Комплексный анализ внешней среды при выходе компании на международный рынок

Комплексный анализ внешней среды при выходе компании на международный рынок

1. Структура экономического анализа Испании

1. Проводимая в 2013 г. Правительством Испании политика жесткой бюджетной экономии в русле рекомендаций Евросоюза и поддержка со стороны Европейского центрального банка принесла свои плоды в виде улучшения макроэкономических показателей, позволившего говорить о начале восстановления испанской экономики.

В третьем и четвертом кварталах 2013г. рост ВВП достиг 0,1% и 0,3% соответственно, ознаменовав завершение рецессии. Однако за весь 2013 год ВВП Испании снизился на 1,2% (в 2012 г. сокращение на 1,6%).

В 2013г. Испании удалось достичь профицита баланса текущих операций, существенно сократить дефицит торгового баланса и остановить бегство капитала за рубеж. Положительные результаты за отчетный период демонстрирует туристический сектор, отвечающий за 10,9% ВВП и 11,9% занятости Испании. По количеству прибытий туристов (60,6 млн. чел.) Испания опередила Китай и уступила лишь Франции и США. Стоит отметить значительное увеличение притока российских туристов в Испанию на 31,6% (1,5 млн. чел.). Прогнозы Правительства Испании и «большой тройки» (МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссия) говорят о росте экономики Испании уже в 2014г. и варьируются от 0,5% до 0,7%.

Вместе с тем, на скорый выход из кризиса Испании не позволяет рассчитывать высокий госдолг, который не прекращает расти значительными темпами. За последние 6 лет государственный долг Испании вырос с 382,3 млрд. евро (36,3% от ВВП) в 2007г. до 960,6 млрд. евро (93,9% от ВВП) в 2013г., или на 76 млрд. евро по сравнению с 2012г.

В 2013 году индекс промышленного производства снизился на 1,8% (в 2012г. –6,3%). Наибольшее падение наблюдалось в секторе производства товаров длительного пользования (-12,1%). Начиная с 2008 года указанный индекс не демонстрировал снижения лишь в 2010г.

Правительство повысило минимальный размер оплаты труда по сравнению с 2012г. на 0,6% до 654,30 евро (с учетом осуществления 14-ти выплат в год). Согласно последним  данным (опубликованы в июле 2013г.) национального института  статистики Испании средняя годовая заработная плата в Испании составила в 2012г. 22636 евро. В разбивке по секторам средняя заработная плата  выглядит следующим образом: промышленность - 26130 евро, строительство – 22482 евро и услуги – 21959 евро. Наибольшая оплата труда по наблюдалась в области поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (57450 евро), а наименьшая – в гостиничном деле (13247 евро).

Согласно данным Регистра иностранных инвестиций Министерства экономики и конкурентоспособности Испании в 2013г. было привлечено 19.484 млн. евро (19.629 млн. евро в 2012г.). Сальдо иностранных инвестиций (инвестиции привлеченные в Испанию за минусом оттока капитала из Испании) перешло от отрицательного показателя в 2012г. (-3.091 млн. евро) к положительному (15.398 млн. евро) в 2013г. Данная позитивная динамика произошла благодаря значительному сокращению оттока капитала из страны (22.720 млн. евро в 2012г. против 4.085 млн. евро в 2013г.). Основными странами - инвестиционными партнерами Испании являются Нидерланды, Великобритания, Франция, Германия, США и Люксембург. В 2013г. их доля в общем объеме инвестиций составила 62,1% или 9.819 млн. евро.

Ниже представлена отраслевая структура ВВП Испании в 2008, 2012 и 2013 годах (в %) по данным Национального института статистики Испании:

Сфера услуг занимает доминирующее положение в испанской экономике: ее доля в ВВП страны в 2013 г. составила – 65,8 %, а количество занятых в отрасли достигло – 63,4%. Ежегодный объем действующих контрактов на оказание различных услуг превышает 1 трлн. евро. В последние годы сфера услуг является отраслью наименее подверженной резким падениям объемов предоставляемых услуг и количества занятых, особенно в сравнении с промышленностью и строительным сектором. 

Характерной чертой сферы услуг Испании является высокий удельный вес малых предприятий. В 2013 году около 45% занятых в этом секторе экономики  работали на предприятиях с персоналом менее 10 человек, 17% на предприятиях, где численный состав сотрудников не превышал 50 человек. Вместе с тем, эти предприятия предоставляют более  50% от общего объема услуг.

