Состояние и развитие российского рынка страхования за 2008 год

 
 

     В секторе страхования имущества и финансовых рисков заметные изменения произошли, прежде всего, в Северо-Западном федеральном округе – доля страховых премий, приходящихся на этот сектор, выросла на три процентных пункта (с 37% в 2007 году до 40% в 2008 году). Кроме того, отмечено уменьшение доли премий по страхованию имущества и финансовых рисков в Сибирском (с 23% до 22%) и Центральном (с 44% до 39%)  федеральных округах. В остальных федеральных округах доли страховых премий по данному виду страхования не изменились.

     По  страхованию имущества и финансовых рисков страховые премии по округам распределились следующим образом: доля Центрального федерального округа составила 50%, что на 7 п.п. меньше чем в 2007 году. Доли остальных федеральных округов незначительно увеличились: Приволжского – с 12% до 14%, Северо – Западного – с 11% до 12%, Южного – с 5% до 6%, Уральского – с 8% до 9%, Сибирского – с 6% до 7%, Дальневосточного – с 1% до 2%.

       На долю Москвы пришлось 126,95 млрд. руб. страховых премий по данной группе страхования, что составляет 78% сборов по Центральному федеральному округу и 40% общей премии по всем федеральным округам. На втором месте по сборам Санкт-Петербург – 27,34 млрд. руб., что составляет 70% премий Северо – Западного федерального округа по данному виду страхования.

     В 20 регионах коэффициент выплат составил менее 30%, при этом минимальные значения данного показателя в Чукотском автономном округе (2%), Сахалинской области (7%)  и Камчатском крае (7%).

     В территориальном распределении  собираемых страховых премий по личному страхованию заметных изменений не произошло: при понижении на один процентный пункт в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и понижении на два процентных пункта в Уральском федеральном округе, в остальных округах доля премий по личному страхованию осталась прежней.

     Структура страховой премии по личному страхованию (кроме страхования жизни) немного изменилась: доля ЦФО выросла с 49% в 2007 году до 50% в 2008 году, на втором месте Приволжский федеральный округ, доля премий которого уменьшилась с 13% до 12%, доля Уральского федерального округа уменьшилась с 12% до 11%. Несколько увеличилась доля премий Южного федерального округа (с 5% до 6%).

     Минимальные выплаты по данному виду страхования  зафиксированы в  Республике Ингушетия (коэффициент выплат 2%), Чукотском  автономном округе (коэффициент выплат 4%) и Чеченской Республике (коэффициент  выплат 7%).

     Доля  страховых премий по страхованию ответственности, по-прежнему, незначительна во всех федеральных округах, небольшие изменения в пределах 0,5 процентных пунктов по данному виду страхования фактически не внесли изменений в общую картину территориального распределения премий, собираемых страховщиками.

     Коэффициент выплат по договорам страхования  ответственности остается очень  низким. Только в четырех регионах коэффициент выплат превышает 30% (в 2007 году этот показатель не был пройден ни в одном регионе): в Архангельской области – 37%, в Тюменской области - 31%, в Республике Северная Осетия-Алания - 35%. В Новосибирской области отмечено превышение размера выплат над премиями, коэффициент выплат составил 201%.

     В двух регионах коэффициент выплат не превышает 1%: Республика Ингушетия  – 0,1%; Еврейская автономная область – 0,3%. В Чеченской Республике и Чукотском автономном округе страховые выплаты по данному виду страхования, при наличии премий, отсутствуют.

     В 2008 году продолжила сокращаться доля премий по страхованию жизни в структурах совокупных страховых премий:  доля Приволжского федерального округа уменьшилась на два процентных пункта, на один процентный пункт уменьшилась доля премий по данному виду страхования в Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Доли премии в других федеральных округах не изменились: в Центральном  3%, Сибирском 2%, Северо-Западном 1%.

     Распределение страховых премий по страхованию жизни по федеральным округам в  2008 году незначительно изменилось. По-прежнему, более половины рынка по данному виду страхования занимает Центральный федеральный округ – его доля составила 52% (в 2007 году – 53%), доля Приволжского федерального округа уменьшилась с 25% в 2007 году до 20% в 2008 году, незначительно увеличились в 2008 году доли Северо-Западного (с 4% до 5%), Уральского (с 5% до 6%), Сибирского (с 7% до 8%), Дальневосточного (с 2% до 3%) федеральных округов; доля Южного федерального округа увеличилась с 4% в 2007 году до 6% в 2008 году.

     Москва  занимает первое место среди регионов по страховой премии, собранной по страхованию жизни (8,54 млрд. руб. из 10,22 млрд. руб.) Далее следует Татарстан – премии по страхованию жизни здесь составляют 971,6 млн. руб. (25,6% рынка страхования жизни Приволжского федерального округа), на Санкт-Петербург пришлось 58% премий Северо-Западного федерального округа.

     Превышение  размера страховых выплат по страхованию жизни над премиями по итогам  2008 года отмечено в следующих регионах: Саратовская область (коэффициент выплат 111%), Чукотский автономный округ (коэффициент выплат 350%). При этом в Республике Ингушетия, при наличии премий, страховые выплаты по данному виду страхования отсутствуют.

     Значительных  изменений в распределении страховых  премий по обязательным видам страхования (кроме ОСАГО и ОМС) не произошло.

     Почти во всех федеральных округах в 2008 г. произошло снижение доли ОСАГО в совокупной страховой премии: в Приволжском, Северо-Западном, Уральском федеральных округах – на один процентный пункт; в Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральном округе – на два процентных пункта. Доля премий по ОСАГО в Центральном федеральном округе, как и в прошлом году, составила 8%.

     Коэффициент выплат по данному виду страхования  варьируется от 22% (Чукотский автономный округ) до 97% (Мурманская область).

     Незначительно изменилась структура страховых премий по обязательному медицинскому страхованию: доля Приволжского федерального округа увеличилась с 17% до 18%, доля Дальневосточного федерального округа увеличилась с 5% до 6%., доля Северо-Западного федерального округа уменьшилась с 11% до 9%. Доли Центрального (32%), Сибирского  (13%), Южного (12%) и Уральского (10%) федеральных округов остались без изменений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 3.1. Структура страховой премии по видам страхования, 2008 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 3.2. Структура премий по федеральным округам, 2008 год 

       
 
 
 
 

 

     

Приложение

Таблица 1.Страховые премии по субъектам Российской Федерации, тыс. руб., 2008 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Страховые выплаты по субъектам Российской Федерации., тыс. руб., 2008 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3. Коэффициент выплат по субъектам Российской Федерации, 2008 год