Введение
Автострахование — вид страховой защиты, который призван
защищать имущественные интересы застрахованных,
связанные с затратами на восстановление
транспортного средства после аварии,
поломки или покупку нового авто после
угона или хищения.
В зависимости от специфики страховой
защиты и объектов, которые покрывает
страховка, различают виды автострахования:
— Страхование автомобиля от угона и
ущерба (КАСКО)
— Добровольное страхование автогражданской ответственности
— Обязательное страхование автогражданской
ответственности (ОСАГО)
— Страхование от механических и электрических поломок
— Страхование водителей и пассажиров
от несчастного случая
— Страхование автогражданской ответственности
выезжающих за рубеж (Зелёная карта).
На данный момент на рынке страхования
в России функционирует примерно 660 страховых
компаний, имеющих различные доли рынка.
Наибольшая доля рынка принадлежит самым
известным страховым компаниям («брэндам»)
которые имеют хорошую репутацию на рынке
страхования. Кроме степени известности,
размера уставного капитала, стоимости
полиса компании различаются между собой
каналами продаж (сбыта).
Государственное регулирование
рынка страхования в России преимущественно
касается страхового продукта ОСАГО «Обязательное
страхование автогражданской ответственности».
Кроме того, именно государство в лице
Правительства Российской Федерации определяет
механизм действия данного Закона, также
устанавливает страховые тарифы в зависимости
от стажа и возраста водителя, региона
регистрации ТС, мощности двигателя, безаварийного
стажа водителей (установлены скидки).
Также государством контролируется процесс
выплат, для чего был создан специальный
орган, называемый Российским союзом автостраховщиков,
в котором зарегистрированные в установленном
порядке страховые компании должны держать
определенный резерв на случай отсутствия
возможности у страховой компании возможности
осуществить выплату по причине отсутствия
на момент выплаты денежных средств (банкротство
и т.д.).
В едином государственном реестре
субъектов страхового дела на 30 июня 2010г.
зарегистрированы 666 страховщиков, из
них 660 страховых организаций и 6 обществ
взаимного страхованиях[1]. (ФССН,
2010г.)
Развитие российского рынка
автострахования зависит от общеэкономической
ситуации в стране и таких показателей,
как ВВП, инфляция, численность экономически
активного населения и т.д.
Также рынок автострахования,
а именно уровень страховых премий напрямую
зависит от развития автомобильного
рынка и ситуации на рынке банковских
услуг, а именно – кредитования.
- Исследование спроса
и предложения на рынке страхования
ОСАГО: рейтинг страховых компаний
| |
|
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ |
№ в гос. реестре |
Поступления
(т. руб.) |
Выплаты
(т. руб.) |
| |
|
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
1. |
|
РЕСО-Гарантия |
1209 |
4 666 738 |
9 678 954 |
8 559 662 |
5 656 596 |
2. |
|
Ингосстрах |
928 |
3 427 005 |
7 811 001 |
6 179 042 |
3 693 749 |
3. |
|
ПРОМЫШЛЕННАЯ
СК |
461 |
1 740 724 |
7 067 885 |
2 377 008 |
4 303 823 |
4. |
|
ВСК |
621 |
1 658 115 |
5 502 713 |
3 648 803 |
2 497 646 |
5. |
|
Согласие |
1307 |
1 389 185 |
3 651 015 |
2 258 031 |
2 109 426 |
6. |
|
АльфаСтрахование |
2239 |
1 355 253 |
3 414 724 |
2 622 579 |
1 605 895 |
7. |
|
РОСНО |
290 |
1 756 481 |
3 351 416 |
3 111 856 |
1 819 003 |
8. |
|
УралСиб |
983 |
2 008 748 |
2 774 543 |
2 622 754 |
1 801 624 |
9. |
|
Россия |
2 |
582 140 |
2 430 101 |
978 270 |
943 858 |
10. |
|
МАКС |
1427 |
1 221 127 |
1 973 312 |
1 875 679 |
1 342 897 |
11. |
|
Ренессанс
Страхование |
1284 |
825 463 |
1 646 520 |
1 399 278 |
991 875 |
12. |
|
Цюрих.
Ритейл |
1083 |
1 297 891 |
1 306 347 |
1 394 432 |
852 414 |
13. |
|
ГУТА-Страхование |
1820 |
631 046 |
1 267 479 |
1 049 502 |
695 452 |
14. |
|
СОГАЗ |
1208 |
482 946 |
1 150 740 |
1 009 247 |
521 222 |
По данным ФССН 2010.
