Бизнес-план Открытие фермы по разведению молочных пород скота

 

 

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.

Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости продукции.

 

Таблица 3 - Планируемые цены на продукцию

Молоко	тг./литр без НДС	80
Мясо говядина	тг./кг. без НДС	817

 

 

Цена на молоко рассчитывалась, исходя из закупочных цен (рыночная цена упакованного молока - 125 тг./литр).

Цена на мясо говядины сложилась, исходя из рыночных цен (сайт АО "Казагромаркетинг").

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

 

 

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка продукции (услуг)

На животноводство приходится 40 % валовой продукции мирового сельского хозяйства, где работает почти миллиард человек в мире. Животноводство – одна из наиболее динамичных отраслей сельского хозяйства. В течение последних десятилетий отрасль быстро развивалась и причем ожидается, что спрос на животноводческую продукцию будет продолжать активно расти из-за увеличения народонаселения, повышения благосостояния и урбанизации.

В республике насчитывается около 6,2 млн. голов крупного рогатого скота.

По состоянию на 1 января 2011 г. в целом по республике увеличилось поголовье:

- крупного рогатого скота  – на 1,1% до 6 160,4 тыс. голов;

- в том числе коров – на 2,3% до 2 778,8 тыс. голов;

- птицы – на 1,1% до 33 036,3 тыс. голов.

 

Таблица 4 - Основные показатели развития животноводства в РК (во всех категориях хозяйств) на 1 января 2011 г.

	2011 год	2010 год	2011 г. к 2010 г
			±	%
Производство продукции животноводства
реализация скота и птицы на убой в живом весе, тыс. т	1 646,0	1 598,2	47,8	103,0
молоко коровье, тыс. т	5 341,2	5 269,0	72,2	101,4
яйцо куриное, млн. шт.	3 700,9	3 286,4	414,5	112,6
Численность скота и птицы, тыс. голов
крупный рогатый скот	6 160,4	6 095,2	65,2	101,1
в т. числе коровы	2 778,8	2 717,2	61,6	102,3
овцы	15 167,4	14 660,8	506,6	103,5
козы	2 672,9	2 708,9	-36	98,7
свиньи	1 356,1	1 326,2	29,9	102,3
птица	33 036,3	32 686,4	349,9	101,1

 

   Источник: Агентство РК по статистике

 

Таблица 5 – Поголовье КРС в Северо – Казахстанской области, на конец года, тыс. голов

                                             Источник: Агентство РК по статистике

Как видно по рисунку 4, поголовье крупного рогатого скота в СКО с каждым годом увеличивается.

 

Рисунок 1 – Доля Северо – Казахстанской области в общем количестве поголовья КРС

                                       Источник: Агентство РК по статистике

 

Доля СКО в общем количестве поголовья КРС в целом по республике составляет 5,8%.

В племенных формированиях надой на корову находится в пределах 4,5 – 5,5 тыс. кг молока в год, против 2,5 тыс. кг по республике.

В алатауской породе создан молочный тип скота «Ақ-Ырыс»  численностью 2262 гол. (2007 г.), с удоем в племенных стадах 5,0 тыс. кг и выше за лактацию, по селекционному ядру (n=200) от 7,0 до 11 тыс. кг молока.

 

Таблица 6 - Динамика численности коров желательного типа, гол.

Тип	2009 год	2010 год	2010 г. в % к 2009 г.
Бурый «Ақ-Ырыс»	1 722	2 262	28,3
Красно-пестрый «Ертіс»	2 434	2 729	12,1
Черно-пестрый «Сайрам»	804	1 082	34,5
Всего по типам	4 960	6 073	22,4 (в среднем)

 

Источник: Информационно-аналитическая система крупномасштабной селекции в скотоводстве

В симментальской породе создан красно-пестрый молочный тип скота «Ертіс» (2009 г.) с удоем по стадам 4,4 тыс. кг молока в год. Коровы желательного типа (n=2 729) дают по 4951 кг молока, в селекционном ядре (n=130) от 5 888 до 8 000 кг.

В черно-пестрой породе завершено создание черно-пестрого типа скота «Сайрам» с удоем по стадам 4812 кг молока за лактацию, по желательному типу (n=1082) - 5005 кг и в селекционном ядре от 6 800 до 7 100 кг молока за лактацию.

 

 

 

 

Рисунок 2 - Средний удой на 1 корову дойного стада, типовых животных и в селекционном ядре в базовых хозяйствах

                           по республике      в базовых хозяйствах      новые типы       селекционная группа

                                                 Ақ-Ырыс               Ертіс              Сайрам

Источник: Информационно-аналитическая система крупномасштабной селекции в скотоводстве

Емкость рынка молока и молочных продуктов в Казахстане составляет 175 тыс. т продукции в год на сумму 47 млрд. тенге. При этом объем импорта в общей массе занимает от 40% до 80 % в зависимости от вида продукции.

В принципе, Казахстан сейчас неплохо обеспечивает себя молоком. Но низкая продуктивность коров и мелкая товарность ферм дают малую производительность труда и, соответственно, мизерные доходы, которые поставщики молочных продуктов пытаются компенсировать повышением цен. В итоге их продукция подчас оказывается дороже, чем в развитых странах, где население имеет куда более высокие заработки и пенсии. Вот в чем соль вопроса. К тому же открытый рынок вводит в нашу страну конкурентную продукцию, которая может разорить отечественного производителя.

 В целом население республики по национальным нормам потребления полностью обеспечено молоком и молочными продуктами. В 2010 году каждый казахстанец в среднем потребил порядка 300 кг молока и молочных продуктов (данные департамента перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков Министерства сельского хозяйства РК).

