Исследование спроса и предложения на рынке страхования

«ruАА+».

Основные факторы, определяющие рейтинг:

● положительная история работы управленческой команды;

● адекватные показатели операционной деятельности и капитализации;

● хорошая конкурентоспособность Компании на рынке Российской Федерации, обусловленная длительным (более 65 лет) опытом работы на рынке, узнаваемостью бренда, наличием развитой сети продаж и относительно низкими комиссионными расходами.

 

В 2012 году российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» в очередной раз был подтвержден исключительно высокий уровень надежности «А++».Ниже представлены текущие значения рейинговых оценок Компании.

 

 

Часть II

3. Оценка конкуренции и конкурентоспособности страховых фирм на рынке г. Красноярска

Анализ конкуренции на рынке исследуемого продукта проводится  
в два этапа. На первом этапе дается общая характеристика конкуренции, анализируется уровень конкуренции на рынке, рассматриваются различные показатели интенсивности конкурентной борьбы. Основная цель этого этапа состоит в определении степени конкуренции на рынке и внесении поправок  
в представления о перспективах сбыта на этом рынке.

На втором этапе анализируется структура производственно-сбытовых показателей деятельности конкурентов, и выделяются ключевые факторы  
их успеха на рынке. В итоге проводится сопоставление ключевых факторов, обуславливающих интенсивность конкуренции. К таким факторам относятся:

1. Численность и сравнительная мощь конкурирующих фирм.

2. Степень диверсификации операций конкурентов.

3. Изменение объема спроса, его динамика.

4. Степень дифференциации продукта, предлагаемого  на рынке.

5. Издержки переключения заказчиков с одного поставщика на другого.

6. Барьеры ухода с рынка и их уровень.

7. Барьеры проникновения на рынок.

8. Ситуация на смежных товарных рынках.

9. Различия в стратегии конкурентов.

10. Особые мотивы для конкуренции на рынке.

На основании полученных результатов делаются следующие варианты выводов:

а) уровень конкуренции очень высок          - будет повышаться;

                                                                         - останется стабильным;

                                                                           - понизится;

б) уровень конкуренции высок - те же варианты;

в) умеренная конкуренция - те же варианты;

г) пониженная конкуренция - те же варианты.

Основной целью второго этапа анализа уровня конкуренции является то, чтобы дать общую оценку (характеристику) тех фирм, которые  
в дальнейшем явятся главными объектами изучения маркетинга. Полученные результаты заносятся в таблицу 1.

Проанализировать уровень конкурентоспособности можно  
с использованием метода экспертных оценок.

Оценку будем производить по нескольким конкурирующим фирмам

1. Ингосстрах
2. СОГАЗ
3. Ресо-Гарантия

 

Таблица 1 – характеристика основных конкурентов

Направление развития	Наименование эксперта и наименование фирмы
	1				2				3
	Ингосстрах	СОГАЗ	Ресо-Гарантия	Ингосстрах		СОГАЗ	Ресо-Гарантия		Ингосстрах	СОГАЗ		Ресо-Гарантия
Имидж фирмы	70	70	60	70		70	70	70		30	30
Уровень цен	40	40	40	60		60	60	80		80	80
Широта ассортимента	60	50	60	80		70	70	80		80	40
Уровень коммуникаций	40	30	40	60		60	60	60		80	20
Сервис	80	70	10	70		70	70	70		60	50
Местонахождение представителя	20	40	20	50		50	50	50		10	10

 

 

Для каждого параметра оценки (j) определяется среднестатистическое значение (формула 1.1):

                                (1.1)

где – сумма оценок, данных j-му параметру всеми экспертами;

mj – число экспертов, оценивающих j-е параметр;

m – число экспертов, принимающих участие в оценке;

i – номер экспертов (от 1 до m);

j – номер предложенных направлений развития.

 

Расчет производим для Ингосстрах:

Имидж фирмы:

М1= (70+70+70)/3 = 70

Уровень цен:

М2= (40+60+80)/3 = 60

Широта ассортимента:

М3 = (60+80+80)/3 = 73

Уровень коммуникаций:

М4= (40+60+60)/3 = 53

Культура обслуживания:

М5 = (80+70+70)/3 = 73

Местонахождение представителя:

М6= (20+50+20)/3 = 30

Для сглаживания разброса между оценками производится ранжирование оценок по их убыванию.

Сумма рангов оценок j-направлений определяется по формуле 1.2:

                                                                             (1.2)

где Rij – ранги оценки, данной i-ым экспертом j-му параметру.

