Конъюнктурный обзор рынка сливочного масла

В структуре российского производства преобладает выпуск сладко-сливочного масла с массовой долей жира от 50 до 79%.

 

Рисунок 2- Структура производства сливочного масла по видам в 2011-2012 годах.

 

В соответствии с ГОСТ, в эту категорию попадают такие виды масла, как крестьянское, бутербродное и чайное. В 2012 году производство сладко-сливочного масла с массовой долей жира от 50 до 79% практически соответствовало уровню 2011 года – на долю указанного сегмента пришлось 87%. Отдельно стоит отметить, что в 2012 году наблюдался почти 16-кратный рост производства подсырного сливочного масла (продукт, произведенный из сливок, полученных при изготовлении сыра). Такое масло применяют при выпуске плавленого сыра, его жирность составляет не менее 80%. Однако доля данного вида масла в совокупных объемах производства незначительна – 1,3%, по итогам 2012 года.

Территориальное распределение производства сливочного масла носит неравномерный характер: более 60% производства приходится на два федеральных округа – Приволжский и Центральный. В 2012 году доли этих округов составили соответственно 35,5 и 27,7%.

По итогам прошедшего года, выпуск сливочного масла увеличился в Центральном округе – на 15,3%. Рост зафиксирован и в Южном ФО – 0,6%. В Приволжском округе показатели сократились на 3,8% по отношению к 2011 году. Также снизилось производство сливочного масла в остальных округах.

В региональном разрезе на десятку основных регионов приходится почти половина производства. По итогам 2012 года, лидерство в выпуске сливочного масла принадлежит Воронежской области – 16,6 тысячи тонн, или 7,8% в натуральном выражении.

 

Рисунок 3- Структура производства сливочного масла по регионам в 2012 году в натуральном выражении.

 

В тройке ведущих производителей также Татарстан и Алтайский край, с объемами производства соответственно 15,8 и 11,2 тысячи тонн.

На федеральном уровне основная конкуренция, как в сегменте сливочного масла, так и в целом в молочной отрасли, ведется между двумя крупнейшими игроками. Лидером рынка является ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», в состав которого входит 37 производственных предприятий. Серьезную конкуренцию после объединения ему составляет ГК «Danone-Юнимилк». Объединение двух компаний произошло в ноябре 2010 года в России и СНГ. По официальным данным «Danone-Юнимилк», на долю группы компаний приходится 21% молочного рынка. Оборот этого игрока по отношению к 2011 году вырос на 5% и составил около 79 млрд рублей. Что касается «Вимм-Билль-Данн», то, по оценкам экспертов, рыночная доля холдинга составляет порядка 30%.

Важным свойством для сливочного масла является его натуральность. Большинство проводимых экспертиз затрагивают крупные бренды, подтверждая, в частности, отсутствие в них растительных жиров. Однако фальсификация продукции в данном сегменте, безусловно, имеет место быть. Использование растительных производных, таких как, например, пальмовый жир, приводит к удешевлению продукции. Цена выступает значительным аргументом при выборе продукта потребителем.

В России стоимость одного килограмма сливочного масла за последние десять лет возросла практически в 3,3 раза. Так, в 2002 году она составляла в целом по стране 80,08 рубля, а в 2012 году показатель достиг уровня в 260,84 рубля. Наибольшая цена на сливочное масло в 2012 году была зафиксирована в Ненецком АО (415,32 рубля за килограмм), а наименьшая – в Саратовской области (201,49 рубля за килограмм). В сравнении с 2011 годом в Ивановской области цена на масло возросла на 18,4% – самый большой рост по стране. А вот Республику Хакасию по итогам 2012 года можно выделить как регион с наибольшим снижением цены на данный продукт – на 10,4% по отношению к 2011 году.

Стоит отметить, что цена производителей, по данным ФСГС, находится на уровне 173,77 рубля за килограмм в целом по России, что на 50,1% ниже потребительской цены на сливочное масло, которая составляет 260,84 рубля.

По сравнению с объемами производства, экспорт сливочного масла в десятки раз ниже и занимает незначительную долю в структуре рынка. Напротив, доля иностранной продукции значительна: импорт сливочного масла в Россию составляет порядка 23% емкости рынка. В 2012 году ввоз данного продукта сократился на 4,9% по отношению к показателю 2011 года. Лидерство в поставках сливочного масла, по итогам прошедшего года, принадлежит продукции Новой Зеландии.

