Бизнес план галерея шоколада

Виробництво шоколаду - найбільш перспективний сектор кондитерської області, де є можливість зростання за рахунок випуску нових видів продукції, а також високоякісних дорогих товарів. Основна причина цього - споживання шоколаду на душу населення в Україні істотно відстає від аналогічних показників в Західній Європі і США.

За даними міжнародної дослідницької  групи TNS, українець з'їдає близько 2 кг шоколаду або 3-4 кг шоколадних виробів в рік. Але це менше східноєвропейського (4-5 кг шоколаду) і російського (5 кг) рівня споживання. У Західній Європі і США рівень споживання шоколаду становить 5-6 кг шоколаду в рік, причому це не межа. Наприклад, жителі Швейцарії споживають більше 13 кг шоколадної продукції в рік. Споживання шоколаду в різних країнах представлено на рис. 3.2.

Ще не так давно спостерігався  консервативний попит: як показували маркетингові дослідження, покупець найактивніше купував  стандартні шоколадні плитки вагою 50-100 г і знайомі з дитинства цукерки. Зараз же виробники постійно експериментують з рецептурою, дизайном і упаковкою. Причому все частіше роблять це в преміум-сегменті.

Зміни на ринку дуже помітні. Шоколад в чистому вигляді поступово йде з полиць, поступаючись місцем шоколадним цукеркам, батончикам, "гібридам цукерок з тістечками" ("Бонжур"). Втрата їм традиційних "прилавкових місць" в супермаркетах пояснюється тим, що його стали відносити до товарів імпульсного попиту.

 

Рис. 3.2 – Споживання шоколаду населенням в деяких країнах

 

Тому розміщують не поряд з коробками  цукерок (як раніше), а біля кас, в  оточенні сигарет, батончиків і жувальних гумок. Страждає і різноманітність асортименту: навіть у крупних супермаркетах представлено зазвичай всього 2-3%.

Що ж до національної специфіки  переваг, то, за даними компанії TNS, максимальний попит має звичний з радянських часів молочний шоколад (його люблять 43% споживачів), хоча значна і частка чорного (його споживає третина населення); частка білого так і не піднялася вище 5%. Багатьом покупцям (20%) байдужий тип шоколаду. Загальна структура попиту шоколаду зображена на рис. 3.3.

 

Рис. 3.3 – Структура попиту шоколаду в Україні в 2009 році

Можна виділити декілька асортиментних  напрямів українського ринку шоколаду: шоколад з начинкою, шоколад з добавками, шоколад без добавок та наповнювачів. Характерно, що цінителі шоколаду без добавок знаходяться в явній меншині: їх лише 29,7%. Стільки ж покупців віддають перевагу шоколаду з твердими включеннями (горіхи, родзинки і ін.), ще до 10,1% - з кремовими і м'якими наповнювачами. Іншим 30,5% - все одно. Структура попиту на шоколад з добавками представлена на рис. 3.4.

 

Рис. 3.4 – Структура попиту на шоколад з добавками в Україні в 2009 році

Згідно з інформацією ЛІГАБізнесІнформ, найбільшою популярністю в українських споживачів (не враховуючи позиції лідера ринку - шоколадної плитки) в 2009 році користуються шоколадні батончики: їх продаж виріс на 27% в грошовому еквіваленті в 2009 проти аналогічного періоду 2008 року. Значне зростання продажів демонструють фасовані цукерки (17% в грошовому еквіваленті в 2009 році проти аналогічного періоду 2006 року). Також в два рази за п'ять років зріс сегмент шоколадного драже. При цьому сегмент шоколадних плиток в 2009 році, за даними компанії, демонструє зростання на 6% в грошовому еквіваленті порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Темпи зростання продукції, виготовленої з шоколаду, наведено на рис. 3.5.

 

Рис. 3.5 – Темпи зростання продукції  з шоколаду в Україні в  2009 році

Регіональний розподіл виробництва  шоколаду виглядає таким чином - 87% сконцентровано в Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях і в Києві.

На попит на ринку шоколаду роблять вплив ті ж чинники, які впливають на ринки інших товарів повсякденного попиту. Точніше кажучи, це зовнішні і внутрішні чинники. До таких чинників можна віднести наступні:

• стабільність загальної політичної ситуації в Україні: чим стабільніша ця ситуація, тим стабільнішими є доходи, які отримують українці. А чим вищими є ці доходи, тим активніше населення цікавиться товарами повсякденного попиту, до яких  відноситься і шоколад;
• податкова політика: вона зачіпає торгівлю будь-яким товаром, і шоколад не є виключенням;
• митні умови: вони стосуються будь-яких імпортних товарів. Шоколад українських виробників імпортується до багатьох інших країн;
• сезонність: залежність попиту від пори року властива багатьом товарним ринкам. Ринок шоколаду не є виключенням. Адже, взимку попит на шоколад вищий, ніж літом;
• переваги безпосередніх споживачів, які пов'язані з товарними групами і найменуваннями шоколаду.