В рейтинговой таблице представлен перечень стран и территорий с подтвержденной оценкой размера их ВВП по номинальному (абсолютному) значению, выраженному в долларах США в текущих ценах (без поправки на инфляцию). Данные представлены по состоянию на 2012 год (опубликованы в июле 2013 года, уточнены в декабре 2013 года).

г

 

 

 

 

 

 

 

 

         Внешнеторговый оборот России с Испанией за период январь-май 2013 г. по данным российской таможенно статистики составил 4144,4 млн. долл. США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 6%, в том числе экспорт составил 2084,5 млн. долл. США, импорт – 2059,9 млн. долл. США.

         По данным ФТС России, динамика двусторонней торговли товарами между Россией и Испанией за 2009 – 2012 гг. и январь-май 2012-2013 гг. выглядит следующим образом:

(млн. долл. США)

	2009	2010	2011	2012	янв-май 2012	янв-май 2013
Товарооборот	5166	7078	10471,2	10634,9	3908,7	4144,4
Экспорт России	2892	4046	6165,1	5720,6	2071,6	2084,5
Импарт России	2274	3031	4306,1	4914,3	1837	2059,9
Сальдо	+618	+1014	+1859	+806,3	+234,6	+24,6

 

          Как видно из таблицы в январе-мае 2013г. экспорт России в Испанию прекратил падение, но практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+0,6%). Поставки испанской продукции в Россию продолжают демонстрировать стабильный рост и за рассматриваемый период выросли на 12,1%.

 

2. Население страны

На сегодняшний день (по переписи населения 2013 года) население Испании составляет  47,27 млн. человек. По переписи населения на 2012 год  население Испании около 46,16 миллионов человек. Плотность населения около 79,9 человек на квадратный километр.92 % прироста населения дает иммиграция. На 1 января 2005 года в стране проживало 3,5 миллиона иммигрантов, что составило 8 % населения. Испания является рекордсменом по приему иммигрантов среди стран-членов Европейского союза. Острыми проблемами являются проблема низкой рождаемости и проблема старения населения.

Население Валенсии

3. Структура денежных  доходов и удельный вес расходов  в денежных доходах населения (в процентах)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Денежные доходы - всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:
доходы от     предпринимательской     деятельности	8,4	16,4	15,4	11,9	12,0	11,7	11,4	11,1	10,0
оплата труда	73,6	62,8	62,8	65,8	63,9	65,0	63,6	65,0	70,4
социальные выплаты	14,3	13,1	13,8	15,2	14,1	12,8	12,7	12,0	10,9
доходы от собственности	1,0	6,5	6,8	5,2	7,8	8,3	10,3	10,0	6,7
другие доходы	2,7	1,2	1,2	1,9	2,2	2,2	2,0	1,9	2,0
Денежные расходы   и сбережения - всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	72,9	70,5	75,5	73,2	69,1	69,9	69,5	69,0	69,7
обязательные платежи и    разнообразные взносы	8,1	5,6	7,8	8,6	8,3	9,1	10,1	10,5	12,5
приобретение     недвижимости	0,1	0,1	1,2	1,8	2,0	2,3	2,6	3,3	3,3

 

4. Основные виды  ресурсов, интересующих фирму – это оборудование и ингредиенты для приготовления.

5. Возможности связи.

В Испании насчитывается 50,6 млн мобильных абонентов, в то время как численность населения страны составляет 47,27 млн человек, сообщает Национальная комиссия по конкуренции и рынкам (CNMC).

Число абонентов выросло на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Только в июне было зарегистрировано 237 153 новых телефонных линий. Лидером остается компания Movistar (32,55% рынка), за которой с небольшим отрывом следуют Vodafone (22,72%) и Orange (22,66%). На долю выставленной на продажу компании Yoigo приходится 6,71% рынка.

В июне количество номеров Movistar сократилось на 72 580. В случае Orange эта цифра составила 35 820. Разница между числом новых и потерянных клиентов у Movistar составляет -61 547. Остальные компании также столкнулись с данной негативной тенденцией – у Vodafone отрицательный баланс достигает 42 804 абонентов, а у Orange – почти 7 000. 

