Анализ внешнеэкономической деятельности Италии

 В результате принятых мер в 2006г. была переломлена тенденция сокращения вывоза товаров, составляющих экспортную специализацию страны (Made in Italy), наблюдавшаяся в предыдущие годы: отмечался существенный рост экспорта кожи и изделий из кожи (+6,1%), текстильных и швейных изделий (+3,9%), а также незначительный рост экспорта мебели (+2,5%).

 За 2002-06гг. удельный вес упомянутых ранее товаров Made in Italy сократился: текстильных и швейных изделий на 2%, кожи и изделий из нее - на 0,9%, мебели - на 0,65%. Уменьшился также удельный вес электрооборудования, электронного оптического оборудования (-0,2%), средств транспорта (-0,6%). При этом удельный вес экспорта металлов и изделий из металлов в общем экспорте продукции обрабатывающей промышленности вырос с 8,3% в 2002г. до 11,8% в 2006г., машин и оборудования с 20,3% в 2002г. до 21% в 2006г. Отмечался также рост удельного веса экспорта нефтепродуктов - на 1,7%.

 Рост  импорта по стоимости в 2006г. был  связан, как с ростом цен на энергоносители, так и с ростом импорта практически всех товарных групп, вызванным оживлением экономики основных стран-импортеров.

 За 2000-06гг. удельный вес топливно-энергетических товаров (нефть, газ, нефтепродукты, электроэнергия, уголь, торф и пр.) в совокупном импорте в Италию вырос с 13,3% в 2000г. до 15,1% в 2006г. В 2006г. отмечался рост импорта в стоимостном выражении как энергетических минералов (+ 27 ,6%), так и нефтепродуктов (+23,2%).

 Стоимость ввезенной сырой нефти в 2006г. достигла 31,9 млрд. евро, увеличившись по сравнению с 2005г. на 18,3%, стоимость импортируемого газа 18,7 млрд. евро, увеличившись на 52%. Рост стоимости импорта как нефти, так и газа объясняется ростом цен на это сырье (в совокупности цены на нефть и газ выросли на 27,8%). В 2006г. количество импортируемой нефти сократилось на 2,5% по сравнению с 2005г. до 86,8 млн. т., объем импортируемого газа увеличился на 8% по сравнению с 2005г.

 Наиболее  значительный рост импорта в 2006г. по сравнению с 2005гг. был зарегистрирован  в таких отраслях как производство металлов и изделий из металлов (+34,9%), а также в отраслях традиционно составляющих экспортную специализацию страны: производство текстильных и швейных изделий, а также кожи и изделий из кожи, импорт которых вырос на 12,4% и 13,8% соответственно. Вместе с проблемой удержания доли экспорта традиционных товаров made in Italy на внешних рынках возникает проблема все большего проникновения на национальный рынок конкурентов из числа интенсивно развивающихся стран азиатско-тихоокеанского региона.

 В 2006г. внешняя торговля Италии со странами ЕС характеризовалась положительной  динамикой: экспорт в стоимостном  выражении в эти государства  вырос на 7,1%, импорт - на 7,8% по сравнению  с 2005гг., что привело к росту  дефицита торгового баланса Италии в торговле со странами ЕС с 0,9 млрд. евро в 2005г. до 2,2 млрд. евро, в 2006г. В то же время доля экспорта в стоимостном выражении в страны ЕС в общем объеме итальянского экспорта снизилась в 2005г. более чем на один процентный пункт и составила 58,2%. Наибольший рост экспорта наблюдался в Эстонию (+44%), Латвию (+25%), Литву (+43%), Польшу (+22%), Словакию (+19%), Бельгию (+ 17,5 %) и Ирландию (+ 16%). Наибольший вклад в рост импорта в Италию в 2006г. внес рост импорта из Эстонии (+38%), Польши (+34%), Чехии (+28%) и Финляндии (+25%). При этом рост как экспорта, так и импорта из стран ЭВС (традиционные торговые партнеры Италии) был более умеренным (за исключением Бельгии): рост экспорта в Германию составил 8,9%, рост импорта - 8,4% (доля экспорта13,1%, доля импорта - 16,7%).

 В торговле с третьими странами (не входящими  в ЕС) в 2006г. отрицательное сальдо торгового баланса возросло до 19,1 млрд. евро, что объясняется опережающим ростом импорта в 2006г. из этих стран (+19,2%) над ростом экспорта (+11,9%) (в 2005г. отрицательное сальдо торгового баланса составляло 8,5 млрд. евро). Без учета компонента топливно-энергетических товаров активный торговый баланс Италии с третьими странами достиг 30 млрд. евро в 2006г.

 Наиболее  динамичный рост экспорта отмечался  в Россию (+26,7%), Китай (+23,9%) и страны ОПЕК (+18,2%).

 Значительное  увеличение импорта в стоимостном  выражении в Италию наблюдалось  из Китая (+27%), стран ОПЕК (+24,6%) и Турции (+22,7%). Расширение импорта было связано с ростом объемов поставок в стоимостном выражении топливно-энергетических товаров, рос также импорт таких отраслей как производство текстильных и швейных изделий, кожи и изделий из кожи, мебели, а также производство металлов и изделий из металлов.