По итогам I п/г 2013 г. страховой
рынок Красноярского края (кроме ОМС) вырос
несущественно — на 9%. Это значительно
ниже динамики I п/г 2012 г. — 50%. Таковы результаты
исследования, проведенного журналом
«Деловой квартал».
По данным ФССН, совокупный
объем страховых премий (кроме ОМС) за
первые шесть месяцев 2013 г. составил 4,9
млрд руб. Объем выплат за этот же период
— 2 млрд руб. Выплаты росли с большей динамикой,
чем год назад — 35% (в I п/г 2012 г. к I п/г 2011
г. — 7%). Таким образом, убыточность страхового
бизнеса в регионе выросла с 34% (в I п/г 2012
г.) до 42% (в I п/г 2013 г.). Убыточность автострахования
в I п/г 2013 г. продолжала расти. По КАСКО
она составила 80% (общероссийские показатели
— 71%), по ОСАГО — 63% (общероссийские показатели
— 58%). Ситуацию с сегментом ОСАГО некоторые
эксперты характеризуют словом «кризис»,
объясняя, что за более чем 10 лет существования
этого вида страхования не разработаны
четкие методики оценки ущерба. Вследствие
чего суд в большинстве случаев встает
на сторону страхователя, а страховщики
несут убытки. При этом страховые компании
не отказываются от работы с данным сегментом,
так как он позволяет осуществлять смежные
продажи других страховых продуктов.
Крупнейшие игроки
рынка автострахования в Красноярском
крае:
1. Группа «Ингосстрах»
2. Группа «СОГАЗ»
3. «РЕСО-Гарантия»
4. Группа «РОСНО»
5. «Военно-Страховая
Компания» («ВСК»)
6. «АльфаСтрахование»
7. «Росгосстрах»
8. СГ «УРАЛСИБ»
9. «Ренессанс страхование»
10 «ЖАСО»
В сфере страхования рынок автомобильного
страхования является одним из наиболее
развитых и популярных в мире. Страховые
компании предоставляют множество услуг
и создают новые полисы.
В России страхование автомобиля
является важным элементом социальной
системы. Однако большой объем рынка автострахования
в первую очередь обусловлен государственной
политикой, в рамках которой все владельцы
автомобилей обязаны приобретать полисы
гражданской ответственности (ОСАГО).
При этом нельзя не отметить,
что прочие продукты, например полисы
КАСКО, которые не являются обязательными,
но имеют довольно высокую популярность
среди покупателей.
В связи с высоким спросом на
данную услугу интерес к ней проявили
все без исключения страховщики, работающие
на российском рынке. Кроме них на рынке
присутствует довольно разветвленная
сеть брокеров, представляющих одну или
несколько страховых компаний. Большой
интерес к услуге вызывает закономерный
спрос на информацию о рынке этой услуги,
о перспективах его развития и о возможностях
расширения бизнеса в данном направлении.
Кабинетное исследование рынка услуг
автострахования призвано помочь читателю
решить для себя эти вопросы, а также увеличить
уровень информированности по вопросам,
связанным с автострахованием в целом
и в сфере текущих тенденций на рынке.
- Анализ структуры
рынка
2.1 «Ресо-Гаантия»
Страховая премия (также брутто-премия) (страховой взнос,
страховой платеж) — плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором
страхования или законом [1]. Страховая премия
зависит от страховой
суммы и брутто-ставки страхового
тарифа, иногда вычисляясь
как произведение последних с учётом поправочных
коэффициентов
2.2 «СОГАЗ»
ПОЛОЖЕНИЕ СТРАХОВОЙ
ГРУППЫ «СОГАЗ» НА РЫНКЕ
По итогам 2012 года Страховая
Группа «СОГАЗ» сохранила позиции одного
из лидеров отрасли, заняв второе место
на рынке по общему объему начисленных
премий (без учета ОМС) и первое – по добровольным
видам страхования. Общий объем начисленной
страховой премии Группы составил 84,1 млрд
рублей (в т.ч. 4,4 млрд рублей по перестрахованию),
что на 35% выше показателя за 2011 год. Основными
направлениями деятельности СОГАЗа являются
имущественное корпоративное страхование
с учетом автострахования (58,1%), в т.ч. страхование
строительно-монтажных рисков (15%), а также
добровольное медицинское страхование
(28,7%). Их суммарная доля в страховом портфеле
за 2012 год составила 86,8%.Портфель имущественного
страхования юридических лиц вырос на
38,6%. Общий объем сборов по СМР составил
11,9 млрд рублей (+36,5%), полученных преимущественно
по долгосрочным договорам страхования.
