Пути решения проблем российской торговли машинами и оборудованием

Заметной тенденцией текущего десятилетия стало существенное сокращение удельного веса стран Северной Америки в мировом экспорте товаров рассматриваемой группы (почти на 8 процентных пунктов) при соответствующем росте доли восточноазиатских стран (почти на 10 процентных пунктов).

Россия занимает незначительное место в мировой торговле машинотехнической продукцией. Так, в 2004 - 2008 гг. удельный вес РФ в мировом экспорте продукции общего и электротехнического машиностроения не превышал 0,3%. Доля товаров машинотехнической группы в мировом экспорте, имевшая в прошлом десятилетии повышательную тенденцию (с 38,8% в 1995 г. до 40,0% в 2000 г.), с начала 2000-х годов в условиях опережающего роста цен на товары топливно-сырьевой группы начала сокращаться - до 39,7% в 2003 г., 37,9% в 2005 г., 35,5% в 2007 г. и 34,6% в 2008 г.

Наиболее динамичными сегментами мирового рынка машин и оборудования в последние годы были изделия с высокой добавленной стоимостью, в том числе высокотехнологичные: электронные и электротехнические товары, оборудование для возобновляемой энергетики и информационно-телекоммуникационные технологии. Их среднегодовой темп прироста в последние 10 лет достигал 12%.

Для продукции автомобильной промышленности среднегодовой прирост в 2000 - 2008 гг. составлял 10%. Динамика мирового рынка машин и оборудования в среднесрочной перспективе будет определяться последствиями глубокой рецессии в экономике большинства промышленно развитых государств, сокращением инвестиций в основной капитал и сохраняющейся потребностью в снижении удельной энергоемкости ВВП. Это обусловит ограниченное расширение

спроса на машины и оборудование на мировом рынке, особенно на традиционные их виды. Среднегодовые темпы прироста мирового экспорта машинотехнических товаров в период до 2012 г., согласно большинству зарубежных оценок, будут находиться в пределах 4 - 6%. Одним из важнейших индикаторов положения на мировом рынке машин и оборудования является производство автомобилей.

По оценке “PwC Automotive Institute”, мировой выпуск легковых и легких коммерческих автомобилей сократился с 66,2 млн. до 54,1 млн. шт. в 2009 г.; уровень 2008 г. будет превзойден лишь в 2011 г. (в России - в 2012 г.), что лишний раз свидетельствует о глубине текущего кризиса http://geosite.com.ru/pageid-274-3.html. Крупнейшие мировые экспортеры и импортеры продукции автомобильной промышленности представлены в Приложении 1. Учитывая, что более 85% от мирового экспорта приходится на страны Евросоюза, США, Японию и Канаду, не удивительно, что в период кризиса именно они особо остро ощутили резкий спад импорта в этой товарной группе

Крупнейшим автомобильным рынком планеты стала КНР, доля которой в мировых продажах в 2010 г. составит около 24%, или вдвое больше, чем в 2007 г. Вместе с тем удельный вес Европы в тот же период сократился с 32 до 25%, а Северной Америки - с 27 до 21%. И эта тенденция, по мнению экспертов, будет только усиливаться.

При этом в Европе продажи в 2010 г., сократились на 7 - 8%. В 2009 году там было продано менее 13 млн. машин, тогда как в период между 2000 и 2007 гг. этот показатель колебался в пределах 15 - 15,5 млн. шт.

По существующим прогнозам, в 2016 г. производство автомобилей в этой стране может составить около 21 млн. шт. (превысив нынешний уровень вдвое), в то время как в Индии - порядка 5,9 млн. (при более чем двойном приросте), а в Таиланде - 2,7 млн. шт. http://www.orsha.by/?page_id=86.

Все это, согласно заявлению одного из представителей "PwC", неизжбежно должно сопровождаться усилением межфирменной конкуренции, в результате которой удельный вес десятки ведущих китайских и иностранных групп в производстве автомобильной промышленности КНР снизится с 77% в 2009 г. до 71% в 2015 г., тем более учитывая стремление к присутствию в автомобильном секторе этой страны все новых зарубежных продуцентов.

