Особенности кредитования

     На  первом месте, как обычно, оказался Сбербанк, сокративший (несмотря на декларирование мер по поддержке реального сектора) объем выданных кредитов во втором полугодии на 26,22% и потерявший за год 3,08%.

     Идущий  на втором месте "УРАЛСИБ" за полугодие  потерял только 11,25%, а по итогам года прибавил 8,77%. "Возрождение", ВТБ24 и КМБ Банк сумели сохранить положительную динамику во втором полугодии, показав в 2008-м прирост 30-40%. Среди лидеров "просел" во второй половине года сильнее всего ОАО "НТБ" - 54%.

     Темпы роста портфеля по сегменту сопоставимы с общим ростом ссудной задолженности банков (см. таблица 2, приложение 1).

     Таблица 2

Темпы роста портфеля по сегменту кредитования

 

      Наибольший  прирост в 2008 году по объемам выданных МСБ ссуд показал Балтинвестбанк с 379% (+32,5% во втором полугодии по сравнению  с первым). Основной фактор - низкая база, которая и дала возможность  показать результат при начале интенсивной работы в сегменте этими банками. Сильнее всего в 2008 потерял Камабанк - 55%, да и кризис сказался на нем сильнее всего - падение за второе полугодие объема выданных ссуд на 61%.

      Однако, нужно отметить, что объем колебаний  в абсолютном исчислении невелик. Только 24% выданных кредитов в сегменте приходится на Сбербанк, 38,4% - на пять крупнейших игроков.

      Крупные банки, столкнувшиеся в конце 2008 года с ухудшением качества судных портфелей и сжатием свободных  для размещения средств, в том  числе за счет массовой реструктуризации кредитов в корпоративном сегменте, утратили значительную часть интереса к малому и среднему бизнесу. Небольшие банки перешли к жесткому управлению затратами на персонал (см. таблица 3).

      Таблица 3

Изменение численности сотрудников работающих со средним и малым бизнесом

 

      Многие  региональные банки сокращают портфели частных ссуд, предполагая направить  высвободившиеся ресурсы в сегмент  малого и среднего бизнеса. С одной  стороны, при налаженном риск-менеджменте риски здесь просчитываются проще и с меньшими "зазорами" между реальным положением вещей и оценками. С другой - многие рискуют попасть в ловушку: работа с малым и средним бизнесом требует наличия соответствующего опыта, которого у многих просто нет, а наработка его в условиях кризиса больно ударит по качеству ссудных портфелей, а в итоге - по прибыльности и капиталу. Корпоративный же сегмент, утративший доступ к публичному фондированию, уже финансируется за счет ссуд крупных банков.

     Потребность малых предприятий в кредитных  ресурсах участниками рынка оценивается  в 25-30 млрд. долл. США, ее удовлетворенность - не более чем в 15-20%.

     

Рисунок 7. Портфель малого и среднего бизнеса в балансе банков 

     Продолжается  создание гарантийных фондов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства: в дополнение к 34 существующим в 2009 году было создано еще 16. Снижаются требования по софинансированию мероприятий программы по поддержке малого предпринимательства из регионального бюджета - с 50 до 30%.Наличие мер по государственной поддержке в любом случае лучше, чем их отсутствие. Однако, например, 30 миллиардов рублей ВЭБа - это лишь около 3% от текущего портфеля ссуд малому бизнесу.  
 

2.2. Виды банковских кредитов для малого и среднего бизнеса, основные условия их предоставления и целевое использование

 

     В последние год-два среди основных игроков на рынке банковского  финансирования малого бизнеса четко  выделились две группы банков. Это  небольшие региональные, уже укрепившиеся на этом рынке и целенаправленно работающие с малым бизнесом, и крупные банки, которые стали активно выходить на этот рынок. По данным АРБ, не менее 80 крупных банков имеют программы кредитования малого бизнеса. Собственные программы появились у таких банков, как "ВТБ-24", "Райффайзенбанк", "МДМ-банк", "Международный Московский Банк" и др. Причина очевидна: крупный российский бизнес поделен между банками. Высокий уровень конкуренции на этом рынке ведет к снижению доходности кредитования, в то время как доходность направления работы с малым бизнесом обычно выше средней

