Организация кредитных взаимоотношений коммерческого банка с физическими лицами на примере ЗАО «ВТБ-24»

 

Р(2008) = 3,357

 

Р(2009) =3,270

 

Р(2010) = 3,24

 

Рекомендуемое значение показателя составляет 0, следовательно, за все 3 года имеются существенные недостатки в работе анализируемого банка.

 

Далее оценим кредитоспособность банка.

 

Оценка кредитоспособности банка

Таблица 9

 

 

Показатель	Значение
	2008	2009	2010
1. Золотое правило экономики	1	3	3
2. Уровень кредитной деятельности	2	3	2
3. Коэффициент общей ликвидности	3	3	3
4. Уровень собственных оборотных  средств в кредитных вложениях	2	1	1
5. Стандартная рейтинговая оценка	3	1	3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Анализ кредитования  физических лиц в ЗАО «ВТБ-24».

На основании Приложения 14 можно сделать следующие выводы:

Наибольшая доля кредитов, предоставленных физическим лицам  – индивидуальным предпринимателям наблюдается в  2008 году и составляет 27 403 341 тыс. руб. В динамике наблюдается уменьшение доли кредитов, предоставленных физическим лицам – предпринимателям за счет уменьшения числа кредитов, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт"), кредитов, выданных на срок от 181 дня до 1 года, кредитов, выданных на срок свыше 3х лет. Наибольший удельный вес в структуре кредитов, , предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям в 2008, 2009 и 2010 годах занимают кредиты, предоставленные на срок свыше 3х лет и составляют 65%, 69,56% и 65,38% соответственно.

Наибольшая доля кредитов, предоставленных физическим лицам, наблюдается в 2010 году. Это связано с ростом кредитов, выданных на срок от 1 года до 3 лет, ростом кредитов, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете, ростом резервов на возможные потери. Наибольший удельный вес в структуре кредитов, предоставленных физическим лицам занимают кредиты, предоставленные на срок свыше 3х лет и составляют в 2008,2009 и 2010 годах 84,86%, 81,38% и 83,1% соответственно.

Наибольшая доля кредитов, предоставленных физическим лицам – нерезидентам наблюдается в 2008 году и составляет 1 424 147 тыс. руб. Это связано с уменьшением выданных кредитов на срок от 1 года до 3х лет, на срок свыше 3х лет. Наибольший удельный вес в структуре кредитов, выданных физическим лицам – нерезидентам составляет кредит, выданный на срок свыше 3х лет. Его значение в 2008 , 2009 и 2010 годах равно 99,77%, 93,84% и 96,64% соответственно.

Наибольший размер просроченная задолженности по предоставленным  кредитам и прочим размещенным средствам наблюдается в 2010 году. Это связано с ростом просроченной задолженности физическим лицам-индивидуальным предпринимателям, гражданам, физическим лицам-нерезидентам.

Наибольший размер просроченных процентов по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам наблюдается в  2010 году. Это связано с ростом просроченных процентов  по предоставленным кредитам физическим лицам – индивидуальным предпринимателям, гражданам и физическим лицам – нерезидентам.

 

Ипотечные кредиты 

 

Объем портфеля ипотечных кредитов ВТБ24 за 2008 г. увеличился более чем в 2 раза и по состоянию на 01.01.2009 г. достиг 181,55 млрд. руб. с учетом секьютиризированного портфеля. При этом во втором полугодии наблюдается существенное замедление темпов роста ипотечного бизнеса. За III и IV кварталы портфель увеличился на 25,8%, в то время как за первое полугодие рост составил 61%. К концу 2008 г. доля ипотечных кредитов в розничном кредитном портфеле банка превысила 41%. Основной объем ипотечных кредитов, выданных в 2008 г., приходится на региональные подразделения банка. По состоянию на 01.01.2009 г. Доля портфеля, сформированного региональными подразделениями, в совокупном объеме портфеля ипотечных кредитов составила 58,5%.

Ипотечный кредитный  портфель ВТБ24 в 2008 г. формировался как за счет «собственной» выдачи ВТБ24, так и за счет приобретения ипотечных кредитов у других участников рынка. Всего в 2008 г. банком выдано и приобретено более 52 000 ипотечных кредитов на сумму свыше 109 млрд. руб. На кредиты, выданные подразделениями ВТБ24, приходится более 80% общего объема накопленного портфеля, что составляет 86,8 млрд. руб.

