Совершенствование депозитной политики коммерческих банков

     Россияне  предпочитают хранить сбережения в  рублях - они занимают ¾ рынка  депозитов физических лиц. За 2004 год  объем рублевых вкладов увеличился на 38% с 1054 до 1459 млрд. руб.. Объем долгосрочных (более 1 года) рублевых вкладов за 2004 год увеличился на 84%, а доля вкладов  на срок от 3-х до 6-ти месяцев сократилась  почти в два раза. Валютные вклады растут не столь быстрыми темпами: за 2004 год объем валютных вкладов  увеличился на 12% с 464 до 518 млрд. руб. Объем  долгосрочных (более 1 года) валютных вкладов  за 2004 год увеличился на 38% (в том  числе и за счет сокращения объема вкладов на срок от 3-х до 6-ти месяцев  и от 6 месяцев до 1 года).

     Наиболее  популярны среди граждан вклады на срок от 1 года до 3 лет, они занимают 52% рынка. Следующие по популярности – вклады на срок от полугода до года (16%) и вклады до востребования (16%). Вклады на срок от 3-х месяцев до полугода занимают 7% рынка, на срок выше 3-х лет – 4%, а вклады на срок до 3 месяцев – 2%.

     Объем долгосрочных (более 1 года) вкладов  за 2004 год увеличился на 71% (в том  числе за счет сокращения объема вкладов  на срок до 6-ти месяцев и отстающего от рынка развития вкладов до востребования  и на срок от 6 месяцев до 1 года). В 2005 году тенденция «удлинения» депозитов  продолжается, однако это происходит в основном за счет депозитов сроком от 3 до 6 месяцев.

     Рассмотрим  тенденцию роста и структуру  депозитов за период 2005-2008 гг. в таблице 2.2. 

      Таблица 2.2

     Структура рынков депозитов по виду валют за 2005-2008 гг. на Федеральном уровне

     В 2005 году рынок частных депозитов  не только вышел из ступора, но и  продемонстрировал стремительный  рост, увеличив показатель на 40% - до 2,8 трлн. рублей.

     Из  общего объема вкладов 1 триллион 524 миллиарда  рублей были размещены в Сбербанке, 1 триллион 293 миллиарда рублей - в  других банках. За прошедший год  доля Сбербанка на рынке вкладов  стала сокращаться, снизившись до 54,1%.¹

     2005 году продолжалась тенденция  опережающего роста долгосрочных  депозитов (более одного года). За год их доля выросла с  57,2 до 59,5%. Сегодня именно долгосрочные  вклады обеспечивают основную  долю в приросте вкладов населения.

     Темпы роста депозитов в рублях в  среднем опережали темпы роста  валютных депозитов. На 1 января 2006 года доля валютных вкладов в банках снизилась  до 24,2% в общем объеме вкладов (на начало 2005 года эта доля снизилась  на 25,8%, на начало 2004 года - на 30,1%). Одновременно в структуре валютных депозитов  происходит сдвиг в пользу краткосрочных  вкладов. Это свидетельствует о  снижении привлекательности накоплений в долгосрочных валютных вкладах.

     В 2005 году также продолжилась тенденция  снижения уровня процентных ставок по вкладам. По сравнению с IV кварталом 2004 года средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам (за исключением  депозитов до востребования) по всем срокам снизилась на 1,1 процентных пункта - до 7,3% годовых. Доходность валютных депозитов  осталась на уровне 5,6% годовых.

     За 2006 год объёмы банковских вкладов  физических лиц, по данным ЦБ, увеличились на 37,71%, с 2,8 трлн. руб. до 3,8 трлн. руб., что говорит о росте доверия вкладчиков к банковской системе. При этом вкладчик делает свой выбор более осторожно, учитывая не только возможные доходы от размещения средств в банке, процентной ставки по депозиту, но и деятельность банка на рынке, его величину. Так, на долю 200 крупнейших банков по чистым активам, по данным ЦБ на 1 января 2007 года, пришлось 92,10% всех вкладов.

