Анализ конкуренции при бизнес-планировании

По оценкам экспертов в течение ближайших лет доля качественных водок возрастет до 30 – 35 %, класса «Премиум» – до 10 %. Соответствующим образом будет меняться и спрос на стеклобутылки. Наиболее динамичен рынок оригинальных бутылок для элитных сортов водок: прогнозируется его рост в  2–3 раза с нынешнего уровня 80 млн. штук в год.

Большинство стеклотарных заводов размещено в Центральной России, в т.ч. 2 – во Владимирской области и 4 – в Тверской.

• Вводимые в строй производственные мощности (2012 г. – 150 млн., 2013 г. – 300 млн., 2014 г. – 350 млн. бутылок) ориентированы на стандартную стеклотару и преимущественно для пивной промышленности.
• Оригинальные бутылки с дизайном «а-ля-рюс» в небольших количествах производит ряд специализированных компаний Владимирской и Тверской областей и по конверсии ГУП «Северный рейд» (г. Архангельск).
• Широкогорлую стеклотару изготавливают всего несколько российских предприятий, а приемлемого качества банки «твист-офф» только Камышинский стеклотарный завод – единственный в России.
• В отрасли усиливается процесс укрупнения и концентрации вокруг финансово устойчивых компаний с современным рыночным менеджментом: «Стеклохолдинг» – 6 стеклозаводов включая «Красное Эхо», РКМ – 3 завода (Рославский, Камышинский, Кавминстекло).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.3

 

Сравнительная характеристика основных производителей

стеклотары в России

	Регион	Мощности млн. шт.	Качество	Цена	Дизайн	Условия платежей	Престиж марки	Каналы сбыта
РАСКО	Владимирская область	450	++	++	+	– –	++	++
«Свет»	Москва	400	+	+	±	–	++	++
«Красное Эхо»	Владимирская область	300	++	++	+	– –	++	++
«Камышинский стеклозавод»	Волгоградская область	300	+	+	±	–	++	+
«Индустрия»	Тверская область	150	+	+	±	–	+	+
«Стеклозавод им. 9 января»	Тверская область	150	+	++	±	–	+	+
«Азовстекло»	Ростовская область	120	+	++	+	–	+	+
«Радиоламповый завод»	Ульяновская область	30	–	–	–	±	±	+
ЛИСМА	Татарстан	30	–	–	–	±	±	+

 

Мощности ликеро–водочной промышленности в Центральном Федеральном округе составляют 14,8 млн. дал. (300 млн. условных бутылок в 0,5 л. эквиваленте). Текущий уровень загрузки мощностей – около 40 % (в среднем по России 31 %).

Рис. 2.3. Динамика рынка ЛВИ в Центральном Федеральном округе

(млн. дал)

• Структура производства алкогольных напитков: водка 78 %, настойки и ликеры – 17 %, вина и другие напитки 5 %.
• Доля качественных водок составляет 32 %, на основе спирта «Люкс» производится 3 % водочных изделий.
• Основной производитель алкоголя в Центральном Федеральном округе – ГУП «Росспиртпром» (24 предприятия (184 – по России), мощности 12,7 млн. дал., выработано в 2014 г. 4,8 млн. дал ЛВИ, т.е. порядка 90 % от произведенных в ЦФО).
• Резкий – на 36 % – рост производства ЛВИ в 2013 году был вызван сокращением импорта, ужесточением государственного контроля.
• Снятие в 2014 г. административных барьеров привело к падению производства на 40 %, при том что розничные продажи ЛВИ в ЦФО выросли на 2 %, а в целом по России производство ЛВИ возросло на 7,2 %. Поставки внешним потребителям упали в 3,5 раза и сальдо торгового оборота стало отрицательным с превышением ввоза над вывозом на 70 %.

  Разработанная ГУП «Росспиртпром» и «Туласпиртпром» комплексная программа развития предусматривает повышение конкурентоспособности на российском и зарубежных рынках за счет улучшения качества и внешнего оформления продукции, расширения ассортимента настоек, ликеров и наливок, создания единого брэнда для водки класса «Премиум», увеличения производства элитных сортов водок в сувенирном исполнении.

Создаваемое предприятие будет монопольным производителем стеклянной тары в Тульской области, и лидером – в Центральном Федеральном округе. Имеющиеся Московский, Владимирский и Тверской стеклозаводы по выпуску стеклянной бутылочной продукции  едва справляются с выполнением заказов своих потребителей ((необходимо учитывать тот фактор, что только в Тульской области имеются 4 спиртзавода, производящих пищевой спирт различных классов, вплоть до «Экстра» и «Люкс» (Плавск, Ефремов, Ясногорск, Новомосковск)).

Потребности ликеро-водочной промышленности ЦФО в стеклотаре в настоящий момент удовлетворяются стекольными заводами Центральной России (Владимир, Москва, Тверь), близлежащих регионов (Удмуртия, Башкирия, Ульяновская область) и за счет импортных поставок.

Основные потребители стеклянных банок в Тульской области – Тульский завод продтоваров (12 млн. шт. в год), Тулаплодовощторг (6 млн. шт.), Туларайпотребсоюз (1,8 млн. шт.). Общий спрос на стеклобанки на местном рынке оценивается специалистами этих компаний на уровне 22 млн. шт., из которых 70 % – объемом менее 1 литра. Потребность в банках «твист-офф» составляет не менее половины общего количества.

Ежегодно для закупки стеклотары за пределы ЦФО и Тульской области вывозится более 180 млн. рублей (в текущих ценах).

