Анализ работы отдела игрушек ЦУМ

Содержание

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА, АССОРТИМЕНТА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ИГРУШЕК

 

1.1 Мониторинг мирового и отечественного рынка игрушек

 

Уровень отечественного производства игрушек сегодня можно оценить, как достаточно низкий и неуспевающий за изменением спроса. Однако детские игрушки наиболее успешных белорусских производителей весьма конкурентоспособны по качеству на мировом рынке и успешно экспортируются. В число лидеров среди белорусских компаний-экспортеров входят СООО «ПП Полесье», «Dream Makers».

Несмотря на активный рост, белорусский рынок игрушек не является насыщенным. Значительная нехватка ощущается в категориях мягких игрушек по мотивам сказок (например, медведь, лиса, Чебурашка), «обычных» кукол (не "Барби"), а также развивающих пособий, интеллектуальных и спортивных игр.

На основе анализа таможенной статистики Республики Беларусь в 2016 году общие объемы ввоза детских игрушек иностранными компаниями в денежном выражении составили $ 76135.

Основными тремя импортерами на рынке в 2017 году является Китай с долей в 52%, Россия с долей в 39,1% и Польша с долей в 17%.

По мнению экспертов, на белорусском рынке наиболее емким сегментом по возрасту ребенка является рынок игрушек для детей от 5-ти лет. Для детей это тот возраст, когда они получают право голоса и могут влиять на решение о покупке, тогда как на других рынках детских товаров существенная доля рынка игрушек (около 50 %) приходится на товары для детей от 0 до 1 года» (рисунок 1.1.1).

Рисунок 1.1.1 - Доля покупателей игрушек среди домохозяйств с различным числом детей (%)

 

Наиболее активными покупателями игрушек являются родители детей в возрасте с рождения и до 6 лет и в несколько меньшей степени родители младших школьников 7-9 лет. Вступая в подростковый возраст, дети постепенно теряют интерес к игрушкам и, как показывают исследования, начинают мечтать совсем о других подарках: компьютеры, мобильные телефоны, рюкзаки и т.д. А это значит, что многочисленный сегмент подростков является для производителей игрушек менее перспективным.

В структуре белорусского рынка детских игрушек в денежном выражении наибольшая доля - 28% - приходится на сегмент мягких игрушек, 22% рынка приходится на конструкторы, 20% - на видеоигры.

Рынок детских игрушек находится на этапе развития (рост 30% в год) и характеризуется как рынок «продавца» со значительной импортной зависимостью.

На рынке товаров Беларуси только до 20% детских игрушек отечественного производства. Многие виды игрушек вообще не производятся в Беларуси, в том числе электрифицированные и радиоуправляемые. В основном в Беларуси производятся мягконабивные и пластмассовые игрушки, которые составляют порядка 60% таких товаров на белорусском рынке.

Согласно проведенному исследованию в универмаге «ЦУМ» в детском отделе видно, что большинство покупателей не знает названий игрушечных брендов. Наиболее известными являются: Полесье, Lego, Barbie, Chicco.

Потребитель предпочитает покупать продукцию отечественную и импортную продукцию без торговой марки, а также продукцию под торговой маркой «Полесье».

Ежегодно Министерство торговли включает игрушки в перечень импортозамещающих товаров, которые должны освоить белорусские предприятия. Однако пока существенных сдвигов в данном направлении не отмечено.

В Беларуси ежегодно производят более 20 миллионов детских игрушек. Однако основная часть внутреннего рынка — зарубежный ассортимент. К сожалению, именно он диктует моду и покупательские предпочтения. Белорусские игрушки также почти на 100 процентов — из импортного сырья.

Среди белорусских производителей стоит отметить кобринскую компанию «Полесье», которая вложила деньги в европейские технологии и пресс–формы. Теперь это один из крупнейших производителей детской игрушки из пластмассы в СНГ. Выпускает более 2 400 наименований. Изделия пользуются спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. Помимо Беларуси, товар поступает в более 50 стран. Даже в японской столице Токио открыли фирменный магазин. В 2016–м их детская бетономешалка признана игрушкой года в Польше. В этом же ряду могилевская «БелКукла». Чуть хуже дела у гомельской «Радуги». Их главный ассортимент — известные всем с детства милые существа из ПВХ. Игрушечные изделия из искусственного меха предлагает жлобинское предприятие «Белфа».

