Изучение покупательских предпочтений на рынке товаров/услуг

     Однако, заявляемое количество сотовых абонентов, как со стороны операторов сотовой  связи, так и со стороны официальных казахстанских органов по статистике, разнится с реальным количеством пользователей сотовой связи. При подсчете количества сотовых абонентов, необходимо учитывать, что сотовые операторы считают объем абонентской базы через количество купленных SIM карт. Однако есть абоненты, пользующиеся двумя и более SIM картами. По приблизительным данным, количество абонентов, имеющих более одной SIM карты, составляет от восьми до десяти процентов от общего количества абонентов. Согласно этим данным, можно сделать предположение, что реальное количество абонентов в 2005 году составило около 4,5 млн. человек.

Уровень Проникновения

     Как показывает мировая практика, существует две пороговые цифры, критичные  при рассмотрении уровня проникновения  сотовой связи. Первая цифра – 20%. Опыт показывает, что по достижении 20% уровня проникновения сотовой связи в стране, прирост абонентской базы носит взрывной характер. В короткий период, за три-пять лет, уровень проникновения может вырасти до 50-60 %. Вторая пороговая цифра – 70%. По мнению большинства специалистов сотового рынка, цифра в 70% проникновения является  точкой насыщения. После перехода порога в 70% уровень проникновения растет гораздо медленнее.

     Казахстан на сегодняшний день пережил период активного роста и сейчас рынок, фактически, дошел до точки насыщения. Рисунок 7 демонстрирует динамику изменения уровня проникновения сотовой связи в Казахстане по годам, с учетом небольшого ежегодного прироста населения.

Рисунок 7*. Уровень проникновения сотовой связи в Казахстане

     По  подсчетам специалистов, уровень проникновения сотовой связи в Казахстане на начало 2005 года превысил рубеж в 20%. По мнению экспертов, Казахстан приблизится к критичному уровню насыщения, по оптимистическим прогнозам, к 2010 году. Менее оптимистичные специалисты считают, что уровень проникновения в 70% Казахстан достигнет только к 2015 году. На практике дело обстоит иначе, по итогам статистических исследований 2009 года в Казахстане уровень проникновения сотовой связи составил примерно 70%. Исходя из этого, можно предположить, что в ближайшие несколько лет динамика проникновения сотовой связи пойдет на спад.  

Операторы Сотовой Связи

     Отличительной особенностью становления и развития рынка сотовой связи в Казахстане была монополия на сотовую связь  на пять лет. Компания «Алтел» стала первым сотовым оператором, получив эксклюзивное право на осуществление сотовой связи в Казахстане. Лицензия была выдана компании сроком на пять лет: с февраля 1994 по февраль 1999 года. В 1998 году компания «Алтел» обратилась в министерство транспорта и коммуникаций с просьбой о досрочном прекращении действия права на эксклюзивную деятельность компании на рынке Казахстана. По словам представителей компании «Алтел», желание досрочного прекращения эксклюзивной составляющей лицензии было следствием новой корпоративной политики, направленной на развитие рынка сотовой связи.

     Досрочное прекращение действия лицензии, инициированная компанией «Алтел», дало правительству возможность организовать тендер по выдаче других лицензий на операторскую деятельность в республике. Поэтому, в феврале 1999 году в Казахстане появилось еще два сотовых оператора: «GSM Казахстан» и «КаР-Тел».       На текущий 2009 год в Казахстане существует четыре оператора сотовой связи: «GSM Казахстан» (торговые марки Kcell, Activ), «КаР-Тел» (торговые марки Beeline, K-Mobile), "Мобайл Телеком-Сервис" (торговая марка Neo) и Алтел (торговые марки Dalacom, Pathword). 