 Наиболее  крупный актив Италия имела с  США (13,8 млрд. евро), а наибольший дефицит - с государствами ОПЕК (-19,6), Китаем (-12,2) и Россией (-6).

 Рост  стоимостного объема, как экспорта Италии, так и импорта в Италию товаров в 2006г. был обеспечен как за счет роста цен, так и физического объема. Рост экспортных цен составил в целом за год 6,6%, рост импортных цен - 10,5%. В то же время физический объем экспорта рос более умеренными темпами - на 2,7%, импорта - на 2,3%.

 В географическом распределении итальянский экспорт  по физическому объему в 2006г. увеличился как в страны ЕС (+2,6%), таки в третьи страны (+2,5) при росте экспортных цен (+4,9% и 9,3%). Отдельно по странам отмечалось сокращение физического объема экспорта в Великобританию (-6,2%), США (5,8%), Японию (-6,1%) и НИС ЮВА (-1,3%).

 В географическом распределении импорт в Италию по физическому объему в 2006г. незначительно вырос как из стран ЕС (1,2%), так и из третьих стран ( + 3,1) при значительном росте импортных цен (+6,7% и 15,5% соответственно), что явилось в основном результатом роста цен на импортируемые энергоресурсы. При этом отдельно по странам отмечалось сокращение физического объема импорта из Франции (-1%), Великобритании (-11,3%), России (11,2%) и США (-9,6%) при существенном росте импортных цен. 

   Импорт энергоносителей

 Экономика Италии зависит от импорта энергоносителей. Доля импорта в энергобалансе страны 80%. Италия является вторым после Германии крупнейшим среди западноевропейских стран покупателем российского природного газа. Нефть, нефтепродукты, а также газ будут оставаться основными энергоносителями, потребляемыми Италией.

 В условиях внешней зависимости страны от энергоносителей Италия прибегает к использованию новейших технологий для производства электроэнергии. Большое внимание уделяется выработке электроэнергии на нефтеперерабатывающих заводах путем газификации остаточных продуктов нефтепереработки

 Не  предусмотрено использование ядерных  источников энергии на перспективу. Предвидится увеличение потребления угля в связи с все растущим его использованием на электростанциях. В этой связи важным является модернизация угольной шахты «Котинская» (Кемеровская обл.) фирмой «Коеклеричи», производительность которой будет доведена до 3 млн. т. Значительная часть добываемого угля поставляется на электростанции Италии.

 В 2006г. внутреннее потребление природного газа составило 88 млрд. м. куб., увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим годом. При этом национальная добыча, которая  удовлетворяет потребности страны в природном газе на 15%, незначительно сократилась из-за прогрессирующего истощения некоторых месторождений на территории Италии.

 Импорт  природного газа составил в 2006г. 74 млрд. м. куб., при этом значительную долю в импорте составляет импорт газа из России. Италия импортировала из России примерно одинаковое количество газа - 22,1 млрд. куб. м. в 2006г. и 22 млрд. куб. м. в 2007г. Доля России на итальянском рынке природного газа составляет 30%. По этому показателю Россия занимает второе место, сразу после Алжира, доля которого на этом рынке колеблется, в зависимости от годовых показателей, в пределах 35-36%.

 В соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве, подписанном между Газпромом и «ЭНИ» В ноябре 2006г., Газпром получает возможность осуществлять прямые поставки российского газа на итальянский рынок. Объемы поставок будут поэтапно увеличиваться, - до 3 млрд. куб. м. ежегодно к 2010г. В соответствии с соглашением действующие контракты на поставку российского газа в Италию продлены до 2035г.

 Страны  Европейского Союза, США и Япония относятся к крупнейшим мировым производителям химической продукции. Их квота на рынке по итогам 2006г. составила 33%, 28% и 15% соответственно. Италия занимает 4 место по объемам химического производства в Европе, уступая лишь Германии, Франции и Великобритании, и владея, 12% европейского рынка. Итальянская квота в мировом химическом экспорте равна 3,6%, 40% от общего объема национального химического производства. В стране зарегистрировано 1240 средних и крупных химических предприятий (с числом занятых более 20 чел.) 40% из них реализуют свою продукцию на внешних рынках. Сохраняется тенденция к сокращению количества занятых на предприятиях отрасли. По итогам 2006г. данный показатель составил 125,6 тыс. чел. (-0,9% к 2005г.). 

  Автопром

 В 2007г. выпуск легковых автомобилей в Италии равнялся 910,9 тыс. единиц (общей стоимостью 13,6 млрд. евро), что на 2,1% больше, чем в предыдущем году. Согласно оценке, в 2008г. продукция автомобилестроения в стране вырастет примерно до 1 млн. единиц.

 Fiat является одним из лидеров мирового автомобилестроения. В 2007-10гг. на предприятиях компании предполагается осуществить крупную инвестиционную программу в 2,3 млрд. евро, что, согласно прогнозу, позволит увеличить долю компании в продажах автомобилей на итальянском рынке с 31 до 35%, а на европейском - до 10%.

