Совершенствование депозитной политики коммерческих банков

     Рисунок 2.1 Динамика и структура привлеченных средств клиентов на Федеральном уровне

     За  анализируемый период совокупный объем  вкладов физических лиц увеличился на 14,5% - до 5907,0 млрд. руб. (за 2007 г. - на 35,4%). На них на 01.01.2009 приходилось 21,1% пассивов банковского сектора (на 01.01.2008 - 25,6%) (рисунок 2.1). При этом на долю вкладов на срок свыше 1 года приходилось 65,2% от общего объема привлеченных вкладов физических лиц (на 01.01.2008 — 62,4%) (рисунок 2.2).

     Рисунок 2.2 Динамика и структура вкладов физических лиц по срокам привлечения на Федеральном уровне.

     Наибольший  отток вкладов российский банковский сектор испытал в октябре и  ноябре (за два месяца отток составил 366,3 млрд. руб., или 6,2%). Восстановить объем вкладов удалось лишь в декабре (прирост составил 383,1 млрд. руб., или 6,9%).

     Снижение  в IV квартале 2008 г. курса рубля к доллару США и евро повысило склонность населения к сбережениям в иностранной валюте: в общем объеме вкладов удельный вес валютной составляющей вырос с 12,9% на 01.01.2008 до 26,7% на 01.01.2009 (рисунок 2.3). Кроме того, на фоне напряженной ситуации вокруг ряда кредитных организаций возрос удельный вес во вкладах физических лиц Сбербанка России ОАО - с 50,8% на 01.10.2008 до 51,9% на 01.01.2009 (на 01.01.2008 он составлял 51,6%).

     Рисунок 2.3 Динамика доли вкладов в иностранной валюте в общем объеме вкладов физических лиц на Федеральном уровне.

     Суммарный объем средств, привлеченных от организаций, увеличился за 2008 г. на 24,4% (за 2007 г. - на 47,2%) - до 8774,6 млрд. руб., в то время как доля данной статьи в пассивах банковского сектора уменьшилась с 35,0 до 31,3%. При этом объем депозитов юридических лиц возрос на 40,5% (за 2007 г. - на 64,0%). Замедление роста экономики во второй половине 2008 г. и снижение доходов нефинансовых организаций обусловили отток средств с корпоративных счетов в последние месяцы года. В результате темп прироста остатков средств организаций на расчетных и прочих счетах в 2008 г. (8,9%) был существенно ниже, чем в 2007 г. (34,7%). На конец 2008 г. эти два источника сформировали соответственно 17,6 и 12,6% пассивов банковского сектора (на 01.01.2008 — 17,5 и 16,1% соответственно).

     Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями  посредством выпуска облигаций, увеличился за 2008 г. на 29,3% - до 375,3 млрд. рублей. При этом с сентября наблюдалось его снижение (за сентябрь - декабрь оно составило 1,7%). Доля облигаций в пассивах банковского сектора уменьшилась за год с 1,4 до 1,3%. Объем выпущенных кредитными организациями векселей сократился на 8,0%, а удельный вес этой статьи в пассивах банковского сектора снизился с 4,1 до 2,7%.

     В целом за период депозитная база действующих  коммерческих банков выросла на  26,1 процента (за 2007 год прирост составил 39,5 процента). Кредитный портфель за январь-декабрь 2008 года увеличился на 22,8 процента (в 2007 году прирост составил 83,7 процента). В результате опережающего роста депозитной базы банковской системы в последние два месяца 2008 года отношение кредитов к депозитам на конец периода по сравнению с началом года снизилось на 2,3 п.п. до 86,6 процента на конец периода.

     За  первое полугодие 2009 года банки уже несколько раз повышали прибыльность депозитов в рублях. Ставки в них в Москве перешагнули 20 - процентный рубеж, некоторые структуры сейчас готовы платить клиентам и по 21% годовых (Алтайэнергобанк - вклад «17 лет» при сроке от четырех лет). В тарифной гонке активно участвовали не только мелкие игроки, но и гиганты. Что говорить, если даже Сбербанк, который никогда не отличался щедростью, поднял планку до 14,5%, а в «Альфа-банке» сейчас можно открыть вклад и вовсе под 18%. В конце прошлого года такую прибыльность предлагали лишь единицы региональных «карликов». По мнению банкиров, рублевое ралли входит в завершающую стадию. Сейчас ставки в рублях если еще и не забрались на вершину горы, то находятся близко к ней. Большинство банков смогут позволить себе поднять ставки максимум до 18% при годовом сроке. В противном случае это будет чревато пристальным контролем со стороны Центробанка (ЦБ): он очень внимательно сейчас относится к банкам, у которых ставки выше среднего по рынку уровня.

