Пути решения проблем российской торговли машинами и оборудованием

В течение 2006 года из-за сильной конкуренции на внешнем рынке несколько ослабли позиции российского сельскохозяйственного машиностроения. По данным «Союзагромаша», в 2006 г. Россия экспортировала сельхозтехники, оборудования для АПК и запасных частей на $223,4 млн, в то время как в 2005 г. объем экспорта продукции сельхозмашиностроения составил почти $277 млн. Основными покупателями российских сельхозмашин являются Казахстан, Украина и Узбекистан. В структуре экспорта на эти страны приходится 44,4%, 20,8% и 12,3% соответственно http://www.rosagromash.ru/content.asp?pn=202&pns=915.

В течение этого периода рост производства машин и оборудования составил 120,9% (к январю-сентябрю 2006 года) против 96,6% в январе-сентябре 2006 года (к январю-сентябрю 2005 года). При этом опережающими темпами развивалось производство механического оборудования (148,7%), в том числе турбин гидравлических (рост в 2 раза в связи с наступлением сроков отгрузки по заключенным ранее договорам), турбин паровых (на 33,5%) и газовых (на 57,1%). Рост машиностроительного производства во многом был обусловлен интенсивным развертыванием сборочных производств легковых автомобилей, увеличением заказов на машиностроительную продукцию в рамках реализации национальных проектов, ростом поставок на экспорт некоторых видов машиностроительной продукции.

Вследствие оживления инвестиционных процессов в промышленности, поэтапного снижения таможенных пошлин на высокотехнологичные виды машин и оборудования произошло существенное увеличение импорта. В январе-августе импорт машин и оборудования составил 59,6 млрд. долл. (157,2% к январю-августу 2006 года), в том числе из стран дальнего зарубежья - 53,8 млрд. долл.(158,2%), из стран СНГ - 5,8 млрд. долл.(148,1%).Импорт легковых автомобилей по сравнению с соответствующим периодом 2006 года возрос в 1,6 раза и составил 985,1 тыс.шт., грузовых - в 1,8 раза (69,7 тыс.шт.) http://www.minprom.gov.ru/activity/light/stat/4.

В общем, в период с 2000 по 2007 год наблюдался стабильный рост экспорта и импорта по товарной группе Машины и оборудование. Из Рис. 2.2 видно, что до 2003 года между объемом экспорта и импорта этой группы товаров не было такого большого разрыва. Но на протяжении всего рассматриваемого периода внешнеторговый баланс России по товарной группе машины и оборудование имеет пассивный характер ? в среднем, дефицит составлял 5,6 млрд. долл. С 2004 года резко увеличился в стоимостном выражении импорт и к 2007 году вырос в 4,7 раза. На рис.2.3 представлена доля машин и оборудования в экспорте и импорте России. Из неё наглядно видно, насколько различна структура экспорта и импорта России и насколько велик разрыв между объёмами экспорта и импорта этой товарной группы. При этом если её доля в экспорте начиная с 1995 года стабильно сокращается, то доля в импорте напротив увеличивается достаточно быстрыми темпами, особенно в последние 4 года с 2004 по 2007 года.

В 2008 - 2009 гг. мировой рынок машин и оборудования развивался в условиях общего спада в мировой экономике и обвала инвестиционной активности в промышленно развитых и, в меньшей степени, развивающихся странах, обусловленного глобальным финансовым кризисом.

Среди наиболее пострадавших от глобального финансового кризиса отраслей машиностроительного комплекса следует выделить автомобильную промышленность, авиакосмическую индустрию и общее машиностроение.

Экспорт России в 2008 году составил 468,1 млрд.долл.и по сравнению с прошлым годом увеличился на 33,0%, в том числе в страны дальнего зарубежья - 398,2 млрд.долл.(рост на 33,1%), в страны СНГ - 69,9 млрд.долл.(рост на 32,7%). Увеличение стоимостных объемов экспорта вызвано ростом средних экспортных цен в основном на нефть (в страны дальнего зарубежья - на 43,5%, в страны СНГ - на 34,7%), нефтепродукты (соответственно на 45,2% и 57,1%) и природный газ (соответственно на 52,7% и 28,6%). Ежемесячная динамика экспорта в январе-декабре 2008 года свидетельствует, что наращивание объемов экспорта происходило с 34,3 млрд. долл. в январе до 47,0 млрд. долл. в июле. Однако, начиная с августа с ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры на мировых товарных рынках и снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты стоимостные объемы российского экспорта стали сокращаться с 45,4 млрд. долл.в августе до 28,2 млрд. долл.в декабре.

