Маркетингові дослідження ринку підприємств

За психологічним принципом:

	Характеристика цільової аудиторії	Потреби цільової аудиторії	Перспектива розвитку майбутнього проекту
Вегетаріанці	Люди, що ведуть здоровий спосіб життя. Зацікавлені корисними властивостями, дизайном упаковки.	Головною потребою є отримати здоровий продукт, що містить в собі корисні речовини.	Розширювати асортимент овочевої та фруктової продукції. Зменшувати вміст консервантів
Люди, що їдять м'ясо	Зацікавлені смаком, звертають увагу на упаковку.	Необхідність швидкого та легкого приготування продукту	Покращувати якість продукції, випускати нові види продукції, розширювати товарну номенклатуру.

Таблиця 2. Сегментація споживачів за психологічним принципом

За метою споживання:

	Характеристика цільової аудиторії	Потреби цільової аудиторії	Перспектива розвитку майбутнього проекту
Підприємства	Закуповують товари великими партіями, покупку товару здійснюють професіонали, рішення про покупку приймається колегіально, раціональні мотиви придбання.	Закупити велику партію товару для подальшого продажу.	Підтримувати високу якість продукції, розширювати товарний асортимент.
Кінцевий споживач	Рішення про покупку може бути прийнято емоційно, спонтанно. В основному продукт купується для споживання покупцем або його сім'єю. Даний сегмент піддається впливу реклами.	Необхідність швидкого та легкого приготування продукту.	Покращувати якість продукції, випускати нові види продукції, розширювати товарну номенклатуру.

Таблиця 3. Сегментація споживачів за метою споживання

Саму продукцію також можна розділити на деякі групи:

1. За смаками споживачів:

• М’ясні вироби;
• Рибні вироби;
• Вироби з тіста;
• Овочеві напівфабрикати;
• Хлібобулочні напівфабрикати.

2. За соціально-економічними чинниками:

• Вироби масового споживання;
• Для споживачів високого достатку.

На ринку 95% всієї продукції представлено вітчизняними виробниками. Частка імпорту незначна і складає менше 5%. На українському ринку готових заморожених напівфабрикатів працює ряд великих національних підприємств і значна кількість регіональних операторів. Основними гравцями на ринку напівфабрикатів є ЗАТ «Геркулес», «Левада», «Дригало» та «Три ведмеді».

Компанія «Геркулес» є лідером в області виробництва заморожених напівфабрикатів. В Україні компанія працює вже 15 років. На виробничих потужностях використовується новітнє обладнання, що дозволяє випускати продукцію високої якості. Крім того вся продукція компанії підлягає міжнародній сертифікації. При виробництві заморожених напівфабрикатів використовується сучасна технологія шокової заморозки, яка дозволяє зберегти всі корисні речовини і вітаміни готової продукції. Продукція підприємства «Геркулес» виробляється виключно з натуральної сировини, контроль якості якої проводиться в спеціальних лабораторіях підприємства.

Компанія «Левада» - це один з найбільших виробників заморожених напівфабрикатів на ринку України. Компанія має відмінну виробничу базу, використовує новітні технології на виробництві, оновлює асортимент продукції.

Компанія «Три Ведмеді» має сучасні виробничі потужності для виробництва заморожених напівфабрикатів та морозива. Крім цього працює спеціальна лабораторія, яка перевіряє якість сировини і якість готової продукції.

ПП «Дригало» виготовляє заморожені напівфабрикати під кількома торговими марками. Так під ТМ «Дригало» виробляються пельмені, вареники, млинці, котлети, зрази, вироби з листового тіста, картопля фрі, тісто листове, тісто дріжджове, тісто пісочне та ін. Під ТМ «Ванька-Встанька» виробляються манти, котлети рибні, котлети курячі, млинчики, пельменькі; під ТМ «Ностальгія» - пиріжки, пельмені, котлети, під ТМ «Немо» - готові рибні напівфабрикати (биточки, зрази, котлети, рибні палички, рибні бургери, риба в листовому тісті) під ТМ «Швидень-КО» можна знайти широкий асортимент готових обідів.

Було проведено конкурентний аналіз гравців, що діють на ринку напівфабрикатів. Порівняльна характеристика основних гравців на ринку напівфабрикатів України наведено у зведеній таблиці 4, що подана нижче.

