Проблемы развития банковской системы Российской Федерации

12. Усиление требований к контрагентам банков (аудиторам, оценочным компаниям, рейтинговым агентствам) будет способствовать повышению прозрачности банковского бизнеса

• С 2006 года Банком России была проведена масштабная работа по повышению прозрачности банковского сектора, в обязательном порядке стала размещаться информация о собственниках банков, входящих в систему страхования вкладов.
• В то же время, неудовлетворительное качество работы отдельных оценочных компаний, аудиторов и рейтинговых агентств снижает уровень транспарентности кредитных организаций и эффективность мер по повышению уровня доверия к банкам со стороны кредиторов.
• Повысить профессионализм контрагентов банков возможно за счет введения требований к профессиональным навыкам штатного состава соответствующих компаний, через создание единых реестров недобросовестных поставщиков услуг, а также внесение в законодательство требований по периодической смене банками своих контрагентов.
• Особое внимание необходимо уделить контролю над аффилированностью кредитной организации (ее руководства и акционеров) с контрагентом.

13. Законодательное закрепление понятия «проектное финансирование» повысит спрос на кредиты со стороны заемщиков

• Как следствие, банки либо отказывались работать с такими проектами, либо вынуждены были создавать повышенные резервы по кредитам.
• Это один из факторов, который сдерживает финансирование банками инвестиций (доля банковских кредитов в структуре инвестиций российских компаний в основной капитал стабильно не превышает 10%)
• создание специализированных обществ (проектных компаний);
• соглашений кредиторов, нового механизма уступки прав и обязанностей по договору (прав на будущую выручку, денежный поток);
• новых видов залогов (прав по договору, будущего объекта недвижимости, будущих прав);
• создание института, управляющего залогом;
• новых видов счетов, обеспечивающих контроль денежных потоков проекта и права кредиторов и акционеров.
• Для расширения участия банков в финансировании проектных компаний необходимо синхронизировать законы, регламентирующие проектное финансирование, с нормативными актами Банка России.

14. Создание реально функционирующих «каскадов» ликвидности на рынке МБК повысит стабильность банковского сектора.

• Рефинансирование распределяется по системе неравномерно – основные получатели ликвидности – крупнейшие банки - полученные средства направляют либо на валютный рынок, либо на реализацию собственных проектов
• В кризисные периоды рынок межбанковского кредитования практически закрывается для небольших банков.
• Новые инструменты рефинансирования под залог кредитов на инвестиционные проекты анонсированы только для достаточно крупных банков (с капиталом более 50 млрд. руб.)
• Создание реально работающих «каскадов ликвидности» (т.е. механизмов перетока ликвидности от более крупных к более мелким банкам) возможно в случае применения регулятором механизма гарантирования по межбанковским кредитам, а также усиления контроля над целевым использованием средств.
• Дополнительными каналами аллокации ресурсов внутри сектора могут стать выкуп крупными банками выпусков облигаций или части кредитов с баланса небольших игроков.

15. Допуск банков к базам данных государственных структур позитивно отразится на качестве кредитных портфелей и снизит издержки банков

• Большинство баз данных (ФНС, ЖКХ, ПФР, суды и проч.), где содержится важная для банков информация о заемщиках, ведется в электронном виде, однако по разным причинам (в т.ч. с целью защиты персональных данных) эти базы разрозненны, а доступ к ним серьезно ограничен.
• Переход к единым стандартам ведения баз данных, обмену информации между ними через общую платформу позволит снизить издержки банков на оценку потенциальных заемщиков (прежде всего, физических лиц, где большое число заявок требует автоматизации процесса запросов к базам данных).
• Эта задача укладывается в логику создания «электронного правительства» на федеральном уровне. Однако в силу масштабности задачи тестирование технологии, с помощью которой банки будут получать информацию от государственных органов, следует проводить сначала в пилотных регионах, и лишь затем распространять на все субъекты федерации.

