Статистический анализ рынка товаров и услуг

Сбалансированность спроса и предложения обусловливает стабильность ьлварных запасов. Товарные запасы могут выполнять функцию индикатора коньюнктуры рынка. В этом случае можно использовать абсолютный показатель обьема товарных запасов, но более  точным будет относительный показатель запасов товарооборота (в днях):

Is = 1 > П = С  (рынок  - сбалансирован)               

Is > 1 > П > С (диспропорция: предложение превышает спрос);

Is < 1 > П < С (диспропорция: спрос превышает предложение),

Где Is - индекс товарных запасов, П - предложение, С - спрос.

Существует ряд других приемов исследования коньюнктуры рынка, но их суть неизменна - сопоставление между собой индикаторов рынка и индексов деловой активности, оценка спроса и предложения.

Наиболее популярен метод потроения системы индексом деловой активности: показателей динамики основных характеристик рынка производства (или поставки) товаров, товарных запасов, цен, а в ряде случаев показателей общей экономической ситуации - уровня занятости, учетной ставки Центрального банка, обьема инвестиций и т.п. В качестве дополнительных индикаторов привлекаются такие характеристики рынка, как численность потребителей (в одних странах - население  старше пяти лет, в других - число семей с детьми); уровень дохода; территориальная структура розничных продаж и т.д. В некорорых специальных расчетах оценивается готовность населения к расходам (по числу отелей, ресторанов и кафе).

В ряде стран, а с 1993 года и в России, определяется один из важнейших коньюнктурных индикаторов рынка потребительских намерений (ИПН), который базируется на социологических опросах, систематически проводящихся Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Индекс потребительских намерений непосредственно отражает покупательские намерения (рисунок 1).

                                   

 

    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительно простым способом оценки состояния и развития рынка является специфический метод тестирования. В коньюнктурном тесте, разрабатываемом на основе данных тенденциональных опросов, используются три группы величин (переменных):

1. инструментальные  переменные, зависящие от деятельности предприятий и планируемые самими предприятиями;
2. переменные ожидания, зависящие не от предприятий, а от внешних факторов;
3. совокупные переменные, зависящие как от действий предприятий, так и от внешних факторов.

Коньюнктурный тест представляет собой среднюю арифметическую трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост (подьем), стабильность, понижение (спад), каждой из которой присваивается соответствующий балл.

По формуле средней арифметической взвешенной рассчитывается средний балл, который служит интегрированной оценкой состояния и развития рынка. Иногда его называют стратегическим индексом рыночной ситуации:

                                                     

                         åni BiWi  

B =

                      åni Wi                                                 

где,  B - средний балл (обощенная, многомерная характеристика состояния рынка);

        Bi - балл, характеризующий состояние рынка по i-му параметру (фактору);                               

       Wi - вес (ранг), отражающий роль i-го параметра (фактора) в формировании рыночной ситуации (определяется экспертным путем);

        n - число параметров (факторов).

В зависимости от того, какая система баллов была использована, строится шкала рыночной ситуации. Например, при 9-балльной системе  (где цифра "9" - максимальная положительная оценка) строится следующая шкала (Таблица 2):

Шкала бальных оценок рыночной ситуации                Таблица 2   

Рыночная ситуация	Неблагоприятная	Неустойчивая	Благоприятная
Параметрический индекс (в баллах)	От 1 до 4	От 4 до 6	От 6 до 9

         Чем больше  этот индекс, тем благоприятнее  коньюнктура, перспективнее данный  рынок.

Важным элементом коньюнктурного анализа служит характеристика динамики исследуемого явления. Рынок, как мы указывали, - явление динамическое, он непрерывно изменяется, и время выступает в качестве абсциссы экономической кривой, отражающей тенденции развития рынка.

Тенденция развития рынка - экономическое и статистическое понятие, характеризующее закономерность изменения его параметров во времени.

На основе коллективных оценок и моделей динамики рынка даются качественные характеристики изменения рыночной ситуации: растущий/развивающийся рынок, стабильный рынок, сокращающийся рынок и т.д.