	«Дригало»	«Геркулес»	«Левада»	«Три ведмеді»
Тип компанії	Українська	Українська	Українська	Українська
Наявність виробництва в Україні	Повного циклу	Повного циклу	Повного циклу	Повного циклу
Рік початку роботи на ринку	1995	1997	1998	1998
Пельмені та вареники	+	+	+	+
Котлети та біфштекси	+	-	-	-
Піцца	-	+	-	+
Рибні напівфабрикати	+	-	-	-
Млинці	+	+	+	-
Бренди продукції	«Дригало», «Немо», «Швидень-Ко»	«Геркулес», «Макарена», «Добриня», «Диканька»	«Левада», «Ням-Ням», «Сударушка», «Економька»	«Три ведмеді», «Don Pizzeron»
Частка ринку, %	6	23	18	16
Показники обізнаності	високі	високі	високі	високі
Активність, просування	середня	висока	середня	висока

Таблиця 4. Порівняльна характеристика основних гравців

Також було проаналізовано асортимент найбільших торгових марок.

		«Дригало»	«Геркулес»	«Левада»	«Три ведмеді»
Пельмені зі свининою		✔	✔	✔	✔
Пельмені з яловичиною		✔	✔	✔	✔
Пельмені з курятиною		✔	✔	✔	✔
Вареники з капустою		✔	✔	✔	✔
Вареники з картоплею		✔	✔	✔	✔
Вареники з м’ясом		✔	Х	✔	✔
Вареники з сиром		✔	✔	Х	✔
Вареники з ягодами / солодкі		Х	✔	Х	✔
Котлети зі свининою		✔	Х	Х	Х
Котлети з яловичиною		✔	Х	Х	Х
Котлети з курятиною		✔	Х	Х	Х
Котлети рибні		✔	Х	Х	Х
Піца м’ясна		Х	✔	Х	✔
Піца овочева		Х	Х	Х	Х
Піца сирна		Х	Х	Х	Х
Млинці з м’ясом		✔	Х	✔	Х
Млинці з сиром		✔	Х	✔	Х
Млинці з ягодами / солодкі		Х	✔	✔	Х

Таблиця 5

Не дивлячись на те, що компанія «Геркулес» є лідером в області виробництва заморожених напівфабрикатів, як бачимо з вищеподаної таблиці, що найбільш широким асортиментом володіє підприємство «Дригало». Можливо для покращення позицій компанії потрібно зосередитись на окремих одиницях продукції та вдосконалювати їх якість.

Щодо цінової політики, то в нижченаведеній таблиці наведено порівняльний аналіз цін на прикладі пельменів зі свининою.

Ціна пельменів зі свининою(станом на 05.03.2015 рік)
	Левада		Три медведя		Геркулес		Дригало
	400г	900г	450г	900г	400г	900г	500г	900г
Новус	33,59 грн	79,99 грн	31,99 грн	63,99 грн	-	-	22,49 грн	52,99 грн
Метро	28,89 грн	51,90 грн	_	48,90 грн	_	_	_	_
Сільпо	-	-	29,14 грн	55,50 грн	31,37 грн	66,42 грн	-	-
Фуршет	34,40 грн	59,15 грн	24,99 грн	58,66 грн	31,98 грн	-	_	-

Таблиця 6. Порівняльний аналіз цін

Бачимо, що «Левада» встановлює найвищі ціни на свою продукцію, а «Дригало» навпаки – набагато нижчі, ніж у конкурентів.

 

 

3. Аналіз результатів маркетингових досліджень та рекомендації.

 

Найпопулярніша категорія напівфабрикатів в Україні - м'ясні напівфабрикати (з використанням тіста і без нього). Разом з пельменями їх частка становить понад 80% від усього споживання заморожених напівфабрикатів. Спостерігається зростання попиту на м'ясні напівфабрикати з птиці, оскільки дана продукція вважається більш дієтичною. Останнім часом спостерігається незначне зростання сегмента заморожених хлібобулочних виробів, рибних напівфабрикатів, заморожених плодів і овочів, листкового тіста.