За 2012 год сборы по обязательному страхованию
граж-данской ответственности владельцев
опасных объектов (ОС ОПО) составили 1,7
млрд рублей, что позволило Группе «СОГАЗ»
занять второе место среди страховщиков
в данном сегменте рынка страхования.
За 2012 год портфель добровольного
медицинского страхования составил 22,8
млрд рублей с
ростом 128%.Портфель по добровольному
автострахованию со-ставил 4,6 млрд рублей,
что на 73% больше, чем в предыдущем году.
В результате СОГАЗ вошел в ТОП-15 автостраховщиков
страны. По итогам года Страховая Группа
«СОГАЗ» стала крупнейшим страховщиком
в области добровольного медицинского
страхования, а также страхования имущества
предприятий от огневых и иных рисков.
Кроме того, по данным «Эксперт РА»,
СОГАЗ стал лидером в страховании
строительно-монтажных рисков и страховании
предпринимательских рисков. Также Группа
входит в тройку крупнейших страховщиков
России по следующим видам страхования:
• страхование ответственности
владельцев опасных объектов (ОПО);
• страхование имущества (всего);
• страхование средств железнодорожного
транспорта;
• страхование средств воздушного
транспорта;
• страхование грузов;
• добровольное страхование
гражданской ответственности (всего);
• страхование гражданской
ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков товаров,
работ, услуг;
• страхование гражданской
ответственности за причинение вреда
третьим лицам;
• страхование гражданской
ответственности
владельцев средств воздушного
транспорта;
• входящее перестрахование
Страхование наземного
транспорта
По итогам 2012 года общий объем
сборов Группы «СОГАЗ» по страхованию
наземного транспорта (за исключением
средств железнодорожного транспорта)
составил 6,3 млрд рублей.
Суммарная премия по ОСАГО превысила
1,4 млрд рублей, в течение года было заключено
более 365 тыс. договоров страхования. Значительную
часть портфеля СОГАЗа по страхованию
автокаско и ОСАГО составляет страхование
автопарков корпоративных клиентов. Так,
по итогам конкурсов в 2012 году Группа обеспечила
полисами ОСАГО более 16 тыс. транспортных
средств ОАО «Ростелеком», застраховала
парк автомобилей Томской распределительной
компании,
почти 900 транспортных средств
МВД по Республике Мордовия, автопарки
Правительства Сахалинской области, Курчатовского
института, а также других предприятий
и государственных учреждений. В Группе
«СОГАЗ» накоплен большой опыт по страхованию
специальной техники – в рамках как прямых,
так и лизинговых договоров с подрядными
организациями Газпрома, Росатома, РЖД,
различными строительными компаниями,
аэродромными службами, сельхозпроизводителями.
В 2012 году объем премии СОГАЗа по страхованию
средств железнодорожного транспорта
вырос более чем на 64% – до 202,9 млн рублей.
В течение года были застрахованы 108 железнодорожных
полувагонов Екатеринбургской торгово-промышленной
компании, 40 железнодорожных полувагонов
лизинговой компании «Фингрупп» (Москва),
75 железнодорожных вагонов и вагонов-платформ,
принадлежащих ООО «ТопЛайн» (Москва),
107 железнодорожных цистерн химического
предприятия «Каустик» (Волгоград) и т.д.
2.3 Ингосстрах
Результаты деятельности
Сбор страховой премии ОСАО
«Ингосстрах» в 2012 году составил 71,7 млрд
рублей, превысив показатель 2011 года на
27,9%. Балансовая прибыль Компании в 2012
году составила 2,9 млрд рублей, чистая
прибыль — 1,8 млрд рублей. За счет получения
положительного финансового результата
собственные средства Компании выросли
за 2012 год на 10,7% и составили 21,5 млрд рублей.
Рейтинги финансовой
устойчивости
Высокие финансово-экономические
показатели и большая степень прозрачности
ОСАО «Ингосстрах» подтверждены международным
и российским рейтинговыми агентствами.
В 2012 году международное рейтинговое агентство
Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный
кредитный рейтинг контрагента и рейтинг
финансовой устойчивости
ОСАО «Ингосстрах» по международной
шкале на уровне «ВВВ-» прогноз «Стабильный»,
а также рейтинг по национальной шкале