Владельцы

     Государственная компания «Алтел».       Была основана 18 марта 1994 года. Учредителем с казахстанской стороны явилась компания Казахтелеком, с зарубежной – английская компания. Компания была организована под названием АО «БЕСЕТ Интернэшнл» (с торговой  маркой «Алтел»). Позднее «БЕСЕТ Интернэшнл» был полностью переименован в «Алтел». В 1994 году, будучи еще «БЕСЕТ Интернэшнл», компания получила от Кабинета Министров Республики Казахстан лицензию на организацию сотовой телефонной связи от АЛТЕЛ сроком на 15 лет. Позже в 2003 году компания «Алтел» осуществляет запуск сети мобильной связи в стандарте CDMA под торговой маркой «Dalacom». Далее в 2004 году компания запустила новый бренд – «PAThWORD» (также в стандарте CDMA). В 2007 году компания «Алтел» прекращает работу сотовой сети стандарта AMPS с товарным знаком «Алтел».  В этом же году компания «Алтел» выступает в роли одного из учредителей нового оператора сотовой связи стандарта GSM «Мобайл Телеком-Сервис» с торговой маркой «Neo».            Компания «GSM Казахстан»        Была основана в 1998 году, и уже в феврале 1999 года начала предоставлять услуги сотовой связи под торговой маркой «Kcell», в сентябре того же года на рынок был выпущен сотовый бренд «Activ». Контрольный пакет акций «GSM Казахстан» (51%) находится у компании «Fintur Holdings» BV (акционерами «Fintur Holdings» BV являются компания «TurkCell» (GSМ-оператор Турции) и финско-шведская «TeliaSonera»). Остальные 49% акций «GSM Казахстан» принадлежат компании «Казахтелеком».   Благодаря продуманной маркетинговой стратегии, уже к началу 2000 года абонентская база компании превысила 100 000 человек и увеличилась более чем в два раза к концу того же года. Сегодня абонентская база компании превышает 7 миллионов человек. Сейчас компания ведет активную подготовку к внедрению сети третьего поколения сотовой связи - 3G, которая позволит абонентам компании пользоваться такими революционными сервисам, как высокоскоростной мобильный интернет, видео-звонки и мобильное телевидение. Для этого производится замена и установка соответствующего оборудования, проводится подготовка персонала компании.             На протяжении 10 лет работы на рынке «GSM Казахстан» постоянно расширяет область охвата сигналом сети. По состоянию на июнь 2009 года сотовая связь, предоставляемая компанией, доступна в 1938 городах и населенных пунктах Казахстана. Компания обеспечивает сотовой связью все поселки с населением от 5000 человек, свыше 80% поселков, в которых проживает от 2000 и более. В приоритетах, которые стоят перед компанией до 2012 года охватить сигналом сотовой связи все поселки с населением от 1000 человек.  

     Компания  «КаР-Тел»           С момента основания компании «КаР-Тел», в 1999 году, 40% доли акций принадлежали компании «Телеком Инвест», а оставшиеся 60% делили между собой турецкие фирмы «Rumeli Telecom» и «Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri». На начало 2004 года, компания КаР-Тел полностью принадлежала казахстанской фирме «Телеком Инвест». В сентябре того же года российская компания «Вымпелком» выкупила полный пакет акций компании «КаР-Тел». Сделка по приобретению «КаР-Тел» обошлась компании «Вымпелком» в 425 млн. долларов, включая погашение долга на сумму 75 млн. долларов. 22 августа 2005 года «Вымпелком» объявил о продаже доли акций компании «КаР-Тел» (50% минус одна акция) компании «Cromwell Investments Limited», контролируемой владельцами «АТФ-Банка», четвертого по величине в Казахстане.      На сегодняшний день компания «КаР-Тел» занимает второе место по количеству абонентов в Казахстане и насчитывает около 6 млн. 796 тыс. абонентов. Также компания внедряет новый формат связи и интернета 3G.  Компания «Мобайл Телеком-Сервис»       Основанная в 2007 году «Мобайл Телеком-Сервис», является 100%-ной дочерней компанией «Казахтелеком». В современной высокотехнологичной сети оператора, поддерживающей стандарты GSM, GPRS, EDGE, установлено оборудование известной компании "Эрикссон", которая впервые поставляет в Казахстан решение Mobile Softswitch. Данная технология позволит обеспечить высокое качество голосовых услуг, уменьшить затраты на содержание сети и подготовит ее к последующей эволюции к сетям связи третьего поколения - 3G.        Потенциально, мощности сети рассчитаны на 1,2 миллиона абонентов. В сети установлена собственная IP-транспортная сеть. Предполагается значительное расширение коммутационной емкости. Особое внимание будет уделено развитию новых услуг и внедрению перспективных технологий. Прогнозируется, что число абонентов сети NEO к концу текущего года достигнет 700 тысяч.

