Заслуживают внимания результаты разбивки данных, свидетельствующих о тенденциях к расширению и модернизации производства, по признаку величины предприятия (численности персонала) (см. таблица 7).

     Таблица 6

Целевое использование кредитов предприятиями в зависимости от количества работников

 

     Как видим, самой динамичной группой  оказываются предприятия с числом занятых до 30 человек: среди них 19 использовали полученные кредиты на расширение производства, 7 - на его  переоборудование и запуск нового продукта, 2 - на технологическую модернизацию ("проведение НИОКР, приобретение ноу-хау, лицензий"). Суммарно эта группа малых предприятий представляет 59,6% выявленных опросом случаев применения кредита на цели расширения и модернизации производства.

     Вторая  группа, предприятия с персоналом 30-99 человек, менее динамична: 13 случаев  использования кредита для расширения производства, 3 - для переоборудования и обновления продукта, 1 - для технической  модернизации. Третья группа (100-250 чел.) выглядит попросту инертной: всего 2 случая использования кредита на цели расширения производства и ни одного - на цели переоборудования или модернизации.

     Анализ  немногочисленных случаев кредитования на длительные сроки (свыше 1 года, кредитная  линия) показывает, что этот вид кредита используется для модернизации производства пока очень слабо. Из 14 полученных ответов только в одном случае кредит использовался для переоборудования производства и запуска нового продукта. В трех случаях он использовался для расширения производства, в остальных - на текущие нужды: для приобретения сырья и материалов, выплаты заработной платы персоналу, погашения долга, для прочих целей. 

2.3. Рынок небанковского кредитования для малого и среднего бизнеса 

     Более 80% предприятий малого бизнеса - это микропредприятия. Для большинства банков эти предприятия сейчас не представляют интереса. Но в долгосрочной перспективе микропредприятия - это основа для развития малого, а в дальнейшем и среднего бизнеса, база для формирования среднего класса. В нашей стране спрос на микрофинансирование пока удовлетворен на 15-18%. И спрос растет каждый год. Судя по развитию микрофинансовых организаций (МФО) в последние годы, в ближайшее время можно будет наблюдать не только рост количественных показателей рынка микрофинансирования, но и изменение его структуры.

     Сегодня зарегистрировано 2500-4500 тыс. микрофинансовых  организаций различной формы. Такой  разброс в оценке числа участников объясняется тем, что на данный момент целенаправленная статистика не ведется. [22]

     Микрофинансовые оргаизации. Спрос на микрофинансирование во всем мире удовлетворяет институт микрофинансовых организаций. В нашей стране никто не регулирует этот рынок. В законодательстве вообще нет определения микрофинансовой организации. Тем не менее в последнее время наблюдается активное развитие и становление этого рынка. Под микрофинансовыми организациями в узком смысле этого слова понимаются все небанковские организации, выдающие микрозаймы (обычно до 10 тыс. долл. США). Но, строго говоря, к МФО относятся и банки, предоставляющие услуги микрофинансирования.

     Все действующие МФО можно классифицировать следующим образом (см. рисунок 8):

     

Рисунок 8. Структура микрофинансового рынка в 2008 г. [33] 

     Основными клиентами микрофинансовых организаций  являются вновь созданные предприятия, предприятия с численностью занятых до 5 человек. Если с предприятием, проработавшим на рынке 6 месяцев, уже готов разговаривать банк, то для начинающего предпринимателя микрофинансовая организация является чаще всего единственным выходом на заемные финансовые средства. Таким образом, МФО занимают нерентабельную для банков нишу, иначе говоря, дополняют банковское предложение финансовых услуг для малых предприятий.

     МФО подходят к оценке заемщика более  гибко, чем банки, и по определению готовы работать с небольшими ссудами. По данным Российского микрофинансового центра, средний размер займа в 2008 году составил почти 3 тыс. долл. США, в 2007 году - около 2 тыс. долл. США. Рост среднего размера займа связан с тенденцией роста микропредприятий в последние годы. Это, соответственно, влияет и на рост потенциального объема рынка.

     Развитию  МФО препятствует недостаточный объем финансовых ресурсов. Выходом могли бы стать кредиты банков, особенно тех банков, которые хотели бы работать с потребителями микрокредитов, но не готовы пока вкладываться в развитие необходимой инфраструктуры. Но часть банков рассматривает МФО как конкурентов. В таких кредитных организациях действуют внутренние приказы, прямые запреты на кредитование МФО.

     Мешает  банкам работать с МФО недостаточный уровень прозрачности последних, неуверенность в возвратности средств. А некоторые формы МФО, такие как кредитные кооперативы и потребительские общества, по закону могут использовать только средства пайщиков.

     Факторинг. Ещё одним финансовым инструментом, активно используемым предприятиями сферы малого и среднего бизнеса, становится факторинг. Рост популярности факторинга среди предприятий этого сегмента вполне объясним. Факторинговыми услугами может воспользоваться даже та компания, которая не имеет надежного обеспечения. Главное, что должен иметь предприниматель, обратившийся в факторинговую компанию, - это спрос на свою продукцию, или, иначе говоря, покупателей своих товаров/услуг.