 Основу российского  экспорта в 2008 году в страны  дальнего зарубежья по-прежнему  составили топливно-энергетические  товары, удельный вес которых  в товарной структуре экспорта  в эти страны составил 72,4% (в 2007 году - 68,0%). Доля экспорта машин  и оборудования в 2008 году составила 2,9% (Приложение 2). Стоимостной объем поставок железнодорожного оборудования возрос на 38,8%, механического оборудования - на 23,1%, электрического оборудования - на 30,3%, инструментов и аппаратов оптических - на 23,5%. В товарной структуре экспорта в страны СНГ доля машин и оборудования составила 19,4% (в январе-декабре 2007 года - 21,5%), металлов и изделий из них - 12,9% (14,3%), продукции химической промышленности - 10,4% (9,8%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - 7,6% (8,2%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий - 4,3% (5,0%). Физический объем экспорта легковых автомобилей увеличился на 1,5%, руды и концентратов железных - на 8,6%, проката плоского - на 8,3%, продукции неорганической химии - на 42,6%, удобрений - на 35,3%, масла подсолнечного - на 45,5%; сократились поставки пшеницы на 7,7%, пиломатериалов - на 6,4%, черных металлов и изделий из них - на 9,0%.

Импорт России в 2008 году составил 266,9 млрд. долл. и по сравнению с 2007 годом вырос на 33,6%, в том числе из стран дальнего зарубежья - 230,3 млрд. долл. (рост на 35,6%), из стран СНГ - 36,6 млрд. долл. (рост на 22,5%). Увеличение стоимостных объемов импорта обеспечивалось преимущественно ростом ввоза машин и оборудования.

В ежемесячной динамике импорта России в январе-декабре 2008 года наблюдается увеличение стоимостных объемов с 19,5 млрд. долл. в феврале до 26,7 млрд. долл. в июле. В августе-октябре стоимостные объемы российского импорта оставались практически на одном уровне и составляли около 25 млрд. долл. В ноябре стоимость ввезенных товаров существенно сократилась и составила 19,2 млрд.долл., в декабре - 21,0 млрд.долл., что, соответственно, на 22,3% и 15,0% меньше по сравнению с октябрем.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в 2008 году приходилось 56,0% (Приложение 3). По сравнению с прошлым годом стоимостной объем импорта машиностроительной продукции увеличился на 39,8% за счет роста закупок механического оборудования на 42,2%, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) - на 45,0%, инструментов и аппаратов оптических - на 35,3%, электрооборудования - на 26,5%. Физический объем ввоза легковых автомобилей увеличился - на 27,6%, грузовых - на 13,4%.

В товарной структуре импорта из стран СНГ в 2008 году доля машин и оборудования составила 28,8% (в 2007 году - 27,6%). Стоимостной объем импорта механического оборудования возрос на 27,6%, электрооборудования - на 32,8%, железнодорожного транспорта - на 51,3%, наземного транспорта (за исключением железнодорожного) - на 6,3%, инструментов и аппаратов оптических - на 9,6% http://www.customs.ru/ru/stats/ekspress/detail.php?from286=2&id286=5449&i286=19.

В 2009 по данным таможенной статистики внешнеторговый оборот России году составил 469,0 млрд. долл. (с учетом данных о торговле с Республикой Беларусь) и по сравнению с 2008 годом уменьшился на 36,2%. Из диаграммы 6 видно, что на фоне резкого сокращения объемов экспорта и импорта страны, экспорт машин и оборудования из России оказался намного менее подвержен влиянию внешних факторов.

Экспорт России в 2009 году составил 301,6 млрд. долл. и по сравнению с 2008 годом уменьшился на 35,5%, в том числе в страны дальнего зарубежья - 254,9 млрд. долл. (снижение на 35,9%), в страны СНГ - 46,7 млрд. долл. (снижение на 32,9%).

Причиной сокращения стоимостного объема экспорта России в 2009 году по сравнению с 2008 годом явилось резкое падение в конце 2008 года уровня цен основных сырьевых товаров, экспортируемых Россией, при этом следует отметить, что в течение 2009 года фиксировался их постепенный рост.

За период 2005-2009 гг. Россия занимала второе место в мире по объемам экспорта обычных вооружений и военной техники (ВиВТ). Как сообщает AFP со ссылкой на пресс-релиз Стокгольмского исследовательского института мира (SIPRI), доля России на рынке обычных вооружений составляет 24%, а на первом месте находятся США с 30%. В пятерку ведущих экспортеров ВиВТ входят также Германия, Франция и Великобритания http://www.arms-expo.ru/site.xp/049051124049052052057052.html.

В 2009 году объем российского экспорта продукции военного назначения превысил 8,8 млрд. долл., что составило более 40% всего российского импорта машин и оборудования http://arms-tass.su/?page=article&aid=81954&cid=43. По данным Рособоронэкспорта, наиболее востребованной продукцией в российском экспорте оружия является авиация, которая составляет примерно 50 процентов от объема всех продаж российских вооружений. Затем идут средства ПВО, вооружения для сухопутных войск, продукция для Военно-морского флота. Еще одну долю занимает спецпродукция для правоохранительных органов, продукция двойного назначения. Кроме того, идет поставка запчастей для ранее поставленной техники, в том числе еще в советские времена http://www.politua.su/news/8424.html.

