Анализ развития ОАО “ТрансКредитБанк” в период с 2006 по 2009 года

В 2006 году появились новые направления  сотрудничества и выросли объему услуг, предоставляемых компаниями российского транспортного машиностроения. В их числе: Группа “Трансмашхолдинг” – крупнейшее в России негосударственное предприятие железнодорожного машиностроения и ФГУП ПО “Уралвагонзавод” – лидер российского рынка производителей подвижного состава для грузовых перевозок.

В отчетном году клиентами стали несколько  крупных предприятий новых для  банка отраслей транспорта, в том  числе ФГУП “Канал имени Москвы”  и НПО “Космос”.

В условиях постоянного роста конкуренции  в секторе корпоративных услуг российского банковского рынка ТрансКредитБанк в 2006 году успешно решал задачи по развитию взаимовыгодного сотрудничества с компаниями динамично растущих отраслей экономики. При этом увеличились не только объемы кредитования субъектов хозяйствования не связанных с транспортом отраслей, но и их доли в отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля банка.

Так, на протяжении всего отчетного года динамично росли масштабы сотрудничества с компаниями энергетического комплекса. В число клиентов банка в 2006 году вошли оптовые и территориальные генерирующие предприятия, образованные в ходе реформирования РАО “ЕЭС России”, такие как ОГК-2, ОГК-6, ТГК-2 и Енисейская ТГК. Укрепились партнерские взаимоотношения банка с энергокомпаниями Дальнего Востока: ОАО “Дальневосточная генерирующая компания”, ОАО “Камчатскэнерго” и др. Наиболее крупными инвестиционными проектами в отрасли, финансирование которых осуществлялось ТрансКредитБанком в отчетном году, стали: достройка четвертого энергоблока Хабаровский ТЭЦ-3, строительство в Костромской области воздушных линий электропередачи ВЛ-110 Мантурово – Шарья – ООО “Кроностар” и распределительного пункта РП-110 кВ г. Шарья.

Значительно увеличился объем услуг, предоставляемых  таким крупным корпоративным  клиентам, как Группа компаний R-Style и компания “Интерспорт Россия”.

Был разработан ряд специальных программ по обслуживанию компаний, имеющих широкую филиальную сеть в регионах России. Сотрудничество с ТрансКредитБанком позволяет  им оперативно решать вопросы финансирования своих структурных подразделений и обслуживания товарно-денежных потоков.

1.2.ТрансКредитБанк  в 2007 году.

Основные  финансовые результаты

В 2007 году ТрансКредитБанк добился существенного  прироста основных финансовых показателей. По итогам года:

• чистые активы банка возросли до 119,3 млрд. рублей, увеличившись за год на 47,6 млрд. рублей, или на 66%;

• валюта баланса банка увеличилась на 83,4 млрд. рублей, или на 69%, и достигла 205,2 млрд. рублей;

• собственный  капитал с учетом привлеченного  банком субординированного депозита возрос на 85% и составил 13,2 млрд. рублей;

• получена балансовая прибыль в размере 3,43 млрд. рублей, что на 22% больше, чем  годом ранее — 2,81 млрд. рублей;

• прибыль  после налогообложения составила 2,54 млрд. рублей (2,03 млрд. рублей в 2006 году, рост на 25%).

Показатели  рентабельности, рассчитанные по прибыли  после налогообложения, по итогам 2007 года составили: активов (ROA) — 2,7%, основного  капитала (ROE) — 44,4%. Годом ранее данные показатели имели значения 3,3% и 53,5% соответственно.

 

Успешная  работа и рост финансовых показателей  обеспечили участие ТрансКредитБанка в рейтингах крупнейших российских банков. По итогам 2007 года банк занимал:

• 25-е  место по величине чистых активов;

• 23-е  место по размеру балансовой прибыли;

• 30-е  место по величине собственного капитала;

• 24-е  место по объему совокупного кредитного портфеля;

• 24-е  место по объему остатков на счетах клиентов;

• 14-е  место по размеру портфеля кредитов физическим лицам;

• 5-е  место по размеру портфеля ипотечных кредитов.

Динамика  активов и пассивов

Рост  объемов операций и диверсификация бизнеса ТрансКредитБанка в 2007 году привели к существенному увеличению размера его активов и пассивов, а также к изменениям в их структуре.