     При оценке величины чистых активов и  депозитов физических лиц банков, процентной ставки по срочным вкладам  на год и минимальному размеру  суммы для размещения, лидером  по рублёвым вкладам стал «Россельхозбанк», а по вкладам в долларах и евро - «Собинбанк». Стоит отметить, что  фаворитами рейтинга являются не только исторически крупные банки, но и  интенсивно растущие. Так, за прошлый  год в top30 по депозитам физлиц вошли  «Собинбанк» и «Юниаструм Банк», которые увеличили свои портфели с 6,30 млрд. руб. и 6,09 млрд. руб. до 13,99 млрд. руб. и 14,91 млрд. руб., соответственно. Лидером же роста по портфелю депозитов физических лиц стал ВТБ 24, который увеличил его на 699,62%, с 7,95 млрд. руб. до 63,59 млрд. руб. Он также показал хорошую динамику роста чистых активов, они выросли на 280% до 165,5 млрд. руб. «Россельхозбанк» в минувшем году не только рекордно увеличил капитал, но и нарастил активы на 173,98 млрд. руб. (276%), до 236,98 млрд. руб.

     Банковские  вклады на сегодня являются эффективным  средством сбережения. Так, за 2006 год  доходность банковских вкладов как  в рублях, так и в иностранной  валюте, впервые превысила инфляцию. Темпы роста потребительских цен в России на начало года укладываются в годовой прогноз инфляции и демонстрируют благоприятную по сравнению с аналогичным периодом 2006 года динамику. Это может сделать банковские вклады не только надёжным, но и доходным инвестиционным инструментом. На фоне дальнейшего снижения инфляции, которая в 2007 году запланирована на уровне 8%, вклады под существующие процентные ставки позволят вкладчикам заработать.

     В целом развитие ситуации на рынке  депозитов, выдаваемых коммерческими  банками, в 2006 году характеризовалось  следующими положительными тенденциями:

• продолжился рост депозитной базы в большинстве действующих коммерческих банков;
• снизился уровень долларизации депозитной базы;
• сохранялась тенденция роста долгосрочного кредитования;
• снизилась концентрация депозитной базы;
• увеличилась доля вкладов физических лиц в общем объёме депозитной базы;

     Вместе  с тем наблюдались и негативные явления:

• снизилась дюрация депозитной базы;
• сократился объем долгосрочных депозитов;

     Тенденция к снижению количества банков, работающих с вкладами населения, продолжается на фоне замедления темпов роста вкладов  физических лиц. По итогам 2007 года количество кредитных организаций, имеющих разрешение на привлечение вкладов населения, по данным ЦБ достигло 906, таким образом, за год с рынка вкладов ушло 15 банков. При этом, годовой показатель прироста размещенных в банках средств населения за 2007 год составил лишь 35,41% (за 2006 - 37,72%, а 2005 – 39,32%), а объем депозитов достиг 5,1 трлн. руб.

     Рост  депозитов физических лиц в национальной валюте в 2007 г. происходил в условиях повышения реальных доходов населения, а также укрепления рубля к доллару США. Вместе с тем темпы прироста депозитов населения сократились с 51,6% за 2006 г. до 41,3% за 2007 год.

     Темпы прироста депозитов в иностранной  валюте (в долларовом выражении) составили за 2007 г. 26,8% (за 2006 г. — 7,2%) и были вдвое ниже темпов прироста депозитов в национальной валюте (54,1%).

     Для банков вклады населения в связи  с удорожанием заимствований  на иностранных рынках становятся все  более привлекательными, в результате чего конкуренция на рынке усиливается. Эта ситуация в первую очередь  выгодна для вкладчиков, которые  могут получить повышенную доходность по своим кладам. Депозиты рассматриваются  населением как надежный инвестиционный инструмент позволяющий зафиксировать  доходность на длительный срок. Статистика ЦБ говорит о том, что предпочтения отдается вкладам на срок либо менее 31 дня (18,71% от всех вкладов), либо более  года (62,59%), доля которых в течение  последних четырёх лет устойчиво  растёт на 1-2% в год. ЦБ со своей стороны, также влияет на рынок стимулируя банки вводить долгосрочные вклады. «К этому подтолкнула в том  числе и необходимость соблюдать  норматив долгосрочной ликвидности  ЦБ. Если раньше банки в основном предлагали депозиты на один-два года, то сегодня уже на три года. И  население более охотно размещает  средства на такие сроки», — отметил  газете РБКdaily директор дирекции комиссионных и депозитных продуктов петербургского филиала банка «Уралсиб» Иван Ходак.

