Статистический анализ рынка товаров и услуг

Показатели социально-экономической эффективности:

1. Численности, состава и динамики трудового контингента;
2. Уровня и производительности труда работников предприятий торговли и сферы услуг;
3. Эффективности рабочего времени;
4. Оплата труда работников предприятий торговли и сферы услуг;
5. Характеризующие рынок труда в торговле и сфере услуг (уровень занятости населения);
6. Обьема, структуры и динамики прибыли;
7. Уровня рентабельности и его динамики;
8. Обьема, структуры и динамики издержек обращения и их относительного уровня;
9. Налогообложения предприятий торговли и сферы услуг;
10. Эффективности затрат ртуда в торговле и сфере услуг;
11. Качества обслуживания потребителей;
12. Степени удовлетворения покупательского спроса;
13. Коньюнктуры и деловой активности в оптовой и розничной торговле;

Обобщающие показатели социально-экономической и финансово-экономической эффективности деятельности в торговле и сфере услуг.

Приведенная система показателей товарного рынка базируется на категориях и законах экономической теории, что обеспечивает ее научную обоснованность и надежность.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистическое изучение коньюнктуры рынка

 

Термин "коньюнктура" происходит от лат. "conjungo" - соединяю, связываю. Коньюнктура рынка, или рыночная коньюнктура, - это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или за ограниченный отрезок времени.

Коньюнктура - сложное и быстро меняющееся явление. Она складывается из множества единичных элементов и действий, развитие которых подчиняется вероятностным законам, и характеризуется определенным кругом качественных и количественных признаков, поддающихся измерению и оценке. Эти особенности коньюнктуры делают результативным широкое использование статистических методов сбора и анализа информации о состоянии рынка.

 Коньюнктура рынка имеет  четыре принципиальные отличительные  черты (или свойства): динамичность, пропорциональность, вариабильность  и цикличность. Следовательно, и  коньюнктурный анализ должен  отразить эти четыре характеристики. Соответственно выдвигается столько же концептуальных задач коньюнктурного анализа:

1. анализ динамических закономерностей, тенденций;
2. пропорциональность развития;
3. анализ устойчивости рынка, его колеблемость и в статике, и в динамике;
4. анализ повторяемости развития рынка, выделение циклов.

Рынок, масштабы которого складываются в пространстве, развивается во времени. Динамичность - важнейшее свойство рынка, его способность обновляться, расти или сокращаться либо оставаться стабильным.

Пространственное ограничение рынка проявляется, во-первых, в числе его участников; во-вторых, в обьеме сделок (оборот рынка); в-третьих, в его иерархической структуре. Различают четыре уровня иерархической структуры рынков: международный, федеральный, региональный, муниципальный (местный).

Стихийность ррынка, хотя и ограниченная в определенных пределах маркетинга, остается его главным признаком. Она как бы заложена в рыночный механизм. Изменения основных параметров рынков на некоторых отрезках времени происходят с различной скоростью и интенсивностью, что и приводит к кратковременным или более долгосрочным нарушениям в пропорциональности рыночного процесса, к отклонениям от основной тенденции развития. Стремление спроса и предложения к сбалансированности проявляется всего лишь как тенденция, преодоление возникающих диспропорций, постоянные колебания во времени и пространстве (как географическом, так и экономическом). Поскольку рынок по своей сути склоненк стихийности, следовательно, его параметры подвержены колебаниям, как случайным, так и постоянно проявляющимся (цикличным и сезонным), очень гибок в своем развитии, чутко реагирует на многие социально-экономические воздействия, более того, весьма зависим от политических и психологических влияний, слухов, паники и т.п. Размах и длительность этих колебаний обусловлены комплексом и сочетанием разнообразных факторов и сил окружающей среды маркетинга.

Поэтому оценки динамики, колеблемости и характеристики цикла развития, градуирование состояния рынка представляют собой необходимое условие маркетинговой деятельности, принятия коммерческих решений. Под градуированием понимается шкалирование количественных и качественных (атрибутивных) оценок состоиния рынка, которое должно быть разработано на основе статистических и маркетинговых характеристик.

