Анализ конкурентной среды на товарном рынке молочных продуктов

  Анализ динамики закупочных цен за 2007-2009 годы показывает, что во втором полугодии 2008 года закупочные цены на молоко-сырье увеличились почти в 2 раза-с 7,8 до 14,4 руб./кг из-за увеличения спроса на него внутри страны вследствие резкого подорожания ввозимого сухого молока. Весной 2010 года импортные поставки стабилизировались, а цены на сырое молоко к лету упали до 12,6-12,2 рублей. Этот уровень сохранялся до конца 2010 года.     

  Снижение закупочных цен на сырое молоко фиксируется с января 2009 года.  На 1 ноября 2010 года по сравнению с 1 января 2010 года закупочные цены снизились на 27%.    

        Молокоперерабатывающими предприятиями  базовые цены закупки понижаются  ввиду роста предложения молока-сырья  и снижения потребительского  спроса на молочную продукцию.  В октябре по ведущим хозяйствам области цены сырого молока колеблются от 8,4  до 12,24 рубля за 1кг. Большинство крупных товаропроизводителей сдают молоко по 9-12 руб./кг.     

        Основными причинами  падения цен на  молоко-сырье является:

• большой объем импорта молочных продуктов, в том числе сухого молока и масла животного;
• увеличивающийся с каждым годом завоз тропических масел, используемых для замещения молочных ингредиентов при производстве пищевых продуктов;
• снижение потребительского спроса на молочные продукты в связи с низкой платежеспособностью населения.

     В торговой сети Владимирской области присутствуют как молочные продукты, выработанные на местных предприятиях, так и ввезенные из других регионов.  

2. Определение границ товарного рынка молочной продукции Владимирской области.

     Любая часть территории РФ может быть признана товарным рынком с точки зрения его географических границ.  Во Владимирской области имеется несколько городов и множество населенных пунктов которые хорошо оснащены дорогами и транспортными средствами. В которых ежегодно возрастает необходимость в большем потреблении молока и молочных продуктов, основной проблемой является сокращение крупнорогатого скота в провинциальных городах Владимирской области.

     Дело  в том, что не все молочные продукты можно перевозить на большие расстояния т.к. данные продукты являются скоропортящимися (например, молоко, сметана, творог и др.) поэтому можно выделить не большой рынок реализации этих товаров. А что касается молочных йогуртов, глазированных сырков, питьевых йогуртов, творожков у них срок годности больше поэтому они имеют более обширный географический рынок. Что касается не посредственно молока, то в настоящее время выпускается ультрапастеризованное молоко как в коробках, так и пакетах, срок годности которого достигает от 2 до 6 месяцев это позволяет производителям реализовывать данный товар на более далекие расстояния, но в результате специальной обработки и упаковки цена на данный товар возрастает.

     Рассмотрим  основных поставщиков на владимирский рынок молочной продукции:

Таблица 3. Основные поставщики молочной продукции во Владимирской области.

 

     Согласно  этим данным, наиболее потребляемыми во Владимирской области является продукция ООО «Ополье», что превышает продукцию «Простоквашино» в 2,5 раза и третье место по предпочтению покупателей было отдано «Весёлому молочнику».

     Я считаю, что молоко и молочные продукты являются обязательными и жизненно необходимыми в рационе каждого  человека, поэтому молочные продукты являются трудно заменимыми.

     По  мнению экспертов Российского союза предприятий молочной отрасли, новый игрок практически не может выйти на рынок, поскольку несмотря на относительно высокую рентабельность данного бизнеса, начинать его с нуля слишком затратно. Обострение конкуренции и растущее давление ритейлеров вызывает смену стратегических приоритетов развития участников рынка, особенно у российских компаний. Основными задачами действующих предприятий в последние годы стало создание и развитие собственных торговых марок, расширения географии сбыта и продвижение товара в розничных торговых сетях.

     Несмотря на все сложности, в последнее время на молочном рынке наметились благоприятные тенденции. Прежде всего, это активизация небольших молочных предприятий и усиление конкурентной борьбы на внутреннем рынке, а также увеличение спроса и изменение стиля потребления молока в крупных городах. Сохранение данной тенденции позволит в течении ближайших 5-6 лет увеличить рынок молочной продукции на 40%.

     По  оценкам экспертов Российского  союза предприятий молочной отрасли, российский молочный рынок еще слабо освоен крупными западными производителями: из двадцати мировых лидеров в нашей стране представлены только три (Danone, Parmalat и Campina), при этом объемы их производства в России сравнительно небольшие.

