Проблемы развития банковской системы Российской Федерации

Статистика ЦБ РФ также демонстрирует значительный рост банковских депозитов. Однако, банки говорят о том, что их желание наращивать объемы депозитов постепенно снижается из-за сложностей с их последующим размещением.

Из-за этого в 2016 году банки планировали снижать ставки привлечения депозитов. Это подтверждает средняя максимальная ставка по депозитам 10 самых розничных банков, которую рассчитывает ЦБ, – в январе 2016 года она опустилась ниже 10%.По подсчетам JPMorgan, соотношение кредитов и депозитов у Сбербанка снизилось до 90%. Это один из самых низких уровней в истории госбанка, следует из данных JPMorgan и Credit Suisse.

Опасение вызывает и рост просроченной задолженности в общем объеме выданных как физическим, так и юридическим лицам, кредитов. Резкий скачок этого показателя демонстрирует нам статистика Банка России. Доля ссуд с просроченными платежами более 90 дней, которая 1 января 2015 года составляла 7,9% уже в декабре 2015 года  достигла 10,8. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям в российских банках в январе 2016 г. вырос с 6,2 до 6,8%, по розничному портфелю удельный вес просрочки вырос с 8,1 до 8,3%, говорится в сообщении Банка России.

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за январь вырос на 12,1% (с исключением эффекта валютной переоценки прирост составил 11,2%). По розничному портфелю объем просроченной задолженности вырос на 2,1% (с исключением валютной переоценки - на 1,9%). Данный растущий показатель влияет на необходимость коммерческих банков создавать резервы, для того, чтобы в случае неисполнения заемщиком своих обязательств возможные потери банки составили меньшую величину.

Показатель РВПС в общем объеме ссуд вырос с 8,6% до 11,3% в конце 2015 года.

Общая же доля РВПС, созданных под кредиты с просроченными платежами более 90 дней составила в общем объеме создаваемых резервов в декабря 2015 11,3% в сравнении с 8,6% в начале года. С одной стороны может показаться, что создавая резервы под возможные потери по ссудам, банки уберегают себя от негативных последствий этих самых потерь. Однако проблема состоит в том, что избыточные резервы  иммобилизуют свободные средства банка, которые в следствие этого не могут оборачиваться и приносить банку прибыль. Другой важной проблемой служит тот факт, что в настоящее время даже с использованием самых современных и высокоточных систем оценки кредитных рисков невозможно со стопроцентной вероятностью оценить, какие именно заемщики выйдут на просрочку. Нестабильная финансовая ситуация приводит тому, что даже заемщики, которым изначально был присвоен высокий рейтинг кредитоспособности, могут оказаться неспособными обслуживать взятый в банке долг. Еще один важный показатель деятельности коммерческих банков, на который стоит обратить внимание, это динамика собственных средств коммерческих банков. Банковская система традиционно является системой, где собственные средства составляют очень небольшой процент в сравнении с аналогичными показателями других отраслей. Банк получает большую долю своей прибыли от операционной деятельности за счет небольшой процентной разницы между объемом депозитов, обязательств банка, и кредитов, его активов. Мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008 году показал, что коммерческим банкам, тем не менее, необходимо наращивать процент собственных средств в своем капитале для формирования так называемой подушки безопасности, которая могла бы помочь банкам пережить возможные тяжелые кризисные времена с меньшими потерями. В настоящее время требованиями к капиталу и ликвидности банков занимается Базельский комитет по банковскому надзору, который осуществляет эту деятельность посредством взаимодействия национальными центральными банками стран. В соответствии с нормативным документом «Базель III» с 1 января 2016 года размер капитала первого уровня для системно значимых банков должен составить 6%, в целом по отрасли в 2015 году наблюдалась тенденция к снижению объема собственных средств, которые в результате приобрели отрицательные значения.

Статистика Центрально Банка рисует также не самую радужную картину и по показателю суммарных активов банковской отрасли: в 2015 г. активы банков выросли на 6,9% до 83 трлн. руб., но за вычетом валютной переоценки сократились на 1,6%. Третье активов банковской системы в настоящее время составляет иностранная валюта, однако Банк России начал пересчитывать этот показатель с учетом изменения курса двух ключевых валют , доллара и евро, только год назад. Как отмечают аналитики рейтингового агентства Fitch, причин для сжатия банковского сектора в 2015 году было несколько, к ним относятся снижение объемов кредитования, использование избыточной ликвидности, которой банки запасались в разгар кризиса конца 2014 года, для погашения ставших дорогими денег ЦБ, а также технический момент – изменение весной 2015 г. порядка учета сделок репо, которые раньше могли «задваиваться» на балансе.

