Анализ кредитования физических лиц в отделении ОАО «Сбербанк России»

Одной из наиболее актуальных задач для банков, действующих  на российском рынке автокредитования, в настоящее время является выход  в регионы. Согласно оценкам экспертов  и игроков рынка, сегодня банки  удовлетворяют спрос на автокредиты  в регионах не более чем на 50%. Во многом именно с этим обстоятельством  связано стремление многих столичных  банков к выходу и расширению представленности в нестоличных регионах, упор в  стратегии развития на расширение сети филиалов и отделений.

Среди потребителей услуг  автокредитования эксперты и представители  игроков российского рынка выделяют три основные группы:

1. Потребители со средним  месячным доходом 1000-2000 долларов  США. Это, как правило, менеджер  младшего или среднего звена,  работающий в известной международной  компании, с семьей, имеющий одного  или двух детей. Кредиты для  таких заемщиков обычно рассчитаны  на два года, стоимость приобретаемого  в кредит автомобиля составляет 15-20 тыс. долларов США. Часто  представители рассматриваемой  группы предпочитают воспользоваться  спецпрограммами, позволяющими получить кредит без первоначального взноса. Покупатели этой группы составляют до 30% всех клиентов автокредитования (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Доли основных групп потребителей на российском рынке автокредитования, % от общего числа кредитов в 2011 г.

2. Потребители со средним  месячным доходом свыше 3000 долларов  США. Типичным представителем  этой группы является бизнесмен,  имеющий собственное дело в  России. Уровень дохода потребителя  позволяет профинансировать покупку  любого автомобиля стоимостью 20-30 тыс. долларов США. Зачастую  у таких заемщиков уже есть  автомобиль иностранного производства, который они сдают по системе  trade-in и используют вырученные деньги в качестве первоначального взноса. На долю представителей рассматриваемой группы приходится примерно 40% от всех покупок автомобилей в кредит.

3. Потребители со средним  месячным доходом менее 1000 долларов  США. Это в большинстве случаев  автолюбители, не прибегавшие ранее  к банковским кредитам. Такие  клиенты зачастую незнакомы с  банковскими правилами, к тому  же не полностью доверяют банкам. На эту категорию приходится  до 30% клиентов.

В заключении, основываясь  на оценках ряда экспертов, представим некоторые основные прогнозы относительно тенденций развития российского  рынка автокредитования в ближайшем  будущем. Прежде всего, следует ожидать  сохранения тенденции роста рынка, поскольку российский парк автомобилей  и уровень проникновения автокредитования пока далеки от насыщения. Сегодня в России в среднем на 1000 человек приходится 200 автомобилей, тогда как в странах Европы - 400 автомобилей, в США – 750 автомобилей. Также в пользу развития рынка автокредитования свидетельствуют факты увеличения продаж автомобилей зарубежного производства – в 2010 году число проданных иномарок превысило число проданных отечественных автомобилей, и смещения предпочтений российских автовладельцев в сторону более дорогих иномарок - в 2010 году на автомобили сегмента 10-20 тыс. долларов США пришлось 23% покупок против 18% в 2008 году.

Рост общего объема выданных кредитов физическим лицам составил в 2007 г. 50%, в 2008 г. - 35%, в 2009 г. - 47,3%, а в 2010 г. - 51%. За первые пять месяцев 2011 г. объем кредитования увеличился еще на 26% - до 720 млрд. долл., но из-за усложнения условий привлечения ресурсов темп роста несколько замедлился. Объем кредитования частного сектора и государственных нефинансовых организаций (ГНО), в процентах от ВВП, растет, но не так быстро: на 36% за 2010 г., а в 2011-м и 2009 гг. - на 42 и 54% соответственно (оценка).

В 2010 году 75,0% всех выданных кредитов приходится на предприятия  нефинансового сектора. Еще 7,2% падает на межбанковские кредиты. Доля банковских ссуд, предоставленных физическим лицам, составляет 9,0%. При этом ипотечные  кредиты занимают ничтожное место  в структуре кредитования населения. Однако динамика кредитных операций свидетельствует об опережающих  темпах кредитования населения. Учитывая низкую степень обеспеченности большинства  областей и районов России банковскими  услугами, многие региональные банки  имеют хорошие перспективы для  работы с населением, хотя и будут  при этом все больше сталкиваться с давлением растущих издержек по ведению ритейлового бизнеса (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Лидеры рынка  кредитования  населения в РФ в 2008-2011 гг.

Розничное кредитование стало основным источником роста банковской системы и привлекает все большее число игроков среди кредитных организаций. Качественные характеристики структуры ресурсной базы банков обуславливают привлекательность розничного бизнеса для его участников.