В 2009 г. ипотечный бизнес развивался под влиянием мирового экономического кризиса. В связи с этим основные усилия банка были сконцентрированы на снижении рисков, а также на повышении качества и доходности ипотечного портфеля. В течение 2009 г. ВТБ24 активно работал в области реструктуризации ипотечных кредитов. Была разработана и запущена собственная программа реструктуризации кредитов заемщиков, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями при исполнении своих обязательств. Кроме того, была внедрена схема участия банка в государственной программе реструктуризации ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных кредитов» (далее — АРИЖК). Благодаря этой схеме почти 1500 ипотечных заемщиков ВТБ24 получили от АРИЖК поддержку, которая позволила им в трудный период своевременно и в полном объеме осуществлять погашение текущих ежемесячных платежей по ипотеке. В III квартале банком была представлена Накопительная программа ипотечного кредитования. Она предназначена для тех, кто задумывается о покупке жилья, но не имеет достаточно средств для первоначального взноса, а также для тех, кто уже имеет сбережения, но временно откладывает получение ипотечного кредита и хочет выгодно вложить свои средства. Суть программы заключается в накоплении необходимой для первоначального взноса суммы средств на специальном вкладе банка и последующем получении льготной процентной ставки при оформлении ипотечного кредита.

Также ВТБ24 разработал программу «Витрина залогового имущества». Этот продукт дает клиентам возможность приобрести недвижимость, находящуюся в залоге у банка, в кредит — на условиях, которые значительно привлекательнее предлагаемых сегодня на рынке. Пользуясь услугами «Витрины залогового имущества», клиент на льготных условиях может купить недвижимость на вторичном рынке жилья, в новостройке, а также загородное жилье в любом регионе присутствия банка. В связи с растущим спросом на продукты с переменной процентной ставкой и для повышения привлекательности ипотечного продуктового ряда в конце истекшего года банк внедрил программу кредитования с комбинированными процентными ставками. Суть программы в том, что в течение периода моратория на пересмотр ставки действует фиксированная ставка, а по окончании данного периода и до конца срока кредитования устанавливается переменная ставка, размер которой зависит от значения ставки рефинансирования Банка России.

Эта схема кредитования удачно сочетает преимущества и фиксированных, и переменных ставок: на период моратория заемщик может получить процентную ставку несколько ниже классических долгосрочных фиксированных ставок, которая будет неизменна более длительный период времени (3–5 лет), чем по программе с переменными ставками (1 год). При этом по истечении периода моратория пересмотр процентной ставки будет осуществляться один раз в полгода. В августе 2009 г. ВТБ24 успешно реализовал проект «Банк — заказчик оценки». Проект предполагает, что банк, а не заемщик самостоятельно и за свой счет организует необходимое взаимодействие с оценочными компаниями. Тем самым банк существенно упрощает процедуру получения ипотечного кредита и повышает его доступность.

Во втором полугодии 2009 г., в условиях стабилизации экономической  ситуации, банком принято решение об отмене моратория на прием заявлений по кредитам на приобретение строящегося жилья и по нецелевым ипотечным кредитам. Также была возобновлена программа рефинансирования ипотечных кредитов, предоставленных другими банками. Кроме того, в конце 2009 г. в целях повышения привлекательности ипотечных продуктов банк начал процесс либерализации ценовых параметров и требований, предъявляемых к заемщикам. Были снижены процентные ставки по всем ипотечным программам, уменьшен размер первоначального взноса в большинстве регионов присутствия ВТБ24, а также отменена комиссия за рассмотрение заявления на получение ипотечного кредита. В октябре 2009 г. банк модернизировал корпоративную программу ипотечного кредитования и возобновил тесное сотрудничество с профессиональными участниками рынка недвижимости. Сегодня сотрудники компаний — участников корпоративной программы могут получить ценовые и сервисные преференции при оформлении ипотечного кредита, размер которых зависит от уровня и положения компании-работодателя на рынке.

В 2010 г. банку удалось  переломить негативную тенденцию 2009 г. по сокращению ипотечного портфеля. Портфель ипотечных кредитов ВТБ24 по состоянию на 1 января 2011 г. составил 176,6 млрд. руб. (с учетом секьютиризированного портфеля), показав общий прирост за 2010 г. +2,2%. Число ипотечных кредитов выросло на 13,6% и насчитывает около 103 тысяч действующих кредитов. Доля ипотечного портфеля в розничном кредитном портфеле банка на 1 января 2011 г. составила 33,8%.В 2010 г. ипотечный портфель ВТБ24 формировался исключительно за счет собственных продаж. Географическая структура ипотечного портфеля по итогам 2010 г. не претерпела существенных изменений. 71,4% портфеля сформировано за счет кредитования физических лиц на приобретение квартир и жилых домов на вторичном рынке жилья. Кредиты, предоставленные на приобретение квартир в домах на стадии строительства, составляют 20% портфеля, еще 5,6% портфеля — нецелевые кредиты, предоставленные под залог уже имеющейся в собственности заемщика недвижимости. Доля рефинансированных кредитов, предоставленных сторонними банками, в ипотечном портфеле ВТБ24 — 2%. Объем продаж ипотечных кредитов по итогам 2010 г. составил 31,7 млрд. руб., что в 2,7 раза превышает объем продаж по итогам 2009 г. На долю региональных подразделений в 2010 г. пришлось около 75% общей выдачи ипотечных кредитов. Высокую популярность в 2010 г. получила программа «Ипотека с государственной поддержкой», в рамках которой ВТБ24 в июне 2010 г. первым приступил к реализации программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010–2012 гг. По итогам 2010 г. в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой» выдано около 2,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 4,1 млрд. руб.