Несмотря на последствия мирового финансового кризиса, зарубежные эксперты выделяют целый ряд видов машин и оборудования, продажи которых на мировом рынке будут расти достаточно высокими темпами. Так, согласно прогнозу исследовательской компании “The Freedonia Group”, в период до 2013 г. мировой спрос на подшипники будет развиваться со среднегодовым темпом 6,4%, на жидкостные насосы - на 4,4%, газовые турбины - 4,9% (в КНР - более чем на 8%), на строительное оборудование - на 5,3%, на фильтры - на 5,1%, на горнодобывающее оборудование - на 4,9% (с 45,4 млрд. долл. в 2008 г. до 58,0 млрд.) http://www.adb.ru/reviews/review/40751C73D.

Мировые продажи сельскохозяйственных машин будут расширяться в среднем на 3,8% ежегодно, в основном благодаря растущей механизации сельскохозяйственного производства в крупных развивающихся странах, в первую очередь КНР и Индии.

Глобальный спрос на дизельные двигатели в период до 2012 гг. будет расширяться в среднем на 3,5% ежегодно - со 129 млрд. долл. в 2007 г. до 153 млрд. в 2012 г.

Спрос на бытовую технику будет расти в среднем на 3,1% ежегодно; наиболее быстрыми темпами будет расширяться рынок Индии, характеризующийся низкой степенью насыщения и постепенным ростом уровня жизни населения http://www.adb.ru/reviews/review/261523FBD.

2. Анализ состояния российской  торговли машинами и оборудованием  и её позиция в мировой торговле

2.1 Позиция России на  мировом рынке машин и оборудования

На сегодня Россия является одним из ведущих мировых экспортеров топлива, черных и цветных металлов, ряда сырьевых товаров. Особенно велика ее доля в мировом экспорте природного газа, алюминия, никеля, меди, цинка. Но при этом удельный вес машин и оборудования в российском экспорте, в среднем составляет 5% (для сравнения: доля машинотехнической продукции в экспорте Японии в середине 90-х годов составляла 96%, Швейцарии - 93%, Тайваня - 93%, Южной Кореи - 92%). И, к сожалению, это свидетельствует не столько емкости внутреннего рынка, способного поглощать подавляющую часть отечественной машинотехнической продукции, сколько слабой ее конкурентоспособности на мировом рынке (исключение - производство вооружения и некоторых других высокотехнологических производств). Неудивительно, что в структуре российского импорта, напротив, преобладает продукция машиностроения (в основном легковые автомобили, бытовая техника, различные виды машин и оборудование для хозяйственных отраслей http://revolution.allbest.ru/geography/00072219_0.html.

Объемы экспорта машин и оборудования несомненно связаны с производством этой группы товаров в стране. Россия утратила статус одного из самых крупных в мире производителей машинно-технических изделий, которым она обладала в составе СССР. В СССР на Россию приходилось не менее 60% продукции этой отрасли. При этом львиная доля машиностроительной продукции в СССР была связана с гонкой вооружений, 80% активной военной промышленности СССР находилось в России. По оценке американских исследователей, в разгар гонки вооружений на военную технику приходилось 50% промышленной продукции России. В 20 областях России оборонные предприятия давали 60% продукции народного хозяйства, а в двух - до 80%. Вследствие перепроизводства военной техники в СССР выпуск машиностроительной продукции начал сокращаться после 1975г. К 1990г. выпуск снизился примерно на 1/5 по сравнению с 1975 г. Это было связано не только с сокращением государственного заказа на отечественную технику, особенно военную, но и с низкой конкурентоспособностью изделий гражданского назначения.

Сокращение производства оружия в России было беспрецедентным по своим масштабам. Самый низкий показатель был отмечен в 1997 г., когда выпуск данной продукции составил 9% уровня 1991 г. К 1999 г. этот показатель повысился до 14%. В целом после 1998 г. наблюдался систематический рост продукции машиностроения.

