Маркетингові дослідження ринку підприємств

Тож бачимо, що підприємствам не обов’язково витрачати власні сили для проведення маркетингових досліджень. Існує дуже багато дослідницьких компаній, які пропонують широкий спектр послуг.

 

2. Дослідження ринку напівфабрикатів України.

2.1   Аналіз ринку напівфабрикатів.

 

Об’єктом дослідження курсової роботи я обрала український ринок напівфабрикатів.

З 2009 по 2014 рік ринок заморожених напівфабрикатів демонстрував стабільне зростання - з 2009 по 2012 рр. обсяги зросли в два рази. За підсумками І півріччя 2013 місткість ринку заморожених напівфабрикатів склала 96,5 тис.т, що на 47% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Таким чином, в 2013 р нарощування показників ринку продовжилося, а темп приросту демонстрував найбільш значні результати за останні роки. У 2014 році ситуація дещо змінилася. Обсяги продажу рибних напівфабрикатів майже не змінилися і становили 6144,09т та 6190,66т у 2013 і 2014 роках відповідно . А ось у продажу м’ясних напівфабрикатів у 2014 році спостерігався спад: у 2013 році обсяги становили 17974,27 т, у 2014 – 13192,93 т.

Структура вітчизняного ринку заморожених напівфабрикатів суттєво відрізняється від європейської. В Україні основна частка продажів припадає на сегмент м'ясних напівфабрикатів і виробів із тіста з начинкою, на відміну від європейської, де основна частка припадає на сегмент замороженої піци. За даними компанії Pro-Consulting найбільшу частку вітчизняного ринку займають пельмені та вареники (57.2%), потім йдуть котлети та біфштекси (14.2 %), піцца (9.8%), рибні напівфабрикати (9.3%), млинці та чебуреки (7.8%), овочеві напівфабрикати (1.7%). Сегмент заморожених напівфабрикатів в Україні становить 16-17% у структурі продовольчого ринку, однак цей показник нижче показника США в 4 рази.

В нинішній час уявити собі життя без напівфабрикатів дуже важко. При цьому попит на продукцію і власне рівень використання напівфабрикатів у раціоні прямо залежить від розміру населеного пункту, чим більше місто, тим більше напівфабрикатів в ньому продається і власне споживається. Подібна залежність пояснюється цілим рядом факторів, серед яких і фінансова складова, і інтенсивність праці та найголовніше моральні принципи. Як не смішно звучить останній з факторів відіграє досить велику роль, адже є певні стереотипи про корисність і смакоту саме домашньої їжі. Звичайно, зараз вони поступово нівелюються і відходять на другий план в мегаполісах і великих містах, але міцно утримують позиції на решті території України. Хоча такі стереотипи живі і у великих містах, просто відійшли трохи в тінь. Близько 47-50% споживчої аудиторії заморожених продуктів належить Києву, за ним йдуть міста-мільйонери, де найбільш активно продукція представлена в магазинах роздрібних мереж.

Динаміка ринку напівфабрикатів залежить від доходів населення. Найбільшу частку займає продукція середньо- та низькоцінового сегменту. Зі збільшенням рівня доходів населення збільшується і попит на продукцію високоцінового сегменту. Проте в Україні частка продукції преміям-сегменту всього лише 3%. В преміум-сегменті представлена брендована продукція, виготовлена з натуральної сировини, але така продукція занадто дорога для споживачів з низьким та середнім рівнем доходу.

Особливістю українського ринку заморожених напівфабрикатів є незначна частка імпортованої продукції, а також нерівномірне її розподілення по регіонам країни. Імпорт, в основному, реалізується у великих містах за ціною дорожчою, ніж вітчизняні аналоги. Українські виробники домінують практично у всіх сегментах ринку замороженої продукції, крім плодоовочевих та морепродуктів, де як і раніше переважають зарубіжні товари.

Основна частина експортних поставок м’ясних напівфабрикатів, а саме 99.6%, з 2005 року здіснюється в Молдову, інші декілька відсотків належать Польщі, Англії, Бельгії, Кіпру, США, Панамі. По тістовим напівфабрикатам ситуація трохи відрізняється: найбільша частка експортується до Молдови, що в 2012 році становила 41.4%. Ця продукція також експортується в Ізраїль, Словакію, Німеччину та інші країни.