 Удельный  вес автомобилей Fiat (модели Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati и Ferrari) в общем выпуске легковых машин в Италии составляет 99%. В 2007г. суммарный выпуск этих машин на предприятиях Fiat во всех странах достиг 2,8 МЛН.ед., а в 2010г. данный показатель, по прогнозу, вырастет до 3,5 млн., в т.т. на предприятиях Fiat Group Automobiles - до 2,8 млн. и на предприятиях фирм - партнеров - до 0,7 млн.

 Выпуск  спортивных автомобилей в Италии осуществляет компания Lamborghini, входящая в группу Volkswagen. Кроме того, разработкой и выпуском небольших серий автомобилей по заказам ведущих мировых фирм занимается компания Pininfarina

 После завершения действия соглашения Fiat и General Motors (в 2005г.), Fiat заключает соглашения о стратегическом партнерстве без взаимного участия в капитале фирмы-партнера. В Польше на одной платформе выпускаются автомобили Fiat 500 и Ford Ка. В России компания «Северсталь-Авто. изготовляет две модели легковых машин. Аналогичные соглашения действуют с партнерами из КНР (фирма Cherry) и Индии (Tata Motors).

   Выпуск  автомобильных комплектующих в  Италии осуществляют 1 тыс. компаний, в  т.ч. отделения ведущих иностранных поставщиков (в частности, Bosch), а их суммарный оборот в 2007г. равнялся 14 млрд. евро. Италия является крупным экспортером автомобильных комплектующих; лишь для 17% итальянских компаний Fiat является крупным покупателем их продукции.

   В конце 2007г. в итальянском автомобильном  парке насчитывалось 34 млн. легковых машин, в Т.Ч. более 20% - без каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Средний возраст легковых автомобилей в Италии составляет 8,4г.

   В январе-феврале 2008г. новые регистрации легковых автомобилей в Италии снизились на 7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В целом за 2008г. продажи, согласно оценке, составят 2,35 млн. единиц, что на 150 тыс. ниже, чем в 2007г.

   В 2007г. доля импортной продукции в  продажах автомобилей в Италии в количественном выражении равнялась 69%. В 2006г. импорт легковых машин в Италию превышал их экспорт из страны на 16,8 млрд. евро (в 2005г. - на 12,1 млрд.), а превышение экспорта машин для коммерческого использования над их импортом в страну равнялось 672 млн. евро.

   Экспорт автомобилей в 2006г. составил 13,5 млрд. евро, что на 19,5% превышало показатель 2005г. (11,3 млрд. евро). Импорт зафиксирован на уровне 30,4 млрд. евро, Т.е. на 4,5% больше, чем в предыдущий период (29,1 млрд. евро).

   Промгруппа «Фиат». Является одной из крупнейших мировых промышленных групп, деятельность которой осуществляется в следующих секторах: производство легковых и грузовых автомобилей, дорожно-строительной и с/х техники и комплектующих для них; металлургическая промышленность; издательское дело и СМИ; страхование; научно-исследовательская деятельность.

   Компания  «Феррари» (Fепагi) является одним из ведущих мировых производителей спортивных легковых автомобилей класса «люкс». 85% акций «Феррари» принадлежат крупнейшему итальянскому автоконцерну «Фиат».

 В 2006г. компанией было продано более 5,5 тыс. автомобилей. Наиболее перспективными рынками сбыта на сегодняшний  день являются: Северная Америка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Германия и Швейцария.

 Группу  Фиат представляет компания Ивеко (Iveco). Она производит легкие (от 2,8 до 6 т.), средние (от 6 до 16 т.) и тяжелые (свыше 16 т.) магистральные и внедорожные грузовики. Под маркой Ивеко: выпускаются автобусы, а также специальные транспортные средства, используемые в интересах военных структур и подразделений гражданской обороны.

 Доход компании Ивеко. В 2006г. составил 9,2 млрд. евро, при этом рост по отношению к предыдущему году составил 7,7% за счет увеличения объема производства и изменения ценовой политики.

 В 2006г. было продано 181 тыс. автомашин данной марки. В странах Евросоюза рост продаж составил 3,2% (135,1 тыс. машин). Наибольшая динамика зафиксирована на рынках Германии ( + 21 %) и Испании (+7,1%). На внутреннем рынке Италии отмечено падение продаж на 5,1%. 

  Сельхозтехника

 Производство  тракторов и сельскохозяйственных машин в Италии в 2004г. в стоимостном выражении увеличилось на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. В различных составляющих секторах, в целом, обозначились позитивные тенденции: производство тракторов в стоимостном выражении увеличилось на 5% по сравнению с пред.г., а производство комбайнов выросло на 4,2%. Отмечено также увеличение производства запчастей и компонентов для тракторов на 3,6%. По сравнению с пред.г. увеличился портфель заказов. Внутренний спрос вырос на 4%, а внешний - на 3,8%.