Производство игрушек сегодня - это сверхдоходный бизнес. К примеру, игрушек и сувенирной продукции по мотивам серии мультфильмов Диснея «Тачки» в мире продали на 10 миллиардов долларов.

Данный факт говорит о том, что на данном сегменте рынка существует жесткая конкуренция. Сегодня на прилавках минского ЦУМа свыше половины игрушек — белорусского производства. Но далеко не универмаги диктуют конъюнктуру рынка. Лидеры продаж — частные фирмы–оптовики.

Главное отличие белорусской игрушки от китайской — ее так называемая маржинальность. На белорусских игрушках можно заработать 10 — 15%. На китайских — от 100%. Поэтому в оптовых продажах товар нашего производителя занимает не более 10 процентов. Из плюсов белорусской игрушки — высокое качество, из минусов — ассортимент. Например, в нашей стране не производят игрушек с технической начинкой. Производится большое разнообразие пластиковых машинок, но машинки с дистанционным управлением — только из Китая. Такая же ситуация с популярными развивающими играми, здесь в лидерах российские разработчики.

Качественное белорусское игрушечное изделие выгодней продавать за рубеж — в те страны, где средние доходы населения выше. Там можно закладывать маржинальность товара не 10 — 15%, а 50 — 60%.

По статистике, две трети всех игрушек в мире выпускается в КНР. Число компаний–производителей там — свыше 6.000. Несмотря на известные недостатки игрушек, произведенных в Китае, есть ряд крупных компаний, зарекомендовавших себя на европейском рынке, чья продукция соответствует высоким требованиям к качеству.

Следует вывод, что белорусские производители игрушек могут увеличить популярность своей продукции повысив ее привлекательность для потребителя, путем технического оснащения игрушек, а также путем производства игрушек по мотивам популярных персонажей. 

1.2 Классификация игрушек как основа формирования их ассортимента

 

По технологии производства и видам сырья рынок детских игрушек делится на следующие сегменты:

• пластмассовые;
• пластизолевые (с паст ПВХ);
• мягконабивные;
• деревянные;
• другие.

Рынок детских игрушек в Беларуси можно разбить на следующие ценовые сегменты:

• Дешевый ценовой сегмент.

Здесь представлена продукция российских и белорусских производителей: СООО «ПП Полесье», ООО «Совтехстром», ООО «АБРИКО», ПК хим. завод «Луч», «Ам-Тойз», а также не марочная продукция из Китая, Тайваня. Положение в данном сегменте достаточно прочное и устойчивое в связи с огромным количеством продукции на рынке.

• Средний ценовой сегмент.

Представлен продукцией фирм «Canpol babies» (Польша) , «Мир детства», «Кругозор», ЗАО «Пластмассы», «Кроха», «Премьер Игрушка» (Россия), «Poupy» (Италия), « Metalcar »,« KFT » (Венгрия), «Hemar» (Польша), не марочные польские и китайские игрушки. Основная тенденция последних лет в сегменте - усиление конкуренции и борьба за еще «не освоенных» потребителей путем расширения ассортимента, введение нового оборудования и введение новых брендов. Так компанией Dream Makers открыто новое направление ассортимента, производство игрушек торговой марки World of Tanks – всемирно известной многопользовательской онлайн-игры. Dream Makers первая компания на массовом рынке СНГ, которая производит лицензионную продукцию World of tanks.

• Дорогой ценовой сегмент.

Представлен продукцией следующих фирм: «CHICCO» - Италия, «TOLO TOYS Ltd.» - Англия, «Tomy» - Япония, «SMOBY» - Франция, «Theo Klein» - Германия, «Lego» -Дания. По прогнозам аналитиков этот сегмент будет расти. 

Кроме того, белорусский рынок игрушек можно разбить на две противоположные группы: брендированные и небрендированные (или немарочные) (рисунок 1.2.1)

Рисунок 1.2.1 - Доли брендированной / небрендированный продукции в общем объеме, %

В настоящее время заметен рост интереса потребителей именно к брендированной продукции. Ее качество и вызывает большее доверие у покупателей.

Эксперты предлагают также следующую «возрастную» сегментацию рынка:

• От 0 до 3 лет;
• От 3 до 7 лет (или от 4 до 8 лет);
• От 8 до 12 лет;
• старше 12 лет.

В сегменте игрушек от 0 до 3 лет выделяются такие подгруппы:

• игрушки для ванны;
• каталки;
• детские конструкторы;
• кубики;
• музыкальные игрушки;
• мягкие игрушки;
• неваляшки;
• пирамидки;
• погремушки.