Доля  ссудной задолженности клиентов в структуре чистых активов банка незначительно сократилась по сравнению с 2006 годом и составила на конец 2007 года 71,8%. Это произошло при увеличении за год ее объема более чем в 1,5 раза. Одновременно с 9,4 до 13,7% возросла доля вложений в ценные бумаги, что связано с ростом их объема более чем в 2 раза относительно уровня конца 2006 года. Доли средств в кредитных организациях и прочих активов за прошедший год практически не изменились.

Основу  пассивов ТрансКредитБанка в 2007 году составляли средства клиентов — более 74% их объема. Доля собственных средств банка (без учета субординированного кредита) за прошедший год незначительно снизилась — 6,1% против 6,7%, что было связано с медленным ростом его капитализации. За 2007 год с 10,9 до 15,7% увеличилась доля заимствований от кредитных организаций, с 2,1 до 4,1% — доля прочих пассивов.

Структура доходов и расходов

ТрансКредитБанк сохранил в 2007 году высокие темпы  прироста как процентных, так и  непроцентных доходов. Наибольший вклад в прибыль, полученную банком, дали чистые процентные доходы (62,8%). При этом основная часть этого вида доходов была

получена  в виде процентов по ссудам, предоставленным  клиентам — юридическим и физическим лицам. Существенно, на 53,1%, вырос в  прошедшем году и размер чистых комиссионных доходов. Несмотря на общую тенденцию к снижению тарифов банка, рост комиссионных доходов произошел практически по всем их видам. Он был связан с увеличением объемов, повышением качества и расширением спектра услуг, предоставляемых клиентам, в первую очередь - физическим лицам.

Развитие  клиентской базы

Расширение  корпоративной клиентской базы —  одна из важнейших задач, определенных Стратегией развития банка. Она с  успехом решалась в 2007 году, при этом особое внимание было уделено отраслевой диверсификации корпоративного бизнеса как одному из основных способов дальнейшего повышения его устойчивости.

В целом  за 2007 год количество корпоративных  клиентов ТрансКредитБанка выросло  примерно на 5,5 тыс., или 40%, а темпы  прироста клиентской базы увеличились почти в 1,2 раза к уровню предыдущего года.

Во многом благодаря увеличению количества корпоративных  клиентов существенно возрос и объем  размещенных ими в банке средств. Прирост этого показателя за отчетный год составил 20,1 млрд. рублей, или почти 44%.

В 2007 году клиентами банка стали 17 дочерних компаний ОАО «РЖД», созданные в  процессе реформирования железнодорожной  отрасли: ОАО «Первая грузовая компания», ОАО «РейлТрансАвто», ОАО «Краспригород», институт ОАО «НИИАС», институт ОАО «ВНИИЖТ», ОАО «Железнодорожная торговая компания», заводы по ремонту подвижного состава и ряд других компаний. В рамках Соглашения о стратегическом партнерстве с Минтрансом России финансировались работы на федеральных объектах, среди которых: вторая нитка шлюза Кочетовского гидроузла; крупнейшие автомагистрали, в том числе М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-10 «Россия», М-7 «Волга», реконструкция Ленинградского проспекта в Москве; реконструкция аэровокзалов и взлетно-посадочных полос крупных аэропортов страны.

Сохраняя  в качестве приоритета развитие отношений  с предприятиями транспортного  сектора экономики, в 2007 году ТрансКредитБанк  продолжил активное сотрудничество с частными транспортными холдингами, транспортно-экспедиторскими компаниями и компаниями-операторами. Сохранилось и расширилось многолетнее партнерство с ЗАО «Северстальтранс», ОАО «Новая перевозочная компания», ООО «ММК-Транс», ЗАО «ПО Спеццистерны». Получило развитие взаимовыгодное сотрудничество с ведущими предприятиями транспортного машиностроения, в частности, с ФГУП «Уралвагонзавод» и Группой «Трансмашхолдинг».

Укрепились  партнерские взаимоотношения банка  с предприятиями связи, пищевой  и текстильной промышленности, торговли и иных отраслей реального сектора  экономики: ОАО «Альянс Русский Текстиль», Группой «R-Style», Группой «СК «Мост», а также рядом других корпоративных клиентов, занимающих ведущие позиции в своих сферах бизнеса.