Підсумовуючи, необхідно відмітити, що категорія шоколадної плитки росте, переважно в преміальному сегменті, але значно повільніше, ніж в 2006 і 2007 роках. Найближчими роками сегмент шоколадної плитки буде також повільний рости, а успіх в цьому сегменті залежатиме від лояльності споживача. В цілому, за даними компанії, український ринок шоколадних виробів в 2009 році складає більше 60 тис. тонн в рік (враховуючи об'єм продажів шоколадної плитки, шоколадних цукерок, батончиків і драже).

У 2012 році очікується зростання всіх сегментів кондитерського ринку України. При цьому більш високими темпами будуть рости групи шоколадних цукерок і шоколаду, що пов'язане із загальноєвропейською тенденцією. Проте згідно прогнозам, зростання «шоколадної» групи очікується на рівні не більшому, ніж 10-15%. Крім того в поточному році прогнозується зростання преміального сектора складних у виробництві кондитерських виробів, за умови відсутності «сировинного стресу».

На зовнішньому  ринку продукція українських  підприємств має стійкий попит, оскільки вся продукція  високої  якості і представлена широкою асортиментною  лінійкою. При цьому ціни, природно, низькі.

Поступова інтеграція України в міжнародне співтовариство припускає, в першу чергу,  перехід виробників на міжнародні стандарти. Чи зможуть вітчизняні виробники утримати свої позиції в нових умовах, залежить, в першу чергу, від них самих.

 

3.2  Аналіз споживачів

Шоколад має попит завжди, при  будь-якій економічній ситуації. Попит на шоколадні вироби на вітчизняному ринку достатньо високий - близько 73% населення України є споживачами даного продукту. Причому, 38% респондентів набувають їх не рідше за 1 раз в тиждень. Така ситуація говорить про стійкість ринку і його постійний приріст впродовж останніх років. Зберігається тенденція збільшення об'ємів виробництва шоколаду.

Потенційними споживачами шоколаду можна назвати все без винятку  населення України так як людина починає споживати даний вид  кондитерської продукції з раннього дитинства і продовжує протягом усього життя. Зазвичай це не вимагає якихось особливих умов чи засобів, враховуючи досить широкий асортимент цього продукту, представлений на нашому ринку як вітчизняними, так і іноземними виробниками, кожен може обрати саме той десерт, смак, форма і ціна якого найбільш привабливі. Так як шоколад – можна віднести до продуктів імпульсивного споживання, тому дуже ефективною при його купівлі є зовнішня реклама безпосередньо у місцях продажу.

Основні критерії, на які звертають увагу споживачі при купівлі шоколадної продукції – це ціна (16%), зовнішній вигляд (23%), смак (58%) (рис. 3.6). 70% споживачів також звертають увагу на торгову марку, тому важливо, щоб вона вирізнялась серед інших і її легко було ідентифікувати. У своїй більшості (84%) українці купують шоколад відомих їм марок: 58% довіряють 2-3 маркам, ще 26% - одній. При цьому жінки частіше вибирають шоколад з наповнювачами, чоловіки - чорний, без добавок, молодь - нові марки, населення похилого віку – старі.

Рис. 3.6 - Критерії вибору шоколадної продукції серед споживачів України

 

Після опитуванням українських  споживачів про те як часто вони купують шоколад були отримані наступні дані: 50% опитаних респондентів купують  продукт кожного дня, 39% - 2-3 рази в неділю, 9% - 1 раз в неділю і 2% - 2-3 рази в місяць.

Споживачів шоколаду в Україні  можна поділити за наступними критеріями: вік, рід діяльності, величина доходу. Отже основними споживачами продукту є категорія осіб віком від 16 до 40 років – 58,9%, від 40 до 65 років – 12,3%, а також від 5 до 16 років – 13,8% (Рис. 3.7). 

Стосовно розподілу споживачів за родом діяльності то 28,2% з них  – це домогосподарки, найбільший сегмент  формують учні та студенти – 33,6%, 22,1% солодкого  продукту купується керівниками різноманітних установ та організацій, лише 10,10% ринку займають робітники (рис. 3.8), можливо це пов’язано також зі зменшенням загальної кількості представників робітничого класу.

