Анализ тенденций развития IT-рынка (мирового, Украины)

Глобализация экономики значительно усилила конкурентное давление на предприятия во многих секторах. В числе прочих факторов это обусловлено формированием новых производителей, имеющих более низкие издержки, стремительным изменением структуры спроса, усилением фрагментации рынков и сокращением циклов жизни продукции. В подобных условиях инновации на уровне продукции и/или процессов приобретают решающее значение для долгосрочной конкурентоспособности и выживания предприятий. При этом именно инновационная деятельность позволяет подниматься вверх по цепочке создания стоимости, и это имеет особенно важное значение для предприятий. В то же время большинство компаний, сталкиваются со значительными препятствиями в получении выгод от инноваций на базе информационных услуг. Например, поскольку научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) сопряжены с высокими фиксированными издержками, информационные услуги представляют высокорисковый вид деятельности и подразумевают необходимость обеспечения эффекта масштаба, от которого выигрывают крупные компании [5].

Тем не менее, информационные услуги в корне изменили технико-экономическую парадигму современной инновационной деятельности. Так, если в прошлом инновационная деятельность была сопряжена с концепциями массового производства, эффекта масштаба и с доминированием корпораций в сфере НИОКР [1], то в последние три десятилетия XX века на смену этим характеристикам во многом пришли акцент на экономии за счет эффекта сферы охвата, использование выгод, вытекающих из наличия взаимосвязанных, гибких, производственных возможностей, а также усиление гибкости и децентрализации НИОКР. При этом гибкость, взаимосвязанность и взаимодействие опираются на информационные услуги, которые играют также фундаментальную роль в облегчении диверсификации исследований и применения основанных на сотрудничестве, междисциплинарных подходов. Безусловно, информационные услуги являются динамичным и быстроменяющимся рынком, имеющим значительный потенциал для роста на Украине. В качестве ключевого производителя технологий данный рынок способствует общему росту производительности факторов производства и ВВП и может играть важную роль в развитии конкурентоспособной информационной экономики. Быстрые темпы роста производства, торговли и инвестиций в секторе информационных технологий, наблюдавшиеся с середины 1990-х годов, в последние несколько лет сохранились. При этом доля добавленной стоимости сектора информационных технологий в совокупной добавленной стоимости всего делового сектора продолжает расти во всем мире. На услуги, связанные с информационными технологиями, приходится более двух третей добавленной стоимости сферы ИКТ в ЕС и США, и при этом наиболее динамичными секторами являются коммуникационные услуги и услуги в области программного обеспечения.

Отметим, что занятость в секторе информационных технологий также увеличивается. Так, доля рабочей силы, занятой в секторе информационных технологий, в совокупной численности рабочей силы в деловом секторе наиболее высока в Республике Корея, где в 2014 году составляла более 20%. Как и в случае добавленной стоимости сектора информационных технологий, доля рабочей силы, занятой в секторе информационных технологий, в таких странах как Финляндия и Великобритания, увеличивается, а в других странах, например в Швеции и Нидерландах,- уменьшается. Имеющиеся данные по развивающимся странам указывают на то, что в таких странах, как Египет, Индия, Филиппины и Шри-Ланка, эти доли невелики, но имеют тенденции к увеличению [6, с. 112].

Вместе с тем, в последнее десятилетие торговые потоки, связанные с информационными услугами, росли высокими темпами, и данный сектор быстрее оправился от кризиса 2008 г.. При этом темпы роста торговли информационными технологиями равны темпам роста торговли продукцией обрабатывающей промышленности в целом и превышают средние темпы роста в части торговли услугами на базе информационных услуг. Это подтверждает растущую значимость торговли информационными услугами и общую переориентацию производства и торговли в сфере информационных услуг со стран ЕС, США, Канады на страны евразийского партнерства, что подтверждает также рост рынка информационных услуг на Украине, где потенциал для освоения информационных услуг является значительным и потому спрос на информационные услуги очевиден (наблюдаются положительные тенденции в создании некоторых конкурентных преимуществ и увеличении доли в экспорте товаров и услуг на базе информационных услуг).

Далее отметим, что в период 2008-2014 годов экспорт услуг на мировых рынках с поддержкой информационных технологий рос быстрее совокупного экспорта услуг. В 2014 году стоимостной объем экспорта услуг на базе информационных технологий (1,1 трлн. долл.) составил около 50% совокупного экспорта услуг по сравнению со всего лишь 37% в 2007 году. При этом до 2008 года все десять ведущих экспортеров услуг на базе информационных услуг представляли развитые страны, однако в 2009 году присоединилась Индия. В период 2000-2010 годов экспорт компьютерных и информационных технологий рос в шесть раз быстрее, чем совокупный экспорт услуг, а доля развивающихся стран в этом экспортном секторе увеличилась с 4% в 2000г. до 28% в 2010 г [11, с. 121].