 В 2010 г. сельхозтоваропроизводители сдали заводам на переработку более 1,4 млн. тонн молока. Доля переработки к общему объему производства за 2010 год составила 30,4%, что выше уровня 2009 года на 3,3%. При этом объем производства молочных продуктов в денежном выражении в  2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 23%. Он составил 113,9 млрд. тенге, или примерно 780 млн долларов.

На сегодня выпуск молочной продукции осуществляется на 200 предприятиях, общей мощностью более 2 млн. тонн переработки молока в год при использовании мощностей на 71%. На долю молочной промышленности в денежном выражении приходится около 17% от общего объема производимых продуктов питания (по данным департамента Минсельхоза).

 В то же время  в прошлом году Казахстан импортировал  молочных продуктов на сумму 355 млн. долларов США. Это, по данным департамента Минсельхоза, 15% от общего объема импорта пищевых продуктов в республику. Основные поставщики – страны ТС, а также Украина и Кыргызстан. Наблюдался и рост нашей поставки молочной продукции по всем видам в страны ближнего зарубежья – в частности, в Россию, Таджикистан, Узбекистан. К примеру, в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 29% увеличился экспорт кисломолочных продуктов. Но эти продукты не делают погоды во внешнем товарообороте.

 Отечественная молочная  продукция по качеству и цене  даже на внутреннем рынке испытывает  давление со стороны стран Таможенного союза (по словам министра сельского хозяйства РК Ахылбека Куришбаева).

Молочная отрасль всегда была и остается ведущей отраслью агропромышленного комплекса республики, на долю которой приходится около 20% объема производимых в Казахстане продуктов питания. Кроме того, в продуктовой корзине Казахстана, состоящей сегодня из 43 социально значимых продуктов питания, более 11% приходится на молочные продукты. Потребление молочных продуктов в республике на душу населения ежегодно увеличивается, повышается спрос на них у нас и во всем мире.

В текущем году в Казахстане отмечается рост производства переработанной животноводческой продукции.

 

Таблица 7 - Производство и импорт продукции переработки животноводческого сырья в РК за 10 месяцев 2009 – 2010 г.г., тонн

Наименование продукции	Производство			Импорт			Доля импорта во внутреннем потреб.  %
	2009	2010	%	2009	2010	%	2009	2010
Изделия колбасные	33 550	34 353	102,4	20 951,4	12 406,2	59,2	38,4	26,5
Консервы мясные и мясорастительные	4 511	7 467	165,5	3 329,6	1 699	51	42,9	19,3
Молоко обработанное жидкое и сливки	193 438	241 693	124,9	38 819,7	35 259,3	90,8	16,7	12,7
Молоко сухое	2 769	2 294	82,8	10 028,6	11 434,7	114	89,1	83,3
Масло сливочное	13 048	10 514	80,6	8 825,5	4 578,9	51,9	40,4	30,4
Сыры и творог	11 446	12 536	109,5	20 201,3	17 533,2	86,8	66,5	59,5
Молоко и сливки сгущенные	7 978	7 590	95,1	36 132,8	18 645,9	51,6	82,9	72
Кисломолочные продукты	80 432	93 236	115,9	29 346,8	21 503,2	73,3	26,8	18,8
Мороженое	11 522	13 238	114,9	10 111,3	8 013,2	79,2	47,3	38

 

   

Источник: Министерство сельского хозяйства РК

По данным таблицы, в стране потребляется 114 % сухого молока, 73,3 % кисломолочной продукции, 51,9 % масла импортного производства.

Динамика производства молока в Северо – Казахстанской области представлена на рисунке 3.

 

Рисунок 3 - Производство молока в Северо – Казахстанской области всех видов, тыс. тонн

                                       Источник: Агентство РК по статистике

Как показывает рисунок, производство молока в СКО имеет тенденцию к увеличению. Так, если в 2005 году было произведено 512,9 тыс. тонн молока, то в 2010 году объем произведенного молока увеличился на 14,4% и составил 587,0 тыс. тонн.

 

Рисунок 4 – Доля Северо – Казахстанской области в общем объеме произведенного молока (2010 г.), %

                                              Источник: Агентство РК по статистике

Доля СКО в общем объеме произведенного молока в республике по данным 2010 года составляет 10,9%.

 

4.2 Основные и потенциальные  конкуренты

В Северо-Казахстанской области молокоперерабатывающие предприятия по объему производственных мощностей разделены на следующие группы

Рисунок 5 - Ранжирование предприятий переработки молока в Северо-Казахстанской области

По исследуемому региону в сельских населенных пунктах объектов глубокой переработки молока нет.

 

4.3 Прогнозные оценки развития  рынка, ожидаемые изменения

Животноводство в республике является одной из основных отраслей аграрного сектора экономики. Богатейшие пастбищные угодья и благоприятные природно-климатические условия создают хорошую основу для развития отрасли. Реализация государственной политики в отрасли животноводства обеспечивает стабильный рост численности скота и птицы, производства продукции животноводства, повышение продуктивности скота и птицы, улучшение воспроизводства стада.

На позитивные сдвиги в отрасли животноводства определенное влияние оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная работа. Племенная база в животноводстве характеризуется стабильным ростом количества племенных хозяйств, ежегодно их число увеличивается на 40-50 единиц. Однако удельный вес племенных животных в общем поголовье все еще остается низким.

Общий объем финансирования по развитию агропромышленного сектора составляет порядка 4 млрд. долларов США. С учетом выполнения программы развития агропромышленного сектора РК на 2010-2014 годы целями МСХ РК являются:

- увеличение объемов производства животноводческой продукции в сельхозформированиях и удовлетворение потребности внутреннего рынка в качественной животноводческой продукции;