     По  итогам года лучшим банком работающим с рублевыми вкладами, учитывая величину его чистых активов, размер уже размещенных  у него средств физлиц, предлагаемой процентной ставки по срочным вкладам  на 2007 год и минимальному размеру суммы размещения при открытии счета остается «Россельхозбанк». На втором месте банк «Восточный экспресс», который по-прежнему предлагает доступные вклады с высокой доходностью. На третьем месте один из крупнейших банков России «Кит Финанс ИБ», предложивший высоко доходный вклад для населения.  

     Основные  тенденции на рынке  вкладов в 2007 г.

• Развитие рынка вкладов населения в 2007 г. происходило стабильно и во многом повторило основные тенденции, наблюдавшиеся ранее в 2006 г. При этом негативное воздействие, которое могла бы оказать нестабильность на зарубежных финансовых рынках c соответствующим информационным фоном, было минимальным. Указанное подтвердило высокую стабильность розничного рынка и банковской системы.
• Вклады физических лиц в банках-участниках системы страхования вкладов продолжали расти высокими темпами. В 2007 г. они увеличились на 35,6% до 5,132 трлн. руб.
• Сохраняющиеся высокие темпы прироста вкладов, во-первых, связаны с ростом благосостояния населения. По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в реальном выражении в 2007 г. увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,2%. Во-вторых, свое влияние оказало повышение с 26 марта 2007 г. максимального размера страхового возмещения по вкладам со 190 до 400 тыс. руб.
• По предварительным прогнозам Агентства, в 2008 г. темпы прироста рынка вкладов составят 32-33%, что соответствует абсолютному приросту примерно на 1,64-1,69 трлн. руб. и объему депозитов по итогам года около 6,77-6,82 трлн. руб.
• Повышение размера страхового возмещения также способствовало изменению структуры вкладов в сторону ее укрупнения. Так, доля вкладов менее 100 тыс. руб. снизилась на 5,4 п.п. до 25,3% их совокупного объема (в 2006 г. - также на 5,4 п.п.). Доли вкладов от 100 до 400 тыс. руб. и от 500 до 700 тыс. руб. во II полугодии 2007 г. остались практически без изменений.
• В первую же очередь росли вклады от 400 до 500 тыс. руб. и вклады, заметно превышающие страховой уровень (свыше 700 тыс. руб.). Их объем во II полугодии 2007 г. увеличился на 33,2% и на 26,6%, а доли на 0,5 п.п. и на 2,4 п.п. соответственно.
• В прошедшем году продолжилось увеличение средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты. В результате доля вкладов свыше одного года составила 62,6% средств физических лиц, увеличившись с начала года на 1,6 п.п. Долгосрочные вклады на протяжении уже достаточно длительного времени обеспечивают основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. При этом следует отметить достижение определенного баланса между долгосрочными и краткосрочными депозитами, в связи с чем изменение доли долгосрочных депозитов в этом году, скорее всего, будет незначительным.
• Динамика процентных ставок в 2007 г. была разнонаправленной. В этих условиях данные мониторинга Агентства по 100 крупнейшим розничным банкам показывают некоторый рост уровня ставок (на 0,3-0,6 п.п. за II полугодие), по которым в среднем привлекались вклады населения сроком на один год, - до 8,5% для суммы до 100 тыс. руб. и до 9,2% для суммы до 400 тыс. руб. Наблюдаемый рост процентных ставок локализован по отдельным банкам. При этом средние (типичные) ставки привлечения средств, предлагаемые населению банками данной группы на указанных условиях, составили соответственно 10,3% и 11%.
• В 2007 г. продолжилось снижение доли Сбербанка и других крупнейших банков на рынке вкладов. С начала 2007 г. доля Сбербанка сократилась на 1,9 п.п. до 51,5%. Доля тридцати крупнейших банков (включая Сбербанк) на рынке вкладов с начала года также уменьшилась - на 1,7 п.п. до 77,2%. При этом темпы их прироста (33%) были ниже среднерыночных. В свою очередь остальные 70 банков из первой сотни продемонстрировали рост заметно выше рынка (52%), а их доля выросла на 1,3 п.п. до 11,9%. Основными причинами этого являются более высокие ставки по вкладам плюс повышение размера страхового возмещения. Совокупность этих факторов позволила данной группе банков активно включиться в борьбу за деньги состоятельных вкладчиков, ранее отдававших предпочтение крупнейшим банкам.
• В 2007 г., как и в 2006 г., темпы прироста вкладов в банках московского региона превосходили динамику вкладов в "региональных" банках. Однако разрыв между ними значительно уменьшился. Так, если в 2006 г. они составляли 69,5% и 39,2%, то в 2007 г. - 49,8% и 43,9% соответственно. Ускорение роста вкладов в "региональных" банках в 2007 г. было вызвано ростом доходов населения, а также предлагаемыми ими более высокими процентными ставками по вкладам.