Необходимо, однако, отметить и положительные результаты банковской сферы. Так банки, в соответствии со статистикой ЦБ РФ, в январе 2016 года получили прибыль в размере 32 млрд. рублей, что выглядит многообещающе, если сравнивать эти показатели с аналогичным периодом 2015 года – 24 млрд. убытка. Таким образом, мы можем сделать вывод, что несмотря на некоторые негативные тенденции, наблюдавшиеся в развитии банковской системы России в 2015 – начале 2016 года, в целом система до сих пор остается достаточно стабильной благодаря эффективному контролю регулятора и следованию стандартам Базельского комитета по банковскому надзору. У банковской системы нашей страны все еще существует большой запас прочности для того, чтобы преодолеть сложившийся локальный финансовый кризис с наименьшими потерями.

В заключение покажем основные индикаторы банковского сектора России на 01.01.2016 г.:

1. Совокупные активы (пассивы) банковского сектора (млрд. руб.)  (в % к ВВП): 82999,7 (103,2 2).
2. Собственные средства (капитал) банковского сектора (млрд. руб.) (в % к ВВП): 9008,6 (11,2).
3. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность (млрд. руб.) (в % к ВВП): 43 985,2 (54,7).
4. Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями (млрд.руб.) (в % к ВВП): 11 777,4 (14,6).
5. Вклады физических лиц (млрд. руб.) (в % к ВВП): 23 219,1 (28,9).
6. Средства, привлеченные от организаций (млрд. руб.)  (в % к ВВП): 28 442,1 (35,4).

 

2.3. Основные проблемы, сдерживающие  развитие российской банковской  системы

 

В настоящее время банковский сектор переживает далеко не самые лучшие времена. Проблем, с которыми он сталкивается, достаточно много.

Трудно выделить какой-то один фактор - все они в совокупности усложняют работу и банков, и клиентов. Сложно прогнозируемая социально-политическая ситуация, волатильность финансовых рынков привели к оттоку средств в банковской системе, а недостаток ликвидности у банков, высокая стоимость ресурсов, снижение экономической активности и темпов производства - к сокращению объемов кредитования и доходности банковского бизнеса.

Самым значимым вопросом для банковского сектора на сегодня стоит назвать кредитные риски. На фоне сложившейся экономической ситуации (снижения реальных располагаемых доходов населения, платежеспособности клиентов и пр.) именно они становятся главной «точкой напряжения». Им должно уделяться наибольшее внимание со стороны кредитных институтов.

Банковский сектор первым принял наиболее сильный удар от повышения ключевой ставки Банка России, сейчас она, правда, уже несколько раз снижалась. Последний раз это было 02 май 2017 года, когда ее понизили на 0,50 процентных пункта до 9,25 %.

Основная беда - отсутствие предсказуемости действий экономических властей и влияние санкций на экономику нашей страны.

Так, что касается девальвации, то ее негативные последствия в наибольшей степени заметны в отношении валютных займов. Справедливости ради надо отметить, что в текущем кризисе проблем в этой области оказалось меньше, чем в 2008 г. Все-таки тот опыт оказался очень полезен для всего рынка: если бы не он, в нынешней ситуации можно было бы наблюдать гораздо худшую картину.

Высокая инфляция, которая, конечно же, неприятна и для населения, и для предприятий, в то же время может оказаться весьма выгодной для ряда сильно закредитованных компаний. Если они эффективно «отработают» для себя этот кризис, у них появляется реальная возможность значительно снизить объемы своего долга и продолжить дальнейшее развитие с новых позиций.

Следует констатировать, что в настоящее время на рынке сложилась ситуация, при которой едва ли много клиентов чувствуют себя хорошо, то есть вовсе не ощущают сложностей. Безусловно, это влечет за собой уменьшение притока новых качественных заемщиков, а также ухудшение платежеспособности у текущих клиентов.

Помимо этого, есть проблема дефицита ликвидности в связи с закрытыми западными рынками капитала. Высокие ставки ограничивают возможности кредитования, причем с обеих сторон. Огромное количество клиентов успели переразметить свои сбережения под высокую ставку. А ранее выданные кредиты не подверглись такому пересмотру по ставкам, что отрицательно повлияло на банковскую маржу. И заемщики не готовы брать кредиты, и банки не всегда готовы их выдавать. Снижение платежеспособности также крайне негативно сказывается на секторе в целом. Банки учатся жить в новых реалиях.

Проблема ликвидности банковского сектора не стоит сейчас так остро, как в кризис 2008 - 2009 гг., хотя обслуживание дорогих пассивов, привлеченных от населения в пиковую фазу кризиса, будет давить на прибыль банков, существенно снижая ее. Безусловно, стабилизирующим рынок фактором можно считать преодоление панических настроений вкладчиков, в том числе за счет уменьшения амплитуды «валютных качелей» и своевременно принятого в конце прошлого года решения о повышении страхового возмещения по вкладам до 1,4 млн. руб.

Одна из черт российской банковской сферы - проблема отсутствия «длинных» денег. Это отличительный признак всех финансовых кризисов, и сегодня видно это на реальном примере. А ведь возможность долговременных инвестиций является одним из основных показателей стабильного развития экономики.

