипотечный кредит и т.д.

Набор банковских услуг представляет собой дискретную величину. Их перечень ограничен и редко подлежит изменению. В свою очередь набор банковских продуктов ничем не ограничен. Банковский продукт подвержен финансовым инновациям, историческим и клиентским предпочтениям. На рынке определенного вида банковских услуг может присутствовать несколько однородных банковских продуктов. В таблице 1.1 приведен примерный перечень банковских услуг и продуктов.

 

Таблица 1.1. Примерный перечень банковских услуг и банковских продуктов

Виды банковских услуг	Виды банковских продуктов
1. По приращению ресурсов  банков
1.1. Депозитные	Сберегательный вклад, срочный вклад (депозит), вклад до востребования (онкольный депозит), вклад в драгоценных металлах и т.п.
1.2. Доверительного управления	Индивидуальное доверительное управление, сертификат долевого участия (общий фонд банковского управления) и т.п.
1.3. Брокерского посредничества	Брокерское обслуживание, Интернет-брокер, посредничество в купле-продаже драгоценных металлов, наличной и безналичной иностранной валюты и т.п.
1.4. По приращению капитала  на основе ценных бумаг банка	Облигации, акции и т.п.
2. По мобилизации ресурсов  банков
2.1. Кредитные	Кредит, кредитная линия, овердрафт, ипотечный кредит, потребительский кредит, МБК и т.п.
2.2. Лизинговые	Оперативный лизинг, финансовый лизинг и т.п.
2.3. Факторинговые	Факторинг с правом регресса, факторинг без права регресса, внешнеторговый факторинг и т.п.
2.4. Эмиссионного посредничества	Андерайтинг и т.п.
2.5. Инвестиционные (дилерские)	Репо, купля-продажа ценных бумаг и т.п.
2.6. Гарантийные	Банковская гарантия, поручительство, аваль и т.п.
3. Расчетные
3.1. Расчетно-кассовое обслуживание	Расчетный счет, «зарплатные» проекты, банковские карты, аккредитив инкассо и т.п.
3.2. По эмиссии платежных  инструментов	Векселя, расчетные и дорожные чеки и т.п.
3.3. Услуги доступа к  платежным системам (Western Union, Contact и т.д.)	Переводы Western Union, переводы Contact и т.п.
4. Хранения
4.1. По аренде сейфов	Индивидуальный банковский сейф (ячейка) и т.п.
4.2. Услуги депозитария	Ведение счета депо и т.п.
4.3. Услуги держателя  реестра (регистратора)	Ведение реестра владельцев ценных бумаг и т.п.
5. Информационные
5.1. Консалтинговые	Консалтинг, информационное обеспечение, правовое сопровождение контракта и т.п.
5.2. Оценочные	Оценка недвижимости, оценка залога и т.п.

 

Банковские услуги, прежде всего можно подразделить на специфические и неспецифические услуги. Специфическими услугами является все то, что вытекает из специфики деятельности банка как особого предприятия. К специфическим услугам относятся три вида выполняемых ими операций:

• привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады до востребования и на определенный срок;

• предоставление кредитов от своего имени за счет собственных и привлеченных средств;

• открытие и ведение счетов физических и юридических лиц;

• осуществление расчетов по поручению клиентов, в том числе банков-корреспондентов;

• инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание клиентов;

• управление денежными средствами по договору с собственником или распорядителем средств;

• покупка у юридических и физических лиц и продажа им иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

• осуществление операций с драгоценными металлами в соответствии с действующим законодательством;

• выдача банковских гарантий.

Депозитные операции связаны с помещением денежных средств клиентов в банк во вклады (депозиты). Исторически данной операции предшествовала сохранная операция, когда люди помещали свои ценности на сохранение в банки, обеспечивающие надежность и безопасность сбережений. В последующем сохранность денежных средств, стала перерастать в сохранность от обесценения. Люди стали помещать свои денежные ресурсы в банк не только как в наиболее удобное, безопасное место, но и в целях получения дохода, их сохранения от обесценения, инфляции. За помещение денег на депозит клиенты банка получают ссудный процент.

Кредитная операция является основной операцией банка. Не случайно банк иногда называют крупным кредитным учреждением. И это действительно так: в общей сумме активов банка основной удельный вес составляют кредитные операции. Чаще всего за счет кредитования клиентов банк получает и большую часть дохода. В современной структуре банковских операций кредитная операция, однако, не является основной. В силу экономического кризиса, инфляции и, следовательно, более высокого риска коммерческие банки предпочитают заниматься не столько кредитованием, сколько другими более доходными и менее рискованными операциями (например, валютными операциями).