З кожним роком зростає питома вага різних видів напівфабрикатів, серед яких чільне місце посідають заморожені напівфабрикати, виготовлені з сировини тваринного, рослинного походження та комбіновані. Це зумовлено високим попитом населення на продукти харчування швидкого приготування, у зв’язку з наступними чинниками:

• по-перше, прискорюється спосіб життя, який мотивує до придбання напівфабрикатів, практичність використання яких відповідає сучасним вимогам суспільства;

• по-друге, підвищується освіченість споживача, який розуміє, що сучасні методи заморожування дозволяють максимально зберегти біологічно активні речовини, зокрема вітаміни та мінеральні речовини, в рослинній сировині;

• по-третє, заморожування як спосіб консервування, дозволяє на основі безвідходної технології переробити сезонний врожай плодоовочевої продукції;

• по-четверте, покращується якість продуктів (за останні 2 роки виробники почали використовувати більш якісні інгредієнти для виготовлення заморожених напівфабрикатів).

PEST(LE)-аналіз виявляє зовнішні фактори впливу на стратегію компанії. PEST(LE) - це абревіатура чотирьох англійських слів: Policy - політика, Economy - економіка, Society - суспільство (соціум), Technology – технологія, Legal – юридичні та Environmental – вплив на довкілля. За допомогою цього методу проводиться аналіз шести указаних груп факторів.

1. Політичні 

Внесення змін до законів, що спрощує ведення бізнесу;

прийняття законів, щодо регулювання аграрної діяльності;

відстрочення на рік заборони продавати на ринках м ясо тварин так званого подвірного забою(тобто позбавлених життя не на спеціалізованих бойнях);

прийняття закону (щодо харчових продуктів) що передбачає запровадження системи ХАССП, що контролює на виробництві критичні точки для безпеки харчів;

прийняття законів Про технічні регламенти та оцінку відповідності, Про стандартизацію і Про метрологічну діяльність

державне регулювання конкуренції в галузі (Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції")

податкова політика (Податковий кодекс ст. 336. Особливості сплати податку на прибуток).

2. Економічні 

Рівень інфляції та процентної ставки (індекс споживчих цін - індекс інфляції - за 2014 рік загалом —124,9%, у січні 2015 року порівняно з груднем 2014 року становив 103,1%).

Рівень безробіття зріс до 8,9%  за січень-вересень 2014 р. (станом на 1 лютого 2015 року кількість зареєстрованих безробітних становила 524,4 тис. осіб), різке зниження рівня заробітної плати населення, відповідно і купівельної спроможності, що веде до зниження частки ринку.

Зростання цін на заморожені напівфабрикати на тлі значного подорожчання продуктів харчування першої необхідності практично витіснив цей продукт з «продуктового кошика» середнього споживача.

Зростання цін на енергоресурси, транспорт, комунікації.

Зростання вартості закупівлі сировини для виготовлення продукції.

Підвищення цін постачальниками.

3. Соціальні 

Зміна демографічних чинників (втрата потенційних територій сходу України та Автономної республіки Крим) що автоматично знизило велику долю ринку.

Стиль життя.

Підвищення інтересу до здоров’я і підтримання тонусу.

Відношення до натуральних та екологічно чистих продуктів (Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»).

Збільшується кількість покупок через інтернет і використання мобільного інтернету у віковій категорії до 35 років.

Старіння нації (зменшення ЦА).

4. Технічні 

Нове устаткування, інноваційні розробки.

Інвестиції в IT (Українська IT-індустрія станом на жовтень 2013 привернула 2,82 млрд дол прямих іноземних інвестицій. За допомогою інформаційних технологій відбувається автоматизація виробництва на підприємствах, що дозволяє скоротити витрати на виробництво).

Перехід на нові види пакування продукції, що збільшують термін зберігання при незмінних споживчих якостях.

Висококваліфіковані працівники в сфері науково-дослідних  й дослідно-конструкторських роботах. В Україні мала кількість висококваліфіковані працівники в сфері науково-дослідних  й дослідно конструкторських роботах. Це пов’язано з низькою заробітною платою,  оскільки науково-технологічна політика України майже не підтримується державою.  Бюджет на 2014 рік  - 3,065 млрд грн.