К началу XXI века конкурентоспособность России в области машин и оборудования, пользующейся наибольшим спросом на мировом рынке, снизилась. Уменьшение доли машин и оборудования в российском экспорте было связано также с увеличением доли энергоносителей в значительной мере благодаря повышению цен на нефть Клинов В.Г. Мировой рынок высокотехнологичной продукции. Тенденции развития и особенности формирования конъюнктуры и цен/В.Г. Клинов. -М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. С.51.

В период 2000-2004 гг. российский экспорт машинно-технических изделий гражданского и военного назначения, согласно данным Центра внешнеэкономических исследований, стабильно увеличивался (Ри.2.1).

В докладе Стокгольмского исследовательского института мира за период 2001-2005 гг. Россия была лидером рынка вооружений и на ее долю приходился 31% всех оружейных поставок, а США с 30% занимали вторую строчку рейтинга http://www.arms-expo.ru/site.xp/049051124049052052057052.html. Весь экспорт за этот период вырос на 5 млрд. долл. (на 55%). При этом доля машин и оборудования гражданского назначения выросла на 60 %, а доля вооружения и военной техники на 47%. Доля России в мировом экспорте машин и оборудования в 2004 году составила 0,4 %, а в сравнении с общей стоимостью российского экспорта товаров доля машин и оборудования была равна 7,9%. В 2005 г. российский экспорт машинно-технических изделий равнялся 12,4 млрд. долл., составив 5,1% от суммы товарного экспорта страны БИКИ. 2006. №20. С.3..

 Из доклада "О ходе  реализации решений Правительства  Российской Федерации, направленных  на государственную поддержку  экспорта промышленной продукции  в Российской Федерации", подготовленного  Минэкономразвития России к заседанию  Правительства Российской Федерации 22 июня 2004 года: "доля машин и  оборудования по-прежнему составляет  порядка 9% , в то время, как в мировом экспорте она уже достигла 40%, в США - 48%, в Германии - 50%, в Японии - 70%. Что касается объемов, то у России они ниже соответствующего показателя Южной Кореи в 6,5 раза, Малайзии - в 5,5 раза, Таиланда - в 2,5 раза.

И хотя в 2003 году общий объем экспорта машин и оборудования в абсолютных значениях вырос на 18,5 %, его относительное значение продолжает сокращаться на фоне резкого увеличения поставок сырья за рубеж. Удельный вес продукции машиностроения в общем стоимостном объеме экспорта в 2003 году составил 8,5%, что на 0,6 процентных пунктов ниже уровня 2002 года и на 1,7 процентных пунктов ниже уровня 2001 года.

Всемирный экономический форум в своих последних оценках за 2003 год ставит Россию по уровню конкурентоспособности лишь на 70 место среди 102 оцениваемых стран http://www.derrick.ru/?f=n&id=3949.

Для сравнения российский импорт машин и оборудования вырос до 28,8 млрд. долл. в 2004 г., составив 0,8% мирового итога по импорту машинно-технических изделий и 38,1% российского импорта всех товаров. В 2005 г. российский импорт машинно-технических изделий достиг 41,2

млрд. долл., а его доля в общей сумме товарного импорта страны повысилась до 41,8% БИКИ. 2006. №21. С.3..

Относительно большая доля продукции машиностроения в советском экспорте (до 20%) поддерживалась за счет клиринговой системы расчетов со странами Восточной Европы и развивающимися странами. Такая система позволяла экспортировать неконкурентоспособную технику в указанные страны, но требовала на условиях взаимности импортировать товары, необязательно отвечающие высоким требованиям открытого рынка. Как только расчеты были переведены на свободно конвертируемую валюту, неконкурентоспособные товары ушли из внешнеторгового оборота.

Объем российского экспорта высокотехнологичной продукции в 2006 г. составил 9.5 млрд. долл. США, увеличившись в номинальном размере в 1.2 раза в сравнении с предыдущим годом и в 2.2 раза по сравнению с 1996 г. (Табл. 2.1). По абсолютным объемам экспорта высокотехнологичной продукции Россия находится на уровне таких стран, как Индия, Португалия и Словакия, уступая Корее в 14, а Китаю и США - в 42 раза. В целом, доля России в мировом экспорте высокотехнологичной продукции в 1996-2006 гг. практически не менялась, оставаясь на уровне примерно 0.2-0.3%.