Расчетные операции, которые производит банк, могут осуществляться как в безналичной, так и в наличной форме. По поручению клиентов банки могут открывать различные счета, с которых производятся платежи, связанные с покупкой или продажей товароматериальных ценностей, выплатой заработной платы, перечислением налогов, сборов и других не менее важных платежей. При расчетах банк выступает посредником между продавцами и покупателями, между предприятиями, налоговыми органами, населением, бюджетом. При производстве расчетов банки используют различное современное оборудование, обеспечивающее быструю связь и техническую обработку документации поступающей в банк.

В состав нетрадиционных банковских услуг входят все другие услуги. Их достаточно много, в том числе:

– посреднические услуги;

– услуги, направленные на развитие предприятия (внедрение на биржу, размещение акций, юридическая помощь, информационные услуги и т.п.);

– предоставление гарантий и поручительств;

– доверительные операции (включая консультации и помощь в управлении собственностью по поручению клиента);

– бухгалтерская помощь предприятиям;

– представление клиентских интересов в судебных органах;

– услуги по предоставлению сейфов;

– туристские услуги и др.

В отечественной экономической литературе нередко не делают различий между понятиями операции и услуги банка. Именно группу активно-пассивных операций банков обычно называют услугами. При этом распространено определение банковских услуг как «массовых операций». Однако из такого определения не ясно, чем услуги отличаются от банковских операций. Между тем о банковских услугах речь может идти лишь в рамках взаимоотношений «клиент – банк». Именно наличие клиента и позволяет рассматривать операции банка как его услуги.

Кроме того, услуги коммерческих банков можно определить как проведение банковских операций по поручению клиента в пользу последнего за определенную плату. К основным характеристикам банковской услуги относятся:

• нематериальная сущность услуг;
• продукт не складируется, но в банках создаются запасы денежных средств, которыми управляет банкир;
• проведение банковских операций и услуг регламентируется в законодательном порядке;
• автор новой банковской услуги не имеет авторских прав.

Таким образом, банковской услугой является одна или несколько операций банка, удовлетворяющих определенную потребность клиента.

По результатам исследования, проведенного информационным каналом Subscribe.ru, около 88% респондентов за 2009 год пользовались банковскими продуктами и услугами и планируют делать это в будущем году и лишь 4% не делали и не планируют делать этого. Наиболее распространенными банковскими услугами являются операции по вкладам (лицевым счетам). Так 51% опрошенных осуществляли операции с банковскими картами, 47% получали зарплату и другие доходы, 36% делали срочные вклады, а 25% оплачивали услуги сторонних организаций. Значительный интерес участников опроса проявляют к услугам кредитования (48%), операциям по обмену валюты (43%) и денежным переводам (32%).

 

1.2 Банковские услуги и  продукты по активным операциям

 

Активные операции – операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения прибыли и поддержания ликвидности. К активным операциям банка относятся: краткосрочное и долгосрочное кредитование производственной, социальной, инвестиционной и научной деятельности предприятий и организаций; предоставление потребительских ссуд населению; приобретение ценных бумаг; лизинг; факторинг; инновационное финансирование и кредитование; долевое участие средствами банка в хозяйственной деятельности предприятий; ссуды, предоставляемые другим банкам.

Активные операции банка по экономическому содержанию делят на:

• ссудные (учетно-ссудные);

• расчетные;

• кассовые;

• инвестиционные;

• гарантийные.

Ссудные услуги – услуги по предоставлению (выдаче) средств заемщику на началах срочности, возвратности и платности. Ссудные услуги, связанные с покупкой (учетом) векселей либо принятием векселей в залог, представляют собой учетные (учетно-ссудные) операции.

В Законе «О банках и банковской деятельности» предусмотрено, что кредитная организация может предоставлять кредиты под залог движимого и недвижимого имущества, государственных и иных ценных бумаг, гарантии и иные обязательства в соответствии с федеральными законами.

Виды ссудных услуг чрезвычайно разнообразны. Они делятся на группы по следующим критериям (признакам):

• тип заемщика;

• способ обеспечения;

• сроки кредитования;

• характер кругооборота средств;

• назначение (объекты кредитования);

• вид открываемого счета;

• порядок выдачи средств;

• метод погашения ссуды;

• порядок начисления и погашения процентов;

• степень риска;

• вид оформляемых документов и др.