Долевое соотношение основных подгрупп игрушек сегмента 0 - 3 года следующее:

• 25% - погремушки;
• 40% - мягкие игрушки;
• 35% - игрушка для ванны.

Эксперты отмечают, что доля игрушек для детей до года сравнительно мала, что связано с существующими ограничениями со стороны законодательства.

Существует общегосударственный классификатор Республики Беларусь (ОКП РБ), который представляет собой систематизированный свод кодов и наименований классификационных группировок продукции, имеющий иерархическую структуру.

На первом уровне ОКП РБ выделены сводные группировки: секции и подсекции, которые обозначены буквами латинского алфавита, представляющие наиболее важные сферы экономической деятельности в соответствии с принятой международной методологией. Однако буквенное обозначение не является частью кода продукции.

Второй уровень классификации состоит из разделов, которые обозначаются двумя цифрами. Детализация продукции на данном уровне осуществляется по признакам более специфическим, чем деление на секции.

Разделы в свою очередь подразделяются на более низкие уровни детализации: группы, классы, категории, подкатегории, виды, подвиды.

Общегосударственный классификатор продукции по видам экономической деятельности построен на принципе единства видов деятельности и продукции, а именно каждому виду деятельности соответствуют группы продукции, услуг, создаваемые в результате этой деятельности, и наоборот, каждый вид продукции относится к тому виду экономической деятельности, при осуществлении которой он производится.

Такое соответствие выражается в том, что в большинстве случаев первые четыре разряда кода ОКП РБ соответствуют аналогичным разрядам кода вида экономической деятельности, в результате которой производится данная продукция.

В классификаторе заданное множество последовательно делится на подчиненные подмножества, постепенно конкретизируя объект классификации.

Основанием для детализации классов на отдельные категории (подкатегории) и т. д. служат определенные признаки классификации.

Важнейшими классификационными признаками продукции являются область применения и назначение продукции, состав, способ производства, выполняемые функции и др.

В результате образуется иерархическая (древовидная) структура, узлами которой являются группировки классификатора.

Принципы построения иерархии классификатора таковы:

– классификационные группировки, расположенные на одной ступени классификатора, не пересекаются, т.е не включают в себя аналогичные понятия;

– на каждой ступени классификатора для разделения вышестоящей группировки используется только один признак;

– сумма подмножества всегда составляет делимое множество объектов.

Иерархический метод классификации традиционно привычен в применении, имеет большую информационную емкость и обеспечивает возможность создания для объектов классификации мнемонических кодов, несущих смысловую нагрузку.

Классификация продукции осуществляется по схеме: выбрать секцию (подсекцию), к которой относится продукция, определить раздел, группу, класс, категорию и т. д.

По ОКРБ игрушки относятся к разделу 36.50. Согласно с классификатором выделяют следующие группы игрушек и деятельности, с ними связанной (Таблица 1.2.1).

Таблица 1.2.1 – Классификация игрушек по ОКРБ 007

Код	Наименование
36.50.1	Куклы, изображающие людей, игрушки, изображающие животных или других живых существ, кроме людей; их части
	36.50.11  Куклы, изображающие людей
	36.50.12 Игрушки, изображающие животных или других живых существ, кроме людей
	36.50.13 Части и принадлежности для кукол, изображающих людей
36.50.2	Поезда игрушечные и их принадлежности; модели в уменьшенном размере для сборки и прочие детские конструкторы
	36.50.20 Поезда игрушечные и их принадлежности; модели в уменьшенном размере для сборки и прочие детские конструкторы
36.50.3	Игрушки детские прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты
	36.50.31 Игрушки на колесах, предназначенные для катания детьми; коляски для кукол
	36.50.32 Головоломки
	36.50.33 Игрушки прочие, не включенные в другие группировки
36.50.4	Изделия для карнавала, настольных и салонных игр
	36.50.41 Карты игральные
	36.50.42 Видеоигры для использования с телевизором, прочие электронные игры
	36.50.43 Предметы для игры в бильярд, изделия для увеселительных, настольных или салонных игр; игры прочие, приводимые в действие при опускании монеты или жетона
36.50.9	Услуги в области производства игр и игрушек; услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию автоматического оборудования для кегельбанов, боулинг-клубов и прочих настольных и комнатных игр
	36.50.90 Услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию автоматического оборудования для кегельбанов, боулинг-клубов и прочих настольных и комнатных игр
	36.50.99 Услуги в области производства игр и игрушек