Наибольший вес в мировом экспорте у России в группах химических продуктов и материалов (1.9%) неэлектрических машин (0.9%) и аэрокосмической техники (0.6%). Самое незначительное участие России в мировом экспорте высокотехнологичной продукции наблюдается по таким группам, как электроника и телекоммуникационное оборудование (0.1%), фармацевтические и лекарственные препараты (0.1%) и компьютерная и офисная техника (0.02%).

Доля России невелика также в мировом импорте высокотехнологичных товаров. В 2006 г. она вдвое уступала доле Мексики и примерно соответствовала доле Индии. Китай импортирует в десять раз больше высокотехнологичной продукции, а США - в 15 раз. Если по экспорту товаров данной категории Россия занимает 33 место, то по импорту - 20 место. Таким образом, в России, помимо слабо развитого экспортного направления высокотехнологичного производства, наблюдается также относительно невысокий спрос внутренней экономики на высокотехнологичную импортную продукцию.

Внешнеторговый баланс России в сфере высокотехнологичной продукции имеет пассивный характер, причем за период 1998-2005 гг. его сальдо сократилось почти в два раза - с 54.6% до 28%

Объемы экспорта и импорта России по отдельным высокотехнологичным товарным группам за 2006 год

Тем не менее, по двум продуктовым группам оно остается положительным: это неэлектрические машины (126%) и химические продукты и материалы (112%). В остальных категориях объемы экспорта заметно меньше объемов импорта. Особенно явно эта диспропорция заметна в группах компьютерной, электронной и фармацевтической продукции, причем она продолжает усиливаться. Так, сальдо баланса по электронике и телекоммуникационному оборудованию в 2006 г. составило 8.7% против 43.5% в 1996 году. По фармацевтическим и лекарственным препаратам сальдо сократилось с 11.6% до 3.8%, а по компьютерной и офисной технике - с 24.6% до 4.6%. Таким образом, в сегменте высокотехнологичных товаров массового потребления в России из года в год нарастает и без того значительная импортозависимость.

В течение долгого периода истории советский промышленный комплекс поддерживал военную специализацию, что не могло не сказаться на структуре производства высокотехнологичных товаров. Здесь с большим отрывом доминирует продукция химической промышленности и тяжелого машиностроения - неэлектрические машины (турбины, реакторы) и авиатехника. Тонкие технологии - электроника, компьютеры, фармацевтика - ориентированные на массовое производство, в совокупности составляют лишь 11.8% высокотехнологичного экспорта (Табл. 2.4). Для сравнения, в 1998 г. общий вес этих трех групп превышал 15%.

По специализации высокотехнологичной продукции Россия отличается от остальных стран, в которых в среднем наибольший вес имеют такие группы, как электрические машины (23.5%), химия и материалы (23.5%) электроника и телекоммуникационное оборудование (13.8%) и компьютерная и офисная техника (12.9%). В российском экспорте, как уже отмечалось, преобладают неэлектрические машины (27.2%), химия и материалы (26.9%).

Индексы экспортной специализации (отношение веса товарной группы в национальном экспорте к весу той же группы в мировом экспорте) позволяют оценить структуру экспорта высокотехнологичных товаров более точно. В последнее десятилетие в экспорте отечественной высокотехнологичной продукции выделяются неэлектрические машины (преимущественно энергетические установки), индекс специализации которых превышает 4 единицы. По экспорту фармацевтических и лекарственных препаратов (0.3), электроники и связной аппаратуры (0.6) и, особенно, компьютерной и офисной техники (0.1), российские предприятия явно не выдерживают конкуренции на мировом рынке. По этим трем позициям с 1996 г. (соответственно, 0.7, 0.9 и 0.2) показатели даже снизились. Специализация в экспорте летательных аппаратов демонстрирует почти двукратное увеличение индекса. Также увеличился индекс специализации по неэлектрическим машинам.