Особенности формирования депозитной политики коммерческих банков в современных условиях

|2. Гарантии  стабильности|51      |1       |4       |5       |6       |

|дохода                  |        |        |        |        |        |

|3. Сохранность          |63      |3       |8       |24      |41      |

|собственных             |        |        |        |        |        |

|сбережений              |        |        |        |        |        |

|4. Престиж  и ориентация |48      |17      |23      |37      |49      |

|на  новые                |        |        |        |        |        |

|модели  накопления       |        |        |        |        |        |

|5. Накопление  денежных  |22      |1       |7       |10      |12      |

|средств                 |        |        |        |        |        |

|на  перспективу          |        |        |        |        |        |

|6. Отрицательные        |12      |71      |49      |12      |10      |

|мотивации               |        |        |        |        |        | 

       Данные таблицы 2 свидетельствуют, что  пик  отрицательного  отношения

населения  к  банковским  организациям  был  достигнут  в  1998  году,  что,

конечно, было  связано  с  кризисом.  Причину  его  подавляющее  большинство

населения видело в недобросовестности  деятельности  финансовых  организаций

как государственных, так и частных. Однако в 1999 году  уровень  негативного

отношения населения к банкам по сравнению  с 1998  годом  снизился  с  71  до

49%,  в 2000 – до 12%, а в 2001 – еще   на  2%,  что  окончательно  утвердило

положительную  динамику  в  преодолении  психологических  барьеров   частных

вкладчиков  во взаимоотношениях с финансовыми  институтами.

       Среди факторов недоверия, имеющих  наибольшее  значение  для   частных

вкладчиков  и препятствующих формированию  их  позитивных  взаимоотношений  с

банками,   на   современном   этапе   выделяют:   опасения,   связанные    с

государственной политикой в кредитной  сфере;  уверенность  в  экономической

нестабильности  государства.

       Опасения корпоративных вкладчиков несколько иные:  боязнь  внезапной

потери  средств; уверенность в несовершенстве и  непредсказуемости  кредитной

политики  банка; недоверие к банковским менеджерам и чиновникам.

       Говоря о российском рынке  вкладов граждан, необходимо заметить,  что

его нельзя рассматривать как однородный, поэтому отслеживание динамики  доли

банка  на  нем  часто   недостаточно   для   корректной   оценки   изменения

конкурентных  позиций банка.  Так,  например,  анализ  динамики  и  структуры

рынка  вкладов  граждан  в России  по  состоянию   на  2001  год позволяет

выделить,  как  минимум,  три  сегмента   рынка   с   четко   различающимися

стереотипами  поведения клиентов и разными  факторами динамики  роста  вкладов

(таблица  3) [42]. Чуть менее половины  (47,7  %)  рынка вкладов граждан в

российских  банках  приходится  на  средства  пенсионеров.   Эта   категория

вкладчиков  очень консервативна, а  заметное  повышение  доходов  пенсионеров

ведет к быстрому укреплению позиций  Сбербанка.  Эти  вклады,  как  правило,

номинированы  в рублях.

       По данным на 1 декабря 2002 года  в  структуре  вкладов   населения  в

Сбербанке преобладали пенсионные вклады (включая  срочные), на  долю  которых

приходилось 63,0%  общей  суммы  сбережений  населения  против  61,6%  на  1

декабря 2001 г. [21]. На долю срочных вкладов  и  депозитов  пришлось  23,0%

всех  вложений против 24,1% годом раньше. Остальная  сумма банковских  вкладов

распределилась  между другими видами вложений.

       Другой важнейший сегмент рынка  – это средства VIP-клиентов и граждан-

нерезидентов. Эта категория вкладчиков традиционно  предпочитает  работать  с

коммерческими, прежде всего иностранными, банками. 

Таблица 3 –  Основные сегменты рынка частных  вкладов

                                                                         В %

|Сегменты  рынка    |Сбербанк          |Коммерческие банки|Итого             |

|Пенсионеры        |46,0              |1,7               |47,7              |

|Средний  слой      |29,5              |20,5              |50,0             |

|VIP и нерезиденты |0,3               |2,0               |2,3               |

|Всего             |75,8              |24,2              |100,0             | 

       Основная же масса вкладчиков  не подходит под эти две   категории,  но

именно  она оказывает важнейшее влияние на  сравнительные позиции отдельных

банков, поскольку именно на  нее  приходится  практически  половина  средств

граждан  в  банках.  В  настоящий  момент  59%  депозитов   основной   массы

вкладчиков  находится в Сбербанке. Однако приток новых депозитов  распределен

совсем  иным образом.  Из  каждых  100  рублей,  приносимых  гражданами  этой

категории в банковскую систему России, 48,2% достается  Сбербанку,  а  51,8%

попадает  в коммерческие банки. Это  соотношение  предопределяет  постепенное

снижение  доли Сбербанка на этом сегменте    рынка [43].