Для определения вектора и скорости развития рынка строятся динамические ряды показателей, характеризующие основные параметры рынка, а затем исчисляются темпы роста или прироста (базисные и цепные):

                                                                                 Y1

Tроста =

                                Y0

Где Y1  и Y0 - уровни динамического ряда соответственно базисного и текущего периодов.

В тех случаях, когда изучаемое явление рынка представляет собой сложную агрегированную величину (например, товарооборот, соотоящий из совокупности разнородных товаров), характеристика динамики количественных показателей достигается с помощью агрегатных или средних индексов, а частности индекса физического обьема товарооборота (т.е. оценка изменения стоимости товаров в сопоставимых ценах) и общего индекса цен:

                                      åni qi1pi0

I физ. Обьема =

                               товарооборота     åni qi0pi0 

где qi1 и qi0 - количество проданного i-го товара соответственно в базисном и текущем периодах; pi0 - цена i-го товара в базисном периоде.

Тендеции развития рынка определяются на основе анализа изменения основных своих параметров (поставки, продажи, цен, товарных запасов). Визуально рассматриваются динамические ряды темпов роста или их графические изображения (диаграммы), и на этой основе дается описательная характеристика тенденций. Иногда используется так называемый метод технического сглаживания уровней динамического ряда. Фактические данные (эмпирические уровни) наносится на график, а после этого  проводится линия, на глаз осредняющая все колебания. Такой метод широко применяется в анализе биржевой коньюнктуры, когда требуются моментальные выводы о тенденции развития рынка. Применяется еще достаточно простой, но не очень точный метод, известный в теории статистики как метод механического сглаживания.

Более надежный способ выявления основной тенденции развития рынка заключается в построении и графическом изображении трендовых моделей (так называемый метод статистического, или аналитического, выравнивания).

Данный метод имеет то преимущество, что определяет не только вектор, но и скорость развития, а также отражает его характер:  ускорение (степенная и показательная кривая, парабола n-го порядка), рост с замедлением (полулогарифмическая кривая), спад с замедлением (гипербола), равномерное развитие (прямая) и т.д. Сущность данного метода заключается в том, что изменение явления (например, продажа товара) рассметривается как функция времени:

Yt = ¦(t),

Где t - номер уровня (периода, даты) динамического ряда.

Анализ тенденций и колеблемости рынка - это достаточно трудоемкий процесс, требующий сбора соответствующей информации, построения динамических рядов, статистических расчетов (как правило, с использованием электронно-вычислительной техники). Для оперативных целей наряду с графическим (техническим) методом характеристики тенденций и устойчивости рынка и методами механического сглаживания сложных расчетов рекомендуется использовать уже упоминавшийся специфический коньюнктурный метод тестировая.

В практике коньюнктурного анализа получили большое распространение тенденциальные опросы, являющиеся по существу вариантом экспертного исследования. Именно на их основе разрабатываются коньюнктурные тесты, которые представляют собой средние арифметические из трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост (подьем), стабильность, понижение (спад), каждой из которых присваивается соответствующий балл. В результате дается обобщающая оценка тенденций развития рынка.

Для динамического развития рынка характерно явление цикличности, т.е. повторяемости тенденций и интенсивности развития. Это явление обусловлено как внешними факторами, так и глубинными внутренними свойствами рынка. Различаются внутригодовая, сезонная цикличность, или сезонность, и экономическая цикличность, охватывающая несколько лет и отражающая закономерности действия рыночного механизма. Строго говоря, анализ и прогноз цикличности, особенно длительных циклов, относится к стратегическому анализу. Однако оперативные, коньюнктурного типа характеристики, неразрывно связаны с пребыванием рынка в определенной точке экономического цикла.

Цикличность рынка - регулярно повторяющееся во времени изменения уровня, вектора, скорости и характера его развития.

Сезонность на рынке - внутригодовые и постоянно повторяющиеся колебания спроса и предложения.