В 2007 году в число клиентов банка вошли  Группы «Совтрансавто» и ErichKrause, сотрудничество с которыми развивалось очень активно, а также ОАО «МГТС», УК «Городплюс», ООО «Газлюкс», ЗАО «Русская лоза». Динамично развивалось сотрудничество с предприятиями электроэнергетического комплекса, в частности – компаниями, созданными в ходе реформирования отрасли: ОГК-2, ОГК-6, ТГК-2, ТГК-13, ТГК-14, МРСК Центра, холдинг «ДЭК» и Группа «Энергобаланс». В течение года в ТрансКредитБанке открыты счета региональных сетевых компаний: ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Омскэнерго», ОАО «Тверская энергетическая система», ОАО «Челябэнерго», ОАО «Ярэнерго»; предприятий энергосбыта: ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Омскэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Тверская энергосбытовая компания», ОАО «Челябэнергосбыт», ОАО «Читинская энергосберегающая компания». Финансовыми услугами банка пользовались изолированные энергосистемы: ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Якутскэнерго».

На протяжении всего отчетного года ТрансКредитБанк  активно работал с энергетическими компаниями Дальнего Востока. В 2007 году он был признан победителем конкурса по выбору

кредитной организации для ведения банковских счетов со специальным режимом для  финансирования инвестиционной деятельности ОАО «Дальне-восточная генерирующая компания». ТрансКредитБанк приступил к финансированию инвестиционного проекта по переводу на газ в качестве топлива и строительству газопровода к Хабаровской ТЭЦ-2. Успешно проведено размещение облигационного займа ОАО «Якутскэнерго». Развивались отношения с предприятиями нефтегазового и нефтехимического комплекса. Одним из значимых проектов в 2007 году стало финансирование программы ОАО «Росгазификация» по комплексной газификации курорта Белокуриха (Алтайский край).

1.3.ТрансКредитБанк  в 2008 году.

Основные  финансовые результаты

В 2008 году ТрансКредитБанк продолжил реализацию среднесрочной Стратегии развития, нацеленной на вхождение к 2011 году в  число крупнейших банков России по основным показателям. Несмотря на неблагоприятную ситуацию в экономике и финансовом секторе, которая сложилась в конце года, банк сделал значительный шаг на этом пути, добившись существенного прироста финансовых результатов при полном и своевременном исполнении операций клиентов, успешной реализации основных программ развития и сохранении необходимого уровня ликвидности и капитала. По итогам 2008 года:

• чистые активы банка возросли до 235,2 млрд. рублей, увеличившись за год на 115,9 млрд. рублей, или на 98%;
• валюта баланса банка увеличилась на 244,3 млрд. рублей, или на 119%, и достигла 449,5 млрд. рублей;
• собственный капитал с учетом привлеченного банком субординированного депозита и событий после отчетной даты возрос на 62% и составил 21,4 млрд. рублей;
• получена балансовая прибыль в размере 3,90 млрд. рублей, что на 14% больше, чем годом ранее, – 3,43 млрд. рублей;
• прибыль после налогообложения составила 2,47 млрд. рублей (2,54 млрд. рублей в 2007 году).

Успешная  работа и рост финансовых показателей  ТрансКредитБанка на фоне снижения результатов, которые показали многие участники рынка банковских услуг, привели к заметному росту позиций банка в рейтингах и рейтингах российских агентств. По итогам 2008 года банк занял (данные журнала «Профиль» и агентства РосБизнесКонсалтинг):

• 1-е место в рейтинге надежности 100 крупнейших российских банков;
• 15-е место по величине чистых активов (в 2007 году – 25-е место);
• 21-е место по размеру балансовой прибыли (в 2007 году – 23-е место);
• 25-е место по величине собственного капитала (в 2007 году – 30-е место);
• 22-е место по объему совокупного кредитного портфеля (в 2007 году – 27-е место);
• 12-е место по объему остатков на счетах корпоративных клиентов (в 2007 году – 21-е место);
• 17-е место по размеру портфеля кредитов физическим лицам (в 2007 году – 15-е место).