5. Екологічні

Закон України «Про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакувальних пакетів довготривалого розкладу».

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо введення збору з виробників та імпортерів упаковки та товарів в упаковці на розвиток перероблення твердих побутових відходів» ст. 9. Загальнодержавні податки та збори - збір з виробників та імпортерів упаковки та товарів в упаковці на розвиток перероблення твердих побутових відходів.

6. Юридичні 

Закон України «Про рекламу» ст.9 Ідентифікація реклами – заборона прихованої реклами.

SWOT- аналіз (strength, weaknesses, opportunities and threats) – дає змогу виявити ті сильні і слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку підприємства. В таблиці 1 наведений SWOT-аналіз ринку напівфабрикатів.

	Сильні сторони (Strengths).	Слабкі сторони (Weaknesses).
В Н У Т Р І Ш Н І   А С П Е К Т И	Широкий асортимент продукції(пельмені, равіолі, зрази, вареники, млинці, котлети, нагетси, голубці, піцца, тощо) Помірний діапазон цін (ціни коливаються в діапазоні від 18 до 50 грн. за кг.) 95 % ринку займають вітчизняні виробники (основними з яких є Геркулес, Левада, Три ведмеді, Дригало, Морозко і т.д, це означає що українські споживачі надають перевагу національному виробнику, що їх задовольняє якість продукції) Стабільність попиту на окремі види продукції навіть в період кризи (пельмені та вареники, тому що ця продукція є звичною для нашого споживача ще з дитинства) Зручність приготування продукції даної галузі (час на приготування продукції складає 5-15 хв) Ненасиченість ринку (розширення асортименту продукції за рахунок можливості залучення нових рецептів для виробництва)	Високий рівень конкуренції ( на ринку близько 40 виробникі замороженої продукції) Стереотип щодо шкідливості вживання напівфабрикатів (споживачі не впевнені в якості заморозки продукції, в якості сировини для виготовлення продукції) Низька частота споживання (споживачі купують напівфабрикати в середньому 1-2 рази на місяць) Недостатність сировини для виробництва на внутрішньому ринку  (необхідність закупівель м’яса в таких країнах, як  Польща, Угорщина, Білорусь, Росія, США, Бразилія) Проблеми збуту продукції через жорстку політику торговельних мереж Більшість жителів України (більше 70%) не вважають готові заморожені напівфабрикати продукцією першої необхідності

 

 

 

Gap-аналіз — метод аналізу первинної інформації, вивчає стратегічне розходження між бажаним — чого підприємство хоче досягнути в своєму розвитку — і реальним — чого фактично може досягти підприємство, не змінюючи свою нинішню політику.

 

 

 

Проблема	Бажана ситуація	Перешкоди	Дії
На ринку напівфабрикатів широко використовують різні замінники м’ясної сировини.	Споживачі очікують використання більш природної сировини для виготовлення напівфабрикатів.	Зменшення кількості сировини та підвищення цін на неї. Недостатньо коштів для використання природної сировини, тому використовуються  різні препарати, тваринні та рослинні білки різного походження.  Використання різних замінників м'ясної сировини, що вводяться в рецептури для зниження собівартості.	Відхід виробників від «простих» способів зниження вартості виробництва. Розвиток технологій. Збільшити обсяги виробництва сировини.
Низька частота споживання напівфабрикатів(1-2 рази на місяць).	Збільшити частоту споживання напівфабрикатів.	Не освіченість споживача щодо сучасних методів заморожування. Не розвинена рекламна кампанія.	Підвищити освіченість споживача, який розуміє, що сучасні методи заморожування дозволяють максимально зберегти біологічно активні речовини, зокрема вітаміни та мінеральні речовини, в рослинній сировині. Підвищення дієвості реклами. Зв’язки з громадськістю.
Незручність упаковки.	Зробити упаковку більш зручною у використанні.	Додаткові витрати на зміну упаковки.	Підвищити доступність використання упаковки, витонченість форми, доцільність, пристосованість до перевезень і складування.

 

2.  Сегментація та аналіз основних гравців ринку.

Для характеристики ринку необхідно визначити цільові ринки, розподілити споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці. Споживачів напівфабрикатів можна просегментувати за психологічним принципом (стиль життя) та за метою споживання.