     Таким образом, российский рынок имеет еще очень большой потенциал для отечественных производителей, профилирующихся как на стерилизованном, так и пастеризованном молоке. Кроме этого, отечественные производители могут развиваться как за счет внутреннего, так и внешнего рынков сбыта.

     Таким образом, на основании вышеизложенного, компания «Вимм-Билль-Данн» на молочном рынке продукции является фактически монополистом, владея самыми известными и популярными марками молочной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. АНАЛИЗ  СТРУКТУРЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

     В данном разделе дадим количественную и качественную характеристику показателям  структуры молочного рынка.

1. Оценка объёма товарных ресурсов и определение доли хозяйствующего субъекта.

Таблица 3. Производство молочной продукции во Владимирской области

      Исходя  из таб.3 мы можем сделать вывод, что  общий объём реализации молока и  молочных продуктов на территории Владимирской области в стоимостном выражении  составляет 29523440 руб., а в натуральном  выражении 328038,22 кг., данные расчеты  были произведены по формуле:

    

      

    где q_i – объём реализации товара (услуги) i-м продавцом товара (в стоимостных и натуральных единицах); n – число продавцов (поставщиков), действующих в географических границах рынка.

2. Определение рыночного потенциала хозяйствующего субъекта.

     Для наглядного изображения построим круговую диаграмму на основании таб. 3.

     На  основании проведенного мной анализа  можно сделать вывод, что основную долю хозяйствующего субъекта занимает продукция торговой марки ЗАО  «Ополье», это крупнейший Холдинг во Владимирской области по производству молока и молочной продукции. Холдинг «Ополье» ведет свою торговую деятельность с 1993 года и в настоящее время включает в себя 3 филиала. Торговая деятельность «Ополье» начилась с двух небольших магазинов, но затем рынок сбыта расширялся налаживая оптовую торговлю. Сейчас продукцию этой марки можно встретить и в других регионах.

     Основной  причиной столь большой реализацией, является доверие покупателей к  продукции. ЗАО «Ополье» осуществляет финансирование сельского хозяйства в регионе поставляя корма для крупнорогатого скота, технику и др. помощь, что позволяет приобретать молоко по более низкой цене. Продукция «Ополье» значительно дешевле своих ближайших конкурентов, это связано с тем что предприятию поставляется молоко с области, что позволяет экономить на его доставке, а так же тратиться меньше на его реализацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ОЦЕНКА  УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ.

    В разделе «Оценка уровня концентрации на товарном рынке» необходимо рассчитать три основных показателя концентрации на товарных рынках:

• коэффициент концентрации,
• коэффициент Герфиндаля – Гиршмана,
• коэффициент относительной концентрации¹.

    Коэффициент концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определённым числом крупнейших продавцов к общему объёму реализации (поставки) на данном товарном рынке.

    В большинстве промышленно развитых стран коэффициент концентрации обязателен при статическом мониторинге  состояния рынка, причём в разных странах рассчитываются доли разного числа предприятий. В России этот показатель стали рассчитывать с 1992 года для трёх (CR3), четырёх (CR4), шести (CR6) и восьми (CR8) крупнейших продавцов.

    Он  определяется как сумма рыночных долей n крупнейших продавцов рынка:

           

где CRk – индекс концентрации k продавцов, %, s_i - доля продаж i – го продавца в объёме реализации рынка, %, k – число хозяйствующих субъектов на рынке, взятых для расчёта коэффициента.

СR(3) = 23.22+14.8+12.63 = 50,65 %  (Ополье, Домик в деревне, Простоквашино)

CR(4) = 50,65 + 10,43 = 61.08 % (Ополье, Домик в деревне, Простоквашино, Веселый молочник)

CR(6) = 61,08 + 8,05 = 69,13 (Ополье, Домик в деревне, Простоквашино, Веселый молочник, ВимБилльДанн)

CR(8) = 69,13+5,04+4,99 = 79,16 %  (Ополье, Домик в деревне, Простоквашино, Веселый молочник, ВимБилльДанн, Дмитровский МЗ, Danonn)

 

    Обобщающим  показателем уровня монополизации, учитывающим численность предприятий, неравенство их положения на рынке, является коэффициент Гефиндаля-Гиршмана. Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана – это сумма квадратов рыночных долей конкурентов, действующих на рынке.

     

      

    где s_i – доля i-ой фирмы на рынке;  n – общее число фирм на рынке.

    Чем меньше HHI, тем меньше концентрация и слабее рыночная власть отдельных фирм на рынке. В соответствии с различными значениями коэффициентов Герфиндаля-Гиршмана выделяются три типа рынков по степени концентрации, приведены в таблице 1.

Типы  товарных рынков по степени концентрации   Таблица 1