Особенности формирования депозитной политики коммерческих банков в современных условиях

|Свыше  1 года, из  |23         |23,7         |14,6         |41,3          |

|них               |           |             |             |              |

|Свыше  3 лет       |11         |11,6         |9,6          |15,5          |

|            Справочно:                                                     |

|Количество  банков |593        |592          |216          |376           | 

       Причем региональные банки привлекали  депозиты  на  более  длительные

сроки, чем московские. Более  40%  привлеченных  сумм  приходилось  на  срок

более года.

       Доходность депозитов на срок более года  в течение 2000  года,  по

данным  ЦБ РФ была заметно выше, чем на более  распространенный  трехмесячный

срок.

       Наиболее распространенный срок, на который банки привлекали  депозиты

в инвалюте в 2000 году, от 30 до 90 дней (таблица 5) [27]. Распределение по

срокам  в московских банках относительно  равномерное,  и  депозиты  на  срок

более года составляют более четверти всех  привлекаемых  средств.  Общий  же

объем депозитов в инвалюте,  привлеченных  банками  на  срок  год  и  более,

составлял на начало года около 970 млн. долл.

       Кроме  невысокой  доходности  и  коротких  сроков,  рынок   валютных

депозитов имеет еще, как минимум, одну неблагоприятную  черту.  Это  высокий

уровень концентрации, сложившийся на этом сегменте.

       На долю двух лидеров – Сургутнефтегазбанка и ММБ – приходится  около

60% всех  привлеченных банками сумм. 

Таблица 5 – Временная  структура  депозитов  предприятий  в  долларах  на 

                      конец 2000 года 

                                                                        В %

|Сроки              |Банки, привлекающие депозиты  предприятий-резидентов  |

|                   |(без учета банков под управлением  АРКО)              |

|                   |Все       |Все        |Банки Москвы и|Региональные |

|                   |действующи|действующие|Московской    |банки        |

|                   |е банки   |без        |области без   |             |

|                   |          |Сбербанка  |Сбербанка     |             |

|До  востребования   |0,5       |0,4        |0,6           |0            |

|До 90 дней         |49,3      |51,4       |26,4          |86,2         |

|От 91 до 180 дней  |16,3      |15,5       |22,9          |5,2          |

|От 181 дня до 1    |16,2      |16,4       |23,5          |6,5          |

|года               |          |           |              |             |

|Свыше  1 года       |17,7      |16,4       |26,6          |2,1          |

|Из  них свыше 3 лет |6,2       |6,7        |10,7          |1,0          |

|          Справочно:                                                     |

|Количество  банков  |160       |159        |94            |65           | 
 

      

       С учетом динамики курса   рубля  к  доллару  доходность  по  валютным

вкладам юридических лиц была значительную часть года  ниже,  чем  вкладов  в

рублях  на аналогичный период, а  с  учетом  роста  цен  их  доходность  была

отрицательной практически в течение всего  года (рисунок 8).

       В  целом  на  протяжении  2000  года  отмечалась   довольно   низкая

привлекательность рынка депозитов для юридических лиц. Определенный интерес

при этом представляют лишь короткие вклады в национальной валюте.

       Обзор рынка депозитов юридических  лиц [40] показывает, что  за  2001

год средства на депозитных счетах предприятий и организаций  увеличились  на

25,0% и составили  902,8 млрд.  руб.  при  снижении  их  доли  в   совокупных

пассивах  банковского сектора с 30,5% на 1.01.2001  до  28,6%  на  1.01.2002.

В реальном  исчислении  объем  указанных  средств   превысил   предкризисный

уровень на 59,3%.

       Следует отметить резкое (на 12,8%) сокращение  остатков  средств   на

депозитных    счетах   юридических   лиц    в    декабре   2001   года    по

сравнению

с предыдущим месяцем, в основном за счет средств  в иностранной валюте. 
 
 

       где:

    1 – ставки по депозитам в  рублях на срок 30-90 дней с учетом

реинвестирования;

    2 – номинальная доходность валютных  депозитов с учетом курса рубля  к

доллару;

    3 – доходность валютных депозитов  с учетом курса рубля к доллару  и

темпов

          инфляции в России (реальная доходность  рублевых депозитов в

пересчете

          на рубли). 
 