Ринок заморожених готових напівфабрикатів в Україні стикається з низкою складнощів, які в цілому призводять до скорочення обсягів виробництва, споживання і відсутності позитивної динаміки розвитку ринку. Основними проблемами, з якими стикаються виробники - це відсутність якісної і недорогої сировини внутрішнього виробництва і проблеми збуту продукції через жорстку політику торговельних мереж. Крім того, в останні роки в засобах мас-медіа не раз підіймалося питання про шкоду готової напівфабрикатної м'ясної продукції, що сприяло падінню попиту на напівфабрикати. Відсутність на ринку серйозних зарубіжних виробників і недостатні потужності національних гравців тільки сприяють тому, що в Україні не проводиться активна маркетингова політика, яка захищала б і просувала продукцію заморожених напівфабрикатів.

Український ринок напівфабрикатів дуже насичений, тому вихід на ринок з новим продуктом є непростим завданням. Але за даними таблиці 5 можна обрати вільні ніші, тобто займатися виготовленням такої продукції, яка майже не представлена на ринку. Такими є овочева та сирна піца: ні один з основних гравців ринку не займається виготовленням цього продукту. Щодо заморожених котлет, то лише «Дригало» займається їх виробництвом, тому великої конкуренції в цій галузі не передбачається.

Що ж впливає на споживачів при покупці напівфабрикатів? Було проведено опитування, при якому було виявлено, що важливим атрибутом при виборі вареників для 44,5%  є попередній досвід вживання , для 42,5 % - склад, для 36,5% - ціна,  і лише для 17% - торгова марка (Рис.1). Тобто, не потрібно економити на сировині для виготовлення продукції. Для споживача найголовніше, щоб продукт був якісним і смачним, нехай навіть дорожчим.

У результаті кількісного дослідження було виявлено, що 91% респондентів звертають увагу на натуральність продукту (Рис.2). Але під час якісного дослідження всі респонденти сказали, що вже не реагують і не довіряють інформації про натуральність продукту в рекламі. Тому продукт звісно повинен бути натуральним для кращого продажу, але робити на цьому ставку при просуванні не потрібно.

Рисунок 2

 

Що ж до реклами, то ефективною для напівфабрикатів найбільше респондентів вважає рекламу на телебаченні (58,5%), найменше  - рекламу в пресі (2%) та рекламу на радіо (5%), 23% ефективною вважають рекламу в інтернеті, 26, 5% - зовнішню рекламу, 26 % обрали інший варіант відповіді (Рис. 3).

 

Висновок

Маркетингові дослідження - істотна складова і масова суб'єктна база цивілізованого ринкового господарства, невід'ємний елемент конкурентного механізму.

Кожна фірма самостійно ставить собі завдання маркетингового дослідження, виходячи з власних інтересів. Охоплення широкого спектру напрямків маркетингових досліджень залежить від конкретних умов: ситуації на товарному ринку, маркетингової стратегії фірми і, зрозуміло, від її спеціалізації. Значна частина вітчизняних виробничо-збутових і торговельних підприємств проводить маркетингові дослідження пір наступними напрямками: оцінка ринкової ситуації, короткострокові і середньострокові прогнози основних параметрів ринку, вивчення поведінки покупців і конкурентів, характеристика рівня та динаміки цін і т.п., а також оцінка власного потенціалу.

В роботі було розглянуто вітчизняний ринок напівфабрикатів, на якому лідирують такі компанії: «Геркулес», «Три ведмеді», «Левада» та «Дригало». Останнім часом розвиток ринку заморожених напівфабрикатів не можна назвати активним, оскільки значного зростання в споживанні або попиті на дану продукцію не спостерігається. Саме тому багато вітчизняних виробників прагнуть мінімізувати свої витрати на маркетингове просування і намагаються зберегти свої ринкові позиції за рахунок введення на ринок нових продуктів і за рахунок експортної діяльності в країни СНД. Основними споживачами продукції заморожених напівфабрикатів є сегмент HoReCa (готельно-ресторанний бізнес), роздрібний сегмент і підприємства харчової та переробної промисловості. Споживання в роздрібному сегменті залишається на низькому рівні. Середньостатистичний українець споживає заморожених напівфабрикатів на $ 23 на рік, тоді як у США на напівфабрикати витрачають більше в 6 разів. Більшість жителів України (більше 70%) не вважають готові заморожені напівфабрикати продукцією першої необхідності, а ті, хто купують напівфабрикати, роблять це в основному 1-2 рази на місяць.