Наряду с этим, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в секторе информационных технологий растут быстрыми темпами. Несмотря на то, что большинство ПИИ ориентировано на азиатские страны, в небольших развивающихся странах их доля в ВВП является более значительной. При этом Южная Азия, Восточная Азия и Юго-Восточная Азия являются основными зонами притяжения ПИИ, приток которых в 2014 году достиг 265 млрд. долл., что составляет 23% мирового притока ПИИ [3, с.133].

В настоящее время крупнейшими в мире игроками в сфере экспорта товаров и услуг на базе информационных технологий являются соответственно Китай и Индия. Быстрые темпы роста сектора информационных технологий сыграли решающую роль в расширении экономики этих двух стран. В 2004 г. Китай лишил США места крупнейшего в мире производителя и экспортера товаров на базе ИКТ. Сегодня Индия является крупнейшим в мире экспортерам услуг на базе ИКТ и услуг с поддержкой ИКТ, а также главным поставщиком услуг по аутсорсингу бизнес-процессов (АБП). Иностранные инвестиции и размещение международных заказов на поставки играют важную роль в экономическом росте Китая и Индии. На наш взгляд, и в дальнейшем Китай и Индия не только сохранят позиции крупнейших получателей ПИИ и международных заказов на поставки, но и самостоятельно будут увеличивать размещаемые заказы на поставки в других точках в развивающихся странах, так как данные страны находятся в процессе переориентации с трудоемких на знаниеемкие товары и услуги. К тому же следует ожидать создания крупнейших внутренних рынков, в результате чего внешняя торговля станет относительно менее значимой, чем для малых стран [3, с.134]. Данные тенденции развития, безусловно, будут и далее содействовать глобальным сдвигам в производстве, торговле и занятости в секторе информационных технологий.

Отметим, что тенденция, наблюдающаяся в международном распределении производства товаров и услуг на базе ИКТ, вероятнее всего, сохранится, так как, например, Украина обладает значительным потенциалом для размещения данного производства, а воздействие этого на занятость в секторе информационных услуг в целом является незначительным, хотя и более рельефно выраженным в некоторых секторах, требующих более низкого уровня квалификации. В то же время конкуренция будет усиливаться, и Украине, желающей привлечь ПИИ и контракты на АБП, придется больше инвестировать в повышение квалификации собственной рабочей силы и в телекоммуникационную инфраструктуру, а также улучшать инвестиционный климат. Очевидно, что определенную роль в развитии сектора информационных технологий может сыграть государственная политика. В частности, в сфере телекоммуникационной инфраструктуры и услуг государственная политика может способствовать созданию более конкурентного рынка в целях снижения цен и повышения качества услуг. Правительство может также повысить уровень технического образования и профессиональной подготовки в целях создания звена высококвалифицированной рабочей силы для индустрии информационных технологий (ИТ) и обеспечить стабильную регулятивную и общую благоприятную среду для привлечения контрактов на АБП и стимулирования создания центров электронной поддержки. Важнейшее значение для этого процесса имеет также создание условий, благоприятствующих инвестициям.

На наш взгляд, представляется целесообразным дать оценку воздействия конкретных информационных услуг на производительность предприятий.

