Характеристика конкуренции в Санкт – Петербурге и меры ее развития

    ООО «Вест-Сервис» - 6%;

    ЗАО «Барс» - 1,5%;

    ЗАО «Такси-2» - 1,5%.

    Совокупная  доля трех наиболее крупных участников рынка – 77,5%, рынок является высоко концентрированным.

    Сокращение  числа перевозчиков с 45 до 7 и переход рынка от умеренной к высокой концентрации произошли в результате проведенного в 2005 году конкурса на обслуживание маршрутов и условий, предусмотренных при его проведении. При этом некоторые ранее успешно работавшие перевозчики вынуждены были уйти с рынка, а некоторая их часть продолжала обслуживать ранее предоставленные маршруты, не признавая итогов конкурса.

    При этом конкурс проводился на обслуживание социальных маршрутов, но право обслуживать  коммерческие маршруты сохранялось  только за его победителями. Кроме  того, один из участников рынка, ГУП  «Пассажиравтотранс» получил в  обслуживание маршруты помимо конкурса, не участвуя в нем.

    Высокая концентрация рынка автобусных маршрутных перевозок не является объективно обусловленной  эффективным масштабом деятельности, так как в сфере автобусных перевозок возможно успешное функционирование малых перевозчиков, что доказано как российской, так и зарубежной практикой. Высокий уровень концентрации невозможно оправдать также задачей единого управления городским транспортом. Между тем, такая ситуация снижает стимулы к повышению качества обслуживания пассажиров и ценовую конкуренцию на большинстве направлений перевозок. В результате, по мнению экспертов, с 2006 года город несет некоторые потери по объему предложения, качеству и цене маршрутных автобусных перевозок.

    Проведенный в 2010 году конкурс на право обслуживания социальных и коммерческих маршрутов направлен по своим условиям на изменение структуры рынка, увеличение числа его участников.

    Для наиболее полного использования  потенциала конкуренции в сфере  автобусных перевозок в Санкт-Петербурге следовало бы усовершенствовать  условия конкурсов по отбору перевозчиков. В частности, формировать минимальные по размерам лоты, не объединять в них маршруты одного направления, использовать в качестве критерия определения победителя минимальный тариф, проводить конкурсы на обслуживание разных маршрутов в разные временные интервалы (например, по одной десятой существующих маршрутов каждые полгода – на право их обслуживания в течение пяти лет) – с целью обеспечить постоянную возможность для перевозчиков войти на рынок или расширить присутствие на рынке.

    Необходимо  стимулировать инициативу перевозчиков по улучшению обслуживания пассажиров – облегчить оперативное изменение  маршрутов, разрешить обслуживать  в течение определенного срока  без конкурса разработанные перевозчиком новые маршруты и т.п.

    Целесообразно рассмотреть вопрос об отказе в перспективе  от деления перевозок на социальные и коммерческие при условии достаточного предложения на рынке, сдерживающего  тарифы, с системой оплаты проезда  «льготников» по магнитным картам любым  перевозчикам. 
 
 

    2.5. Рынок нефтепродуктов и автомобильного топлива. 

    В Санкт-Петербурге - одном из наиболее экономически развитых регионов, благодаря  емкому рынку нефтепродуктов, развитой инфраструктуре и географическому  положению, степень монополизации  рынка нефтепродуктов ниже, чем в большинстве регионов России. Тем не менее, олигополистическая структура нефтяной отрасли сказывается на состоянии конкуренции на рынке в Санкт-Петербурге.

    В Санкт-Петербурге, в отличие от ряда регионов, рынок которых монополизирован  одной из вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), действуют семь ВИНК. Доля НК «Сургутнефтегаз» в оптовых поставках автомобильного топлива, приближается к 60%, однако это в значительной мере оправдано близостью принадлежащего компании нефтеперерабатывающего предприятия (ООО «Кинеф»), традиционно снабжающего Санкт-Петербург. Вместе с тем НК «Сургутнефтегаз» не имеет значитель ной доли на рынке хранения нефтепродуктов и располагает не самой большой сетью АЗС.

    Рынок автомобильного топлива в Санкт-Петербурге насчитывает около 200 оптовых и розничных продавцов и оптовых покупателей, отличающихся по видам деятельности и роли на рынке.

    Среди участников рынка можно выделить:

    1) хозяйствующие субъекты, входящие в ВИНК, такие как ООО «Кинеф», ООО «Киришиавтосервис», ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад», ООО «Башсервис», ООО «Татнефть-АЗС-Запад» ООО «ТНК-ВР «Северная столица» ЗАО «Торговый Дом «ЮКОС-М» (Роснефть), ООО «ЮКОС-Ладога» (Роснефть);

    2) хозяйствующие субъекты, входящие в состав иных (не ВИНК) крупных экономических структур, таких как «Петербургская топливная компания», Холдинг «Фаэтон», «Холдинговая компания «РОСЬ»;

    3) иностранные компании (ООО «Несте-СПб», ООО «Шелл-АЗС»);

    4) прочие независимые операторы.