Состояние рынка модно охарактеризовать через систему количественных и качественных показателей, каждый из которых отражает определенную сторону рыночной ситуации. Перечислим основные показатели коньюнктуры рынка:

1. масштаб рынка - его емкость, обьем операций по купле-продаже товара (товарооборот),число предприятий различных типов, выступающих на рынке;
2. степень сбалансированности рынка - соотношение спроса и предложения;
3. тип рынка (конкурентный, монополистический и т.д.);
4. динамика рынка (изменение основных параметров рынка, их вектора, скорость и интенсивность, основные тенденции);
5. степень деловой активности (заполненность хозяйственного портфеля фирмы, число и размер заказов, обьемов  динамика сделок и т.п.);
6. уровень устойчивости/колеблемости основных параметров рынка в динамике и пространстве (географическом и экономическом) - показатели вариации;
7. уровень рыночного риска (оценка вероятности потерпеть поражение на рынке);
8. сила и размах конкурентной борьбы (число конкурентов, их активность);
9. цикличность рынка, т.е. положение рынка в определенной точке/стадии экономического или сезонного цикла;
10. средняя норма прибыли (сумма валовой и чистой прибыли и показатели рентабельности).

Приведенная система показателей коньюнктуры рынка позволяет всесторонне проанализировать рыночную ситуацию и дать комплексную оценку состояния рынка прежде всего с позиции маркетинговых действий фирмы, т.е. благоприятно ли коньюнктура для осуществления поставленных целей.

 Коньюнктура товарного рынка  является составным компонентом  общеэкономической коньюнктуры страны и в известной мере мировой коньюнктуры.

Оценки  рыночной коньюнкуры выставляются на основе комбинирования рыночных индикаторов. К рыночным индикаторам относятся: поступление товаров (поставка или в качестве альтернативы обьем производства),продажа товаров (товарооборот в стоимостных или натуральных единицах), товарные запасы (в стоимостном выражении или в днях оборота), цены (в денежных единицах или в отношении к доходу), прибыль (или рентабельность). Число рыночными индикаторами являются не статичные показатели, а из темпы роста (динамические индексы).

 Неформальными коньюнктурными  оценками являются характеристики  покупательских настроений, отражающие  тенденции оживленности рынка  и инфляционных ожиданий, предсказывающих  изменение цен. Обе эти характеристики базируются на основе опросов как самих потребителей, так и предпринимателей, выступающих на рынке в качестве продавцов.

При изучении коньюнктуры применяется ряд математико-статистических методов, при помощи которых можно оценить потенциал рынка, емкость рынка, сбалансированность рынка и ряд других факторов, влияющих на рыночную ситуацию.

Исследование коньюнктуры рынка начинается с характеристики потенциала рынка, определяющего возможности товарного предложения и покупательского спроса. Потенциал рынка подразделяется на производственный и потребительский. Производственный потенциал определяет предельные возможности товарного предложения.

В развернутом виде формула производственного потенциала (потенциала товарного предложения) на определенный период имеет следующий вид:

Q = Суммаn i (Ni * Wi * Di * Ri * [Тпр.цен * Эр] * К) - В - Сu , где

 Ni - производственное предприятие или группа предприятий, выпускающих i-й товар;

 Wi - средняя мощность предприятия (группы предприятий) по выпуску i-го товара;

Di  - средняя степень загрузки производственных мощностей;

Ri - степень обеспечения производства ресурсами, необходимыми для реализации производственной программы;

[Тпр.цен * Эр] - поправка на изменение оптовых цен, где Тпр.цен - темп прироста цены, а Эр - коэффициент эластичности предложения от цен на сырье и готовые изделия;

К - поправка на конкуреитноспособность товара;

В - внутреннее производственное потребление (по нормативу);

Сu - конкурирующий импорт;

n - число i-х производственных предприятий.

В процессе формирования каналов товародвижения можно использовать более простую (частную) модель производственного потенциала:

        Q = ån i [(qij * [ Тпр.цен * Эр]) - B] , где

qij - обьем i-й продукции, запланированной к выпуску на j-м производственном предприятии в соотвествии с портфелем заказов;

n - число j-х предприятий, с которыми заключен (или предполагается заключить) контракт на поставку i-го товара.