16. Модернизация залогового законодательства и ускорение судебных разбирательств с заемщиками снизит издержки ведения банковского бизнеса и увеличит кредитную активность

• Несовершенство залогового законодательства и правоприменения остается одним из ключевых препятствий введения в финансовый оборот значительной массы реальных (нефинансовых) активов, а также влечет дополнительные расходы банков на работу с проблемными активами.
• Для решения данной проблемы необходимо упростить процедуры по стандартным делам, а для более сложных случаев (сопряженные с мошенническими действиями, неправильно оформленными документами и т.д.) типовые действия судьи должны быть описаны в детальных разъяснениях высших судебных инстанций, что позволит сделать практику в этой сфере более унифицированной.
• С помощью подробных разъяснений высших судебных инстанций также важно устранить перекосы в пользу заемщиков в правоприменении, т.е. толковании судами имеющихся нормативных актов. В этом случае уже в среднесрочном периоде выиграют и банки, и заемщики, т.к. банки смогут за счет снижения рисков снизить процентные ставки.

17. Снижение административной нагрузки на банки повысит качество банковских услуг и поддержит рентабельность сектора

• Административное бремя, возложенное на банки, достаточно велико и постоянно возрастает. Фактически банки не только являются одними из наиболее зарегулированных организаций в России, но и безвозмездно помогают государству в повышении прозрачности бизнеса в целом. При этом требования банков поступают сразу от множества структур – ФАС, Роспотребнадзора и т.д.
• Для снижения административных расходов следует создать единые стандарты отчетности перед регулирующими органами, что не только снизит дополнительную административную нагрузку на банки, но и ускорит процесс оперативного мониторинга различных аспектов их деятельности, в зависимости от «зоны ответственности» того или иного регулятора.
• Важно устранить чрезмерные обременения при обработке банками персональных данных, полученных от клиентов (контрагентов) и кредитных организаций - корреспондентов, при осуществлении банковских операций.

По мнению специалистов, представленные направления решения проблем банковского сектора к его продуктивному развитию, прогнозную оценку которого покажем в следующем разделе.

3.2. Прогнозная  оценка развития российской банковской  системы в ближайшей перспективе

Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году кредитный портфель нефинансовому сектору прибавит 6% благодаря удешевлению фондирования и более высоким темпам роста экономики23.

Но как и в 2016 году, рост портфеля у многих банков будет ограничен слабым запасом основного капитала на фоне ужесточения подхода ЦБ РФ к резервированию ссуд и скрытых в реструктуризациях проблемных кредитов крупному бизнесу. Поэтому рост будет неравномерным, и в 2017 году ожидается продолжение тенденции к консолидации банковской системы за счет ухода слабых игроков с рынка.

Темпы роста экономики и банковского сектора в 2017 году, как и прежде, будут определяться динамикой цен на нефть и ключевой ставки ЦБ РФ. 

Базовый сценарий RAEX (Эксперт РА) предполагает среднегодовую цену на нефть (марки Brent) в 50 долларов за баррель  и среднегодовой курс доллара на уровне 65 рублей, негативный - снижение цены на нефть до 40 долларов и курс доллара около 70 рублей, а позитивный - рост цены на нефть до 60 долларов и курс доллара около 55 рублей.

Все сценарии предполагают сохранение напряженной геополитической ситуации. Базовый сценарий предусматривает замедление инфляции до 5% и снижение ключевой ставки до 8,5%. Негативный сценарий реализуется при ускорении инфляции до 8%, что приведет к росту ключевой ставки на 1-2 п.п.

Понижение ключевой ставки до уровня лета 2014 года (7-8%) ожидается только в позитивном сценарии при достижении целевого уровня инфляции в 4%. Вероятность реализации базового сценария мы оцениваем в 60%, негативного и позитивного - по 20%.

