Характеристика конкуренции в Санкт – Петербурге и меры ее развития

    Однако  примерно 75% от объема рынка сконцентрировано у двух-трех десятков крупных торговых сетей, более 60% рынка принадлежит пяти торговым сетям.

    Наблюдается острая конкуренция между крупными торговыми сетями. В то же время конкуренция со стороны несетевого торгового бизнеса в основном воспринимается сетевыми компаниями как несущественная (подавленная).

    Совокупная  доля трех наиболее крупных участников рынка к 2007 году возросла до более чем 50% и остается на этом уровне. По данным за 2009 год приблизительные доли наиболее крупных участников рынка составили:

    «X5 Retail Group» («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») – 25-30%;

    ООО «ОКей» - 12-15%;

    ООО «Лента» - около 10%;

    ЗАО «Дикси-Петербург» - около 5%;

    ООО «Интерторг» (торговая сеть «СемьЯ») – 3-5%

    Группа  METRO AG (торговые сети «Метро», «Реал») – 3-5%;

    ООО «Любавушка» (торговая сеть «Полушка») – 2-3%;

    ООО «Ашан Россия» - около 2%.

    Хотя  по критериям, установленным Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», положение трех наиболее крупных хозяйствующих субъектов не оценивается как доминирующее, многие экспертные данные говорят о фактическом наличии признаков коллективного доминирования на рынке ряда торговых сетей, включая некоторые торговые сети с рыночной долей 2-5%.

    Факты монополистической деятельности крупных ритейлеров по отношению к покупателям не установлены. Однако следует иметь в виду, что их ценовая, ассортиментная политика, качество обслуживания покупателей должны сравниваться не с прошлым состоянием торговли или с несетевыми форматами, а с предполагаемой ситуацией более развитой конкуренции. Следует также учитывать, что географические границы рынка являются локальными и более узкими, чем границы города, и рыночная власть по отношению к покупателям может быть выше на отдельных территориях.

    Концентрация  розничной торговли продовольствием  у крупных торговых сетей частично обусловлена сокращением количества точек мелкорозничной торговли в  последние годы, связанным с введением административных ограничений на их размещение, и ликвидацией ряда рынков и зон мелкооптовой и розничной торговли.

    Значительным  барьером входа новых хозяйствующих субъектов на рынок является затрудненность доступа к подходящим по расположению объектам недвижимости (земельным участкам для размещения торговых объектов, зданиям, помещениям). Этот барьер имеет как экономические причины (ограниченность предложения, высокая стоимость покупки и аренды), так и административные (ограничения на размещение торговых точек, введенные органами власти Санкт-Петербурга).

    Наблюдаются признаки использования рыночной власти крупных торговых сетей по отношению  к некоторым поставщикам продовольственных  товаров. Вступивший в силу с 01.02.2010 Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», направленный прежде всего на преодоление этой тенденции (требования к договорным практикам торговых сетей с поставщиками вступили в силу с 01.08.2010), по оценкам большинства экспертов, не обеспечивает изменения баланса интересов в пользу поставщиков и прекращения навязывания им невыгодных условий со стороны торговых сетей, а в основном лишь меняет форму такого навязывания. Запрещенные законом бонусы и премии заменяются давлением непосредственно на цену товара, штрафами, скрытым навязыванием маркетинговых услуг по договорам, отдельным от договоров поставки. Рыночная власть торговых сетей по отношению к поставщикам, там, где она проявляется, не может быть преодолена путем административного запрета на определенные договорные практики. Необходимо развитие конкуренции в сфере розничной торговли с целью ослабления рыночной власти крупных торговых сетей, в том числе путем облегчения доступа новых участников, включая малый бизнес, на рынок, поддержки создания новых каналов сбыта продовольственных товаров производителями. Издержки общества по развитию конкуренции через снижение административных барьеров, поддержку и создание новых бизнес-структур являются более производительными, чем издержки по введению и применению ограничений для действующих бизнес-структур.

    Кроме того, Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» вводит ряд излишних ограничений для хозяйствующих субъектов, не обладающих рыночной властью по отношению к контрагентам. Необходимо инициировать внесение поправок в данный закон, устраняющих создаваемые им административные барьеры.

    Из  мировой практики известны способы, применяемые для достижения баланса интересов крупных торговых сетей и интересов предприятий-поставщиков, помимо ограничений развития и деятельности торговых компаний:

• объединение (координация действий) производителей друг с другом и с продавцами, не входящими в крупные сети, с целью повышения их рыночной силы и противостояния экспансии крупных торговых сетей;
• поддержка и снижение барьеров входа на рынок для несетевого, в том числе, малого бизнеса в сфере розничной торговли;
• разработка участниками оптового рынка – производителями, дистрибьютерами и ритейлерами – кодексов справедливой торговой практики.