Текущие и следующие годы - это годы вызовов для банковской системы. Ожидается падение темпов роста ВВП, реальных располагаемых доходов населения, рост дефолтов корпоративных заемщиков. Эти факторы отразятся на состоянии банковской системы. Частично нивелировать влияние негативных обстоятельств позволит государственная поддержка банковского сектора.

Основной проблемой 2017 года, по нашему мнению, станет рост доли просроченных и реструктурированных кредитов, требующих формирования резервов, проблема «процентных ножниц» по депозитам. Все это окажет влияние на финансовый результат банков, прибыль по итогам года снизится.

Важная проблема банковского сектора в том, что та бизнес-модель, которая была отстроена в банках за последние несколько лет, в условиях вышеперечисленных факторов перестала приносить требуемую прибыль. Сейчас банкам необходимо перенастроить эту модель, чтобы она могла приносить доход. Они озабочены сохранением капитала через урезание расходов и ликвидацию элементов, которые генерируют отрицательный финансовый результат.

Один из таких элементов - рост просрочки. Наступило такое время, когда предприятия прибегают к процедуре сокращения персонала, перестают выплачивать зарплату, что напрямую сказывается на выполнении обязательств клиентов по кредитам.

Одной из главных проблем банковского сектора на данный момент является отсутствие новых идей для кредитования. Банки оптимизируют свои убытки, сокращая сеть и урезая расходы, тем самым уменьшая масштабы своего присутствия. Тем не менее, сокращение сети и задача по запуску кредитной машины - вещи разные. По большей части банковскому сектору необходимы свежие идеи для оптимизации бизнес-процесса в новых реалиях.

Помимо этого, одновременно со всеми макроэкономическими событиями рынок потребительского кредитования оказался зарегулирован со стороны Банка России. Ужесточение требований снизило покупательский спрос и привело к падению объема потребкредитовании, который коммерческие банки были готовы предоставить населению. Покупательская способность отразилась на потреблении, уменьшение потребления привело к снижению объема производства и падению платежеспособности наших юридических клиентов - банковских заемщиков. И эту цепочку можно развивать до бесконечности.

Полагаю, что жесткое регулирование потребкредитовании со стороны Банка России - не самые верные действия в текущей ситуации. Поддержать экономику страны стоит, отпустив сейчас вожжи и, например, снизив для банков норму резервирования. Тогда они сами смогут формировать потребительский спрос, который в свою очередь даст стимул к развитию рынка.

В заключение данной главы стоит подчеркнуть, что беда банковского сектора, как и всей современной российской экономики, - резкое изменение условий ее функционирования. Всем - и людям, и предприятиям, и банкам - надо адаптироваться к новой реальности, когда цены, курсы и ставки уже другие, а рост потребления меняется на стагнацию и необходимость экономить. И все это при другом, нежели два-три года назад, отношении к нашей стране в окружающем мире.

Далее, на основании выделенных проблем банковского сектора, будут представлены возможные направления его развития в современных условиях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пути повышения вклада  российской банковской системы  в обеспечение экономического  роста страны

 

3.1. Основные направления развития  российской банковской системы  в современных условиях

 

Ключевыми мерами по развитию банковского рынка по мнению разработчиков Рейтинговым агентством «Эксперт» Стратегии развития финансового рынка до 2020 года являются следующие22:

1. Поддержка кредитной активности банков в приоритетных отраслях через долгосрочное рефинансирование поможет быстрее преодолеть стагнацию в экономике
• В условиях стагнации экономики одним из основных каналов формирования денежного предложения должны стать механизмы долгосрочного рефинансирования банковской системы.
• Система долгосрочного рефинансирования нацелена в большей степени не на сглаживание непродолжительных циклических колебаний, а на структурные сдвиги в экономике через стимулирование отдельных направлений кредитования.
• Рефинансирование может иметь проинфляционный эффект, и для его ограничения важно концентрировать долгосрочное рефинансирование кредитов на секторах, генерирующих немонетарную инфляцию, при этом реализующих проекты по снижению себестоимости и (или) росту производства.
• Отбор проектов для рефинансирования может осуществляться Внешэкономбанком (либо его дочерними структурами), имеющим специалистов с необходимыми компетенциями, но фондироваться за счет депозита ЦБ РФ во Внешэкономбанке.
• Для снижения инфляционных рисков при долгосрочном рефинансировании важно также вводить дополнительные ограничения для банков, участвующих в программе, на операции на рынках, отличных от рынка корпоративного кредитования.
• Долгосрочное рефинансирование инвестиционных кредитов способно стать важнейшим инструментом промышленной политики государства, с помощью которого можно стимулировать развитие отдельных отраслей, поддерживать инновационные разработки, формировать новую структуру отечественной экономики.
2. Развитие механизмов секьюритизации поддержит опережающий рост долгосрочных кредитов физическим лицам