Сезонные изменения спроса и предложения могут быть измерены. Для этого используются разоичные приемы. Простейшим способом выявления сезонных колебаний служит расчет индекса сезонности ( Iсез. ), отношения каждого уровня (месячного или квартального) к соответствующей средней величине, исчисленной за год или за несколько лет:

                         åni yi

Iсез. =

                        y

где y - средний уровень, исчисленный за n период (месяцев, кварталов) всех включенных в расчет лет;

       yi - уровень i-го периода;       

       n  - число i-х периодов.

Наиболее простым способом выявления сезонной линии тренда служит механическое выравнивание динамического рыда, или, как его еще называют, метод скользящей средней. Его суть заключена в расчете средней величины из трех (пяти и более) уровней ряда, образованных последовательным  исключением начального члена ряда и замещением его следующим по порядку:

            y1+y2+y3                                                y2+y3+y4                                     y3+y4+y5                                                                                  

y1=                                         y2=                                y3=                              и т.д.,     

                  3                                            3                                      3

где  y1, y2 - уровни динамического ряда, сглаженные по трехмесячной скользящей средней;

 y1, y2 - эмпирические уровни динамического ряда (месячные).

Иногда целесообразно использовать более сложные методы моделирования, в частности метод аналитического выравнивания, применяемый для получения уравнения (модели) тренда.

Интенсивность сезонных колебаний  измеряется с помощью коэффициентов вариации. Иногда при этом приходится исключать тренд (способом, аналогичным расчету коэффициента аппроксимации), т.е. относить уровни сезонного ряда не к средней величине, а к выравненным  уровням тренда.

Цикличность рынка - неотьемлемый компонент ры ночного механизма. Опыт рыночной экономики учит, что в своем развитии рынок проходит ряд циклов, сменяющих друг друга по принципу: подьем - спад - подьем и т.д. Подьем рынка приводит к его перенасыщению, кризису сбыта, его сменяет депрессия, деловой застой, которой постепенно переходит в оживление деловой активности. Эта смена циклов повторяется многократно.

Методика выявления цикличности рынка включает следующие принципиальные операции: на первом этапе отбираются параметры рынка, проявляющие наибольшие колебания. Строятся их динамические ряды, по возможности, за длительный период. В каждом из них исключается тренд, отражающий единую тенденцию к росту или снижению (так называемое вековое движение), а также сезонные колебания.

Остаточные ряды, отражающие только коньюнктурные или чисто случайные колебания, стандартизуются, т.е. приводятся к единому знаменателю,  обеспечивающему их сравнимость. Затем определяется синхронность и взаимосвязь показателей с помощью расчета коэффициентов корреляции. Многомерность связи обеспечивается разбивкой показателей на однородные кластерные группы. Нанесенные на график кластерные оценки должны показать последовательность (лаг) изменений основных рыночных процессов и их движения по фазам коньюнктурных циклов.

 

Маркетинг и статистические методы в маркетинговом исследовании

 

Рынок по своей сущности тяготеет к стихийности и непредсказуемости развития. Действие рыночного механизма проявляется в вероятностных, стохастических процессах, в постоянной колеблемости основных параметров рынка. Изначально на рынке боролись две труднопримиримые тенденции: влечение к концентрации капитала и, как следствие, движение к монополизму, с одной стороны, и стремление к расширению безудержной конкуренции как главному средству против стагнации - с другой. Стихийность рынка и непредсказуемость его развития грозили обществу сильнейшими экономическими и социальными потрясениями. Именно поэтому еще в конце прошлого века в США появились первые законы, направленные против  монополизма и регулирующие конкурентную борьбу, а в 1910 - 1920-х годах ХХ века некоторые американские ученые-экономисты занялись разработкой теории, имевшей целью существенно ограничить стихийность рынка и сделать основные процессы товарного обращения управляемыми и регулируемыми. Эта теория в дальнейшем получила название маркетинга (marketing) и очень быстро вошла в практику рыночных отношений сначала в США, а затем во всем мире.