Почта. Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., обычно называемая просто Correos (в переводе Почта), является государственным почтовым оператором Испании. Компания входит в группу Correos, единственным владельцем которой является правительство Испании. Испания является членом кооператива EMS и именно Correos обеспечивает доставку EMS-отправлений на её территории. Также в состав Correos Group входят компании ChronoExpres (экспресс-доставка), Nexea (массовые коммерческие рассылки) и Correos Telecom

6. Транспортная  инфраструктура

За последние три десятилетия в Испании создана современная транспортная инфраструктура, а компании, которые ее строили и обслуживают, превратились в крупнейших операторов данной сферы мирового уровня. Шесть из десяти компаний с наибольшим числом концессий транспортной инфраструктуры в мире – испанские: «ACS», «Ferrovial», «FCC», «Abertis», «Sacyr», «OHL». Вышеуказанные компании и еще компания Acciona строят и обслуживают 40% крупнейших транспортных концессий от общего объема в мире, среди которых можно выделить расширение Панамского канала и строительство высокоскоростных путей в Саудовской Аравии. Многие из крупнейших испанских компаний активно участвуют в реализации инфраструктурных проектов в России. Испанские технологии применяются в железнодорожных проектах Великобритании, метрополитенах Вашингтона и Мехико, в управлении аэропортами Сиднея, Стокгольма, Лондона. Испания является европейским лидером систем контроля авиаперевозок.

Как было отмечено выше в последние годы из-за долговых проблем Испания резко сократила финансирование по строительству инфраструктурных объектов. Несмотря на это транспортная инфраструктура Испании до сих пор является одной из наиболее развитых в мире. Испания занимает первое место в Европе по протяженности автомагистралей, а также обладает самой протяженной сетью высокоскоростных железнодорожных путей в мире после Китая. В портовой структуре страны имеется более 220 портов, в том числе  53 порта международного значения, из которых 24 порта обеспечивают 93% всех перевозок. Аэропорты в Мадриде и в Барселоне, входят в первую десятку крупнейших аэропортов в Европе.

Ежегодный объем услуг транспортного характера, предоставляемых в Испании, составляет около 100 млрд. евро. По последним данным Министерства развития Испании, объем перевозок пассажиров авиатранспортом в 2012 году составил 194,2 млн. чел., на 5,0% меньше, чем годом ранее. Грузоперевозки воздушным транспортом составили 644,9 тыс. тонн, что ниже показателя 2011г. на 0,8 %. Объем грузоперевозок автодорожным транспортом сокращается шесть лет кряду, и с максимального показателя 2,41 млрд. тонн в 2007г. сократился до 1,24 млрд. тонн в 2012 году. Число перевезенных морским транспортом пассажиров в 2012 году составило – 26,7 млн. человек, что на 1,1% выше показателя 2011 года, но на 2,8% ниже рекордного показателя за 2010г. Объем грузоперевозок этим видом транспорта в 2012г. вырос на 3,9%, составив 473,4 млн. тонн. Из этого объема 153,3 млн. тонн составили жидкие наливные грузы, 88,3 млн. тонн навалочные грузы.

7. Уровень оплаты труда в ресторане: Повар - 2000 евро

Официант - от 1000 и выше (зависит от ресторана и прочего)

Уборщица – 10-15 евро в час

8. Конкуренты - "JAMONES GARGALLO". "CIVERA" - MARISQUERIA , "LA PRINCIPAL".,"CASA NAVARRO".

Поставщики - Компания под брендом Bernedo осуществляет производство и поставки испанского бекона и хамона; Cardomar - Мороженая морская рыба; Coopoliva - Широкий ассортимент оливок и натурального оливкового масла; Coto Real - Производство и поставка испанских хамоновы высокого качества; Gallina Blanca - Приправы, бульоны, соусы.

Потребители – жители Испании, туристы.

9. Валютно-финансовая система. Валютный контроль Испании.

Система валютного контроля Испании формировалась поэтапно, с постепенным переходом от жестко ограничительной (до 1959 г.) к разрешительной (60-70-е гг.), затем к либерально-разрешительной (с середины 70-х годов) и только начиная с 1992 г. к либерализованной. Именно в этом направлении развивалась и законодательная база системы валютного контроля и регулирования Испании:

Закон об административной и уголовной ответственности по валютно-финансовым операциям от 24 ноября 1938 г.

Закон об иностранных инвестициях в Испании от 31 октября 1974 года и Закон о юридическом режиме валютного контроля от 10 декабря 1979 года. Королевский Декрет № 1861 от 20 декабря 1991 года "О внешнеэкономических операциях", основной действующий документ по системе валютного контроля и расчетам по внешнеэкономическим операциям.

Основой валютного регулирования в Испании в настоящее время является строгий контроль за исполнением отчетности по движению денежных средств как резидентов, так и нерезидентов. В определенной степени это обеспечивается сопряжением форм отчетности в рамках Евростата, что дает возможность дублированного контроля производимых экспортно-импортных операций.