Расчет расчет производим для Ингосстрах:

Имидж фирмы:

S1= 3+3+3 = 9

Уровень цен:

S2= 6+4+2 = 12

Широта ассортимента:

S3 = 4+2+2 = 8

 

Уровень коммуникаций:

S4 = 6+4+4 = 14

Сервис:

S5 =  2+3+3 = 8

Местонахождение представителя:

S6 = 8+5+5 = 18

Для установления степени согласованности мнений экспертов определяют статистические параметры по формуле 1.3:

дисперсию

                                        (1.3)

Расчёт производим для Ингосстрах:

Имидж фирмы:

D1= ((70-70)2+(70-70)2+(70-70)2)/3 = 0

Уровень цен:

D2= ((40-60)2+(60-60)2+(80-60)2)/3 = 266

Широта ассортимента:

D3 = ((60-73)2+(80-73)2+(80-73)2)/3 = 169

Уровень коммуникаций:

D4 = ((40-53)2+(60-53)2+(60-53)2)/3 = 89

Культура обслуживания:

D5 = ((80-73)2+(70-73)2+(70-73)2)/3 = 22

Местонахождение представителя:

D6 = ((20-30)2+(50-30)2+(50-30)2)/3 = 300

• стандарт оценки

δ(1.4)

Расчет производим для автомобиля Ингосстрах:

Имидж фирмы:

δ1 = = 0

Уровень цен:

δ2= = 16

Широта ассортимента:

δ3 = = 13

Уровень коммуникаций:

δ4 = = 9,4

Культура обслуживания:

δ5 = = 4,7

Местонахождение представителя:

δ6 = = 17

- коэффициент вариаций:

Vj =                                                    (1.5)

Расчет производим для автомобиля Ингосстрах:

Имидж фирмы:

V1 = 0/70 = 0

Уровень цен:

V2= 16/60 = 0,27

Широта ассортимента:

V3 = 13/73 = 0,18

Уровень коммуникаций:

V4 = 9,4/53 = 0,18

Культура обслуживания:

V5 = 4,7/73 = 0,64

Местонахождение представителя:

V6 = 17/30 = 0,57

Данные всех вычислений заносятся в таблицу 1.2.

Таблица 2 – Статистические параметры

Направления развития	Mj			sj			dj				δj			vi
	а	б	в	а	б	в		а	б	в	а	б	в	а	б	в
Имидж фирмы	70	57	53	99	113	114		00	3355	2289	00	119	117	00	11,4	11,2
Уровень цен	660	60	660	112	112	112		2266	2266	2266	116	116	116	00,27	11,3	11,3
Широта ассортимента	773	666	556	88	110	113		1169	1156	1156	113	112	112	00,18	11,2	00,92
Уровень коммуникаций	553	556	440	114	113 13 13	118		889	4156	1156	99,4	220	112	00,18	11,5	00,6
Культура обслуживания	773	666	443	88	110	117		222	2620	6620	44,7	55	225	00,64	00,5	11,47
Местонахождение	330	330	227	118	220	222		3300	2289	2289	17	117	117	00,57	00,85	00,6

 
А) Ингосстрах:

Б)СОГАЗ

В)Ресо-Гарантия

На основе расчетных данных, занесенных в таблицу, строим многоугольник конкурентоспособности (рис. 5).

Рисунок 5 – Многоугольник конкурентоспособности предприятий

 

 

4.SWOT – анализ страховой компании «Ингосстрах » .

Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Сегодня «Ингосстрах» один из крупнейших универсальных страховщиков федерального уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка как по объему страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так и по основным балансовым показателям.

Высокая деловая репутация «Ингосстраха» подтверждена Международным агентством Standard & Poor's, присвоившим компании рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг кредитного контрагента на уровне ВВВ-. Прогноз - «Стабильный». Рейтинг «Ингосстраха» по российской шкале – ru АА+.

Российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» «Ингосстраху» в очередной раз присвоен высочайший рейтинг А++. Впервые рейтинг А++ компания получила в 2002 году.

Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков ОСАО «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств компании и надежным перестраховочным программам. В числе партнеров ОСАО «Ингосстрах» по перестрахованию ведущие международные компании: AIG, Allianz, АХА, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd's, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др. Размещение перестраховочных программ производится через крупнейших международных брокеров, таких как Willis, AON, Marsh, Benfield, UIB.

Услуги «Ингосстраха» доступны на всей территории Российской Федерации благодаря широкой региональной сети. Сегодня «Ингосстрах» присутствует в 182 российских городах. Региональная сеть компании насчитывает 87 филиалов.

Шесть представительств «Ингосстраха» осуществляют свою деятельность на территории стран ближнего и дальнего зарубежья. Офисы компании действуют в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Украине, Индии, Китае.

Кроме этого, компании с участием капитала «Ингосстраха» работают в странах ближнего и дальнего зарубежья. Международная страховая группа «ИНГО» объединяет в своем составе страховые компании, в капитале которых «Ингосстрах» контролирует более 50%. На сегодняшний день членами МСГ «ИНГО» являются семь компаний за рубежом, а также семь компаний на территории РФ.

«Ингосстрах» предоставляет полный спектр классических страховых услуг. Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют лицензии на осуществление всех видов страхования, предусмотренных Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также по перестрахованию.