Рис. - 3.7 Поділ споживачів шоколаду України за віком

 

Рис. 3.8 - Поділ споживачів шоколаду України за родом занять

Найменший сегмент серед споживачів – пенсіонери, це пояснюється низькою  купівельною спроможністю людей  похилого віку і, часто, проблемами зі здоров’ям, так як асортимент дієтичного шоколаду в Україні досить малий це впливає на рівень споживання продукту взагалі.

Якщо оцінювати кількість споживачів за величиною доходів можна виділити наступні сегменти: до 500 грн. на місяць, від 500 до 1200 грн., від 1200 до 2000 грн., від 2000 до 2800 грн., від 2800 грн. і більше. Відповідно вони займають такі частки ринку – 22,2% , 18,4%, 35,3%, 23,1% та 11% (рис. 3.9).

Треба відмітити, що найбільш активними  споживачами шоколадних ласощів  є громадяни з середнім рівнем доходу, вони можуть собі дозволити купувати морозиво принаймні 2-3 рази на тиждень. В той же час спостерігається незначний відсоток споживачів морозива серед населення з високим рівнем доходу, що можна пояснити можливістю купувати більш вишукані й якісні десерти, переважно імпортного виробництва.

Рис. 3.9 – Поділ споживачів шоколаду України за рівнем доходу

 

Варто зазначити, що даний аспект іще  раз говорить про те, що існує  незадоволений попит на продукцію преміум-класу і виробникам варто цим скористатися, інакше з часом цей сегмент ринку може зменшитися як мінімум вдвічі.

Як потенційних клієнтів підприємства «Галерея шоколаду» можна розглядати населення м. Дніпропетровська і області  3 379 200 осіб.

 Так як продукція даного підприємства позиціонується як продукт преміум-класу, основним сегментом споживачів є населення віком від 18 до 40 років з рівнем доходу від 800 грн. на місяць.

Треба, також врахувати, що даний  вид шоколадної продукції не є  десертом щоденного споживання, а виступає у якості спеціальної продукції. В такому разі, як окремий сегмент споживачів можна виділити іноземців, які прибувають до міста у справах, або за туристичним маршрутом і можуть придбати шоколадну продукцію підприємства у якості сувеніру. Спеціально для таких цілей передбачається окрема серія виробів, пов’язана з символами міста. До даного сегменту споживачів можна віднести також гостей з інших регіонів України.

Отож, якщо класифікувати споживачів за географічною приналежністю, то 65%  клієнтів «Галереї шоколаду» формуватимуть жителі м. Дніпропетровська, 20 % - населення Дніпропетровської області, 10% - представники інших регіонів України і 5% - іноземці (рис. 3.10).

За рівнем доходів споживачів продукції  підприємства «Галерея шоколаду» можна поділити наступним чином: 56% - люди, що мають дохід від 1200 до 2800 грн., 27% - більше 2800 грн., 14 % - від 500 до 1200 грн. та 3% - менше 500 грн. (Рис. 3.11).

 

Рис. 3.10  - Поділ клієнтів «Галерея шоколаду» за географічним принципом

 

Рис. 3.11 – Поділ клієнтів «Галереї шоколаду» за рівнем доходу

 

3.3 Характеристика конкурентів

На сьогодні можна виділити три основні тенденції розвитку кондитерського ринку:

1. стабільне зростання попиту в цілому;
2. конкретизація споживчих бажань та переваг щодо товару;
3. зміна смаків у бік більш дорогої кондитерської продукції.

Все це визначило прерогативний  напрямок для виробників шоколадних виробів, який полягає в орієнтації на преміум-клас. Це визначено особливістю дорогих солодощів, оскільки вони виділяються не тільки порівняно швидким зростанням попиту, але й високою прибутковістю виробництва. Так, шоколадні цукерки у коробках кондитери називають найрентабельнішим видом продукції. Тому, в найближчий час провідні виробники солодощів мають намір здійснювати такі заходи як:

• розширення виробничих потужностей;
• виробницво переважно дорогої продукції на нових виробничих лініях;
• грошові вливання для розвитку торгвельних марок дорогої кондитерської продукції та в заходи щодо їх просування.

Конкурентів для підприємства «Галерея шоколаду», що є об’єктом даного бізнес-плану, необхідно розглядати на двох рівнях – на загальнодержавному та регіональному.