     «Мобайл Телеком-Сервис» впервые на казахстанском рынке сотовой связи предлагает услуги мобильной IP-телефонии, которая позволяет существенно экономить на международных звонках. С приходом нашей компании IP-телефония доступна не только при наличии фиксированного телефона. Теперь можно воспользоваться услугами Интернет-телефонии в любой точке Казахстана, где есть покрытие сети "Мобайл Телеком-Сервис".    Также нашим абонентам доступна и обычная международная связь, предлагаемая АО "Казактелеком". 
 

Абонентская база

     Среди действующих операторов сотовой  связи наиболее весомую базу по абонентам  имеет компания «GSM Казахстан», на втором месте по количеству абонентов «КаР-Тел», на третьем «Мобайл Телеком-Сервис» и на четвертом компания «Алтел». В таблице 2 показана динамика увеличения количества абонентов у сотовых операторов. 

Таблица 2* – Количество абонентов сотовой связи

     Количество абонентов самого крупного сотового оператора, компании «GSM Казахстан», к концу 2009 года составляет примерно 7,10 млн. человек. На начало сентября 2009 года абонентская база «GSM Казахстан», по официальным данным, составляет 6,7 млн. человек. Количество абонентов «КаР-Тел» на июнь 2009 года составляет более 6,6 млн. человек. До конца 2009 года эта цифра может вырасти до 7 млн. человек. «Мобайл Телеком-Сервис» идет следом, по данным за май 2009 года количество абонентов составляет примерно 680 тыс. человек. До конца года прогнозируется рост до 740 тыс. человек. Компания «Алтел» на август 2009 года имеет четвертую по объему абонентскую базу: порядка 640 тыс. человек, и к концу 2009 года может увеличить количество абонентов до 710 тыс. человек. Таким образом, общее число абонентов сотовой связи к концу 2009 года может составить 15,6 млн. человек. 

Инвестиции

      По  официальным данным представителей компании «Алтел», в период с 1994 по 1998 годы в госбюджет было перечислено в общей сложности около 40 млн. долларов. В 2009 году инвестиции достигли отметки в 348 млн. долларов.

     Компания  «КаР-Тел» в 2003 году инвестировала и освоила более 60 млн. долларов в развитие сети, что позволило расширить коммутационную емкость с 200 тыс. номеров до более 800 тыс. номеров и удвоить количество базовых станций. На сегодняшний день общее количество инвестиции составило около 556 млн. долларов.        За 11 лет общая сумма инвестиций компании «GSM Казахстан» в экономику страны, включая лицензию GSM, составила примерно 630 млн. долларов. В республиканский бюджет было перечислено 90 млн. долларов в виде налогов и других платежей. По данным официальных источников компания намерена с 2008 по 2010 годы инвестировать в казахстанскую экономику более 350 млн. долларов.

     Рекордсменом по объему инвестированных средств с момента образования, является компания «Мобайл Телеком-Сервис». За два с половиной года в период с 2007 по 2009 годы, компания инвестировала  около 450 млн. долларов, т. е. 225 млн. в год. Такой суммой не могут похвастаться даже лидеры рынка.

Технические характеристики

     Качество  связи в первую очередь складывается из технического оснащения и дополнительных услуг, которые предоставляют сотовые  операторы. В таблице 3 показаны основные характеристики трех ведущих казахстанских сотовых операторов. 

Таблица 3* - Технические характеристики операторов сотовой связи в Казахстане