 

       Рисунок 8 – Сравнение доходности  рублевых и валютных депозитов 

       При этом на  38,8%  сократились   остатки  в  иностранной   валюте  на

депозитных  счетах коммерческих предприятий и  организаций со сроком от  8  до

30 дней, в том числе и по  причине   завершения  в  конце  года  расчетов  по

контрактам  за поставленную продукцию и выполненные  работы.

       Анализируя  данные  деятельности  российских  банков  в  2002  году,

прослеживается  такая тенденция: если объем депозитов  физических  лиц  [64]

резко  пошел  в  рост,  то  объем  средств  предприятий,  привлеченных   на

банковские  депозиты, не  только  не  вырос,  а  даже  сократился.  Если  за

январь-август 2001 года  объем  средств  юридических  лиц,  размещенных  на

банковских  депозитах, вырос на 25%, то в этом году  за  аналогичный  период

произошло сокращение на 1%.

       С  начала  2002  года  объем   средств  организаций,  размещенных  на

валютных  банковских депозитах, сократился на 6,8% и на 1 сентября  составил

171823 млн. руб. против 184283 млн. руб.  на 1  января.  Тенденцию  снижения

интереса  клиентов к валютным  депозитам  можно  объяснить  общим  снижением

уровня  процентных ставок  по  валютным  инструментам.  Низкая  популярность

депозитов  связана  со  сложностью  оформления  документов,   поэтому   как

альтернативу  депозитам  юридических  лиц   банки   предлагают   повышенную

процентную  ставку  по  неснижаемым  остаткам  на   расчетных   и   текущих

счетах [41].

       Что касается динамики вкладов  населения, то в течение 2000  года  их

общая сумма в российских банках (рублевые вклады плюс  рублевый  эквивалент

валютных  вкладов) выросла  на  50,0%,  что  является  неплохим  показателем

развития  банковской системы [19].

       Среди банков,  лидирующих  по  сумме  привлеченных  вкладов   граждан

(здесь  и далее речь пойдет  о  20  крупнейших  банках  по  остаткам  средств

граждан), Сбербанк сохранил свое  неоспоримое  лидерство.  Также  в  пятерку

лидеров по темпам прироста вкладов граждан  в  2000  году  вошли  Газпромбанк

(106%), Альфа-банк (74,8%), Банк Москвы  (102,2%)  и  Внешторгбанк  (72,4%).

Факт  стремления  ряда  дочерних  кредитных  организаций  иностранных  банков

привлечь  средства российских граждан уже  начал приносить  свои  плоды.  Так,

«Банк  Австрия»  поднялся  в  течение  года  с  25-го  места  на   10-е,   а

«Райффайзенбанк  Австрия»  –  с  46-го  места   на   11-е   (приложение   Д,

таблица Д.1).

       Почти все  нити  регулирования   рынка  частных  вкладов   по-прежнему

находятся в руках Сбербанка и, судя по всему, ситуация не изменится  до  тех

пор, пока не начнет функционировать система  гарантирования вкладов  граждан.

Однако  темп роста вкладов  в  Сбербанке  (50,4%  за  год)  заметно  уступает

аналогичному  показателю для 19 других лидеров рынка  частных вкладов  [34].

       Деньги российских граждан широким  потоком пошли  в  банки.  Об  этом

свидетельствует динамичный рост вкладов населения в структуре пассивов  за

2001 год, а темпы роста  депозитов   физических  лиц  превысили   темпы  роста

2000 года. За период с 1.01.2001 по 1.01.2002 гг.  депозиты  физических  лиц

выросли на 52,1% и составили  677,9 млрд.  руб.,  а  их  доля  в  совокупных

пассивах  банковского сектора увеличилась. На конец 2001  года  доля  средств

населения  в  пассивах  банков  составляла  21,5%,  тогда  как   на   начало

       года –  18,9% (рисунок 9).  Значение  данного  положения  для   банков

можно оценить двояко: с одной стороны, это  дает  банковской  системе  столь

нужные  ей долгосрочные ресурсы, но, с другой стороны, эти  пассивы  являются

более дорогими, что снижает доходность кредитных операций [21]. 
 
 

   Рисунок 9 – Структура пассивов  банковского сектора в 2000 и 2001 годах 

       Рост  привлеченных  объемов   депозитов  физических  лиц   наблюдался

у 73% действующих на конец 2001 года кредитных  организаций, на долю  которых

приходилось 91,2% совокупных активов банковского  сектора.  По  состоянию  на

1.01.2002 г.  привлеченные  на  депозитные  счета банков  вклады  населения

<