    В Санкт-Петербурге необходима поддержка  малого бизнеса в сфере розничной  торговли продовольственными товарами, облегчение для него доступа к объектам недвижимости (в частности, изменение и повышение гибкости порядка, связанного с включением объектов мелкорозничной торговли в адресные программы их размещения), развитие продовольственных рынков, развитие транспортной, логистической инфраструктуры. Эти направления развития должны быть приоритетными при разработке и принятии Закона Санкт-Петербурга о регулировании торговой деятельности и Региональной программы развития торговли, которые предусмотрены Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

    Важным  шагом в формировании конкурентной среды могло бы быть создание совместно  с органами местного самоуправления торговых площадок с минимальным  набором инфраструктуры для розничной и мелкооптовой торговли продовольственными товарами с равным свободным входом (бесплатным или за минимальную плату) производителей и торговых структур, не связанных с крупными сетями. Необходимость их организации должна увязываться с уровнем концентрации рынка розничной торговли продовольственными товарами в границах каждого муниципального образования. 
 
 

    2.3.  Рынок лекарственных средств. 

    Как в оптовом, так и в розничном  звене рынка лекарственных средств  в Санкт-Петербурге действует значительное количество компаний, рынок не является высоко концентрированным.

    Вместе  с тем на розничном рынке лекарственных  средств наблюдается очень высокая  степень охвата рынка аптечными  сетями (более 80%).

    На  рынке действует большое количество розничных сетей разного масштаба, однако лишь четыре наиболее крупных из них обладают долей рынка более 5% и имеют в Санкт-Петербурге более 50 аптек (при общем количестве аптек в городе около 1100) - ЗАО «Первая помощь», ЗАО «Фармакор», ОАО «Петербургские аптеки», ООО «РОСТА» (сеть аптек «Радуга»). Эти четыре компании являются наиболее крупными участниками рынка на протяжении нескольких последних лет.

    По  данным за 1 полугодие 2010 года доли основных участников рынка распределяются приблизительно следующим образом (табл. 4). 

Таблица 4. Основные участники розничного рынка лекарственных средств Санкт-Петербурга

    Совокупная  доля трех наиболее крупных участников рынка превышает 50%. Однако ни одна из аптечных сетей не является доминирующим на рынке хозяйствующим субъектом. Тем не менее, в последние два-три года активно происходят слияния и поглощения, включение небольших сетей аптек в более крупные. Очевидно, этот процесс усугубляется отмечаемым участниками рынка дефицитом и высокой стоимостью нежилых помещений под организацию новых аптек.

    Можно предположить, что степень концентрации рынка будет расти, и на нем возможно появление доминирующих хозяйствующих субъектов (скорее всего, в виде коллективного доминирования нескольких аптечных сетей).

    К основным барьерам входа на рынок  относятся: система лицензирования, дефицит квалифицированных кадров, невозможность прямых закупок у производителей для небольших аптечных организаций, обременительность открытия новых аптечных учреждений.

    Введение  предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные  средства, по некоторым оценкам, способствовало сдерживанию роста цен. Однако, по мнению некоторых участников рынка, эти меры могут привести к дефициту и сокращению ассортимента, а также к снижению доходности аптечного бизнеса, закрытию аптек, уходу с рынка некоторых участников. Необходим анализ ситуации с учетом издержек контроля за ценами и долгосрочного влияния ценового регулирования на конкуренцию и уровень цен.

    На  оптовом рынке лекарственных  средств значительна роль государственного заказа, с учетом закупок государственных  лечебных учреждений он составляет 15-20% от объема рынка. Эксперты отмечают постоянное участие в торгах и в исполнении государственного заказа одного и того же ограниченного круга фирм, что может свидетельствовать о недостатках в организации закупок. 
 

    2.4. Рынок городского автобусного транспорта. 

    Автобусный  транспорт является частью системы  городского маршрутного пассажирского  транспорта, где возможно и необходимо развитие конкуренции между перевозчиками  для наиболее эффективного удовлетворения транспортных потребностей.

    В настоящее время в Санкт-Петербурге маршрутная сеть автобусного транспорта состоит из 345 городских и пригородных  автобусных маршрутов, работающих по регулируемому  Правительством Санкт-Петербурга тарифу и 370 маршрутов, работающих по нерегулируемому Правительством Санкт-Петербурга тарифу. Подвижной состав насчитывает около 6000 автобусов различной вместимости. Обслуживание маршрутов распределено между 7 перевозчиками:

    ООО «Питеравто» - 31,5%;

    ОАО «Третий парк» - 28,5%;

    ГУП «Пассажиравтотранс» - 17,5%;

    ООО «Петербургская транспортная компания» - 13,5%;