Итак, классификация ссуд заемщиков и объектов кредитования может быть проведена по ряду признаков.

По направлениям использования (объектам кредитования) ссуды в нашей стране подразделяют на: целевые (кредиты на оплату материальных ценностей для обеспечения производственного процесса, кредиты для осуществления торгово-посреднических операций, кредиты на строительство и приобретение жилья, кредиты на формирование оборотных средств и др.) и нецелевые (например, кредиты на временные нужды).

По субъектам кредитной сделки (по облику кредитора и заемщика) различают:

а) в зависимости от типа кредитора:

• банковские ссуды (предоставляемые отдельными банками или банковскими консорциумами, объединениями, в силу чего и получили название консорциальных);

• ссуды кредитных организации небанковского типа (ломбардов, пунктов проката, касс взаимопомощи, кредитных кооперативов, строительных обществ, пенсионных фондов и т.д.);

• личные или частные ссуды (предоставляемые частными лицами);

• ссуды, предоставляемые заемщикам предприятиями и организациями (в порядке коммерческого кредитования или ссуды с рассрочкой платежа, предоставляемые населению торговыми организациями и др.);

б) по типу заемщика:

• ссуды юридическим лицам: коммерческим организациям (предприятиям и организациям, в том числе банкам, компаниям, фирмам), некоммерческим, правительственным организациям;

• ссуды физическим лицам.

По отраслевому признаку различают ссуды, предоставляемые банками предприятиям промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта, связи и т.д.

По срокам кредитования ссуды подразделяют на:

• краткосрочные (сроком от одного дня до одного года);

• среднесрочные (сроком от одного года до трех-пяти лет);

• долгосрочные (сроком свыше трех-пяти лет).

Наращивание объема банковских вкладов не сопровождалось адекватным ростом кредитования, так как в условиях экономического спада сохранялись высокие риски со стороны нефинансовых организаций и населения. В 2009 г. вследствие сжатия как внешнего, так и внутреннего спроса сократился выпуск продукции в большинстве основных видов экономической деятельности. Объем ВВП в 2009 г. уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 7,9%. Сальдированный финансовый результат организаций обрабатывающей промышленности в 2009 г. уменьшился на 41,5% по сравнению с 2008 г., сельского хозяйства – на 32,7%, строительства – на 23,1%. Доля убыточных организаций в целом по экономике увеличилась с 25,2% в 2008 г. до 30,1% в 2009 г. Финансовое положение большинства потенциальных заемщиков – физических лиц также ухудшилось: среднемесячная реальная начисленная заработная плата одного работника в 2009 г. сократилась на 2,8% по сравнению с 2008 г. Значительно увеличилась численность безработных. Она возросла по сравнению с 2008 г. на 31,7% и в декабре 2009 г. составила 8,2% численности экономически активного населения.

Тем не менее, в 2009 г. сохранилась положительная динамика банковских кредитов нефинансовым организациям (объем увеличился на 32,1 млрд. руб., или на 0,3%), но в основном за счет крупнейших системообразующих банков.

За последние три года объем кредитования колеблется в районе 13,3–13,5 трлн. руб.

Анализ ситуации, сложившейся в 2009 г. на рынке ипотечного жилищного кредитования, показал, что характеризуется, прежде всего, следующими процессами:

● Сокращением количества кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты. По состоянию на 1 января 2010 г. число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования сократилось по сравнению с началом 2009 г. на 3,0% – до 584 кредитных организаций, из них 400 кредитных организаций предоставляли ипотечные жилищные кредиты (далее – ИЖК), остальная часть кредитных организаций осуществляла обслуживание ранее выданных кредитов. Регулярно осуществляли выдачу ИЖК в рублях около 130 кредитных организаций, в иностранной валюте – 17 кредитных организаций.

● Снижением абсолютных показателей, характеризующих объемы предоставляемых ИЖК. В рассматриваемом периоде кредитными организациями было предоставлено 130085 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 152,5 млрд. рублей, или 5,8% от общего объема потребительских кредитов. Средний размер предоставленных кредитов составил 1,2 млн. рублей. По сравнению с предыдущим годом количество предоставленных в 2009 г. ИЖК сократилось в 2,7 раза, объем снизился в 4,3 раза, фактически вернувшись к уровню 2006 года. Вместе с тем во втором полугодии 2009 г. наблюдались положительные тенденции: прирост как ИЖК, так и потребительских кредитов.