    В звене хранения нефтепродуктов основным участником рынка является ОАО «Петербургтранснефтепродукт» (ПТНП) – дочернее предприятие ОАО АК «Транснефть», магистральный нефтепровод для светлых нефтепродуктов, соединяющий производителя нефтепродуктов - ООО «Кинеф», с потребителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предприятие одновременно осуществляет большой объем хранения нефтепродуктов. Доли основных участников рынка в 2009 г. составляли (табл. 5): 

 Таблица 5. Доли основных участников оптового рынка автомобильного топлива, рынка хранения светлых нефтепродуктов и розничного рынка автомобильного топлива

    Оптовый рынок автомобильного топлива является высоко концентрированным (совокупная доля трех наиболее крупных участников – около 90%). Рынок хранения светлых нефтепродуктов также является высоко концентрированным (совокупная доля трех наиболее крупных участников – 73%). Однако если концентрация оптового рынка автомобильного топлива постоянно возрастала на протяжении последних семи лет, то концентрация в сфере хранения светлых нефтепродуктов за этот же период несколько снизилась.

    Розничный рынок автомобильного топлива является умеренно концентрированным, но степень  его концентрации растет. С 2003 года при быстром росте числа АЗС  в Санкт-Петербурге наблюдалось значительное сокращение числа эксплуатирующих их хозяйствующих субъектов (табл. 6). 

    Таблица 6. Соотношение количества хозяйствующих субъектов  стационарных АЗС  общего пользования  на рынке Санкт-Петербурга в 2003-2009 гг.

    Совокупная  доля ВИНК на розничном рынке автомобильного топлива Санкт-Петербурга в 2009 году по сравнению с 2008 годом выросла по производственным мощностям с 42% до 49%, по объемам реализации автомобильного топлива – с 31% до 40,5%.

    Проникновение ВИНК на рынок происходит как путем  создания новых АЗС, так и путем  приобретения бизнеса у действующих  участников рынка.

    На оптовом, а также на розничном рынке автомобильного топлива и в сфере хранения светлых нефтепродуктов присутствуют хозяйствующие субъекты, которые по совокупной доле на рынке соответствуют критерию коллективного доминирования в соответствии со статьей 5 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Однако нет явных признаков их возможности оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на региональном рынке.

    Признаков территориального раздела регионального  рынка, в том числе между крупнейшими ВИНК, а также случаев отказов в поставках топлива, навязывания невыгодных условий поставок в открытых источниках не описывается, Управлением ФАС по Санкт-Петербургу их также не выявлено. По результатам анализа, проведенного Управлением ФАС по Санкт-Петербургу по данным за 2009 г., ценовой лидер на рынке автомобильного топлива в Санкт-Петербурге не выявлен, каждая компания осуществляет самостоятельную ценовую политику.

    Антиконкурентный  эффект вертикальной интеграции - значительного охвата рынка компаниями, включающими последовательные звенья технологической цепочки от оптовых поставок до розничной продажи топлива, проявляется в сокращении рыночной ниши и возрастании рисков, связанных с входом на один из рынков из-за недостаточного числа независимых поставщиков либо покупателей на смежном рынке. В то же время, интегрированное проникновение одновременно на два смежных рынка слишком затратно.

    Другим  барьером входа новых операторов на розничный рынок является трудность  приобретения земельных участков под АЗС. Условия торгов и фактическое увеличение стоимости земельных участков на торгах приводит к тому, что приобретение земельных участков оказывается под силу только крупным компаниям. При этом следует отметить, что в мировой практике АЗС – традиционная сфера малого, «семейного» бизнеса.

    Перспективы развития конкурентной ситуации на региональном рынке автомобильного топлива в  Санкт-Петербурге связаны с усилением  позиций ВИНК, сокращением числа  посредников и мелкооптовых фирм, сокращением общего числа и укрупнением участников рынка розничной торговли автомобильным топливом

    Ситуация  на рынке требует принятия мер  по развитию конкуренции. Такие меры должны лежать в русле реформирования и построения более конкурентной структуры всей нефтяной сферы России - обеспечения доступа независимых компаний к ресурсам ВИНК, повышения транспарентности ценообразования, стимулирования прихода новых компаний, не являющихся вертикально-интегрированными (АЗС, НПЗ, нефтебазы).

    В ближайшей перспективе представляется маловероятной возможность разделения существующих вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

    В то же время, структурные перемены на рынке, в том числе на региональном уровне, возможны в результате поддержки  создания и расширения деятельности независимых от ВИНК хозяйствующих субъектов во всех сегментах рынка, повышения открытости рынка для иностранных поставщиков, снижения экономических и административных барьеров входа на рынки.