ФГУП «Рособоронэкспорт» - единственный в России государственный посредник по экспорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. На его долю приходится около 80 процентов экспорта российских вооружений и военной техники. Сотрудничает почти с 700 предприятиями отечественной промышленности, поставляя продукцию военного и двойного назначения более чем в 80 стран http://www.topwar.ru/14-yeksport-oruzhiya-dvukratnyj-rost-za-vosem-let.html. Если раньше основная часть сделок приходилась на Индию и Китай (до 80 процентов), то в 2009 году стали активно осваиваться и другие рынки. Прежде всего, это Латинская Америка. Были подписаны контракты с Венесуэлой, Мексикой, Перу, Колумбией, Бразилией. Есть хорошие предпосылки для экспорта оружия в Боливию, Уругвай, Эквадор. Продолжается работа и с Юго-Восточной Азией - Вьетнамом, Индонезией, Малайзией, а также со странами Ближнего и Среднего Востока. В Северной Африке приличный объем заказов выполняется для Алжира.

Если раньше Россия стремилась продавать военную технику как таковую, то теперь задача - предоставить комплекс услуг: производство-обслуживание-ремонт и даже утилизацию. Были созданы ремонтные базы, сервисные и учебные центры, обеспечиваем модернизацию. Так, недавно в Индии открыто СП "Рособоронсервис", которое займется послепродажным обслуживанием кораблей, самолетов и вертолетов. В мае 2008 года холдинг "Вертолеты России" подписал с китайцами меморандум о намерениях по созданию сервисного центра в Китае. На очереди - Индия, Словакия, Ближний Восток http://www.rg.ru/2009/04/10/orujie.html.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ доля машин и оборудования в 2009 году составила - 15,9% (в 2008 году - 19,3%). Снижение стоимостных объемов экспорта продукции машиностроения наблюдалось по всем товарным группам ТН ВЭД.

Импорт России в 2009 году составил 167,4 млрд. долл. и по сравнению с 2008 годом снизился на 37,3%, в том числе из стран дальнего зарубежья - 145,6 млрд. долл. (снижение на 36,8%), из стран СНГ - 21,8 млрд. долл. (снижение на 40,5%).

Снижение стоимостных объемов российского импорта в 2009 году было связано с сокращением физических объемов импортных поставок, тогда как средние цены ввезенных товаров оставались практически на уровне прошлого года. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в 2009 году приходилось 46,0% (в 2008 году - 55,9%). По сравнению с прошлым годом стоимостной объем импорта машиностроительной продукции уменьшился на 48,0% за счет снижения закупок механического оборудования на 40,6%, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) - на 70,5%, электрооборудования - на 34,0%, инструментов и аппаратов оптических - на 39,3%. Физический объем ввоза легковых автомобилей сократился на 74,3%, грузовых - на 83,1%.

В товарной структуре импорта из стран СНГ в 2009 году доля машин и оборудования составила 23,7% (в 2008 году - 28,8%). По сравнению с 2008 годом стоимостной объем импорта машиностроительной продукции уменьшился на 52,5%, в том числе: механического оборудования - на 31,2%, железнодорожного транспорта и оборудования - на 75,6%, электрооборудования - на 39,2%, средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) - на 73,4%. Физический объем импорта легковых автомобилей сократился на 68,4 %, грузовых - на 76,9% http://www.customs.ru/ru/stats/ekspress/detail.php?id286=6560. Причинами такого резкого спада объёмов импорта стало то, что на 2009 год пришелся пик финансового кризиса, который стал причиной мирового сокрашения производства и потребления машин и оборудования.

Автомобильная промышленность России вообще переживает не лучшие времена. Особенно сильно упал спрос на легковые автомобили в условиях финансового кризиса: банки выдают кредиты под более высокие проценты или вообще не выдают, да и сами люди, находясь под угрозой увольнения, не спешат совершать крупные покупки.

Продажи иномарок в России в октябре 2009 года сократились на 5,7%, по сравнению с сентябрем 2008 года. Продажи машин марки УАЗ упали за этот же период на, примерно, 22%, ГАЗ - на 11%. АвтоВАЗ был в плюсе.

Аналогичные тенденции на спрос на автомобили наблюдаются не только в России. Так в США, “рассаднике” мирового финансового кризиса, продажи автомобилей в октябре упали на 31,9%, по сравнению с прошлым годом. Убытки “General Motors” (”Дженерал Моторс”; GM) и “Ford Motor Company” (”Форд”) в 3-м квартале 2008 года исчисляются миллиардами долларов. Дж. Буш уже выделил $25 млрд GM, Ford и Chrysler на создание экономических автомобилей. “Детройтская тройка” попросила дополнительно еще $50 млрд.

По объемам производства автомобилей США вот-вот уступят свое второе место Китаю. На первом месте находится Япония, на четвертом - Германия. Россия по итогам 2007 года занимала 13-е место.

На территории России работают автосборочные заводы Ford (г. Всеволожск), TOYOTA (промышленная зона “Шушары”). Строятся автозаводы Nissan, Hyundai и Suzuki. Санкт-Петербург уже называют “русским Детройтом”. Но сейчас дела на ГАЗе идут плохо. Волги и новые Сайберы (Volga Siber) не пользуются спросом (Волгу ГАЗ-31105 вообще полностью снимают с производства). ”Группа ГАЗ” уже официально заявила отказе в будущем от разработки новых автомобилей - вероятно, ГАЗ также превратится в сборочное производство.