     Рынок факторинга, по итогам проведенного в 2008 году исследования "Эксперт РА", превысил в 2007 году 3 млрд. долл. США. При этом ежегодные темпы роста составляют порядка 200%. Дальнейший рост рынка будет происходить прежде всего за счет привлечения клиентов из малого и среднего бизнеса. Причина, по которой факторинговым компаниям/банкам необходимо расширять деятельность с этой категорией заемщиков, очевидна: доходность работы с крупными компаниями с каждым годом падает. Сказывается как рост конкуренции между факторинговыми компаниями, так и рост конкуренции со стороны других источников привлечения заемного капитала (банковский кредит, рынок облигаций). Сейчас на этом рынке заметными игроками пока являются НФК (бывший "Уралсиб-НИКойл"), факторинговая компания "Еврокоммерц", "Промсвязьбанк", банк "ЦентрКредит", банк "Церих". В портфеле факторинговой компании "Еврокоммерц" малый и средний бизнес на сегодняшний день составляет около 80%, в 2004 году у НФК было порядка 15%, у Промсвязьбанка - 80-90%. [23]

     Со  стороны малого бизнеса привлекательность  факторинга обусловлена следующими причинами. Факторинговая компания, заключая договор с компанией-клиентом, выделяет определенный лимит по принятым дебиторам, в рамках которого происходит финансирование поставок. При росте объемов продаж компании увеличиваются и лимиты на дебиторов клиента. Эта особенность факторинга позволяет компаниям увеличивать поставки своей продукции без увеличения объема дебиторской задолженности. Это особенно актуально для ресурсо-ограниченных малых предприятий.

     Другой  причиной привлекательности факторинга для малого предпринимателя является то, что при факторинге не требуется залоговое обеспечение. Для факторинговой компании главными критериями, учитываемыми при отборе клиентов, является платежеспособность дебиторов клиента и долгосрочность его отношений с дебиторами.

     Лизинговые  услуги для малого бизнеса. Малому бизнесу лизинг позволяет не только приобрести в рассрочку основные средства, но и сэкономить за счет применения ускоренной амортизации.

     Российские  лизинговые компании с каждым годом все активнее работают с малым бизнесом. Работа с "малышами" дает им не только огромное и перспективное поле для деятельности, но и возможность лучше отслеживать рыночную конъюнктуру.

     Хотя  рынок лизинга в 1 половине 2009 г. сократился в 4,8 раза по сравнению с 1 половиной 2008 г. доля сделок лизинговых компаний с малым бизнесом удвоилась - если в портфеле старых сделок она составляла лишь порядка 19% от общего числа сделок, то в портфеле новых сделок, заключенных в первой половине 2009 г, - уже 38%

Рисунок 9. Динамика рынка лизинга в 2006-2009 гг. [23] 

     К концу 2008 года с малым бизнесом работало более 60% лизинговых компаний. У 47,1% компаний объем сделок с малым бизнесом по сравнению с прошлым годом  вырос более чем в 1,5 раза. (см. рисунок 10).

     При этом интенсификация работы с малым  бизнесом в 2009 году привела к сокращению средней суммы сделки у более  чем половины компаний. Средняя сумма  сделки с малым бизнесом за год  сократилась на 25% и составила  порядка 1 млн. рублей. Обратная тенденция  наблюдалась у трети компаний. Никакой зависимости динамики средней суммы сделки от размера компании, степени ее специализированности и опыта работы в данном сегменте не прослеживалось. По-видимому, одной из основных причин неоднородности тенденций является то, что лизинговые компании работают с малым бизнесом из различных секторов, что, несомненно, влияет на условия сделок. В целом же доля сделок на сумму от 300 тыс. до 3 млн. рублей составила больше половины от общего числа сделок (см. рисунок 11).  

     

Рисунок 10. Доля лизинговых сделок с малым и средним бизнесом в первом полугодии 2009 г. 

     

Рисунок 11. Доля сделок разного объема в общем объеме сделок 

     Основная  масса сделок заключается на срок от 1 года до 3 лет. Это несколько меньше, чем в среднем по рынку. При этом сделки на срок более 5 лет пока что вообще единичны.

     Причин  тому несколько. Это и обоюдное нежелание  лизинговых компаний и малого бизнеса  пока что заключать сделки на более  длительные сроки в условиях отсутствия четкой политики в отношении малого бизнеса, и специфика оборудования, которое берет в лизинг малый бизнес. В основном это легковой и грузовой автотранспорт. Менее популярен, но сравнительно распространен также лизинг оборудования для пищевой промышленности, лизинг торгового и полиграфического оборудования, а также лизинг дорожно-строительной техники, деревообрабатывающего оборудования, складского оборудования и погрузчиков.

     Государственные программы поддержки  малого и среднего бизнеса. Для обеспечения устойчивого развития малого предпринимательства в регионах действуют региональные и республиканские программы поддержки малого и среднего бизнеса.

     В Пензенской области в частности  действуют следующие программы  поддержки малого и среднего предпринимательства:

1. Долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области» 2009-2011 гг.
2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 2008-2012 гг.
3. Федеральная целевая программа «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» 2009-2013 гг.
4. Федеральная целевая программа «Социальное развитие села» 2003-2012

     Основная  цель программ - обеспечение условий  интенсивного роста малого предпринимательства и выравнивания потенциала развития малого предпринимательства в разных регионах России на основе создания современной рыночной среды.

3. Основные проблемы  развития и пути  совершенствования  системы кредитования  субъектов малого и среднего бизнеса

3.1. Проблемы банковского кредитования малого и среднего бизнеса

 

     Кредитование  малого и среднего бизнеса является уникальным направлением развития бизнеса  для российских и иностранных  банков, пришедших на российский рынок.