 

Рисунок 4- Структура импорта сливочного масла по странам- производителям в 2011-2012 годах в натуральном выражении.

 

Однако относительно 2011 года показатели страны в натуральном выражении сократились на 33,8%. На втором месте находится продукция Уругвая, опередившая Финляндию, которая занимала данную позицию в 2011 году. Финское сливочное масло замыкает тройку ведущих стран-производителей. При этом в 2012 году ввоз уругвайского масла вырос в 2,2 раза, а финского всего на 4,5% по отношению к 2011 году. Сливочное масло уругвайского производства ввозится российскими компаниями в страну для дальнейшей переработки и розничной фасовки.

Тройка основных иностранных производителей, конкурирующих на российском рынке, представлена новозеландской фирмой Fonterra Ltd, финской Valio Ltd. и уругвайской Conaprole S.A., которая является одной из ведущих молочных компаний в Латинской Америке и сотрудничает с фирмами более чем в 60 странах мира.

Совокупная доля лидирующей тройки компаний в 2012 году составила 64% российского импорта в натуральном выражении.

 

Рисунок 5- Структура импорта сливочного масла по производителям- поставщикам в 2011-2012 годах в натуральном выражении.

 

В целом, конкуренцию отечественным производителям сливочного масла на розничных прилавках, в частности, таким брендам, как «Домик в деревне» («Вимм-Билль-Данн Продукты питания») и «Простоквашино» («Danone-Юнимилк»), составляют иностранные Anchor (Fonterra Ltd.), Valio (Valio Ltd.), President (Lactalis International) и другие. При этом стоит отметить, что помимо федеральных марок на региональном уровне конкурентами выступают и местные производители.

К наиболее крупным регионам – производителям сливочного масла в РФ относятся Республика Татарстан, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Новосибирская, Белгородская и Воронежская области.

Рисунок 6- Региональное распределение объемов производства сливочного масла в РФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Исследование рынка сливочного масла в Алтайском крае

 

3.1 Обзор рынка в Алтайском крае

 

За 5 месяцев текущего года в Алтайском крае произвели 114,2% сливочного масла к такому же периоду прошлого года. Эти данные прозвучали на совещании с руководителями молокоперерабатывающих предприятий региона. Его провела начальник краевого управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Татьяна Зеленина.

В краевом управлении пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности корреспонденту ИА "Казах-Зерно" сообщили, что основной темой обсуждения стали проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, в частности, выход алтайских сыров на рынок европейской части России. Участники совещания обсудили также различные вопросы, связанные с закупкой молока. Кроме того, были подведены итоги работы молочной отрасли за прошедшие 5 месяцев года. Объем производства молока в хозяйствах всех категорий за этот период увеличился на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млн 165,6 тыс. тонн (2012 год - 1 млн 145 тыс. тонн). Индекс производства молочных продуктов равен 101,1% к отчетному периоду 2010 года.

В сравнении с 2012 годом выросло производство цельномолочной продукции (107,8%), сливочного масла (114,2%), сухого цельного молока (107,6%) и детских молочных продуктов (103,1%).

Успешное развитие молочной промышленности было бы невозможно без существенного технического перевооружения. Всего в текущем году в молочной промышленности края реализовано 25 инвестиционных проектов.

Участники совещания также обсудили концепцию развития важной для экономики края отрасли на 2012-2016 годы. Работа над этим документом близится к завершению.

На долю молочного производства в Алтайском крае приходится около половины стоимости товарной продукции животноводства. По данным краевого управления сельского хозяйства, в этой сфере работают более 705 сельхозпредприятий. При этом все молокозаводы или закупают молочное сырье для производства собственной готовой продукции или используют молочное сырье собственного производства. Переработка молочного сырья на давальческих условиях, когда сырье и готовая продукция являются собственностью заказчика, осуществляется комбинатами крайне редко. 

Необходимость конкурентной борьбы заставляет предприятия развивать инфраструктуру закупа, налаживать новые хозяйственные связи, что расширяет географию поставок молока вплоть до близлежащих административных районов Новосибирской и Кемеровской областей. Так на примере ЗАО «БМК» (торговая марка «Молочная сказка») можно отчетливо увидеть, что ареал закупок молока данным предприятием включает в себя 15 районов Алтайского края, в том числе такие, на территории которых существуют молокоперерабатывающие предприятия: ОАО «Новоалтайский гормолзавод», ОАО «Алейский маслосыркомбинат», и т.д. Для загрузки производственных мощностей других предприятий достаточно производителей близлежащих районов (ОАО «Чарышский маслосыр завод», ООО «Солоновский маслосырзавод»). 