     За  январь-апрель 2009 года вклады и прочие привлеченные средства физических лиц в российских банках увеличились с 5,907 трлн. до 6,295 трлн. рублей. Рост составил 6,6%. 

     По  данным Росстата, банковские вклады в  рублях составляли 4,311 трлн. рублей, валютные (в рублевом эквиваленте) – 1,984 трлн. рублей. В общем объеме вкладов 15,2% составляла доля депозитов, привлеченных комбанками у физических лиц до востребования, 19,7% - доля депозитов до одного года, 65,1% - доля депозитов на срок от одного года и более.

     Общая сумма депозитов, кредитов, и прочих привлеченных кредитными организациями  средств организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей и кредитных организаций за пять месяцев выросла на 2,7% и составила 14,966 трлн. рублей.

     В целом развитие ситуации на рынке депозитов и кредитов в 2008 году характеризовалось следующими положительными тенденциями:

• сохранилась тенденция роста депозитной базы в банковской системе в целом за период;
• повысился средний уровень процентной ставки депозитной базы и вновь принятых депозитов;
• выросла доля срочных депозитов в структуре принятых депозитов.

Вместе с  тем наблюдались и негативные явления:

• увеличилась доля депозитов до востребования в структуре депозитной базы;
• вырос уровень валютной депозитной базы.

     В 2009 году банки развернули конкурентную борьбу за депозиты, предлагая вкладчикам высокие ставки по вкладам. Это принесло свои результаты и вклады населения в российских банках увеличились.

2.2. Состояние депозитного рынка Нижегородской области

 

     Проанализируем  состояние депозитного рынка  в Нижегородской области за 2007 - 2008 гг.

     2007 год для нижегородской банковской  системы был одним из лучших. Успешны были обе системы: и  коллективы Центрального банка  Российской Федерации, и коммерческие  банки, филиалы кредитных организаций.  Всего в Нижегородской области в 2007 году действовало 18 кредитных организаций. В целом в Нижегородской области в 2007 году открылось 143 дополнительных офисов и филиалов коммерческих банков, в том числе в районах области – 52.

     Объем привлеченных банковских вкладов  (депозитов) юридических и физических лиц представлен в таблице 2.3.

     Таблица 2.3

     Объем привлеченных банковских вкладов  (депозитов) юридических и физических лиц  в рублях и  иностранной валюте за 2007 - 2008 гг. в Нижегородской области

 

     

     Рисунок 2.4 Объем привлеченных банковских вкладов (депозитов) юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте за 2007 - 2008 гг. в Нижегородской области

     По  данным таблицы 2.3 и рисунка 2.4 можно сделать следующие выводы:

• Прирост депозитов в Нижегородской области в 2008 году составил 39,77%, в абсолютном выражении депозиты на счетах в банках выросли на 48 558,70 млн. руб. по сравнению с данными 2007 года и составили 170 646,30 млн. руб.
• Прирост депозитов в Нижегородской области 39,77% опережает прирост депозитов на федеральном уровне на 14,5% на 25,27%, это означает, что банки региона проводят эффективную депозитную политику, экономика  в регионе развивается, растет средняя заработная плата населения.
• Прирост депозитов в рублях составил 24,97%, что в абсолютном выражении на 27 947,50 млн. руб. больше, чем в 2007 году.
• Значительно выросли вклады в иностранной валюте - прирост составил 203,05%, это объясняется ростом курса валют в 4 квартале 2008 года, и «валютной лихорадкой», когда население бросилось обменивать рубли в валюту, чтобы сохранить свои сбережения.

     Структура депозитов юридических лиц представлена в таблице 2.4.

     Таблица 2.4

     Структура депозитов юридических лиц за 2007 - 2008 гг. в Нижегородской области

 

     

     Рисунок 2.5. Структура депозитов юридических лиц за 2007 - 2008 гг. в Нижегородской области

     В структуре депозитов юридических  лиц произошли значительные изменения:

• В 2008 году произошло в целом снижение депозитов на 6,13% по сравнению с данными 2007 года или на 746,90 млн. руб. в абсолютном выражении. Это объясняется нехваткой оборотных средств в организациях, изымание средств со счетов кредитных организаций.
• На 28,51% снизились в 2008 году депозиты в рублях, что в абсолютном выражении составило 3374,10 млн. руб.
• Депозиты в иностранной валюте выросли на 747% или на 2627,20 млн. руб. Это также объясняется ростом валютного курса и переводом денежных средств из рублей в валюту.

     Структура депозитов физических лиц в Нижегородской области представлена в таблице 2.5.

 

Таблица 2.5

Структура депозитов физических лиц за 2007 - 2008 гг. в Нижегородской области