     В предложениях практически всех ведущих  банков есть специальные кредитные  программы, рассчитанные на малый и средний бизнес. В настоящее время на рынке кредитования малого и среднего бизнеса существуют следующие банковские продукты:

     1. Микрокредиты. В частности Сбербанк предоставляет микрокредиты для малого и среднего бизнеса объемом до 1 миллиона рублей на срок до двух лет под поручительство физического лица – собственника бизнеса. При этом срок принятия решения о выдаче кредита сокращается до двух дней. ВТБ предоставляет микрокредиты до 850 тыс.рублей, которые выдаются в рублях, долларах США и евро на срок до двух лет.

     Процентная  ставка фиксированная. В соответствии с действующими ставками и комиссиями по кредитам субъектам малого бизнеса.

     Заемщиком может выступать как индивидуальный предприниматель, так и юридическое  лицо.

     Микрокредитование - понятие в российской экономике достаточно условное, так как его четкого определения в нормативных актах не существует. А потому коммерческие и некоммерческие организации, как правило, самостоятельно устанавливают для себя параметры микрокредитования.

     Если обобщить условия, на которых банки выдают микрокредиты, то можно выделить несколько основных параметров этого продукта.

     Во-первых, микрокредит - это продукт, предназначенный для финансирования индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

     Во-вторых, микрокредит выдается на пополнение оборотного капитала, финансирование операционных расходов, приобретение основных средств. В докризисный период некоторые банки начали предлагать микрокредиты для запуска бизнеса. Однако сегодня у заемщика, не имеющего кредитной истории и опыта предпринимательской деятельности, практически нет шансов получить необходимое финансирование для стартапа, так как в условиях нестабильности на рынке оценивать перспективность какого-то проекта достаточно сложно.

     В-третьих, микрокредит - в идеале - отличается от стандартных кредитов короткими сроками рассмотрения заявки. С момента принятия заявки банк обязуется в течение одного-пяти дней (а в некоторых банках в течение нескольких часов) вынести свое решение. Дело в том, что в мировой практике при микрокредитовании в основном используется скоринг. Но в России преобладающая часть банков не имеет ресурсов или желания для установки специальных автоматизированных систем под микрокредитование.

     Микрокредит предоставляется следующими способами:

• разовый кредит;
• овердрафт;
• гарантия.

     2. Кредиты на развитие бизнеса. В частности ВТБ предоставляет малым и средним предприятиям кредит на развитие бизнеса в размере от 850000 рублей (или эквивалент в долларах США/евро) до 143000000 рублей (или эквивалент в долларах США/евро), выдается на срок до 60 месяцев.

     Процентная  ставка может быть:

• фиксированной. В соответствии с действующими ставками и комиссиями по кредитам субъектам малого бизнеса;
• плавающей. В соответствии с действующими ставками и комиссиями по кредитам субъектам малого бизнеса. Она устанавливается, в зависимости от величины кредитного риска, принимаемого банком, исходя из категории заемщика.

     Заемщиком может выступать как индивидуальный предприниматель, так и юридическое лицо.

     Использование полученных кредитов. Как показал анализ, проведенный специалистами фонда Евразия, в 2008 г. получаемые малыми и средними предприятиями кредиты распределялись следующим образом:

• 30,2% случаев направлялись на расширение производства,
• 24,3% на приобретение сырья и материалов,
• в 9,6% на переоборудование производства и запуск нового продукта,
• в 2,9% на проведение НИОКР, приобретение ноу-хау или лицензий.

     Среди прочего кредит использовался для  выплаты заработной платы (8,1%), погашения  задолженности перед поставщиками (8,8%), бюджетами разного уровня (5,1%) или банком (1,5%). В 2,2% случаев он был  связан с организацией сбыта продукции (см. таблица 5). [15] 
 
 
 
 
 

     Таблица 4

Целевое назначение фактически используемых малыми и средними предприятиями  кредитов в 2008 г.

 

     Таблица 5

Целевое использование кредитов по отраслям