Наибольшую долю на рынке переработки молока в Алтайском крае в 2004г. и 1 полугодии 2005 года занимали: ЗАО «Рубцовский молочный завод» – 13,1 % и 20,8 %., ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» 15 % и 17,6 % и ОАО «Славгородский молочный комбинат» 11,4 % и 12 %, соответственно.

Также ФАС отмечает, что у этих предприятий одни из наиболее высоких закупочных цен на сырое молоко на территории Алтайского края, что может быть одной из причин того, что данные предприятия имеют наибольшие доли в совокупности локальных рынков Алтая. 
              С учетом того, что молоко является скоро портящимся продуктом, а для его переработки необходимы финансовые вложения, которыми практически все сельхозтоваропроизводители не обладают, производители молока не имеют возможности воздействовать на цену сдаваемого ими молочного сырья. Цены на молочное сырье, в большинстве случаев, устанавливают переработчики, а не производители молока. 
              В качестве негативных аспектов во взаимоотношениях между сельхозтоваропроизводителями молочного сырья и перерабатывающими организациями ФАС отмечает:

• низкую закупочную цену на молочное сырье;
• несвоевременную оплату за поставляемое молочное сырье;
• отдаленность перерабатывающих предприятий от места производства молочного сырья;
• неразвитость рыночной инфраструктуры (нехватка специальных транспортных средств и специального холодильного оборудования для охлаждения молока);
• сезонные колебания цен, что снижает заинтересованность хозяйств-производителей молочного сырья в наращивании объемов производства продукта.

В целом алтайский рынок молочного сырья полностью открыт для межрегиональной торговли. Подтверждением открытости рынка молочного сырья является отсутствие административных барьеров при его передвижении между регионами.

 

3.2 Предприятия Алтайского края

 

1) Маслосырзавод «Киприно».

Сельскохозяйственный производственный холдинг «Киприно» является одной из ведущих компаний в регионе, специализирующейся на изготовлении сыров. Компания была основана 11 июня 1997 года и получила свое название в честь старинного алтайского села Киприно, где был приобретен и модернизирован первый маслосырзавод. Положил начало созданию холдинга «Киприно» Зюзин Д.А., который в настоящее время является генеральным директором компании.

Сегодня «Киприно» - это крупная сыродельческая компания Алтая, с лучшей в крае инфраструктурой, которая становится брендом всероссийского уровня. В группу компаний «Киприно» входят 7 маслосырзаводов, 6 собственных сельхозпредприятий, а также торговые дома в Москве и крупных городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Главный офис компании «Киприно» расположен в городе Барнауле.

На сегодняшний день под торговой маркой «Киприно» выпускается более 30 наименований продукции. Её качество, полезные свойства и уникальность уже были неоднократно отмечены медалями и дипломами всероссийских и международных конкурсов и выставок (золотые медали на выставках "Молочные продукты 21 века" и "Молочный успех-2011"). Продукция «Киприно» уже известна среди потребителей на территории всей России и представлена в таких оптово-розничных сетях, как Ашан, Метро, Бахетле, Лента, О'кей и др. Маслосырзаводы компании работают на современном оборудовании, в том числе единственном для Сибири. К примеру, ООО «Третьяковский маслосырзавод» холдинга «Киприно», является самым передовым за Уралом предприятием по производству твердых сыров, где ручной труд сведен к минимуму и заменен современными компьютерными технологиями. Также в 2011 году компания открыла собственный цех сушки молочной сыворотки на базе завода ООО «Троицкий маслосыродел».

Миссией компании «Киприно» является желание сохранить и приумножить былую славу алтайских маслоделов и привнести в рацион своих соотечественников качественные и полезные продукты, которые дарят разнообразие вкусов и здоровое питание для всей семьи.

Дальнейшая цель развития компании - это поддержание достигнутого уровня и покорение новых вершин, создание ярких и индивидуальных рецептур, а также популяризация местного сыроделия не только на отечественном рынке, но и в мире.

 

2) ЗАО «Барнаульский молочный комбинат»