В последнее время  наряду с потребительским экспресс-кредитованием  многие банки стали активно предлагать своим клиентам кредитные карты. По мнению экспертов, в скором времени  кредитные карты станут преобладать  на рынке потребительского кредитования. Так, по данным ЦБ РФ, по итогам 2010 года объем эмиссии кредитных карт в России превысил 200 тыс., при этом эмиссия именно кредитных карт за прошедший год возросла в 4,3 раза, а объем транзакций — в 2,3 раза. В обращении появились не только традиционные продукты на основе карт Classic/Mass или Gold с овердрафтным режимом ведения счета, но и ряд новых кредитных продуктов от международных платежных систем, таких, как Viza  Electron Instant или MasterCard Electronic, которые ориентированы на массового потребителя. Растущий уровень доходов и платежеспособности населения позволяет прогнозировать стабильный рост объемов розничного кредитования и в дальнейшем. Экстенсивный рост объемов розничных операций по кредитованию физических лиц неизбежно должен был привести и привел к увеличению доли просроченной задолженности в банковских активах.

2.2.  Анализ кредитования физических лиц в отделении № 7970 ОАО «Сбербанк России»

Основным направлением деятельности отделения № 7970 ОАО «Сбербанк России» в сфере предоставления розничных услуг на 01.01.2012 года оставалось, прежде всего, увеличение кредитного портфеля и повышение эффективности реализации действующих кредитных продуктов. В связи с этим большое внимание уделялось проведению мероприятий по сокращению просроченной задолженности как по текущему портфелю, сформированному ранее, так и принято ряд мер на снижение уровня риска новых выдач. Наряду с этим, продолжается активное развитие розничного кредитования: за 2011 год объем розничного кредитного портфеля значительно увеличился и составил на конец года 2.9 млрд. руб.

В 2011 году основной акцент был сделан на развитие обеспеченных видов кредитования в частности автокредитования и ипотеки.

Отделение Сбербанка  сохраняет лидерство по автокредитованию: в 2011 году портфель автокредитов составил 1,4 млрд. руб. Был внедрен один из крупных проектов в области автокредитования - продукт «Автостатус». Данный продукт дает возможность приобретения дорогих моделей престижных марок. Кроме того, произошел ряд существенных изменений в условиях других продуктов: снижен размер первоначального взноса до 0%, отменено обязательное страхования жизни и здоровья заемщика, введена опция, предоставляющая возможность выбора размера и даты ежемесячного платежа при оформлении кредита и многое другое. В отчетном периоде продолжало активно развиваться ипотечное кредитование, в данном направлении Банком был сделан качественный и количественный скачок.

Большое внимание уделяется развитию каналов продаж кредитных продуктов сотрудникам  корпоративных клиентов и дистанционных  каналов продаж добросовестным заемщикам. Основные направления потребительского кредитования в отделении № 7970 ОАО «Сбербанк России» представлены следующими видами кредитования: ипотечное кредитование, автокредитование, кредитование с помощью банковской карты и овердрафты, нецелевое кредитование, экспресс-кредитование. 

Ипотечное кредитование в отделении № 7970 ОАО «Сбербанк России» предоставляется на следующих условиях (Приложение 1). Следует отметить, что отделение № 7970 ОАО «Сбербанк России» предоставляет кредиты как для покупки квартиры на вторичном рынке, так и для строящегося жилья.

Достоинствами ипотечного кредитования в отделении № 7970 ОАО «Сбербанк России» являются:

- рассмотрение  банком полного дохода заемщика;

- возможность  получения кредита для оплаты  первоначального взноса под залог  имеющейся квартиры у заемщика  или его ближайших родственников;

- на процентную  ставку Банка не влияет ни  срок кредита, ни сумма первоначального  взноса;

- срок рассмотрения  кредитной заявки составляет 5 дней;

- при досрочном  погашении кредита не применяется  штрафных санкций уже через  3 месяца пользования кредитом;

- после получения  положительного решения о выдаче  кредита у заемщика есть возможность  в течение 4-х месяцев подобрать  нужный вариант;

- при доходах  семьи заемщика свыше 60 000 рублей  предоставляет реальную возможность  получения большей суммы кредита.

Условия предоставления автокредитов в отделении банка  представлены в приложении 2.

Достоинства предоставления автокредитов:

- решение о  предоставлении кредита может  быть принято всего за час; 

- возможность  выбрать размер ежемесячного  платежа и срок кредита; 

- срок кредита  – до 5 лет; 

- минимальный  перечень предоставляемых документов;

- первоначальный  взнос – от 0% от стоимости приобретаемого  автомобиля;

- досрочное погашение  кредита  в полном объеме возможно через 3 месяца с момента его выдачи без взимания комиссии;