Пример. На предприятии А запланирован выпуск и поставка 2000 единиц продукции (за вычетом внутреннего потребления). Цены на продукцию снизились на 10 %. Коэффициент эластичности предложения равен +3, т.е.  при увеличении цен на 1% предложение вырастет на 3% (при снижении цен, естественно, сократится на 3%). Поправка на изменение цен составит: 10 (прирост цены) * 3% = 30%. Это означает, что продавец (производитель) может сократить поставку на 30% и отгрузить всего 1400 единиц продукции.

Потребительский потенциал рынка обусловлен покупательским спросом и характеризуется показателем емкости рынка.

Емкость рынка - количество товаров, которое рынок способен поглотить (приобрести) за определенный срок при данных условиях.

 

 

Емкость рынка можно исчислить по балансовому методу:

                                  V = Q + Z + E +-I , где

V - емкость рынка;

Q - производство товара;

Z - остаток товарных запасов;

E - экспорт;

I - импорт.

Однако данный метод не дает достаточно полного представления о покупательском спросе, так как нет учета отдельных видов товаров, дифференциации половозрастной структуры населения, доходов и т.д.

Развернутая формула емкости потребительского рынка имеет следующий вид:

Епотреб. = åni [(Si * Пi * [ Тпр.цен * Эiр] * [ Тпр.дохода* Эiд]) + Дстоим. - (Н - Иф - Им)] - А - С, где

Епотреб. - емкость потребительского рынка;

Si - численность потребителей i-й социальной или возрастной группы;

Пi - потребление на душу в i-й группе потребителей в базисном периоде;

Тпр.цен и Тпр.дохода - темпы прироста соответственно цен и дохода;

Эiр - эластичность спроса i-й группы население от изменения цен;

Эiд - эластичность спроса i-й группы населения от изменения доходов;

Дстоим. - искусственно стимулированный прирост спроса, в частности за счет продажи товаров в рассрочку;

Н - насыщенность рынка (наличие товаров у потребителей);

Иф и Им -  износ товара, физический и моральный соответственно;

А - альтернативные нерыночные формы потребления (например, потребление продуктов собственного прозводства), а также потребление товаров-заменителей;

С - часть рынка, захваченная конкурентами, в том числе импортерами;

N - число i-х групп потребителей.

В основе формулы лежит зависимость обьема потребления от числа потребителей (при прочих равных условиях):

                                            П = ¦ (S).

Необходимость  выделения групп потребителей связана с дифференциацией спроса по социальному и половозрастному признакам. Эти различия определяются с помощью специальных обследований (в частности, по данным панельных обследований или государственной статистики бюджетов домохозяйств).

Показатель насыщенности рынка играет  самостоятельную роль в анализе рыночной ситуации. Он указывает на степень обеспеченности населения товарами потребительского назначения.

В статистике соотношение спроса и предложения (с некоторой степенью точности)  устанавливается с помощью баланса спроса-предложения. Однако такой расчет можно осуществить только в границах всего товарного рынка в целом.

Суть расчета в следующем: определяется обьем товарного предложения (по данным о поступлении или фактической продаже с необходимыми дорасчетами) и покупательные фонды населения (доходы с корректировкой на прирост сбережений минус обязательные платежи, представляющие совокупный спрос населения) (таблица 1):

Баланс спроса и предложения.

Предложение	Спрос
обьем отечественного производства товаров потребительского назначения обьем импорта изменение стоимости товарного поступления за счет роста цен	Денежные доходы населения (за вычетом прироста сбережения, инвестиций в покупку ценных бумаг и недвижимости,а также обязательных платежей) Покупка производственными предприятиями товаров для производственного потребления и промышленной переработки Покупка товаров учреждениями и предприятиями Изменение стоимости купленных товаров за счет снижения цен
Итого	Итого
Сокращение товарных запасов	Рост товарных запасов
Баланс	Баланс
Дефицит (П<С)	Дефицит (П>С)

Итоговая строка отражает степень сбалансорованности спроса и предложения. Превышение предложения над спросом проявляется в росте товарных запасом, а превышение спроса над предложением - в из сокращении. Этот факт используют для косвенной оценки  пропорциональности рынка. Дело в том, что количественно оценить покупательский спрос на локальном рынке какого-то товара практически не представляется возможным. Исключение составляют биржевые рынки, где предложение и спрос регистрируются.