Доля ВТБ24 на рынке  ипотечного кредитования страны на 1 января 2011 г. достигла 13,5%. Регионами- лидерами являются офисы банка в Москве и Московской области, Приморском крае, Вологодской, Кемеровской областях. На их долю приходится более 20% рынка жилищного кредитования. В 30 регионах доля ВТБ24 превысила 10% рынка.

 

Кредитование наличными

 

Кредитование наличными  банка ВТБ24 пользуется у клиентов ВТБ24 особым спросом: за 2008 г. банку удалось увеличить свой портфель кредитов наличными в два раза — до 127,17 млрд. руб. (без учета цессии). Не в последнюю очередь таких результатов удалось добиться благодаря оптимизации продуктовой линейки в области кредитования наличными. Сейчас банк ВТБ24 предлагает кредиты наличными с поручительством и без

поручительства на срок до 5 лет и кредиты для владельцев малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей «Коммерсант».

Банк ВТБ24 быстро отреагировал на кризисные явления в российской экономике. Быстро удалось разработать программу, которая помогла заемщикам ВТБ24 (в рамках программ кредитования наличными) защититься от девальвационных процессов. В итоге уже в декабре 2008 г. банк ВТБ24 с целью минимизации валютных рисков (как банка, так и заемщиков) предложил своим клиентам программу конвертации кредитов, выданных в долларах США и евро, в рублевые. Причем переход на новую валюту осуществлялся на рыночных условиях — никакие комиссии и дополнительные выплаты с клиента за проведение операции не взимались. В итоге на 01.01.2009 г. объем валютных кредитов в портфеле кредитов наличными ВТБ24 — менее 10% (по суммам) и менее 5% (по штукам).

Продукты линейки кредитования наличными отличают прозрачные финансовые условия, короткие сроки рассмотрения заявок, большие лимиты и длительные сроки кредитования, широкая сеть продаж и каналов обслуживания, а  также высокое качество сервиса.

В 2009 г. было выдано 370,6 тыс. кредитов наличными на сумму 74,7 млрд. руб. По сравнению с 2008 г. портфель кредитов наличными вырос на 21% в стоимостном выражении и на 31% в количественном. При этом на конец 2009 г. портфель составил 154,5 млрд. руб., или 927,4 тыс. штук. Средняя сумма кредита по итогам 2009 г. выросла и составила 201 тыс. руб.

Кредиты наличными, выданные в рамках корпоративных программ с организациями — партнерами банка, занимают наибольшую долю (49%) в  общем портфеле кредитов наличными ВТБ24. Кредиты наличными розничным клиентам занимают второе место с долей в 44%. Кредиты «Коммерсант» составляют 7% кредитного портфеля. В 2009 г. основными задачами банка в сегменте кредитования наличными были сохранение доходности портфеля и недопущение резкого роста уровня просроченной задолженности. С целью сохранения доходности в условиях ухудшения качества кредитного портфеля были увеличены процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов и введена комиссия за выдачу кредита. С целью снижения рисков и уровня просроченной задолженности банк в 2009 г. предлагал своим клиентам возможность реструктурировать и конвертировать свою задолженность. В рамках реструктуризации клиенту предоставлялась возможность сократить аннуитетный платеж, увеличив срок кредита, а также дополнительно получить три месяца льготных платежей. В 2009 г. было реструктурировано более 24 тыс. кредитов на общую сумму 6,6 млрд. руб. IV квартале 2009 г. начался процесс улучшения условий по кредитам наличными. В частности, были снижены процентные ставки по всей продуктовой линейке и увеличен максимальный лимит по кредитам без поручительства с 500 тыс. руб. до 750 тыс. руб.

Была проведена промоакция по снижению процентных ставок по кредитам наличными для клиентов, работающих в компаниях — участницах корпоративных программ. Акция распространялась на 400 крупнейших организаций. Промоакция показала рост продаж, банк получил дополнительных лояльных клиентов. Позитивные тенденции в сфере кредитования наличными продолжатся в 2010 г. По прогнозам экспертов, потребительское кредитование первым должно выйти из кризиса. Поэтому основной целью на 2010 г. является наращивание объемов и увеличение доли рынка, прежде всего за счет оптимизации внутренних бизнес-процедур, сопутствующих кредитному процессу, и предложения новых привлекательных продуктов. Также банк намерен продолжать проводить либерализацию условий предоставления и обслуживания кредитов.