По базовому сценарию RAEX (Эксперт РА) в 2017 году совокупный кредитный портфель прибавит 6% на фоне замедления инфляции и удешевления фондирования. По базовому сценарию благодаря удешевлению фондирования, банки смогут продолжить снижение ставок, что приведет к росту всех сегментов кредитования, за исключением необеспеченных потребкредитов. По необеспеченным потребкредитам ожидаются темпы прироста близкие к нулю из-за ужесточения регулирования коллекторской деятельности в 2017 году. Несмотря на снижение, процентные ставки останутся сравнительно высокими, что сделает восстановление кредитных портфелей достаточно робким. Кредиты крупному бизнесу прибавят около 7%, МСБ – порядка 5%. В свою очередь, портфель ипотечных кредитов замедлит темпы прироста до 9% в связи с завершением госпрограммы субсидирования ставки и ростом цен на первичное жилье в результате изменений в законодательстве о долевом строительстве.

В рамках негативного сценария кредиты крупному бизнесу покажут падение на 4% (без учета валютной переоценки), сокращение портфелей МСБ и необеспеченных потребкредитов достигнет 3% и 8% соответственно, а портфель ипотеки вырастет на 6-7%. Позитивный сценарий предусматривает рост портфеля кредитов МСБ на 7%, кредитов крупному бизнесу – на 11%, необеспеченных потребкредитов - на 3%, ипотеки – на 14%.

Несмотря на снижение отчислений в резервы, ключевой проблемой банков остается слабый запас капитала, что нашло свое отражение в рейтинговых действиях RAEX (Эксперт РА). 

В рамках базового сценария в 2017 году прибыль банков снизится на 5-10% по сравнению 2016 годом за счет роста отчислений в резервы по проблемным активам. 

Рост доли проблемных активов предусматривают все сценарии, кроме позитивного. Доля кредитов «под стрессом» в базовом сценарии вырастет в 2017 году с 17% до 18% совокупного кредитного портфеля, в негативном сценарии – может достигнуть 21%, в позитивном - снизится до 16,5%. Доля ссуд только 4-5 категорий качества 01.11.2016 составила 9,8%, в базовом сценарии прогнозируется ее рост до 10,5%, в негативном – до 11,5%.

Помимо роста доли проблемных активов значимое влияние на финансовый результат 2017 года окажет ужесточение подхода ЦБ РФ к резервированию кредитов. В частности, под риском существенного дорезервирования окажутся банки, кредитующие в значительных объемах аффилированные стороны и компании с признаками нереальности деятельности.

 Также в 2017 году ужесточение резервирования коснется банков, финансирующих пополнение оборотных средств предприятий с длинным циклом производства, и банков, уменьшающих резервы за счет залогов по завышенной стоимости. В результате, базовый сценарий предполагает прибыль банков по итогам 2017 года в размере около 850 млрд. руб., позитивный сценарий – около 1 трлн. руб., а негативный – 650 млрд. руб.

В 2017 году RAEX (Эксперт РА) ожидает продолжения тенденции к консолидации банковской системы за счет санации крупных банков и ухода слабых игроков с рынка. Несмотря на послабления при расчете норматива Н25, 20% банков близки к его нарушению. При этом многие банки применяют схемы «обхода» норматива Н25, поэтому в 2017 году основная угроза для них будет заключаться в праве ЦБ РФ на применение мотивированного суждения касательно аффилированности заемщиков. Еще одним вызовом для крупных банков могут стать проблемные кредиты крупному бизнесу, скрытые в реструктуризациях.

Доля просроченной задолженности по кредитам крупному бизнесу в 2,5 раза меньше, чем по кредитам МСБ. Однако, по оценкам RAEX (Эксперт РА), еще около 7% ссуд крупному бизнесу не имеют просроченных платежей, но являются проблемными (как правило, это вынужденные реструктуризации). Адекватное резервирование таких ссуд может «съесть» до половины прибыли, которую банки получат в 2017 году. В результате снижения рентабельности банковского бизнеса и ужесточения надзора собственники многих крупных банков потеряют заинтересованность в их развитии. В связи с чем, накопленный объем проблемных активов в отсутствие финансовой поддержки со стороны бенефициаров приведет к необходимости санации таких банков как с участием крупных игроков банковского рынка, так и с помощью нового механизма через фонд консолидации банковского сектора.