     По  состоянию на 1 сентября 2008 года (последняя  светлая отчетная дата накануне кризисных  потрясений) на счетах российских банков лежало депозитов физических лиц  на сумму 5,98 трлн. рублей плюс депозитов  юридических лиц на сумму 4,82 трлн. рублей. По состоянию на 1 января этого  года (предварительные данные ЦБ РФ) осталось 5,05 трлн. рублей вкладов «физиков» и 3,25 трлн. рублей вкладов юридических лиц. То есть было 10,8 трлн. рублей, а стало 8,3 трлн. рублей. Потери – около 2,5 трлн. рублей, 25% от общей суммы. Ровно год назад, в начале 2008 года, на счетах банков лежала практически нынешняя сумма – 8,7 трлн. рублей. А с учетом почти триллиона, влитого правительством, запасы даже изрядно возросли.

     В 2008 году на рынке депозитов и кредитов в целом сохранилась тенденция  роста депозитной базы и кредитного портфеля действующих коммерческих банков. Однако темпы их прироста по сравнению с 2007 годом заметно  снизились под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. К ним, прежде всего, можно отнести: ухудшение  ситуации в финансовых секторах и  в целом в экономиках стран  – основных экономических партнеров  Кыргызской Республики, в первую очередь  в России и Казахстане, сохранявшиеся  высокие темпы инфляции, проблемы в энергосекторе, ухудшение условий  внешней торговли, замедление темпов развития частного бизнеса.

     Ресурсная база кредитных организаций в  период с сентября 2008 г. поддерживалась главным образом за счет средств, привлекаемых от Банка России, и бюджетных депозитов. К 01.01.2009 объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, достиг 3,4 трлн. руб., или 12% пассивов банковского сектора (на 01.01.2008 - 34,0 млрд. руб., или 0,2%, соответственно). Кроме того, временно свободные средства размещают в банках государственные корпорации. Данные меры позволили заместить средства, изымаемые клиентами (юридическими и физическими лицами). Банковский сектор даже в периоды напряженной ситуации на финансовых рынках непрерывно осуществлял платежи, включая расчеты с бюджетами всех уровней.

     Остатки средств на счетах клиентов за 2008 г. (рисунок 2.1) выросли на 20,4% - до 14 748,5 млрд. руб. (за 2007 г. - на 42,0%). Доля этого источника в пассивах банковского сектора на 01.01.2009 составила 52,6% (на 01.01.2008 — 60,9%). На снижение темпов прироста средств на счетах клиентов повлияла негативная динамика остатков средств как по счетам корпоративных клиентов, так и по вкладам физических лиц, прежде всего в IV квартале 2008 года.