Так, в соответствии с полученными в ходе исследования данными, можно утверждать, что масштабы этого воздействия в очень значительной мере зависят от деловой среды. Например, было установлено, что 10% увеличение доли работников, использующих компьютеры, на финских предприятиях обрабатывающей промышленности и сферы услуг приводит к повышению производительности труда соответственно на 1,8% и 2,8%, тогда как в Швеции по смешанной выборке предприятий такой эффект был оценен в размере 1,3% [4, с. 35]. Кроме того, повышение совокупной производительности факторов производства за счет компьютерного капитала становится значительным только после осуществления ряда организационных преобразований и перестройки бизнес-процессов. Проведенная оценка показывает, что на взаимосвязь между информационными услугами и производительностью труда влияют такие факторы, как возраст компании, наличие иностранного собственника или отраслевая принадлежность. Например, национальное статистическое управление Таиланда и ЮНКТАД организовали совместный исследовательский проект для оценки связи между использованием информационных услуг и производительностью труда на предприятиях обрабатывающей промышленности Таиланда. Это исследование составляет часть более широкой глобальной инициативы по улучшению оценки информационных услуг и качества данных об освоении информационных услуг, реализуемой ЮНКТАД в рамках партнерства в сфере оценки ИКТ в целях развития, и является первой проведенной в этом контексте аналитической работой, посвященной воздействию информационных услуг на производительность труда на уровне компаний. Наряду с этим, исследование подтверждает, что использование информационных услуг таиландскими предприятиями сопряжено со значительным увеличением продаж в расчете на одного работника. В отличие от аналогичных исследований, данное исследование показывает, что в Таиланде использование базисных ИТ, таких, как компьютеры, все еще обусловливает значительные различия в производительности предприятий. Так, если в странах ЕС и США показатели проникновения компьютеров на уровне насыщения, то в некоторых развивающихся странах доля компаний, использующих как минимум один компьютер, остается значительно более низкой. Кроме того, вариации в интенсивности использования компьютеров в Таиланде находят отражение в значительных разбросах показателей производительности между компаниями (10% увеличение доли работников, использующих компьютеры, сопряжено с повышением производительности труда на 3,5% - против 1,8% в случае финских фирм). С другой стороны, было установлено, что факторы доступа к Интернету и наличия вебсайта в Таиланде коррелируются с более значительным увеличением продаж в расчете на одного работника, причем коэффициент аналогичен коэффициенту, рассчитанному при проведении других исследований в развитых странах (от 4% до 6% в Таиланде за счет Интернета и 5% в США за счет компьютерных сетей) [4, с. 107-121]. Пример Таиланда подтверждает нашу гипотезу о том, что Украина может получить от использования информационных технологий и услуг такие же выгоды, как и страны ЕС и США. Кроме того, результаты показывают, что даже использование компьютеров может оказать существенное и позитивное воздействие на экономические показатели компаний. С учетом позитивного воздействия информационных технологий на производительность следует поощрять более широкомасштабное использование информационных услуг. С этой целью необходимо собирать информацию и постоянно отслеживать эволюцию использования информационных услуг в целях оценки воздействия информационных услуг на экономический рост. Требуется дальнейший анализ для выявления взаимодополняющих факторов, которые приводят к более значительному повышению производительности труда за счет информационных услуг. Кроме того, разработчикам политики в области информационных услуг следует обеспечить, чтобы отечественные предприятия имели доступ к информации о передовой практике, позволяющей добиться повышения эффективности производства за счет использования ИКТ.

2. Особенности украинского IT-рынка

1. Направление и динамика развития украинского IT-рынка

За последние 20 лет сфера информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в Украине выросла и окрепла.  Несмотря на глобальный финансовый кризис, экспорт услуг ИКТ непрерывно увеличивался в течение последних 10 лет в среднем на 25% в течение года. В глазах инвесторов Украина является привлекательной страной с  точки зрения телекоммуникационных тарифов.

Индекс экспорта ИКТ-услуг охватывает компьютеры,  технологии и услуги связи (телекоммуникационные, почтовые и курьерские услуги), а также информационные услуги (компьютерные данные и операции, связанные с  обслуживанием). ИКТ-экспорт Украины за 2012-2014 годы демонстрирует тенденцию к росту. С 2012 года Всемирный Банк  изменил методику расчета этого показателя и  пересчитал соответствующие значения за последние семь лет. Новые  показатели также демонстрируют рост, однако не столь высокий, как по показателям,  рассчитанным на основе старой методики.

Абсолютная величина суммарного  объема экспорта выросла практически в 3 раза по сравнению со старым значением (с $1,275 млрд до $3,812 млрд),  учитывая другие услуги, которые были добавлены к показателю (рисунок 2.1).

По оценкам аналитиков IDC, объем ИТ-рынка Украины за 2014 год составил $3104,1 млн. Несмотря на проблемы в экономике Украины в 2014 году рынок продолжал расти (на 1,3 % по сравнению с предыдущим годом). Однако, этот незначительный рост пока не позволяет рынку достичь показателей 2008 года, когда наблюдался максимум.

Рисунок 2.1. Динамика украинского экспорта ИКТ-услуг, млн. долл.

Большую часть рынка ИТ Украины занимают  продажи ПК (57%), которые сократились за 2014 год на 3,1.  Сегменты ИТ-услуг и ПО обеспечили рост итогового показателя ИТ-рынка.

Сегмент ИТ-услуг увеличился за 2014 год на 15% с $245,0 млн до $281,7 млн, а сегмент ПО - на 10,5% с $245,4 млн до $271,1 млн.  Следует отметить, что в сегмент программного обеспечения аналитики IDC  включают как продажу лицензионного, разработанного за рубежом ПО, так и продажи ПО, разработанного в Украине.

Аналитики PMR дали свою  интегрированную оценку объема указанных  сегментов рынка. Она составляет €330 млн или $430 млн, из которых объем  внутреннего рынка разработки ПО составляет $148,3 млн. Вполне вероятно, что именно эта разница повлияла на 10% рост сегмента ПО по версии IDC.

Таким образом, украинский ИТ-рынок является перспективным и быстроразвивающимся.

2. Проблемы и перспективы развитие национального IT-рынка