       Анализируя  российский  рынок   депозитов,  можно  выявить   тенденцию

снижения  доли депозитов юридических лиц  в  совокупных  пассивах  банковского

сектора, а в отношении вкладов граждан  наблюдается обратная  ситуация  –  их

доля  на протяжении 2000 – 2002 годов неуклонно  растет [27]. Для  того  чтобы

проследить  эту тенденцию рассмотрим более  подробно положение  на  депозитном

рынке страны.

       Как уже было сказано  выше,  на  протяжении  анализируемого  периода

происходит  снижение доли депозитов юридических  лиц.  Темпы  роста  депозитов

предприятий и организаций заметно уступают  соответствующему  показателю  по

частным  вкладчикам,   т.е.   объемы   привлечения   ресурсов   со   стороны

корпоративных клиентов у средних банков падают, что привело к снижению  доли

депозитов предприятий в пассивах банков.

       Общий объем рынка депозитов  предприятий и организаций   в  России  за

2000 год составлял 677,1 млрд. руб. После  кризиса  1998  года  это один  из

самых динамичных сегментов рынка банковских услуг. Несмотря на  тенденцию  к

дедолларизации  балансов, валютный сегмент рынка  депозитов  юридических  лиц

остается  более емким, чем рублевый. Его  объем по состоянию на 1 января  2001

года  составлял около 593,2 млрд. руб., а общая сумма депозитов предприятий

и организаций  в рублях составила  57,8  млрд.  руб.,  еще  21,6  млрд.  руб.

приходится  на депозитные сертификаты.  За  год  сумма  привлеченных  банками

депозитов предприятий и организаций более  чем удвоилась, а объем  выпущенных

депозитных  сертификатов утроился.

       Депозиты предприятий и организаций  в 2000 году  привлекали  немногим

более половины банков. Столичным банкам (без учета Сбербанка)  принадлежало

примерно  64%  привлеченных  депозитов  предприятий  и  организаций.   Доля

Росбанка  составляла около 20% общей суммы  привлеченных депозитов в  рублях,

на  долю Сбербанка и Международного московского банка приходилось  еще по  6%

.  Таким образом, на долю трех  лидеров приходилось 32% рынка,  а на долю  10

крупнейших  участников рынка – 53%. Среди десяти  лидеров,  кроме  столичных

банков, три региональных банка (Башкредитбанк, Промстройбанк из Петербурга,

Золото-платина  банк)  и  один  банк  со  100%-ным  иностранным   капиталом

(Ситибанк  ТО) [36].

       Характерной чертой  рынка рублевых  депозитов юридических лиц по

состоянию на 2000 год была его ориентация на короткие сроки,  что  наглядно

отражено  в таблице 4 [27].

       Исходя из данных, представленных  в  таблице,  можно  констатировать,

что большая часть сумм привлекалась на срок до 90 дней – более 45%,  в  том

числе московскими банками без участия  Сбербанка  –  около  60%.  Второй  по

популярности  срок депозитов – более одного года. 

Таблица 4 – Временная   структура   депозитов   предприятий  в  рублях  на 

                      конец 2000 года 
 

                                    В   %

|                  |Банки, привлекающие депозиты  предприятий в рублях (без |

|Сроки             |учета банков под управлением  АРКО)                     |

|                  |Все        |Все          |Банки Москвы |Региональные  |

|                  |действующие|действующие  |и Московской |банки         |

|                  |банки      |без Сбербанка|области  без  |              |

|                  |           |             |Сбербанка    |              |

|До  востребования  |2,5        |2,2          |2,9          |0,9           |

|До 90 дней        |43,8       |43,4         |57,5         |16,1          |

|От 91 до 180 дней |17,1       |17,1         |15,8         |19,7          |

|От 181 дня до 1   |13,6       |13,5         |9,1          |22,1          |

|года              |           |             |             |              |