Расходы на транспортировку составляют до 15 % от стоимости стеклопосуды.

Реализация стратегии развития ГУП «Госкомспирт», «Росспиртпром», «Туласпирт» увеличит спрос на новую стеклотару до 70 млн. бутылок в год, в т.ч. на оригинальную до 15 млн. шт.

 

Рис. 2.4. Потребность в стеклотаре Тульской области и ЦФО2

 

Занимая выгодное географическое положение вблизи своих основных потребителей3, проектируемый стекольный завод будет способен полностью удовлетворить спрос местной ликеро-водочной, пищевой и перерабатывающей промышленности на стеклянную тару. Кроме того за пределы региона ежегодно планируется поставлять 5 млн. оригинальных бутылок и 9 млн. банок на сумму около 40 млн. рублей (16 % объема реализации).

Маркетинговая ориентация проекта – удовлетворение потребностей потребителей стеклотары  –  в разнообразной качественной и недорогой стеклянной упаковке.

        Таблица 2.4

Стоимость стандартной бесцветной бутылки 0,5 л предприятий-конкурентов4

	Регион	Цена на 01.01.2015 г. (с НДС) руб./шт.	Стоимость с учетом доставки, руб./шт.
«Радиоламповый завод»	Ульяновская область	1,85	1,95
«Свет»	Москва	2,00	2,10
«Азовстекло»	Ростовская область	2,15	2,25
«Стеклозавод им. 9 января»	Тверская область	2,15	2,38
РАСКО	Владимирская область	2,20	2,42
«Красное Эхо»	Владимирская область	2,20	2,42

 

 

В зависимости от ёмкости и дизайна цена серийно выпускаемых бутылок достигает  40 рублей за штуку.

Переговоры, проведенные с ГУП «Туласпирт», ОАО «Тульский завод продтоваров» и ОАО «Тулаплодовощторг» показали их высокую заинтересованность в продукции создаваемого предприятия и готовность отказаться от существующих схем снабжения стеклопосудой. Главные негативно влияющие факторы существующих схем:

• необходимость организации транспортировки стеклотары с плечом 300–1000 км;
• низкая оперативность работы сбытовых служб стеклозаводов;
• к заказу принимаются преимущественно крупные партии стеклоизделий;
• жесткие условия оплаты (полная предоплата за 60 дней до поставки и только денежными средствами);
• ограниченность дизайнерских разработок, длительное время выполнения заказов и отсутствие гарантий качества;
• дороговизна импортных высококачественных эксклюзивных бутылок.

Ценовая политика начального этапа деятельности: стоимость стеклотары должна быть ниже суммарных затрат потребителя на приобретение аналогичной посуды у конкурентов. Предприятие будет осуществлять продажу продукции с возможностью отсрочки платежей для надежных деловых партнеров до 30 дней.

Конкурентоспособность проекта обеспечивается сочетанием комплекса параметров, главные из которых –  современная технология, продуманная маркетинговая политика и поддержка региональных и федеральных властей.

В ходе исследования рынка изучены потребности и установлены связи практически со всеми крупными потенциальными потребителями.

• Для продвижения продукции на общероссийский рынок предполагается активное участие в специализированных выставках «InterFood», «Вина и напитки», «Тара и упаковка», «Мир Стекла» и др.
• Позиционирование компании как производителя оригинальной и высококачественной стеклянной тары будет достигнуто благодаря проведению энергичного public relation, направленного на формирование общероссийского брэнда.
• С Елабужским заводом консервных крышек – признанным российским лидером этой отрасли – достигнута договоренность о совместной маркетинговой деятельности в секторе рынка банок «твист-офф».
• Рекламный бюджет запланирован на уровне 1,0 млн. рублей в год (порядка 0,5 % объема продаж).
• Сбытовая политика будет направлена на установление прямых и долговременных соглашений с потребителями продукции.

Таблица 2.5

Благоприятные и угрожающие факторы

Сильные стороны предприятия	Слабые стороны предприятия
Наличие промплощадки с развитой инфраструктурой и промышленным корпусом; Использование современного высокопроизводительного оборудования; Собственное высокотехнологичное производство формовой оснастки.	Нет раскрученной торговой марки и налаженной системы сбыта; Отсутствие опытных рабочих кадров и специалистов; Ограниченные возможности финансирования проекта за счёт собственных средств.
Благоприятные факторы рынка	Угрожающие факторы рынка
Тульская область и ЦФО – политически стабильный регион и округ  России; Поддержка со стороны федеральных, региональных и местных органов власти; Устойчивый платёжеспособный спрос на качественную персонализи-рованную стеклянную тару; Невысокий уровень затрат на сырьё и рабочую силу.	Нестабильность макроэкономической ситуации и законодательной базы; Рост импорта и конкуренции со стороны российских производителей массовой стеклотары; Монопольное положение ряда поставщиков сырьевых ресурсов.

 

Уровень политических и макроэкономических рисков достаточно высок для всех инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее время в России. Внутренние факторы риска минимизированы благодаря тщательной проработке концепции проекта, отношениям, установленным с потенциальными потребителями и поставщиками, технологической ориентации на максимально гибкий тип производства.

В качестве компенсационных механизмов в проекте предусмотрены:

• Создание запаса на непредвиденные инвестиционные издержки в размере 17 млн рублей (5 % от стоимости капитальных затрат);
• Поддержание резерва денежных средств в объёме 10-ти дневного покрытия прироста потребности в материалах и текущих накладных расходах.

Основные факторы, потенциально способные ухудшить финансовые показатели проекта: