Разработка мероприятий повышения конкурентоспособности регионального филиала банка (на примере Брянского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»)

    5. Рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как финансовые посредники (ипотечное кредитование) и лишь относительно редко как покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офиса) или продавцы (реализация залога по невозвращённому ипотечному кредиту).

    6. Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одними из главных действующих лиц. Можно назвать:

    - рынок ссудных капиталов. С  одной стороны, банки покупают  временные права на денежные  ресурсы у своих вкладчиков, с  другой -выступают как продавцы  при выдаче ссуд;

    - рынок ценных бумаг. Выполняя  поручения клиентов, а также по  собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно то роль продавцов, то роль покупателей;

    - рынок валют и драгоценных  металлов. Роль банков на этом  рынке аналогична их роли на  рынке ценных бумаг.

     Таким образом, мы видим, что сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

     Рассмотрим  виды банковской конкуренции:

     а) Конкуренция продавцов и конкуренция покупателей. В зависимости от участвующих в конкуренции рыночных субъектов выделяют конкуренцию продавцов и конкуренцию покупателей. Конкуренция продавцов - это их соперничество за наиболее выгодные условия сбыта товаров (в данном случае - банковских услуг). Конкуренция покупателей - это соревнование между ними за доступ к этим товарам.

     Обе эти формы могут сосуществовать рядом друг с другом, находясь в определённом сочетании. Их соотношение на каждом конкретном рынке определяется рыночной силой продавцов и покупателей. Так, на рынке продавца, где продавцы обладают значительными возможностями в определённой степени диктовать покупателям свои условия (вследствие ненасыщенности рынка, его монополизации и т.д.), преобладает конкуренция покупателей.

     Напротив, на рынке покупателя, где покупатели обладают большей рыночной силой, чем  продавцы (из-за перенасыщения рынка товарами, а также действия некоторых других факторов), основной формой является конкуренция продавцов.

     Нельзя  сказать однозначно, является ли банковский рынок рынком покупателей или рынком продавцов, так как с одной стороны, банковский рынок не является чем-то единым и неделимым, а складывается из множества частных рынков; с другой стороны, любой банк может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя.

     б) Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов конкуренции принято различать внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию.

     Внутриотраслевая  конкуренция - это конкуренция между  фирмами одной отрасли, производящими  аналогичные товары, которые удовлетворяют  одну и туже потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту.

     Межотраслевая конкуренция - это конкуренция между  предприятиями разных отраслей.

     Так как банковское дело  - это не отдельная  отрасль, а сфера экономики, включающая множество разнообразных отраслей, то эта классификация относится и к банкам.

     Отраслевая  структура банковского  дела. С точки зрения отдельного кредитного института банковские отрасли выступают в качестве рынков сбыта.

     Основные  из них: рынок кредитов (отрасль кредитование); рынок вкладов (отрасли сберегательное дело, инвестиционное посредничество); рынок услуг (отрасли расчётно-кассовое обслуживание, трастовые операции, прочие услуги).

     В свою очередь, перечисленные отрасли  могут быть разделены на подотрасли, причём большинство кредитно-финансовых институтов действует не в одной, а в нескольких отраслях или подотраслях.

     Внутриотраслевая  банковская конкуренция. На этапе разработки своей конкурентной стратегии каждый кредитный институт должен решить, будет ли он специализированным или универсальным, взвесить преимущества и недостатки альтернативных стратегических решений. В наши дни сложилось представление о том, что универсальные банки при прочих равных условиях обладают конкурентным преимуществом, заключающемся в возможности рассеивания риска на широкий ассортимент реализуемых товаров. Следовательно, при наличии достаточных финансовых ресурсов решение должно приниматься однозначно в пользу универсализации. В значительной степени это правильно, однако руководителю банка не следует забывать, что и универсальный банк может обладать стратегическими недостатками, в частности, с точки зрения, интенсивности внутриотраслевой конкуренции.

     Универсальные банки можно охарактеризовать даже не как многоотраслевые, а как  “всеотраслевые” предприятия, конкурирующие  со всеми участниками банковского рынка. В результате они испытывают максимальное давление внутриотраслевой конкуренции.

     Специализированные  банки действуют в меньшем  числе отраслей и конкурируют, помимо универсальных банков, только с банками  и не банками, имеющими аналогичную специализацию. То же относится и к небанковским организациям, внедряющимся зачастую только в одну банковскую отрасль или даже в рыночную нишу. В зависимости от параметров специализации интенсивность внутриотраслевой конкуренции снижается или повышается, но в любом случае здесь она меньше, чем у универсальных банков.

     Внутриотраслевая  конкуренция в экономике может  существовать в двух основных формах: предметная и видовая конкуренция.

     Предметная  конкуренция возникает между фирмами, выпускающими идентичные товары, которые различаются лишь качеством изготовления или даже не отличаются по качеству. Эта ситуация характерна для большинства отраслей по производству потребительских товаров.

     Видовая конкуренция осуществляется между предприятиями, выпускающими товары одного вида (т.е. предназначенными для одной и той же цели), но различающиеся по каким-то существенно важным параметрам. Пример: автомобили одного класса с различными по мощности двигателями.

     Для банковского дела это деление  также применимо, хотя и с определёнными ограничениями.

     Предметная  банковская конкуренция возможна в предоставлении услуг так называемого массового ассортимента, являющихся в основе своей стандартизированными, однородными. Так, в настоящее время практически все коммерческие банки принимают от населения вклады до востребования, сберегательные, срочные вклады и т.д. По этим стандартизированным услугам в разных банках имеются только ценовые отличия (разная величина процентной ставки).

     Однако  далеко не все банковские услуги являются стандартизированными.

     Многие  из них носят индивидуальный характер, ориентированы на решение финансовых проблем конкретного клиента. Классический пример - это кредитование предприятий, где в каждом случае условия определяются кредитным договором. Здесь появляется видовая конкуренция.

     Более того, с развитием банковского  дела и экономики в целом даже услуги массового ассортимента могут  терять свою однородность. Так, одинаковые услуги, предоставляемые разными  банками, нередко приобретают в  глазах потребителей этих услуг отличительные черты, связанные с сформировавшимся имиджем банка. Естественно, при прочих равных условиях вкладчик пойдёт в тот банк, который представляется ему более солидным, более надёжным и т.д.

     Таким образом, внутриотраслевая конкуренция  в банковском деле существует в основном в форме видовой конкуренции. С точки зрения составления конкурентной стратегии это означает, что  разработка новых ассортиментных единиц в рамках существующего вида ещё не обеспечивает конкурентного преимущества, если она не подкрепляется мерами по формированию потребительских предпочтений.

     Межотраслевая банковская конкуренция. Если внутриотраслевая конкуренция в банковском деле осуществляется между действующими в той или иной банковской отрасли институтами, то межотраслевая конкуренция развёртывается между субъектами, интересы которых ранее не пересекались.

     Межотраслевая конкуренция в экономике может  осуществляться в формах конкуренции  посредством перелива капитала или  функциональной конкуренции (конкуренции  субститутов).

     Конкуренция посредством перелива капитала возникает  при смене предприятием профиля  своей деятельности или её диверсификации. Она вызывается различиями конъюнктуры  и нормы прибыли в разных отраслях. В идеале перелив капитала мог  бы приводить к выравниванию нормы прибыли по всем отраслям. Однако на практике для перелива капитала существуют препятствия, которые в экономической литературе получили название входных и выходных барьеров.

     Входные барьеры - это препятствия для  проникновения на рынок новых  конкурентов. К ним относятся: экономия на масштабах производства, дифференциация продукта, потребность в значительном капитале, высокие издержки по переориентации потребителей, недоступность каналов сбыта, ограниченность доступа к источникам ресурсов, отсутствие земельных участков, высокий уровень используемых в отрасли технологий, наличие у действующих в отрасли предприятий исключительного права заниматься данным видом деятельности, патентная защита инноваций, лицензионные ограничения, недостаток опыта, противодействие существующих фирм и др.

     Выходные  барьеры - это препятствия для  попыток фирм, действующих на рынке, уйти с него. Это могут быть: необходимость  списания крупных инвестиций, большие  затраты по конверсии производства, нежелание утратить свой имидж, честолюбие менеджеров, противодействие правительства или профсоюзов, протесты поставщиков, клиентуры и дилеров и другие. Чем выше входные и выходные барьеры, тем меньше угроза проникновения в отрасль новых конкурентов.

     Функциональная  конкуренция, в отличие от этого, не предполагает перехода в другую отрасль. Она основывается на том факте, что совершенно разные товары, производимые предприятиями различных отраслей, могут выполнять для потребителя одинаковые функции и выступать в качестве взаимозаменяемых товаров (товаров-субститутов). Так, конкурентом производителя коньков может быть производитель лыж в той мере, в какой для потребителя два вида зимнего спорта являются взаимозаменяемыми. Также взаимозаменяемыми являются, например многие продукты питания. Наличие субститутов резко раздвигает границы рынка и ведёт к обострению межотраслевой конкуренции, поэтому при выработке конкурентной стратегии наиболее привлекательными для предпринимателя являются такие отрасли, продукция которых не имеет хороших или близких заменителей.

     Для банковского дела явно доминирующим видом межотраслевой конкуренции  является перелив капитала. Он происходит при проникновении новичков на исконно  банковские рынки, а также при  попытке банков завоевать себе место  в новых для них отраслях.

     Важной особенностью входных барьеров в банковских отраслях является отсутствие патентной защиты нововведений. В связи с этим любая финансовая инновация, любая новая банковская услуга, внедрённая одним кредитным институтом, может быть в течение короткого времени воспроизведена его конкурентами. Это усиливает интенсивность конкуренции. При этом, если интенсивность внутриотраслевой конкуренции для отдельного института зависит от степени его универсализации (или специализации), то межотраслевая конкуренция тем интенсивнее, чем более привлекательной с точки зрения рентабельности и перспектив развития является та или иная банковская отрасль или подотрасль.

     Кроме того, для коммерческих банков не существует проблемы недоступности каналов  сбыта, так как производство и  сбыт банковских услуг совпадают во времени и могут быть локализованы в помещении банковского отделения.

     Выходные  барьеры в банковском деле не имеют  такого значения, как в промышленности, так как проникновение кредитных  институтов на новые рынки обычно не связано с их уходом со старых рынков, а осуществляется в рамках диверсификации банковского ассортимента.

     Таковы  особенности конкуренции посредством  перелива капитала на банковских рынках.

     Такой вид конкуренции, как межотраслевая  функциональная, в банковском деле по существу не встречается. Конечно, отдельные банковские услуги могут быть субститутами друг друга. Например, заменителем внесения денежных средств на срочный вклад может быть отдача банку поручения вложить их в ценные бумаги или драгоценные металлы в виде монет или слитков и т.п. Но эта заменяемость имеет значение не столько для межотраслевой конкуренции, сколько для внутриотраслевой, так как в большинстве случаев предложение этих услуг-заменителей сосредотачивается в одних руках (по сути дела, функциональный характер имеет видовая банковская конкуренция). Найти же внешние, небанковские субституты для банковских услуг достаточно проблематично.

     Например, альтернативным источником финансирования для предприятия вместо кредита  могут быть средства госбюджета или собственные средства.